縱橫匯海 4月23日星期二

縱橫匯海 4月23日星期二

關注焦點：

週二：

美國4月PMI (21：45)

美國3月新屋銷售(22：00)

週三：

美國3月耐久財訂單(20：30)

週四：

美國第一季度GDP (20：30)

週五：

日本央行利率決議(約10：30)

美國3月PCE物價指數(20：30)

今日重要經濟數據：

08：30 日本4月製造業PMI·前值48.2

08：30 日本4月綜合PMI·前值51.7

08：30 日本4月服務業PMI·前值54.1

14：00 英國3月扣除國有銀行的公共部門淨借款·預測100.50億·前值84.01億

14：00 英國3月公共部門淨借款‧前值74.77億

14：00 英國3月公共部門收支短差‧前值30.24億

15：15 法國4月製造業PMI初值·預測47.0·前值46.2

15：15 法國4月服務PMI初值·預測49.0·前值48.3

15：15 法國4月綜合PMI初值·預測48.8·前值48.3

15：30 德國4月製造業PMI初值·預測42.9·前值41.9

15：30 德國4月服務業PMI初值·預測50.5·前值50.1

15：30 德國4月綜合PMI初值·預測48.6·前值47.7

16：00 歐元區4月製造業PMI初值·預測46.6·前值46.1

16：00 歐元區4月服務業PMI初值·預測51.8·前值51.5

16：00 歐元區4月綜合PMI初值·預測50.8·前值50.3

16：30 英國4月製造業PMI初值·預測52.7·前值52.8

16：30 英國4月服務業PMI初值·預測50.4·前值50.3

16：30 英國4月綜合PMI初值·預測53.0·前值53.1

21：45 美國4月製造業採購經理人指數(PMI)初值·預測52.0·前值51.9

21：45 美國4月服務業PMI初值·預測52.0·前值51.7

21：45 美國4月綜合PMI初值‧前值52.1

22：00 美國3月新屋銷售年化總數·預測67.0萬戶·前值66.2萬戶

22：00 美國3月新屋銷售月率‧前值-0.3%

XAU 倫敦黃金- 中東緊張局勢緩解，金價急挫

倫敦黃金週一挫跌約2.6%，創逾一年來最大單日跌幅，投資人對中東衝突的擔憂有所緩解，縮減避險交易。德黑蘭淡化了以色列對其發動的報復性無人機襲擊，此舉似乎旨在避免地區局勢升級。華爾街主要股指上漲，也令黃金承壓，令對避險和不孳息資產的需求減少。投資者目前正等待週五公佈的美國個人消費支出(PCE)物價指數報告，以尋找美國降息前景的線索。

技術走勢而言，金價於本月上旬創紀錄高位前已見在2320有著很好的撐，即使在創高位後急挫，亦依然可在此區之上尋獲支撐，剛在上週一，金價低位為2324美元，而到了本週一，低位見了2325美元，亦即該區現正備受考驗，MACD指標剛下破了信號線，RSI及隨機指數亦維持下行，故推斷該區失守機會頗大，若然而此，即金價年內以來的上升勢頭將有扭轉的風險，以黃金比率計算，38.2%的回調幅度看至2322美元，擴大幅度至50%及61.8%則為2288及2254美元。阻力位將回看2345及25天平均線2,360美元，較大阻力位預料2400關口。

倫敦黃金4月23日

預測早期波幅：2306 – 2318

阻力2329 – 2341 – 2349/2358

支持2295 – 2286 – 2278/2246

SPDR Gold Trust黃金持有量：

4月8日–827.85噸

4月9日–828.71噸

4月10日–828.45噸

4月11日–830.75噸

4月12日–826.72噸

4月15日–828.45噸

4月16日–830.18噸

4月17日–827.59噸

4月18日–827.59噸

4月19日–831.91噸

4月22日–831.91噸

4月22日上午定盤價：2361.45

4月22日下午定盤價：2334.95  

XAG倫敦白銀- 白銀掉頭挫跌，弱勢料將延續

倫敦白銀週一挫跌約5%，創逾三年來最大單日跌幅，亦隨著這股跌勢，圖表可見，MACD指標已明確下破信號線，5天平均線亦下破10天平均線形成利淡交叉，預示銀價的回跌風險正在劇化。預料下延支撐看至27及25天平均線26.73，進一步指向關鍵的上升趨向線支撐26.35美元。 。至於當前阻力料為27.50及27.80美元，下一級在28及28.30美元。

倫敦白銀4月23日

預測早期波幅：26.65 – 27.25

阻力27.55 – 28.00 – 28.60

支持26.40 – 25.95 – 25.55

iShares Silver Trust白銀持有量：

4月8日–13,745.55噸

4月9日–13,745.55噸

4月10日–13,623.26噸

4月11日–13,496.72噸

4月12日–13,496.72噸

4月15日–13,283.44噸    

4月16日–13,256.43噸

4月17日–13,132.73噸

4月18日–13,019.00噸

4月19日–12,950.75噸

4月22日–13,291.96噸

EUR 歐元- 歐元低位遊走，尚見下試風險

在強勁的經濟數據、地緣政治緊張局勢、持續的通脹和美國聯邦儲備理事會(FED)官員的發言後，投資者重新評估降息預期。市場本週在等待本週晚些時候出爐的美國3月個人消費支出(PCE)物價指數數據，以進一步確定貨幣政策的軌跡，這是美聯儲青睞的通脹指標。美聯儲決策者正處於5月1日政策會議前的靜默期。與美國相比，歐元區通脹回落更加明顯，接受路透社調查的大多數經濟學家認為，歐洲央行將在6月下調存款利率，比美國聯邦儲備理事會(FED)預期中的行動早三個月。

技術走勢而言，歐元兌美元上週下破1.07關口，而二月中旬低位1.0693，亦即此區失守後，預料歐元正開啟新一波下跌，而上週多日的反彈暫見亦是受制此區。較大支持將看至1.06及11月低點1.0515，之後就是10月低點1.0450以至1.03水準。上方阻力則會回看1.07及1.0760，較大阻力看至100天平均線1.0850水平。

預估波幅：

阻力1.0700 – 1.0760 - 1.0850

支持1.0600 – 1.0515 – 1.0450 – 1.0300

本週要聞：

22/4

歐元區4月消費者信心指數上升至負14.7

關注焦點：

週二：歐元區4月PMI (16：00)

JPY 日圓- 日圓弱勢橫盤， 155關口續受矚目

經歷上週的動盪走勢後，美元周初開局大致呈現窄幅走穩，市場人士正審視政策和地緣政治的發展。美元指數持穩於106水準上方，上週二創下的五個月高點106.51，此前美聯儲官員的言論以及一系列高於預期的通脹數據迫使降息預期回調。本週四將迎來美國第一季國內生產總值(GDP)以及週五公佈的美聯儲青睞的通脹指標--個人消費支出(PCE)物價指數數據。而本週市場的一大焦點預料將是日本央行週五的貨幣政策會議；上週五公佈的數據顯示，日本3月核心通脹率從2.8%放緩至2.6%，但仍高於央行2%的目標。

美元兌日圓上週二觸高於154.78，往後則一路貼近於此區窄幅橫盤，剛在本週一高見154.86，眼前155這個半百關口被普遍視為當前可能會激發官方出手幹預的底線，因此，若然破位而未見幹預的絲毫蹤影，料將觸發美元再作進一步上探，較大阻力預估在155.80及157水準。而美元兌日圓在1990年4月高點160.35，連同160關口將為關鍵參考。反之，在上週已連日探試155關口，若到本週仍遲遲未可攻破，則恐防這正逐漸醞釀著調整壓力。較近支撐回看153.80水準。另外，由3月11日低點146.47開始的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為152.85及151.60，擴展至50%及61.8%則為150.65及149.65。

預估波幅：

阻力155.00*** – 155.80 – 157.00 – 160.00/35

支持153.80 – 152.85 - 151.60 – 150.65 – 149.65

關注焦點：

週二：日本4月PMI (08：30)

週三：德國4月IFO商業景氣指數(16：00)

GBP 英鎊- 技術面弱勢，英鎊續呈探低

英鎊兌美元週一延續上週的疲勢，刷新五個月低點至1.2296。英鎊兌美元今年以來下跌約3%，主要因投資者大幅重新評估了今年美國利率可能下降的幅度。這邊廂，投資人預計英國央行今年將有大約兩次25個基點的降息，而美聯儲降息預計不到兩次。歐洲多國以及英國將在周二公佈4月採購經理人指數(PMI)。技術圖表所見，RSI及隨機指數急速回跌，而匯價更在上週已跌破1.25的心理關口支撐，同時亦即下破過去個多月的區間底部，預料英鎊美元短期將續陷疲態，延伸弱勢料會看至1.23水平，下一級指向1.2180以至1.20關口。至於阻力位預料在1.24及1.2470，較大阻力指向250天平均線1.2575水準。

預估波幅：

阻力1.2400 - 1.2470 - 1.2575

支持1.2300* – 1.2180 – 1.2000**

關注焦點：

週二：英國4月PMI (16：30)

CHF 瑞郎- 瑞郎料醞釀反彈

瑞士央行週一發表聲明稱，將提高國內銀行的最低存款準備率，並將從7 月1 日起修訂《國家銀行條例》。瑞士央行表示，這些調整將確保瑞士央行貨幣政策的實施仍然有效且有效率。央行還稱，條例的修訂不會影響當前的貨幣政策立場。

美元兌瑞郎走勢，技術圖表見RSI及隨機指數正自超買區域回落，MACD指標亦剛下破信號線，匯價近期亦多日向上受制0.9150水準，或見美元兌瑞郎即將會開展調整。以黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調幅度在0.9050及0.8990，50%及61.8%則為0.8940及0.8890水準。阻力位繼續先看0.9150，其後阻力將參考2023年10月3日高點0.9244，下一級指向0.95關口。

預估波幅：

阻力0.9150 - 0.9244 – 0.9500*

支持0.9050 - 0.8990 – 0.8940 – 0.8890

本週要聞：

22/4

瑞士央行將準備金率由2.5%升至4%

關注焦點：

週三：瑞士4月投資者信心指數(16：00)

AUD 澳幣- 澳幣喘穩，受助於風險偏好回溫

澳元週一受益於風險偏好回溫，以色列對伊朗發動無人機報復性襲擊後，對中東局勢重大升級的擔憂減弱。澳元兌美元反彈至0.6450，上週觸及五個月低點0.6360。澳元也準備迎來週三的通脹數據。分析師預計，第一季度消費者通脹率將從前季的0.6%小幅上升至0.8%，不過年比升幅可能從4.1%放緩至3.5%。通脹數據對澳洲央行5月7日的政策決定至關重要。市場普遍預計該央行將連續第四次會議按兵不動，將利率維持在4.35%。

技術走勢而言，0.6480這個支援位置的失守正示意澳元再陷跌勢，之前3月5日澳元低點0.6476，4月1日低點0.6479。預估其後支持為0.63及去年10月26日低點0.6268，下一級支撐看至0.62及0.60關口。阻力位則預估為0.6480，較大阻力看至25天平均線0.6520及0.66水準。

預估波幅：

阻力0.6480 - 0.6520 – 0.6600

支持0.6300 – 0.6268 – 0.6200 – 0.6000*

關注焦點：

週三：澳洲第一季CPI (09：30)

週五：澳洲第一季PPI (09：30)

NZD 紐元- 紐元顯著失守0.60關口，延展下行走勢

紐元兌美元走勢，技術圖表見，0.60關口失守，正展開開新一波下跌，支援位預料在0.5860，關鍵看至10月低點0.5771，下一級看至0.57及0.5550。阻力位回看0.60關口，較大阻力估計在0.6050及100天平均線0.6130，關鍵阻力關注0.62水準。

預估波幅：

阻力0.6000 - 0.6050 - 0.6130 - 0.6200*

支持0.5860 – 0.5771* - 0.5700 – 0.5550

關注焦點：

週三：新西蘭3月貿易平衡(06：45)

CAD 加幣- 加幣蓄勢反撲

美元兌加幣走勢，經過上週匯價的連番下跌後，亦已帶動RSI及隨機指數隨之走低，5天平均線亦正下破10天平均線，預料美元兌加元仍會有進一步回吐壓力。以黃金比率計算，38.2%及50%的幅度為1.3705及1.3660，擴展至61.8%則為1.3615。下一關鍵支撐為上升趨向線1.35，倘若失守才見美元或要扭轉年初以來的升勢，其後支持位留意1.3430及1.3370。當前阻力位預料在1.38及1.3860，下一級指向1.40關口。

預估波幅：

阻力1.3800 - 1.3860 – 1.4000*

支持1.3660 – 1.3615 - 1.3500** – 1.3430 – 1.3370

CL 紐約期油- 油價承壓，對中東爆發廣泛戰爭的擔憂緩解

原油期貨週一下跌，交易商關注市場基本面，認為中東衝突影響供應的短期風險不大。美國原油期貨收跌0.29美元，或0.35%，結算價報每桶82.85美元。經濟方面，美國聯邦儲備理事會(ED)官員的發言和一系列高於預期的通脹數據在上週促使人們調降降息預期。

技術走勢而言，RSI及隨機指數自超買區域回落，MACD指標下破訊號線，上升趨向線亦已初步失守，可望挫跌行情將進一步加劇。以去年十二月的累計漲幅計算，38.2%的回吐水準為80.05美元，擴展至50%及61.8%則為77.70及75.35美元。阻力位先回看83.50及85美元，下一級參考4月12日高點87.67。

預估波幅：

阻力83.50 - 85.00 - 87.67

支持80.05 – 77.70 – 75.35

英皇金融集團 縱橫匯海分析部
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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)