陳永陸 - 小米績佳前景俏|陸叔講股
2023/09/04 02:57:40
網誌分類:
經濟
小米(1810)中期業績理想,展示出以「規模與利潤並重」的核心經營策略。第2季純利36.7億元(人民幣,下同),按年升1.65倍;經調整純利按年增1.47倍至51.4億元;毛利率達21%創新高,其中智能手機業務毛利率在市場低迷下仍增4.6個百分點至13.3%,基本上所有數據均勝市場預期。全球智能手機第2季度出貨量下跌超過一成,受大環境影響,小米智能手機業務期內收入亦按年下降13.4%,至366億元,惟期內智能手機業務平均銷售價格(ASP)按年增長2.8%,至1112元。
另一方面,IoT與生活消費產品收入增長明顯,達222.5億元,按年增長12.3%,主要由於智能大家電、平板及其他生活消費產品的收入增加,部分被智能電視及筆記本電腦的收入減少所抵銷。互聯網服務實現收入74.4億元,按年增長6.8%,主要是由於廣告業務收入增加,廣告收入為51億元,按年增長13%。小米整體毛利率21%,創歷史新高,智能手機、IoT及生活消費產品業務和互聯網業務三大業務毛利率均同步提升。其中,智能手機業務毛利率為13.3%,IoT業務為17.6%,互聯網業務毛利率達到74.1%,成功達成「手機×AIoT」的核心戰略。而AIoT平台已連接的IoT設備(不包括智能手機、平板及筆記本電腦)數增至6.55億,按年增長24.2%。
造車進展超預期
展望未來,小米第2季度研發支出達46億元,按年增21%,計劃5年(2022至2026)研發投入將逾1000億元,繼續增強知識產權能力。小米造車進展非常順利,管理層更認為進展遠超預期,強調2024年量產上市的計劃不變。股份業績表現及前景正如我一直推介看法樂觀,近期有大行唱好,預期走勢將持續向好,有貨繼續持有,未買的可分段吸納作中長線持有。
財經專欄名家
陳永陸
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