縱橫匯海 2021年4月23日

 縱橫匯海 2021年4月23日

關注焦點：

周五：美國PMI (21：45)

        美國新屋銷售 (22：00)

今日重要經濟數據：

07：01 英國4月GFK消費者信心指數‧預測負12‧前值負16

14：00 英國3月扣除國有銀行的公共部門淨借款‧預測216億‧前值191.47億

14：00 英國3月公共部門淨借款‧前值184.13億

14：00 英國3月公共部門收支短差‧前值141.62億

14：00 英國3月零售銷售月率‧預測+1.5%‧前值+2.1%

14：00 英國3月零售銷售年率‧預測+4.2%‧前值-3.7%

14：00 英國3月扣除能源的零售銷售月率‧預測+1.3%‧前值+2.4%

14：00 英國3月扣除能源的零售銷售年率‧前值-1.1%

15：15 法國4月Markit製造業PMI初值‧預測59.0‧前值59.3

15：15 法國4月Markit服務業PMI初值‧預測44.0‧前值48.2

15：15 法國4月Markit綜合PMI初值‧前值50.0

15：30 德國4月Markit製造業PMI月初值‧預測65.9‧前值66.6

15：30 德國4月Markit服務業PMI月初值‧預測50.8‧前值51.5

15：30 德國4月綜合PMI月初值‧預測57.0‧前值57.3

16：00 歐元區4月Markit製造業PMI初值‧預測62.0‧前值62.5

16：00 歐元區4月Markit服務業PMI初值‧預測49.1‧前值49.6

16：00 歐元區4月Markit綜合PMI初值‧預測52.8‧前值53.2

16：30 英國4月製造業PMI初值‧預測58.8‧前值58.9

16：30 英國4月服務PMI初值‧預測59.0‧前值56.3

16：30 英國4月綜合PMI初值‧預測58.1‧前值56.4

20：00 美國3月建築許可年化總額修正值‧前值176.6萬戶

20：00 美國建築許可月率‧前值+2.7%

21：45 美國4月Markit綜合PMI初值‧前值59.7

21：45 美國4月Markit製造業PMI初值‧預測60.5‧前值59.1

21：45 美國4月Markit服務業PMI初值‧預測61.9‧前值60.4

22：00 美國3月新屋銷售年化總額‧預測88.6‧前值77.5

22：00 美國3月新屋銷售月率‧預測+12.8%‧前值-18.2%

XAU 倫敦黃金 - 金價尚處走穩態勢

倫敦黃金走勢，自二月以來金價一直受制於50天平均線，但在上周四金價終可作出突破，之後延伸漲幅至本周一高見1789美元，雖然之後稍作調整，但仍可持於目前50天線位置1748美元上方，料金價仍有力延續上揚格局，其後目標將會看至100天平均線1804及1815美元，進一步看至250天平均線1834美元。較大支持位則會留意25天平均線，過去一周多時間，金價亦在25天線獲見支撐，目前位於1738水平，較大支撐料為1722。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

4月5日–1,032.83噸

4月6日–1,029.05噸

4月7日–1,028.39噸

4月8日–1,026.07噸

4月9日–1,026.07噸

4月12日–1,026.07噸

4月13日–1,026.07噸

4月14日–1,022.86噸

4月15日–1,022.86噸

4月16日–1,019.66噸

4月19日–1,021.70噸

4月20日–1,021.70噸

4月21日–1,021.70噸

4月22日–1,021.70噸

4月22日上午定盤價：1785.65

4月22日下午定盤價：1787.75

倫敦黃金4月23日

預測早段波幅：1770 – 1784

阻力位：1802 – 1816 – 1830

支持位：1760 – 1745 – 1724

XAG 倫敦白銀 - 銀價上破趨向線阻力

倫敦白銀方面，上周四正初步上破下降趨向線，可望銀價在本周仍有進一步反彈傾向，阻力位料為26.65美元。倘若以近兩個月的累計跌幅計算，50%及61.8%的回升幅度將分別看至26.90及27.63美元。至於支撐將參考25.70及25天平均線25.32美元，下一級看至24.65美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

4月5日–17,880.11噸

4月6日–17,880.11噸

4月7日–17,880.11噸

4月8日–17,880.11噸

4月9日–17,880.11噸

4月12日–17,880.11噸

4月13日–17,880.11噸

4月14日–17,880.11噸

4月15日–17,845.47噸

4月16日–17,845.47噸

4月19日–17,793.52噸

4月20日–17,828.15噸

4月21日–17,715.59噸

4月22日–17,715.59噸

倫敦白銀4月23日

預測早段波幅：25.87 – 26.31

阻力位：26.63 – 26.85 – 27.09

支持位：25.64 – 25.39 – 25.29

EUR 歐元 - 歐洲央行維持利率不變

歐洲央行宣佈維持存款工具利率在負0.50%不變,維持主要再融資利率在0.00%不變。歐元兌美元走勢，匯價在本月反覆上試，並形成一道上升趨向線，目前位於1.1980，故此需慎防若後市跌破此區支撐，配合RSI及隨機指數在超買區域已有初步回落跡象，或見歐元即將出現掉頭回挫。以3月31日低位1.1702起始的累計漲幅計算，38.2%的回調幅度看至1.1935，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為1.1846及1.18水準。關鍵支撐將會繼續留意目前位於1.1765的250天平均線，上月底就是守穩此指標而出現反撲，故若後市跌破此區，可望歐元沽壓更顯沉重。而當前上望阻力參考2月高位1.2246以及1.2350水平。     

預估波幅：

阻力 1.2246 – 1.2350

支持 1.1980* – 1.1935 - 1.1846 - 1.1800

JPY 日圓 - 日圓延續月初以來的強勢

美元兌日圓走勢，匯價自月初以來持續走低，至周二創一個多月低位至107.95水準，同時亦正探試著位於此區的50天平均線，若然跌破此區，料見弱勢加劇；此外，圖表亦見10天平均線跌破25天平均線，RSI及隨機指數則續呈走低，則亦示意著美元兌日圓很大機會繼續走低。下指較大目標料為250天平均線106.10及105水準，進一步參考2月低位104.40。阻力位則預估在10天平均線109.10及110關口，較大阻力看至上月底未能闖過的111水準。

預估波幅：

阻力 109.10- 110.00 – 111.00

支持 106.10 – 105.00 – 104.40

GBP 英鎊 - 1.40關口受阻，英鎊調頭回跌

在本周中公佈數據顯示，英國3月消費者物價指數(CPI)較上年同期上升0.7%，不及預估的上升0.8%。金融市場預期英國央行明年年底前加息25基點的可能性約為50%，但許多經濟學家認為央行要等更久才會行動。接下來，市場人士將關注周五的英國零售銷售數據及採購經理人指數(PMI)，以衡量英國經濟復甦的強弱。

英鎊兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數剛在本周由超買區域回落，同時亦見匯價在1.40大關行人止步，短線或許英鎊將告回調。當前的一個重要支將參考100天平均線，近月來匯價持續在這指標獲見支撐，目前處於1.3725。另外，若果以自去年9月起始的累計升幅計算，38.2%的調整幅度在1.3640，50%及61.8%的幅度將分別看至1.3455及1.3265水準。至於阻力則繼續留意1.40關口，較大阻力則預估在2018年1月及4月形成了兩個頂部分別位於1.4344及1.4376水準。  

預估波幅：

阻力 1.4000* – 1.4344 - 1.4376

支持 1.3640 - 1.3455 – 1.3265

CHF 瑞郎 - 瑞郎醞釀調整壓力

美元兌瑞郎走勢，圖表見匯價在上周連日下探著250天平均線支撐，但一如三月時的情況，目前位於0.9190的250天線仍然力保不失，估計若然本周仍繼續守穩，美元兌瑞郎將醞釀彈走勢。以自月初起的下跌幅度計算，38.2%的回升目標看至0.9290，擴展至50%及61.8%的目標則為0.9325及0.9360水準。關鍵阻力預估在0.95及0.98水平。向下較大支撐料為100天平均線0.9040以至0.8870水平。

預估波幅：

阻力 0.9290 – 0.9325 – 0.9360 – 0.9500

支持 0.9190* – 0.9040 – 0.8870

AUD 澳元 - 商品價格上漲和經濟復甦展望推高澳元

技術圖表所見，澳元兌美元此前受制於25天平均線，而在上周中終見突破；同時，MACD指標亦已告明確上破訊號線，若匯價仍可持於25天平均線之上，可望澳元仍有繼續上試的動力。上望目標料為0.7850及0.80的心理關口，下一級參考2018高位0.8136。支持位回看0.77及25天線0.7630水平，較大支撐預估在0.75 

預估波幅：

阻力 0.7850 - 0.8000* - 0.8136

支持 0.7700 – 0.7630 – 0.7500

NZD 紐元 - 紐元釋然衝高

紐元兌美元自3月下旬以來持續走升，至本周二升見0.7227的一個月高位，但其後似乎力有不隸，周四已回落至0.72水準下方。而技術圖表亦見RSI及隨機指數自超買區域回落，或見紐元即將有回調壓力。以自去年9月低位0.7512起始的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度為0.71，擴展至50%及61.8%將分別看至0.6990及0.6875水平。較大支持料為250天平均線0.6810水準。阻力位則預估在0.7270及0.7390，下一級參考2017年7月高位0.7557。

本週要聞：

紐西蘭央行將指標利率維持在0.25%不變

紐西蘭央行維持大規模資產購買計劃的規模在1,000億紐元不變

預估波幅：

阻力 0.7270 – 0.7390 – 0.7557

支持 0.7100 – 0.6990 - 0.6875 – 0.6810

CAD 加元 - 政策收緊傾向支撐加元走高

美元兌主要貨幣在周二一度反彈，因印度和日本疫情反撲導致股市普遍疲軟，提振美元的避險吸引力；但隨後美元乏力再作上揚，美元指數仍見徘徊於90.86的七周低位附近。市場人士重新考慮可能需要多長時間通脹才能迫使美國聯邦儲備理事會(FED)收緊貨幣政策，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)下周將召開會議。至於加拿大央行則剛在周三公佈利率決議，央行將基準利率維持在0.25%不變，並將每周凈買入加拿大公債的目標規模從40億加元下調至30億加元，稱調整反映了經濟復甦取得的進展；央行亦大幅提升了對加拿大經濟的預期，或許正暗示有機會在2022年底開始加息。加拿大央行在周三同時發布的《春季貨幣政策報告》中稱，預計2021年加拿大經濟將增長6.5%，高於1月預估的增長4.0%。

加拿大偏向鷹派的聲明，於周三推高加元，美元兌加元一度觸及一個月低位1.2455。技術圖表所見，美元兌加元自三月下旬持續窄幅橫行，並且連番向上受阻於1.2650水平附近，包括最近在周三高位觸及1.2652後明顯回跌；反過來，這段橫行走勢則保持在1.2450附近獲見支撐，目前匯價已探試此區底部，而RSI及隨機指數正處下行，MACD指標亦跌破了訊號線，故若1.2450在短線出現明確失守，可望美元兌加元將展開一浪下跌行情。下試目標參考3月18日低位1.2361以至2018年低位1.2246，關鍵支撐將會指向1.20關口。至於向上較大阻力料為1.2750及1.2880水準。

預估波幅：

阻力 1.2650* - 1.2750 – 1.2880

支持 1.2450 – 1.2361 – 1.2246 – 1.2000

CL 紐約期油 - 油價止住跌幅，利比亞產量下降抵消亞洲需求風險

油價周四基本持平，對利比亞原油產量下降的擔憂，抵消了印度和日本新冠病例上升將導致能源需求下降的預期。美國原油期貨價格上漲0.08美元，或0.1%，收報每桶61.43美元。利比亞表示，其石油產量最近幾天降至約100萬桶/日，由於預算問題可能進一步下降。

圖表所見，油價在高位橫盤多日後，這三天呈顯著回挫，更帶動RSI隨機指數亦明顯下滑，估計油價將見調整趨勢。支持位預估在25天平均線60.80及60美元關口，下一級參考上月低位57.25美元。阻力料為62.60及63.50，進一步參考65美元。

本週要聞：

EIA：美國一周原油庫存增加59.4萬桶，市場預估為減少297.5萬桶

EIA：美國一周汽油庫存增加8.6萬桶，市場預估為增加46.4萬桶

EIA：美國一周餾分油庫存減少107.4萬桶，市場預估為減少95.6萬桶

EIA：美國一周煉廠產能利用率持平

美國一周原油每日進口量減少41.6萬桶

預估波幅：

阻力 62.60 – 63.50 – 65.00

支持 60.80 – 60.00 – 57.25

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)