縱橫匯海 2024年4月24日
縱橫匯海 2024年4月24日
關注焦點：
週三：
美國3月耐久財訂單(20：30)
週四：
美國第一季度GDP (20：30)
週五：
日本央行利率決議(約10：30)
美國3月PCE物價指數(20：30)
今日重要經濟數據：
16：00 德國4月IFO企業景氣指數預測88.8·前值87.8
16：00 德國4月IFO企業現狀指數預測88.7·前值88.1
16：00 德國4月IFO企業預期指數預測88.7·前值87.5
20：30 美國3月耐久財訂單月率·預測+2.5%·前值+1.3%
20：30 美國3月扣除運輸的耐久財訂單月率·預測+0.3%·前值+0.3%
20：30 美國3月扣除國防的耐久財訂單月率‧前額+2.1%
20：30 美國3月扣除飛機的非國防資本財訂單月率·預測+0.2%·前值+0.7%
20：30 加拿大2月零售銷售月率·預測+0.1%·前值-0.3%
20：30 加拿大2月核心零售銷售月率·預測+0.0%·前值+0.5%
新聞簡要：
4月23日
美國3月新屋銷售較前月急升8.8%年率為69.3萬戶
美國4月服務業採購經理人指數(PMI)初值為50.9，預估為52.0
美國4月綜合採購經理人指數(PMI)初值為50.9
XAU 倫敦黃金- 金價呈弱勢回調
倫敦黃金週二維持疲勢，曾一度觸及逾兩週低點2,291美元，因投資者對中東緊張局勢升級的擔憂減弱。以色列加強對加薩地區的襲擊，發動數週來最嚴重的砲擊，但伊朗上週在明顯是以色列發動的無人機襲擊後表示沒有報復計劃，讓市場對更大範圍衝突的擔憂有所緩解，金融市場出現了風險偏好增強的跡象。接下來，市場將密切關注週四的美國國內生產總值(GDP)數據和週五公佈的個人消費支出(PCE)物價指數數據，以獲得更多有關經濟狀況和降息時機的線索。
技術走勢而言，金價於本月上旬創紀錄高位前已見在2320有著很好的撐，即使在創高位後急挫，亦依然可在此區之上尋獲支撐，剛在上週一，金價低位為2324美元，而到了本週一，低位見了2325美元，亦即該區現正備受考驗，到週二已初步跌破此區，而MACD指標剛下破了信號線，5天平均線跌破10天平均線形成利淡交叉，RSI及隨機指數亦維持下行，預料金價年內以來的上升勢頭將有扭轉的風險。以三月中旬以來的累計漲幅計算，50%的回調幅度看至2,289美元，極為接近週二所觸及的低位，此區同時亦在25天平均線位置附近；擴大幅度至61.8%則為2,254美元。其後關鍵料為2228及2200美元。阻力位將回看2336及10天平均線2,359美元，較大阻力位預料2400關口。
倫敦黃金4月24日
預測早期波幅：2308 – 2330
阻力2343 – 2358 – 2373/2403
支持2300 – 2283 – 2265/2231
SPDR Gold Trust黃金持有量：
4月15日–828.45噸
4月16日–830.18噸
4月17日–827.59噸
4月18日–827.59噸
4月19日–831.91噸
4月22日–831.91噸
4月23日–833.63噸
4月23日上午定盤價：2298.15
4月23日下午定盤價：2328.45
XAG倫敦白銀- 白銀超賣後喘穩，短線料陷守勢
倫敦白銀週二跌見至26.65美元，但其後隨著美元下跌，銀價扳回日內跌幅，重返至27.20水準附近。圖表可見，MACD指標已明確下破信號線，5天平均線亦下破10天平均線形成利淡交叉，預示銀價短線尚處於疲態。預期下方支撐看至25天平均線26.80，進一步指向關鍵的上升趨向線支撐26.37及25.80美元。至於當前阻力料為27.40及27.80美元，下一級在28及28.30美元。從長遠來看，估計白銀處於小回大漲的格局中，故建議採取短空長買的策略作步署。
倫敦白銀4月24日
預測早期波幅：27.10 – 27.35
阻力27.60 – 27.85 – 28.20/28.60
支持26.90 – 26.40 – 26.05/25.80
iShares Silver Trust白銀持有量：
4月15日–13,283.44噸
4月16日–13,256.43噸
4月17日–13,132.73噸
4月18日–13,019.00噸
4月19日–12,950.75噸
4月22日–13,291.96噸
4月23日–13,320.39噸
EUR 歐元- 歐元低位遊走，尚見下試風險
歐元兌美元週二反彈，先前公佈的數據顯示，歐元區商業活動以近一年以來最快速度擴張，主要原因是服務業復甦。反觀美國公佈的數據顯示，需求疲軟導緻美國4月企業活動放緩至四個月最低水準。標普全球週二表示，其追踪製造業和服務業的美國4月綜合採購經理人指數(PMI)初值從3月的52.1降至50.9。 PMI數據公佈後，美元指數走低，觸及兩週低點105.61，歐元兌美元則攀升至兩周高點1.0711。投資者等待週四將公佈第一季國內生產總值(GDP)數據，週五將公佈個人消費支出(PCE)物價指數，這是美聯儲首選的通脹指標。
在強勁的經濟數據、地緣政治緊張局勢、持續的通脹和美國聯邦儲備理事會(FED)官員的發言後，投資者重新評估降息預期。美聯儲決策者正處於5月1日政策會議前的靜默期。與美國相比，歐元區通脹回落更加明顯，接受路透社調查的大多數經濟學家認為，歐洲央行將在6月下調存款利率，比美國聯邦儲備理事會(FED)預期中的行動早三個月。技術走勢而言，歐元兌美元上週下破1.07關口，而二月中旬低位1.0693，亦即此區失守後，預料歐元正開啟新一波下跌，而上週多日的反彈暫見亦是受制此區。較大支持將看至1.06及11月低點1.0515，之後就是10月低點1.0450以至1.03水準。上方阻力則會回看1.07及1.0760，較大阻力看至100天平均線1.0850水平。
預估波幅：
阻力1.0700 – 1.0760 - 1.0850
支持1.0600 – 1.0515 – 1.0450 – 1.0300
本週要聞：
22/4
歐元區4月消費者信心指數上升至負14.7
關注焦點：
週三：德國4月IFO商業景氣指數(16：00)
JPY 日圓- 日圓弱勢橫盤， 155關口續受矚目
據《日本經濟新聞》報導，日本央行將在本週政策會議上討論日圓快速下滑的影響。報導稱，預計日本央行將在周四開始的為期兩天的會議上重點討論日圓快速走軟對通脹的影響。日本央行正密切關注核心通脹率，以權衡進一步升息的時機。日本央行不急於進一步調整，而是旨在仔細監測小型企業加薪並將增加的成本轉嫁出去的舉措。報導也稱，日本央行也將討論是否上調1月對2024財年2.4%通脹率的預測。
日圓週二再創低位，市場人士在本週日本央行政策會議前對日本當局的干預行動繼續保持高度警惕。美元兌日圓盤中高見154.87，創34年新高，仍向著155關口逼近。週二早些時候，日本財務大臣鈴木俊一就乾預的可能性發出了最強烈的警告，稱上週與美國和韓國對口官員的會晤為東京採取行動阻止日圓過度波動奠定了基礎。
美元兌日圓走勢，眼前155這個半百關口被普遍視為當前可能會激發官方出手幹預的底線，因此，若然破位而未見乾預的絲毫踪影，料將觸發美元再作進一步上探，較大阻力預估在155.80及157水準。而美元兌日圓在1990年4月高點160.35，連同160關口將為關鍵參考。反之，從上週起已連日探試155關口，若到本週仍遲遲未可攻破，則恐防這正逐漸醞釀著調整壓力。較近支撐回看153.80水準。另外，由3月11日低點146.47開始的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為152.85及151.60，擴展至50%及61.8%則為150.65及149.65。
預估波幅：
阻力155.00*** – 155.80 – 157.00 – 160.00/35
支持153.80 – 152.85 - 151.60 – 150.65 – 149.65
本週要聞：
23/4
日經新聞：日本央行將在本週政策會議上討論日圓快速下滑的影響
GBP 英鎊- 技術面弱勢，英鎊續呈探低
英國央行決策者的鴿派言論使英鎊接近數月最低。英國央行官員表示，他們預計通脹率將緩慢回到2%的目標，並可能維持在該水平，這讓投資者對英國央行將在夏季降息的觀點充滿信心。週一，英鎊兌美元一度跌至1.2296的五個月新低，但週二回升至1.2450水平附近，之前公佈的數據顯示英國企業活動強勁。
技術圖表所見，RSI及隨機指數急速回跌，而匯價更在上週已跌破1.25的心理關口支撐，同時亦即下破過去個多月的區間底部，預料英鎊美元短期將續陷疲態，延伸弱勢料會看至1.23水平，下一級指向1.2180以至1.20關口。至於阻力位預料在1.2470，較大阻力指向250天平均線1.2575及1.27水準。
預估波幅：
阻力1.2470 - 1.2575 – 1.2700
支持1.2300* – 1.2180 – 1.2000**
CHF 瑞郎- 瑞郎料醞釀反彈
美元兌瑞郎走勢，技術圖表見RSI及隨機指數正自超買區域回落，MACD指標亦剛下破信號線，匯價近期亦多日向上受制0.9150水準，或見美元兌瑞郎即將會開展調整。以黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調幅度在0.9050及0.8990，50%及61.8%則為0.8940及0.8890水準。阻力位繼續先看0.9150，其後阻力將參考2023年10月3日高點0.9244，下一級指向0.95關口。
預估波幅：
阻力0.9150 - 0.9244 – 0.9500*
支持0.9050 - 0.8990 – 0.8940 – 0.8890
本週要聞：
22/4
瑞士央行將準備金率由2.5%升至4%
關注焦點：
週三：瑞士4月投資者信心指數(16：00)
AUD 澳幣- 澳幣喘穩，受助於風險偏好回溫
美元週二下跌，先前數據顯示美國4月企業活動降溫至四個月的最低水平，不過在本週即將還會迎來國內生產總值(GDP)和通脹數據。美國企業活動降溫，受累於需求疲軟，儘管投入價格大幅上漲，但通脹率略有下降，這暗示未來壓力可能有所緩解，美國聯邦儲備理事會(FED)正在尋找經濟放緩到足以使通脹進一步下降的跡象。市場將評估週四的GDP報告和週五的個人消費支出(PCE)物價指數報告中的通脹讀數，以判斷對3月消費者物價壓力具有粘性的反應是否合理。預計報告將顯示，美國3月核心PEC物價指數較上季上漲0.3%，較去年同期上漲2.7%。
即將迎來週三的通脹數據，分析師預計，第一季消費者通脹率將從前季的0.6%小幅上升至0.8%，不過同比升幅可能從4.1%放緩至3.5%。通脹數據對澳洲央行5月7日的政策決定至關重要。市場普遍預計該央行將連續第四次會議按兵不動，將利率維持在4.35%。技術走勢而言，0.6480這個支援位置的失守正示意澳元再陷跌勢，之前3月5日澳元低點0.6476，4月1日低點0.6479。預估其後支持為0.63及去年10月26日低點0.6268，下一級支撐看至0.62及0.60關口。阻力位則預估為0.6480，較大阻力看至25天平均線0.6520及0.66水準。
預估波幅：
阻力0.6480 - 0.6520 – 0.6600
支持0.6300 – 0.6268 – 0.6200 – 0.6000*
關注焦點：
週三：澳洲第一季CPI (09：30)
週五：澳洲第一季PPI (09：30)
NZD 紐元- 紐元顯著失守0.60關口，延展下行走勢
紐元兌美元走勢，技術圖表見，0.60關口失守，正展開開新一波下跌，支援位預料在0.5860，關鍵看至10月低點0.5771，下一級看至0.57及0.5550。阻力位回看0.60關口，較大阻力估計在0.6050及100天平均線0.6130，關鍵阻力關注0.62水準。
預估波幅：
阻力0.6000 - 0.6050 - 0.6130 - 0.6200*
支援0.5860 – 0.5771* - 0.5700 – 0.5550
關注焦點：
週三：新西蘭3月貿易平衡(06：45)
CAD 加幣- 數據壓制美元，加幣蓄勢反撲
本週四將迎來美國第一季國內生產總值(GDP)以及週五公佈的美聯儲青睞的通脹指標--個人消費支出(PCE)物價指數數據。市場認為美國聯邦儲備理事會(FED)是最後降息的主要央行之一，根據CME FedWatch Tool的數據，目前市場認為美聯儲從9月開始首次降息，這與幾週前形成鮮明對比，當時市場押注美國降息週期將於6月開始。這一轉變推動美元在全球走高。另外，本週市場的一大焦點預料將是日本央行週五的貨幣政策會議；上週五公佈的數據顯示，日本3月核心通脹率從2.8%放緩至2.6%，但仍高於央行2 %的目標。
美元兌加幣走勢，經過上週匯價的連番下跌後，亦已帶動RSI及隨機指數隨之走低，5天平均線亦正下破10天平均線，預料美元兌加元仍會有進一步回吐壓力。以黃金比率計算，50%的幅度為1.3660，擴展至61.8%則為1.3615。下一關鍵支撐為上升趨向線1.35，倘若失守才見美元或要扭轉年初以來的升勢，其後支持位留意1.3430及1.3370。當前阻力位預料在1.38及1.3860，下一級指向1.40關口。
預估波幅：
阻力1.3800 - 1.3860 – 1.4000*
支持1.3660 – 1.3615 - 1.3500** – 1.3430 – 1.3370
CL 紐約期油- 油價暫為喘穩，尚呈技術弱勢
油價週二上漲，因美元指數跌至逾一周最低，投資者將注意力從中東地緣政治問題轉移到全球經濟狀況。美國原油
期貨攀升1.46美元，漲幅1.8%，結算價報每桶83.36美元。美元指數下跌，先前標普全球的調查顯示，由於需求疲軟，4月美國企業活動降溫至四個月最低水準。投資者正在關注本週晚些時候將公佈的美國第一季國內生產總值(GDP)數據以及美國聯邦儲備理事會(FED)青睞的通脹指標--3月個人消費支出(PCE)物價指數。
技術走勢而言，RSI及隨機指數自超買區域回落，MACD指標下破信號線，上升趨向線亦已初步失守，可望油價挫跌行情將進一步加劇。以去年十二月的累計漲幅計算，38.2%的回吐水準為80.05美元，擴展至50%及61.8%則為77.70及75.35美元。阻力位先回看25天平均線83.90及85美元，下一級參考4月12日高點87.67。
預估波幅：
阻力83.90 - 85.00 - 87.67
支持80.05 – 77.70 – 75.35
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