實力股起底
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利貞 - 石藥毛利率具上升空間 | 實力股起底

2024/06/20 01:15:50 網誌分類: 經濟
20 Jun
        石藥集團(1093)首季業績復甦,收入及利潤均勝市場預期,毛利率更按年增3.8個百分點至72.3%。展望今年餘下時間,預期集團旗下藥物銘復樂(Mingfule)市場滲透將會加快。此外由於產能利用率提高,加上新上市藥品需求前景更清晰,看好集團未來3年毛利率續有不俗上...

利貞 - 利郎盈利具上升空間 | 實力股起底

2024/06/19 01:15:51 網誌分類: 經濟
19 Jun
        雖然去年宏觀環境不理想,惟中國利郎(1234)業績較同業為佳,持續提升產品和渠道能力,集團有信心實現今年門店淨增加100至200間目標。早前公司公布,首季「LILANZ」產品零售金額(按零售價值計算),按年錄得高單位數增長。考慮到公司積極擴張實體門店,並加大電商業...

利貞 - 百度AI業務收入看增 | 實力股起底

2024/06/17 00:45:50 網誌分類: 經濟
17 Jun
          「AI產品榜」發布最新5月榜單,百度集團(9888)的百度文庫人工智能(AI)功能再度位居內地總榜第一名。目前百度文庫累計AI用戶數突破1.4億,AI功能使用次數突破15億。近日最新版本的百度地圖V20正式推出,有望為百度地圖帶來強勁收入;加上百度Apollo...

利貞 - 康師傅有望受惠加價 | 實力股起底

2024/06/06 00:44:53 網誌分類: 經濟
06 Jun
        康師傅(322)即食麵和軟性飲品業務,一直以來領先優勢顯著,基於加價對公司帶來正面影響,加上原材料成本及費用投入可控,看好公司今年毛利率及淨利率有望提升。筆者預期公司今年銷售額及盈利分別增長6%及14%,公司計劃維持長遠派息比率在100%,現價預測市盈率12倍,股...

利貞 - 中遠海能受惠油運高景氣 | 實力股起底

2024/06/05 01:44:54 網誌分類: 經濟
05 Jun
        紅海危機加劇運力緊張,歐洲航線運力短缺,疊加新交付的船舶不能完全彌補運力短缺,航運市場價格飛漲。預期將帶動港股航運和港口股集體走強。中遠海能(1138)首季扣除非經常性損益淨利潤大增近4成,符合市場預期。筆者看好油運行業可繼續保持高景氣,股東回報將持續提升。集團船...

利貞 - 特步擬售產派特息 | 實力股起底

2024/05/30 02:14:27 網誌分類: 經濟
30 May
        特步國際(1368)計劃向控股股東丁氏家族出售擁有蓋世威(K-Swiss)及帕拉丁(Palladium)品牌的KP Global。交易完成後,公司擬宣派特別息。特步出售K-Swiss及Palladium後,盈利能見度應能顯著改善,推動盈利提升及迎來評級重估。展望今...

利貞 - 國泰運力復常在望 | 實力股起底

2024/05/29 01:44:26 網誌分類: 經濟
29 May
        國泰航空(293)4月營運數據保持過往佳績,受惠各地假期及多項大型活動,月內休閒及商務旅遊需求持續強勁。目前國泰航空和旗下子公司香港快運(HK Express)運力已達80%,集團對明年首季運力達100%的目標有信心,足以支持股價向上。集團表明派息比率會將維持在5...

利貞 - 比亞迪電子毛利率看增 | 實力股起底

2024/05/23 00:13:55 網誌分類: 經濟
23 May
        藍籌新貴比亞迪電子(285)首季業績符合預期,毛利率按年減少,主要是由產品結構所致,料次季及下半年毛利率將錄得改善,全年毛利率按年發展平穩。筆者看好公司財務成本將按季減少,另外iOS業務增長勢頭將於第2季持續,而近期催化劑包括新款iPad Pro推出及iPhone...

利貞 - 金軟遊戲業務回暖 | 實力股起底

2024/05/22 01:44:02 網誌分類: 經濟
22 May
          金山軟件(3888)首季收入出現反彈,相信是由遊戲模式重大更新推動。筆者預期金軟可維持強勁增長勢頭,公司遊戲業務表現在第2季仍有上升空間。公司經典IP《劍俠情緣》傳承作品《劍俠世界:起源》年度版,於3月公測反應良好,將為公司帶來強勁收入:加上於去年7月推出的二...

利貞 - 理想市場份額看增 | 實力股起底

2024/05/20 01:13:49 網誌分類: 經濟
20 May
          據理想汽車(2015)官方公眾號數據,於5月6日至12日當周,理想汽車銷量達8000輛,位居新勢力品牌銷量第一。截至5月12日,理想汽車本月銷量已達1.08萬輛。在中國市場新能源品牌榜單中,理想汽車位居第4位。基於理想汽車L系列具競爭力,預期未來仍會繼續保持良...

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