縱橫匯海 2024年4月17日

縱橫匯海 2024年4月17日

關注焦點：

週四：

美國3月成屋銷售(22：00)

美國3月領先指標(22：00)

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今日重要經濟數據：

07：50 日本3月出口總額年率·預測+7.0%·前值+7.8%

07：50 日本3月進口總額年率·預測-4.7%·前值+0.5%

07：50 日本3月貿易收支·預測順差2,999億·前值逆差3794億

14：00 英國3月核心消費者物價指數(CPI)月率·預測+0.5%·前值+0.6%

14：00 英國3月核心消費者物價指數(CPI)年率·預測+4.1%·前值+4.5%

14：00 英國3月消費者物價指數(CPI)月率·預測+0.4%·前值+0.6%

14：00 英國3月消費者物價指數(CPI)年率·預測+3.1%·前值+3.4%

14：00 英國3月零售物價指數(RPI)月率·預測+0.4%·前值+0.8%

14：00 英國3月零售物價指數(RPI)年率·預測+4.2%·前值+4.5%

14：00 英國3月扣除抵押貸款的RPI(RPIX)月率·前值+0.7%

14：00 英國3月RPIX年率·前值+3.5%

14：00 英國3月生產者物價指數(PPI)投入物價月率·預測-0.1%·前值-0.4%

14：00 英國3月生產者物價指數(PPI)投入物價年率·前值-2.7%

14：00 英國3月PPI產出物價月率·預測+0.2%·前值+0.3%

14：00 英國3月PPI產出物價年率·預測+0.6%·前值+0.4%

14：00 英國3月核心PPI產出物價月率‧前值+0.2%

14：00 英國3月核心PPI產出物價年率‧前值+0.3%

17：00 歐元區3月消費者物價調和指數(HICP)月率終值·預測+0.8%·前值+0.6%

17：00 歐元區3月HICP年率·預測+2.4%·前值+2.4%

4月18日(星期四)

04：00 美國2月整體資本流動‧前值淨流出88億

04：00 美國2月外資買賣美國公債‧前值凈買入678億

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新聞簡要：

4月15日

以色列軍方誓言對伊朗攻擊事件作出回應，各國呼籲保持克制

美國3月零售銷售較前月增加0.7%

美國3月扣除汽車的零售銷售較前月增加1.1%

美國4月NAHB房屋市場指數為51

美國2月企業庫存較上月增加0.4%

美聯儲威廉斯稱目前政策仍有限制性，今年可能降息

4月16日

中國第一季度GDP年增5.3%，環比成長1.6%

中國3月規模以上工業增加值年增4.5%，第一季度年增6.1%

中國3月社會消費品零售總額年增3.1%，第一季度年增4.7%

美國3月產能利用率為+78.4%

美國3月工業生產較前月成長0.4%

美國3月製造業產出較前月增加0.5%

美國3月房屋開工下降14.7%，年化總數為132.1萬戶

美國3月建築許可減少4.3%，年化總數為145.8萬戶

伊朗總統稱，任何損害其利益的行動都將受到嚴厲回應

美聯儲主席鮑威爾認為利率將長期處於高位

美聯儲戴利：FED不應在沒有降息緊迫性的時候採取緊急行動

XAU 倫敦黃金- 黃金盤踞高位，觀測中東局勢發展

倫敦黃金週二持穩，中東地區持續緊張局勢帶來的避險需求抵消了美國今年降息次數減少的預期。黃金在上週五曾觸及2,431.29美元的歷史高點，因其時預期伊朗將對以色列發動報復性攻擊。而目前市場正處於觀望模式，等待以色列與伊朗衝突的最新發展。

技術走勢而言，金價在創紀錄高位前已見在2320有著很好的撐，即使在周五創高位後急挫，亦依然可在此區之上尋獲支撐，剛在本週一，金價低點為2024美元，換言之，即要慎防若後市失守此區，金價升勢將有扭轉的風險，以黃金比率計算，38.2%的回調幅度看至2322美元，擴大幅度至50%及61.8%則為2288及2254美元。然而，倘若2320未有失守的情況下，當前仍會傾向奉行小回大漲的格局。上望阻力位預料2400及2430美元，下一級預料2460及2500美元關口。

倫敦黃金4月17日

預測早期波幅：2380 – 2390

阻力2400 – 2408 – 2416/2434

支持2373 – 2365 – 2355/2346

SPDR Gold Trust黃金持有量：

4月8日–827.85噸

4月9日–828.71噸

4月10日–828.45噸

4月11日–830.75噸

4月12日–826.72噸

4月15日–828.45噸

4月16日–830.18噸

4月16日上午定盤價：2369

4月16日下午定盤價：2369.15      

XAG倫敦白銀- 白銀陷盤整待變階段

倫敦白銀方面，銀價上週五漲至29.79美元，創下2021年2月以來的最高水平，但之後已告大幅回落。當前阻力看至29及29.50美元，關鍵將矚目30美元關口，過去在2021年2月高位是30.03，2020年8月則是29.84，其時均是在未有衝破30關口的情況下有著大幅回挫，故此更顯30關口的重要性。支持位回看28.00關口，而近期銀價的回調亦於27.50有著重大支撐，故此區料為銀價可能維持上升態勢的分界線，較大支撐看至26.80及26.10美元。

倫敦白銀4月17日

預測早期波幅：27.90 – 28.25

阻力28.45 – 28.60 – 29.00/29.35

支持27.55 – 27.20 – 26.65/26.30

iShares Silver Trust白銀持有量：

4月8日–13,745.55噸

4月9日–13,745.55噸

4月10日–13,623.26噸

4月11日–13,496.72噸

4月12日–13,496.72噸

4月15日–13,283.44噸    

4月16日–13,256.43噸

EUR 歐元- 美國降息押注推遲，美元急升

美聯儲主席鮑威爾週二表示，最近的通脹數據並未給決策者帶來很快轉向降息所需的更大信心。鮑威爾在華盛頓的一個論壇上說，最近的數據顯然沒有給我們更大的信心，相反，這些數據表明，實現這種信心所需的時間可能比預期的要長。目前，期貨市場預計年底前將降息42個基點，週一的預期為48個基點，而1月初時的預期為超過160個基點。在鮑威爾發言之前，美聯儲副主席傑斐遜表示，如果通脹未能如預期般放緩，聯儲準備繼續實施緊縮的貨幣政策。

以色列和伊朗之間不斷升級的地緣政治緊張局勢也為美元提供了避險提振。以色列戰爭內閣原定於週二舉行三天內的第三次會議，以決定如何應對伊朗有史以來的首次直接襲擊，該國面臨國際社會要求其避免中東沖突進一步升級的壓力。但一位以色列政府消息人士稱，會議被推遲到了周三，但並未詳細說明。

美元指數週二一度觸及106.51的11月1日以來最高。歐元兌美元一度跌破1.06水準。技術圖表可見，歐元兌美元上周自1.09水準遇阻回落，繼而本週更下破1.07關口，而二月中旬低點1.0693，亦即該區失守後，預料歐元正開啟新一波下跌。較大支持將看至1.06及11月低點1.0515，之後就是10月低點1.0450以至1.03水準。上方阻力則會回看1.07及1.0760，較大阻力看至100天平均線1.0860水平。

預估波幅：

阻力1.0700 – 1.0760 - 1.0860

支持1.0600 – 1.0515 – 1.0450 – 1.0300

本週要聞：

15/4

歐元區2月工業生產較上年同期下降6.4%，較前月上升0.8%

歐洲央行委員雷恩表示如果通脹放緩符合預期，歐洲央行的指標利率可以在6月下調

16/4

歐元區2月未經季節調整的貿易順差為236億

德國4月ZEW經濟現況指數為負79.2

德國4月ZEW經濟景氣指數為正42.9

德國3月批發物價較前月上漲0.2%，較上年同期下跌3.0%

JPY 日圓- 日圓再創低位，退守155關口

美元兌主要貨幣普遍走高，此前美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾表示可能需要在更長時間內維持高利率。美元兌日圓創下1990年以來的新高，但交易員仍對日本當局可能採取乾預措施保持警惕。美元最近得到提振，受助於強於預期的增長數據，包括週一公佈的3月零售銷售數據，而比預期更具粘性的通脹尤其被認為會降低美聯儲在未來幾個月開始降息的可能性。鮑威爾週二指出，今年在實現2%的通脹目標方面「缺乏進一步進展」。鮑威爾在華盛頓的一個論壇上表示，最近的數據顯然沒有給我們帶來更大的信心，反而表明獲得這種信心可能需要比預期更長的時間。交易員目前預計今年將降息不到兩次，每次25個基點，而先前的預期是三次。他們還認為首次降息最有可能在9月，先前的預期是6月。

技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數仍居於超買區域，在關鍵的152關口破位後，預料155這個半百關口將是另一重要參考，故此區若然在短期未能進一步衝破，則小心美元轉而回落。較近支撐回看153.80水準。由3月11日低點146.47開始的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為152.85及151.60，擴展至50%及61.8%則為150.65及149.65。另一邊廂，預計較大阻力為155.80及157水準。

預估波幅：

阻力155.00* – 155.80 – 157.00

支持153.80 – 152.85 - 151.60 – 150.65 – 149.65

GBP 英鎊- 英鎊低位爭持，關注本周英國數據

週二的數據顯示，英國2月失業率升至4.2%，高於預期，這使得英鎊兌美元跌至五個月新低1.2409，比上周高點低了0.03美元。英國薪資增幅高於預期，為反對英國央行在9月前降息的鷹派人士帶來安慰。

英鎊兌美元週二一度下試至五個月低點1.2405，先前數據顯示英國失業率升幅超過預期。官方數據顯示，截至2月的三個月，英國失業率從3.9%上升至4.2%，預測為4%。此外，不包括獎金的平均每週薪資所得年增6.0%，與11月至1月期間6.1%的增幅相比有所放緩。就業下降給予英國央行作出降息的理據。將於週三公佈的通脹率將是投資者關注的另一個數據點，投資者將從中尋找英國央行降息路徑的線索，市場認為8月最有可能開始實施寬鬆政策。英鎊兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數急速回跌，而匯價更已跌破1.25的心理關口支撐，同時亦即下破近期的區間底部，預料英鎊美元將會續陷疲態，預料延伸弱勢將看至1.24及1.2360水平，下一級指向1.2180以至1.20關口。至於阻力位預料在250天平均線1.2580及1.2710，下一級參考3月8日高點1.2893。

預估波幅：

阻力1.2580 - 1.2710 - 1.2893

支持1.2400 – 1.2360 – 1.2180 – 1.2000**       

本週要聞：

16/4

英倫銀行候任副行長隆巴爾代利：政策前景面臨雙面風險

英國3月請領失業金人數較前月增加1.09萬人

英國截至2月的三個月平均每週薪資所得較上年同期成長5.6%

英國截至2月的三個月平均每週薪資所得(不包括獎金)年增6.0%

英國截至2月的三個月ILO失業率為4.2%

關注焦點：

週三：英國3月CPI·PPI·RPI (14：00)

週五：英國3月零售銷售(14：00)

CHF 瑞郎- 美國降息押注減弱，美元續呈走高

美元兌瑞郎走勢，匯價上週三之上揚突破了近期的爭持局面，若續可持穩於0.91水準之上，料將展開新一波升勢。其後阻力將參考2023年10月3日高點0.9244，下一級指向0.95關口。支撐位回看0.90關口，較大支撐料為0.8950以及100天平均線0.8750水平。

預估波幅：

阻力0.9244 – 0.9500*

支持0.9100 - 0.9000** – 0.8950 – 0.8750

AUD 澳幣- 受制地緣政治憂慮，澳幣續呈挫跌

澳元兌美元週二觸及五個月低點，受到風險偏好減弱和人民幣下滑的拖累；而好於預期的中國經濟成長數據也未能給予澳元提振。隔夜美股重挫，風險情緒急轉直下，此外，由於以色列軍方表示將對伊朗週末的襲擊做出回應，市場擔心因此引發中東地區更廣泛衝突。技術走勢而言，澳元兌美元延續近日跌勢，正跌向0.64關口，而0.6480這個支援位置的失守正示意澳元再陷跌勢，之前3月5日澳元低點0.6476，4月1日低點0.6479 。預估其後支持為0.63及去年10月26日低點0.6268，下一級支撐看至0.62及0.60關口。阻力位則預估為0.6450及0.65，較大阻力看至25天平均線0.6540及0.6580。

預估波幅：

阻力0.6450 - 0.6500 – 0.6540 – 0.6580

支持0.6300 – 0.6268 – 0.6200 – 0.6000*

NZD 紐元- 紐元顯著失守0.60關口，延展下行走勢

紐元兌美元走勢，技術圖表見，0.60關口失守，正展開開新一波下跌，支援位預料在0.5860，關鍵看至10月低點0.5771，下一級看至0.57及0.5550。阻力位回看0.5920及0.60，較大阻力估計在0.6050及100天平均線0.6130，關鍵阻力關注0.62水準。

預估波幅：

阻力0.5920 – 0.6000 - 0.6050 - 0.6130 - 0.6200*

支持0.5860 – 0.5771* - 0.5700 – 0.5550

CAD 加幣- 加幣續處弱勢

美元兌加幣走勢，當前較近支撐料為1.3750及1.3680，下一關鍵支撐為上升趨向線1.35，倘若失守才見美元有回跌傾向，其後支持位留意1.3430及1.3375。上望阻力位預料在1.3850及1.40關口，下一級指向1.42水準。

預估波幅：

阻力1.3850 – 1.4000* - 1.4200

支持1.3750 - 1.3680 - 1.3500** – 1.3430

CL 紐約期油- 油價維持於近期高位震蕩，醞釀回挫壓力

油價週二稍微走低，此前經濟逆風給投資者情緒帶來壓力，抑制了地緣政治緊張局勢帶來的漲幅，市場關注以色列，聚焦伊朗上週末襲擊以色列領土後以色列的反應。 5月交割的美國原油收低0.05美元，或0.06%，報85.36美元。美國財政部長葉倫表示，由於伊朗對以色列發動了史無前例的襲擊，美國打算在未來幾天內對伊朗實施新的製裁，這些行動可能會削弱伊朗的石油出口能力。作為石油輸出國組織的主要產油國，伊朗的原油日產量超過300萬桶。另外，在國際社會要求避免中東沖突進一步升級的壓力下，以色列戰時內閣原定於週二舉行三天內的第三次會議，以決定對伊朗襲擊的回應。但第三次會議現已推遲到週三，因西方盟國希望迅速對德黑蘭實施新的製裁，以幫助勸阻以色列不要採取重大升級行動。

技術走勢而言，RSI及隨機指數自超買區域回落，而油價多日來於84美元上方橫盤，向上則受限88美元，正預示著油價或會即將開展回調行情。支撐除了84美元，再而則為25天平均線83.60及上升趨向線82.70，若然後著失守，估計挫跌行情進一步加劇。若以去年十二月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐水準為83及80.05美元，擴展至50%及61.8%則為77.70及75.35美元。阻力位先回看上周高點87.67，較大阻力看至88.30以至90關口，下一級關鍵參考去年10月20日高點90.78美元。

預估波幅：

阻力87.67 – 88.30 – 90.00* - 90.78

支持84.00* - 83.60 – 82.70* – 80.05 – 77.70

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)