縱橫匯海 2024年4月16日
縱橫匯海 2024年4月16日
關注焦點：
週二：
美國3月房屋動工(20：30)
美國3月工業生產(21：15)
週四：
美國3月成屋銷售(22：00)
美國3月領先指標(22：00)
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今日重要經濟數據：
14：00 德國3月批發物價月率‧前值-0.1%
14：00 德國3月批發物價年率‧前值-3.0%
14：00 英國3月請領失業金人數‧前值增加1.68萬
14：00 英國2月ILO三個月失業率·預測4.0%·前值3.9%
14：00 英國2月三個月就業職位變動·預測增加5.8萬·前額減少2.1萬
14：00 英國2月包含紅利三個月平均每週薪資年率·預測+5.5%·前值+5.6%
14：00 英國2月不含紅利三個月平均每週薪資年率·預測+5.8%·前值+6.1%
17：00 歐元區2月未經季節調整的貿易收支·前值順差114億
17：00 德國4月ZEW經濟景氣指數·預測正35.0·前值正31.7
17：00 德國4月ZEW經濟現況指數·預測負76.0·前值負80.5
20：30 美國3月建築許可年化總數·預測151.5萬戶·前值152.4萬戶
20：30 美國3月建築許可月率‧前值+2.4%
20：30 美國3月房屋動工年化總數·預測148.7萬戶·前值152.1萬戶
20：30 美國3月房屋動工月率‧前值+10.7%
20：30 加拿大3月消費者物價指數(CPI)月率·預測+0.7%·前值+0.3%
20：30 加拿大3月消費者物價指數(CPI)年率·預測+2.9%·前值+2.8%
20：30 加拿大3月央行核心CPI年率‧前值+2.1%
20：30 加拿大3月央行核心CPI月率‧前值+0.1%
21：15 美國3月工業生產月率·預測+0.4%·前值+0.1%
21：15 美國3月製造業產出月率·預測+0.3%·前值+0.8%
21：15 美國3月產能利用率·預測78.5%‧前值78.3%
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新聞簡要：
4月15日
以色列軍方誓言對伊朗攻擊事件作出回應，各國呼籲保持克制
美國3月零售銷售較前月增加0.7%
美國3月扣除汽車的零售銷售較前月增加1.1%
美國4月NAHB房屋市場指數為51
美國2月企業庫存較上月增加0.4%
美聯儲威廉斯稱目前政策仍有限制性，今年可能降息
XAU 倫敦黃金- 中東局勢憂慮加劇，金價重拾升勢
倫敦黃金週一攀升，受助於中東緊張局勢推動避險需求，儘管美元和美國公債收益率在強於預期的美國3月零售銷售數據公佈後上漲，數據加劇了市場對美國聯邦儲備理事會(FED )今年可能推遲降息的擔憂。伊朗週六夜晚對以色列發射成群的爆炸性無人機與導彈，這是三十多年來另一個國家首次對以色列發動襲擊，激起了人們對出現更廣泛地區沖突的擔憂。
金價自年初以來持續走高，而最近一個月升勢明顯加速，到上週更連番創出紀錄高位，但亦可留意上週以至剛在本週一，金價於2320美元附近尋獲支撐，換言之，即要慎防若後市失守此區，金價升勢將有扭轉的風險，以黃金比率計算，38.2%的回調幅度看至2322美元，擴大幅度至50%及61.8%則為2288及2254美元。然而，倘若2320未有失守的情況下，當前仍傾向奉行小回大漲的格局。阻力位預料2400及2430美元，下一級預料2460及2500美元關口。
倫敦黃金4月16日
預測早期波幅：2380 – 2392
阻力2414 – 2432 – 2464
支持2369 – 2351 – 2328
SPDR Gold Trust黃金持有量：
4月8日–827.85噸
4月9日–828.71噸
4月10日–828.45噸
4月11日–830.75噸
4月12日–826.72噸
4月15日–828.45噸
4月15日上午定盤價：2347.15
4月15日下午定盤價：2344.2
XAG倫敦白銀- 白銀挫跌後，蓄勢再度衝擊30關口
倫敦白銀上週五上漲至29美元關口上方，創下2021年2月以來的最高水準。當前阻力看至29及29.50美元，關鍵將矚目30美元關口，過去在2021年2月高位是30.03，2020年8月則是29.84，其時均是在未有衝破30關口的情況下有著大幅回挫，故此更顯30關口的重要性。支援位回看28.30及27.80，較大支撐預估在27.50及26.80美元。
倫敦白銀4月16日
預測早期波幅：28.80 – 29.05
阻力29.55 – 29.90 – 30.55
支持28.55 – 28.20 – 27.80
iShares Silver Trust白銀持有量：
4月8日–13,745.55噸
4月9日–13,745.55噸
4月10日–13,623.26噸
4月11日–13,496.72噸
4月12日–13,496.72噸
4月15日–13,283.44噸
EUR 歐元- 美國降息押注推遲，美元急升
美元指數週一觸高至106.24，為11月2日以來最高。美國3月零售銷售數據強於預期，暗示美國聯邦儲備理事會(FED)可能會推遲今年的降息。美國3月零售銷售成長0.7%，超出預期的成長0.3%。上週公佈的數據暗示，通脹比先前市場預期的更具黏性。期貨市場目前預計美聯儲在12月底前將降息44個基點，年初時的預期為超過160個基點。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，市場目前預計首次降息將在9月。紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯週一在接受彭博電視採訪時表示，上週強於預期的消費者物價指數數據是影響預測的重要訊息，但他並不認為最近的通脹數據是一個轉折點。他還稱，今年可能開始降息。另有數據顯示，紐約聯儲製造業指數低於預期，4月美國房屋建築商信心指數連續四個月上漲後持平。投資者也關注中東緊張局勢升級，認為這會增加對避險美元的需求。以色列週一在考慮如何應對伊朗週末發動的導彈和無人機襲擊時，面臨來自盟國越來越大的壓力，要求其保持克制，避免中東沖突升級。
歐元兌美元週一最低跌至1.0622美元，為去年11月3日以來最弱。歐元上週錄得2022年9月底以來的最大單週百分比跌幅，因歐洲央行為6月降息敞開了大門。技術圖表可見，歐元兌美元上周自1.09水準遇阻回落，繼而本週更回破1.07關口，而二月中旬低位1.0693，亦即該區失守後，預料歐元正開啟新一波下跌。較大支持將看至1.0610及11月低位1.0515，之後就是10月低位1.0450以至1.03水準。上方阻力則會回看1.07及1.0760，較大阻力看至100天平均線1.0860水平。
預估波幅：
阻力1.0700 – 1.0760 - 1.0860
支持1.0610 – 1.0515 – 1.0450 – 1.0300
本週要聞：
15/4
歐元區2月工業生產較上年同期下降6.4%，較前月上升0.8%
歐洲央行委員雷恩表示如果通脹放緩符合預期，歐洲央行的指標利率可以在6月下調
關注焦點：
週二：歐元區3月HICP (17：00)
JPY 日圓- 美國零售數據強勁，日圓再創低位
美元兌一籃子貨幣週一創下11月初以來新高，日圓跌至1990年以來最低，此前美國公佈的數據顯示，3月零售銷售增幅超預期。 3月零售銷售環比成長0.7%，2月數據上修至成長0.9%，前值為成長0.6%。美元上漲，因通膨居高不下且經濟成長強勁，投資者推遲了對美聯儲開始降息的時間預期。目前預計美聯儲的降息次數也將少於先前的預期。交易員現預計今年累計降息不到兩次，每次25個基點，而此前預計為三次。紐約聯儲總裁威廉斯週一表示，美聯儲政策目前處於一個良好的位置，政策仍然具有限制性。他還補充說，他本人的觀點是，今年可能開始降息。至於日圓則相應再創低位，日本貨幣官員已加大警告力度，稱他們可能會採取乾預措施來支撐日圓。日本財務大臣鈴木俊一週一表示，他正在密切關注外匯市場走勢，並重申東京「完全準備好」採取行動。
技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數仍居於超買區域，在關鍵的152關口破位後，預料155這個半百關口將是另一重要參考，故此區若然在短期未能進一步衝破，則小心美元轉而回落。較近支撐回看153及152水準。由3月11日低點146.47開始的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為152.55及151.40，擴展至50%及61.8%則為150.45及149.50。另一邊廂，預計較大阻力為155.80及157水準。
預估波幅：
阻力155.00* – 155.80 – 157.00
支持153.00 – 152.55 – 152.00 – 151.40
GBP 英鎊- 英鎊低位爭持，關注本周英國數據
英鎊兌美元週一稍呈喘穩，本周英國將有多項重要經濟數據公佈，或可能影響英國央行未來幾個月的政策。週二的勞動市場數據和週三的通脹數據，或會是決定英國央行多快降息的關鍵，市場目前認為該行最有可能從8月開始放鬆政策。交易員們認為，6月降息的可能性不到50%，而今年可能只會有兩次各0.25個百分點的降息。
英鎊兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數急速回跌，而匯價更已跌破1.25的心理關口支撐，同時亦即下破近期的區間底部，預料英鎊美元將會續陷疲態，預料延伸弱勢將看至1.24及1.2360水平，下一級指向1.2180以至1.20關口。至於阻力位預料在250天平均線1.2580及1.2710，下一級參考3月8日高點1.2893。
預估波幅：
阻力1.2580 - 1.2710 - 1.2893
支持1.2400 – 1.2360 – 1.2180 – 1.2000**
關注焦點：
週二：英國3月CPI·PPI·RPI (14：00)
週五：英國3月零售銷售(14：00)
CHF 瑞郎- 美國降息押注減弱，美元續呈走高
美國3月零售銷售增幅超預期，因線上零售商收入激增，這進一步證明經濟在第一季結束時穩健增長。商務部統計局稱，3月零售銷售季增0.7%。 2月數據上修至環比成長0.9%，創逾一年最大增幅，前值為成長0.6%。路透社調查預測零售銷售季增0.3%。 3月零售銷售年增4.0%。零售銷售強勁成長促使高盛經濟學家將第一季度GDP環比成長年率預期從2.5%上調至3.1%。去年第四季季增年率為3.4%。
美元兌瑞郎走勢，匯價上週三之上揚突破了近期的爭持局面，若續可持穩於0.91水準之上，料將展開新一波升勢。其後阻力將參考2023年10月3日高點0.9244，下一級指向0.95關口。支撐位回看0.90關口，較大支撐料為0.8950以及100天平均線0.8750水平。
預估波幅：
阻力0.9244 – 0.9500*
支持0.9100 - 0.9000** – 0.8950 – 0.8750
AUD 澳幣- 避險情緒打壓澳幣走勢
以色列軍方高層週一表示，以色列將對伊朗週末的飛彈和無人機襲擊作出回應，與此同時，盟友呼籲以色列保持克制，以避免中東衝突升級。以色列國防軍總參謀長Herzi Halevi表示，以色列將作出回應，但沒有提供細節。包括歐盟委員會副主席博雷利、法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、英國外交大臣卡梅倫、美國和聯合國秘書長古特雷斯都呼籲各方保持克制。
澳元兌美元延續近日跌勢，正跌向0.64關口，而0.6480這個支援位置的失守正示意澳元再陷跌勢，支持預估為0.63及去年10月26日低點0.6268，下一級看至0.62及0.60關口。阻力位預估為0.6450及0.65，較大阻力25天平均線0.6540及0.6580。
預估波幅：
阻力0.6450 - 0.6500 – 0.6540 – 0.6580
支持0.6300 – 0.6268 – 0.6200 – 0.6000*
NZD 紐元 - 紐元顯著失守0.60關口，延展下行走勢
紐元兌美元走勢，技術圖表見，0.60關口失守，正展開開新一波下跌，支援位預料在0.5860，關鍵看至10月低點0.5771，下一級看至0.57及0.5550。阻力位回看0.5920及0.60，較大阻力估計在0.6050及100天平均線0.6130，關鍵阻力關注0.62水準。
預估波幅：
阻力0.5920 – 0.6000 - 0.6050 - 0.6130 - 0.6200*
支持0.5860 – 0.5771* - 0.5700 – 0.5550
CAD 加幣 - 加幣續處弱勢，關註今晚通脹數據
美元兌加幣走勢，當前較近支撐料為1.3750及1.3680，下一關鍵支撐為上升趨向線1.35，倘若失守才見美元有回跌傾向，其後支持位留意1.3430及1.3375。上望阻力位預料在1.38及1.40關口，下一級指向1.42水準。
預估波幅：
阻力1.3800 – 1.4000* - 1.4200
支持1.3750 - 1.3680 - 1.3500** – 1.3430
關注焦點：
週二：加拿大3月CPI (20：30)
CL 紐約期油- 油價高位震盪，醞釀回挫壓力
油價週一下跌，伊朗週末對以色列的襲擊被證明破壞性小於預期，緩解了人們對沖突迅速加劇可能導致原油供應減少的擔憂。美國原油期貨下跌0.25美元，或0.3%，收報每桶85.41美元。油價稍早一度下跌逾1美元，隨後跌幅收窄，此前路透報導稱，以色列總理內塔尼亞胡在不到24小時內第二次召集戰時內閣會議。
技術走勢而言，RSI及隨機指數自超買區域回落，而油價多日來於84美元上方橫盤，向上則受限88美元，正預示著油價或會即將開展回調行情。支撐除了84美元，再而則為25天平均線83.40及上升趨向線82.50，若然後著失守，估計挫跌行情進一步加劇。若以去年十二月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐水準為83及80.05美元，擴展至50%及61.8%則為77.70及75.35美元。阻力位先會回看上周高點87.63，較大阻力看至88.30以至90關口，下一級關鍵參考去年10月20日高點90.78美元。
預估波幅：
阻力87.63 – 88.30 – 90.00* - 90.78
支持84.00 - 83.40 – 82.50* – 80.05 – 77.70
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