中滔環保建議中線持有（1363）

2015/09/18 08:41:27 網誌分類: 經濟

18 Sep

        中滔環保（1363）上半年收入大幅上升103%至7.57億元，淨利潤2.91億元，按年增長62%。高速增長主要由於清遠綠由污泥業務及盈隆污水處理廠開始運行。整體毛利率由62.9%下降至53.8%，主要由於污泥業務毛利率較污水處理為低。集團污水處理產能增加30%至94.5萬立方米/日，而污泥處理產能增長15%至5,420噸/日。

        集團早前成功中標廣西玉林工業區污水處理項目，同時是集團首個在廣東省以外的專案，反映集團開始進行廣東省以外的擴張。該項目預期將於明年第三季開始運營，如污水廠能達到60%的產能，可為集團提高約2.5%盈利。集團三項主要業務，工業污水、污泥及危廢皆處於高增長階段，預期集團未來幾年仍然維持高增長。建議中線持有，2.37元買入，上望2.73元，2.25元止蝕。（筆者為證監會持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新上市申請人擁有財務權益）

        筆者為證監會持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新上市申請人擁有財務權益。

        康宏証券及資產管理董事

        黃敏碩

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