6068睿見教育買入長線持有
2018/08/15 04:13:04
網誌分類:
經濟
其中,我較留意睿見教育(6068),集團主營中小學,亦即K12為主,是今次的風眼所在,周一調整亦很深。不過今次送審稿的協議控制針對的是集團化,為內地不合法的協定控制方式,和睿見所採用的VIE架構不同,因此應不受影響。
再者,睿見是以自建學校為主,並不是完全依賴併購學校來發展,加上早前已完成學費增加申報,並成功獲得相關報備和審批,學費有較大幅度的提高,幅度在10%至30%不等,預期未來數年收入可維持高雙位數增長,估值仍然合理。建議待股價回穩,買入作長線持有,目標7.5元,止蝕於3.8元。作者為香港證監會持牌人士,並未持有以上股份。
宏滙資產管理董事及投資策略總監
林嘉麒
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