舜宇受惠新鏡頭普及化（2382）

2014/11/21 10:19:18 網誌分類: 經濟

21 Nov

        受惠小米和酷派（2369）的定單增加，以及營運費用控制得宜，舜宇光學（2382）上半年收入及純利分別按年升37.7%和30.5%，已達我們原先2014年全年預測的51.2%和49.0%。最近蘋果iPhone6Plus的800萬像素手機鏡頭及Google剛發佈的Nexus6手機鏡頭，均已備有光學防震功能（OIS），預期將引發更多手機鏡頭應用此功能。此趨勢相信對集團有正面影響，因公司已於7月份開始批量生產有OIS功能的手機鏡頭模組，而此模組的平均售價（ASP）為普通HCM手機鏡頭模組高出約2倍，料可提高集團整體毛利率。

        該股現價相等於2015年預測市盈率約15.6倍，較行業平均值14.3倍為高，惟預測市盈增長率（PEG）約為0.71倍，反映其增長動力仍存，建議趁低吸納。看好可於13元買入，目標價14.5元，支持位12元。

        信達國際研究部高級分析員

        趙晞文

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