縱橫匯海 2022年10月21日  

縱橫匯海 2022年10月21日

關注焦點：

週五：

英國9月零售銷售(14:00)

今日重要經濟數據：

14：00 英國9月扣除國有銀行的公共部門淨借款‧預測175.00億‧前值118.20億

14：00 英國9月公共部門淨借款‧前值110.56億

14：00 英國9月公共部門收支短差‧前值53.21億

14：00 英國9月零售銷售月率‧預測-0.5%‧前值-1.6%

14：00 英國9月零售銷售年率‧預測-5.0%‧前值-5.4%

14：00 英國9月扣除能源的零售銷售月率‧預測-0.3%‧前值-1.6%

14：00 英國9月扣除能源的零售銷售年率‧前值-5.0%

16：30 英國9月消費者信貸‧前值增加10.77億

16：30 英國9月抵押貸款發放金額‧前值61.36億

16：30 英國9月抵押貸款批準件數‧前值74,340

16：30 英國9月M4貨供額‧前值-0.2%

22：00 歐元區10月消費者信心指數初值‧預測負30.3‧前值負28.8

本週要聞

美聯儲卡什卡利：在有證據表明核心通脹見頂之前，不準備暫停加息

美國8月整體資本淨流入2,756億美元，外資創紀錄凈買入1,742億美元美債

美國9月製造業產出較前月增長0.4%

美國9月產能利用率為+80.3%

美國9月工業生產較前月增長0.4%

美國9月房屋開工下降8.1%，年化總數為143.9萬戶

美聯儲褐皮書稱企業對前景更加悲觀，但通脹壓力有所緩解

XAU 倫敦黃金- 隨著美元走強，金價觸及三週低位

技術圖表所見，RSI及隨機指數已陷入低於20水準的嚴重超賣區，而當前關鍵價格在上月底低位1613.60，若短線可守穩住此區，或可望金價有重新走穩跡象。黃金比率計算，23.6%及38.2%的反彈幅度看至1650及1665，擴展至50%及61.8%的幅度則為1678及1690美元；延伸較大阻力看至近三個月形成的下降趨向線位於1706美元。反觀，若向下破位，預料下試水準將指向1600關口以至1580美元，進一步看至2020年4月低位1564.45。  

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月10日–944.31噸

10月11日–944.31噸

10月12日–945.47噸

10月13日–944.31噸

10月14日–941.13噸

10月17日–939.10噸

10月18日–938.81噸

10月19日–932.73噸

10月20日–930.99噸

10月20日上午定盤價：1633.20

10月20日上午定盤價：1635.30

倫敦黃金10月21日

預測早段波幅：1622 – 1630

阻力位：1639 – 1648 – 1655

支持位：1615 – 1606 – 1594

XAG倫敦白銀- 銀價尚可守住上月低位，呈技術超賣

倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數已在超賣區間橫盤數日，更剛開始呈現回升跡象，料將預示著銀價弱勢可望稍為緩和。阻力位先看19.00及25天平均線19.30美元，下一級關鍵看至20美元關口。至於下方支持將回看近兩周守住的18.00美元關口以至9月28日低位17.94，下一級支撐看至17.50及17.00美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月10日–14,873.57噸

10月11日–14,873.57噸

10月12日–15,013.95噸

10月13日–15,082.70噸

10月14日–15,118.51噸

10月17日–15,170.07噸

10月18日–15,135.70噸

10月19日–15,107.05噸

10月20日–15,121.38噸

倫敦白銀10月21日

預測早段波幅：18.45 – 18.85

阻力位：19.10 – 19.25 – 19.45

支持位：18.25 – 18.00 – 17.80

EUR 歐元- 歐元續處下降通道中，短期走勢仍見承壓

歐洲央行將會於下週四舉行議息會議，市場普遍預測央行將會再次加息75個基點，這或會有助限制歐元跌勢。歐元兌美元在本月初初受制於1.00這個平價水準之下，而技術圖表所見，RSI及隨機指數剛自超買區域掉頭下滑，示著著歐元兌美元仍維持於下降通道中繼續走低。當前重要阻力在50天平均線0.9910及延伸自今年3月的下降趨向線阻力0.9950，要留意匯價若仍然受壓於此區之下，則歐元整體上仍未擺脫弱勢；下一級阻力看至100天平均線1.0130水準。至於下試支撐位將回看0.9620及上月底低位0.9534，較大支撐料為0.94水準。

本週要聞：

歐洲央行克諾特：至少還需要兩次“大幅加息”，但沒必要採取比9月更大的舉措

歐洲央行拉加德：加息仍是抗通脹最佳工具，儘管已經開始討論量化緊縮

歐洲央行管委Martins Kazaks：財政擴張或迫使歐洲央行進行更多的加息舉措

預估波幅：

阻力0.9910 - - 0.9950* - 1.0130

支持0.9620 – 0.9534* – 0.9400

JPY 日圓- 日圓再破低位，關注幹預風險

美元週四兌各主要貨幣呈個別發展，歐元、英鎊仍然在近期的波動區間窄幅爭持，澳元、紐元、加元亦大致走穩，但日圓則已連續11個交易日下跌，在周四更觸及150日圓大關，令市場對日本當局的任何干預跡象保持高度警惕。美元指數仍處高位區間徘徊，美聯儲看來將繼續其積極的加息步伐，美聯儲官員也繼續發表鷹派言論。明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利(Neel Kashkari)週三表示，美國就業市場需求仍然強勁，核心通脹壓力可能尚未觸頂。市場在預計美聯儲在11月1-2日開會時將再次加息75個基點，12月也可能再加50或75個基點。美聯儲週三發佈的褐皮書顯示，美國經濟活動在最近幾週溫和擴張，儘管在一些地區停滯不前，在其他幾個地區下降，這份報告顯示企業對前景越來越悲觀。最新消息稱英國首相卓慧思宣佈辭職，成為英國史上在位時間最短的首相。英國保守黨下週選舉黨魁。在此之前，卓慧思擔任英國的看守首相。

美元兌日圓走勢，技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域有初步回落跡象，或見美元上行動力將有所減緩。估計當前阻力先看150這個心理關口以至152水準，下一級看至155。至於較近支撐料為147及146.40，關鍵繼續留意25天平均線，近月多以來美元兌日圓亦未有下破此指標，目前處於145.50水準，倘若後市跌破此區，才見美元兌日圓此段升勢有初步扭轉跡象。較大支撐看至142.40及140.00關口。

本週要聞：

日本央行總裁黑田東彥對日圓快速且一邊倒的跌勢發出警告

預估波幅：

阻力150.00** - 152.00 – 155.00

支持147.00 – 146.40 – 145.50* - 142.40

GBP 英鎊- 英鎊尚未擺脫弱勢

技術走勢而言，英鎊兌美元仍見受壓於延伸自8月的下降趨向線1.1420下方，同時，匯價於本月初亦受制於1.15關口；圖表見RSI及隨機指數剛篡超買區域回落，均預示著英鎊兌美元正在開展新一輪弱勢。下方支持先會回看1.10關口及1.0750，較大支撐回看9月低位1.0382。至於較大阻力則為1.1740及1.1880水準。

本週要聞：

英國首相卓慧思週四宣佈辭職

預估波幅：

阻力1.1420 - 1.1500 - 1.1740 – 1.1880

支持1.1000 – 1.0750 - 1.0382

CHF 瑞郎- 升息前景限制美元回調幅度

瑞郎近月來持續承壓，除了因美元強勢，一定程度可能受到了瑞士信貸危機加深所影響。該銀行在受到虧損和醜聞的打擊後，投資者已經拋售其股票和債券。美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，匯價上周自三個月高位回落，但可見尚為守住25天平均線，再而RSI及隨機指數均已告重新上揚，或見美元兌瑞郎正再處於上探趨勢。向上要留意5月高位1.0064及6月高位1.0052，以至上周高位1.0074，但若匯價之後可一一闖過，則有機會開展新一波中線上升走勢；延伸目標看至1.0200及1.0350水準，下一級指向1.05關口。下方支撐預估在0.9920及25天平均線0.9870，下一級支持看至0.9750以及0.9550水準。

預估波幅：

阻力1.0052 / 1.0064/74* – 1.0200 – 1.0350

支持0.9920 - 0.9870 – 0.9550

AUD 澳元- 澳元區間盤整，醞釀反撲動力

澳元兌美元週四向上衝擊近日的盤整區間頂部，擺脫了就業數據的利淡影響。澳洲公佈數據顯示，9月就業人口僅比8月增加900人，遠低於市場預測的增加25,000人，也遠低於8月的增加36,300人。就業增長數據遜於預期，支持了澳洲央行本月將加息步伐放緩至25個基點的決定。央行自5月以來已將利率提升了250個基點。市場現在預計11月將再次加息25個基點，到明年年中利率將高達4.25%。

技術圖表見RSI及隨機指數正自超賣區域回升，預料澳元兌美元有初步回穩跡象。下方支撐預估在0.6150以至0.60關口，進一步看至0.58。至於阻力先看0.64，關鍵料為25天平均線0.6440水準，自八月以來匯價屢次受制此指標，故後市能回返此區之上才可確立澳元可重新走穩，延伸目標先看至0.6650以至0.68水準。

預估波幅：

阻力0.6400 – 0.6460 - 0.6650 – 0.6800

支持0.6150 – 0.6000* - 0.5800

NZD 紐元- 紐元超賣壓力，短線回升可期

紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI及隨機指數均見有初步走穩傾向。上望阻力先為近期受制的25天平均線，目前位於0.5750，較大阻力則估計為0.5810以至0.6160水準。下方支撐將看至0.55以及0.50關口。

預估波幅：

阻力 0.5750 - 0.5810 - 0.6160

支持 0.5500 – 0.5000**

CAD 加元- 加元續見守住1.40關口

美元兌加元走勢，上週匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，相應RSI及隨機指數亦見掉頭回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回調幅度為1.3680及1.3510水準，擴展至50%及61.8%則會見至1.3365及1.3215。至於上方阻力預估為1.40以至1.42水準。

預估波幅：

阻力1.4000* – 1.4200

支持1.3680 – 1.3510 - 1.3365 – 1.3215

CL 紐約期油- 通脹憂慮限製油價反彈

技術圖表所見，RSI及隨機指數已見剛自超賣區域回升，而價位剛突破六月以來的下降趨向線，或見油價將迎來反撲。較近阻力先看88.20及90關口，下一級料為250天平均線93.30美元，月初已見油價受制於此指標，之後進一步阻力看至97.20。下方支持預估在84及82美元，其後將看至80關口。

本週要聞：

拜登宣佈將再釋出1,500萬桶石油儲備

預估波幅：

阻力88.20 - 90.00 – 93.30 – 97.20

支持84.00 - 82.00 – 80.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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