縱橫匯海 2022年11月22日  

縱橫匯海 2022年11月22日

關注焦點：

週二：

歐元區11月消費者信心指數初值(23:00)

週三：

紐西蘭議息(0900)

美國10月耐用品訂單(2130)

美國11月PMI(2245)

美聯儲會議紀錄(深夜0300)

今日重要經濟數據：

15：00 英國10月公共部門淨借款‧前值192.48億

15：00 英國10月扣除國有銀行的公共部門淨借款‧前值200.12億

15：00 英國10月公共部門收支短差‧前值101.36億

17：00 歐元區9月未經季節調整經常帳赤字‧前值202.1

17：00 歐元區9月經季節調整經常帳赤字‧前值263.2億

23：00 歐元區11月消費者信心指數初值‧預測負26.0‧前值負27.6

本週要聞

美聯儲戴利稱加息實際影響或大於目標利率暗示程度，峰值料在約5%

美聯儲梅斯特稱支持在12月開始放慢加息步伐

XAU 倫敦黃金- 金價續見探低，關注美聯儲會議記錄

金價週一下滑至逾一周最低，因美元擴大漲幅，而市場關注點轉向美國聯邦儲備理事會(FED)將公佈的11月會議記錄。本週因公共假期交易時間縮短。金價週一低見1731.40，勉力守住了1730關口。目前圖表見5天平均線跌破10天平均線，而若果以黃金比率計算，38.2%的回吐幅度為1721美元，短線可能仍見下跌空間；若進一步擴展至50%及61.8%的幅度為1700及1681美元。阻力位繼續留意1800；倘若以今年3月高位2069.90至9月底低位1613.60的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度看至1788，擴展至50%及61.8%的幅度則為1841及1895美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

11月8日–908.38噸

11月9日–908.38噸

11月10日–911.57噸

11月11日–910.12噸

11月14日–910.41噸

11月15日–904.62噸

11月16日–906.35噸

11月17日–906.35噸

11月18日–904.62噸

11月21日–906.06噸

11月21日上午定盤價：1739.65

11月21日下午定盤價：1740.40

倫敦黃金11月22日

預測早段波幅：1733 – 1749

阻力位：1755 – 1762 – 1772

支持位：1726 – 1718 – 1706

XAG倫敦白銀- 銀價正於22關口附近遲滯，慎防回調風險

倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數續告下跌，需慎防若然當前的22美元關口未能明確突破，則仍見銀價有進一步下調壓力。較近支持料將回看20.80及20.50，較大支持看至20美元關口。阻力位則會先看21.50以至22.00美元，下一級指向本月高位22.26美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

11月7日–14,803.05噸

11月8日–14,684.20噸

11月9日–14,695.66噸

11月10日–14,678.47噸

11月10日–14,678.47噸

11月14日–14,638.38噸

11月15日–14,638.38噸

11月16日–14,735.74噸

11月17日–14,735.74噸

11月18日–14,735.74噸

11月21日–14,898.96噸

倫敦白銀11月22日

預測早段波幅：20.80 – 21.15

阻力位：21.25 – 21.65 – 22.10

支持位：20.60 – 20.35 – 20.15

EUR 歐元- 美元上漲，中國新冠疫情憂慮撼動市場

美元兌大多數主要貨幣週一上漲，收復了近期的失地，因為中國新的新冠防控措施加劇了對全球經濟前景的擔憂，並使交易商迴避風險較高貨幣。中國首都北京周一警告稱，正面臨著新冠疫情爆發以來的最嚴峻考驗，隨著北京和全國的感染病例上升，北京市關閉了一些疫情重災區的企業和學校，進出該市的限制也收緊。新病例使人們對政府可能很快放鬆其嚴格疫情防控措施的希望產生懷疑；這提振了美元。另一方面，美元從舊金山聯儲總裁戴利的講話中獲得進一步支撐，戴利週一表示，如果通脹沒有降溫，美國聯邦儲備理事會(FED)可能會將隔夜指標利率目標提高到5%以上，儘管這不是預期的貨幣政策結果。投資者將仔細分析定於週三發布的美聯儲11月會議記錄，以尋找關於利率前景的任何暗示。

歐元兌美元在上週二觸及7月以來最高水平1.0480之後，則見小幅調整。技術圖表可見，RSI及隨機指數剛已自超買區域回落，需慎防短線歐元兌美元或會先見調整壓力。向上阻力看至200天平均線1.04，下一級料為1.05及250天平均線1.0585水準。至於向下則需慎防若跌破1.02水準，將更為加劇歐元的回跌傾向，延伸目標將會看至1.0160及1.00關口，進一步料會探向0.98水準。

本週要聞：

歐洲央行森特諾認為下次會議加息幅度可能小於75個基點

預估波幅：

阻力1.0400 - 1.0500 – 1.0585

支持1.0200 – 1.0160 - 1.0000 – 0.9800

JPY 日圓- 避險情緒推動美元續告走高

美元兌主要貨幣週一走高，中國新冠病例上升導致更多新的限制措施推出，打壓投資者信心。不斷上升的確診和新增死亡病例，使人們對早日放鬆嚴格的防疫限制的希望產生了懷疑。中國人民日報週一發表了一篇文章，重申需要盡快遏制疫情擴散蔓延，但避免採取“一刀切”的方法。另一邊廂，投資者關注週三公佈的美聯儲11月會議記錄，記錄可能透露官員們預期最終會加息到多高。利率期貨顯示，12月會議加息50個基點至4.25-4.5%的可能性為80%，利率峰值在5.0-5.25%左右。他們還預計明年年底會降息。上個月美國通脹率下降推動了美聯儲將放慢加息步伐的押注。美元指數已從10月份創下的20年高點下跌超過6%。美元兌日圓週一再次登上142關口，歐元兌美元則跌落至1.02水準附近。

美元兌日圓走勢，上週二匯價觸及兩個半月低點137.67，隨後出現反彈。技術走勢而言，隨著圖表見RSI及隨機指數已剛自超賣區域掉頭回升，這兩週多以來的美元跌勢或先見稍為減緩。估計當前阻力先看142.50水準。若以自10月高位151.94起始的累計漲幅計算，38.2%的反彈水準為143.10，擴展至50%及61.8%則分別為144.80及146.50。至於下方支撐預料在100天平均線141.10，下一級預估在140及138.40水平。

預估波幅：

阻力142.50 – 143.10 – 144.80 – 146.50

支持141.10 – 140.0 - 138.40

135.80

GBP 英鎊- 英鎊連日受制1.20關口，醞釀調整壓力

英鎊兌美元週一下滑，全球風險信心因為中國新冠病例增加而受挫，疫情導致中國實施新的封控措施。英鎊兌美元在近日連番受制1.20關口，週一曾回見至1.18下方。英國公共財政數據將於週二公佈，週三還將公佈PMI數據。

技術圖表可見RSI及隨機指數剛自超買區域呈調頭回落，而匯價亦暫見於1.20關口遇阻，估計英鎊兌美元短線正有回調傾向。下方支持先會回看1.1730及100天平均線1.1640，下一級關鍵料為25天平均線1.1550水準。至於上方阻力則預估在1.20關口，較大阻力指向8月高位1.2293。

預估波幅：

阻力1.2000** - 1.2293

支持1.1730 – 1.1640 – 1.1550

CHF 瑞郎- 美元呈觸底回升

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛已重新走高，預料美元兌瑞郎將可再作上揚。預估下方支撐將會看至0.9350及0.92，下一級看至0.90關口。至於向上阻力預估在0.9550及0.9680，關鍵則為25天平均線0.9820水平。

預估波幅：

阻力0.9550 – 0.9680 – 0.9820

支持0.9350 – 0.9200 - 0.9000

AUD 澳元-中國疫情憂慮壓制澳元走勢

澳元兌美元週一仍見走低，延續上週以來的跌勢；因中國重新封控疑慮和美國加息前景引發的風險厭惡情緒打擊市場信心。澳元兌美元上週二觸及兩個月高位0.6798，其後則告持續走低，至今正下試至0.66關口。技術圖表所見，RSI及隨機指數仍為持續下跌，而匯價上週匯價同時受制於0.68關口以及100天平均線，預料澳元兌美元仍會有進一步調整傾向。倘若以這兩個月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為0.6590及0.6510，擴展至50%及61.8%的幖度則為0.6445及0.6380水平。上方阻力將會繼續留意100天平均線0.67，下一級看至0.68以至9月高位0.6915。

預估波幅：

阻力0.6700 – 0.6800 - 0.6915

支持0.6590 - 0.6510 – 0.6445 – 0.6380

NZD 紐元- 技術面轉弱，慎防調整風險

紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛呈雙頂回落，預料著紐元兌美元正呈調整傾向。下方支撐將看至100天平均線0.6010及25天平均線0.5855水準，下一級支撐預估在0.5740。至於上方阻力將參考0.62水準，較大阻力回看200天平均線0.6320及8月高位0.6468。

預估波幅：

阻力 0.6200 – 0.6468

支持 0.6020– 0.5860 - 0.5795

CAD 加元- 央行總裁：加拿大就業情況尚為穩健

美元兌加元走勢，10月中旬匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，相應RSI及隨機指數亦見掉頭回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算， 61.8%的回調幅度會見至1.3215。另一重要支持參考於100天平均線1.3230水準，近日亦見測試此支撐，暫見未有跌破；進一步看至1.30關口。至於上方阻力料為1.3350及1.3560，較大阻力預估在25天平均線1.36水準。

預估波幅：

阻力1.3560 – 1.3640 - 1.4000*

支持1.3365 – 1.3215 – 1.3000

CL 紐約期油- 中國需求擔憂壓製油價，沙特否認OPEC+討論增產的報導

油價週一從早盤的跌勢中回升，此前沙特阿拉伯否認其正在與OPEC及其盟友討論增加石油供應的報導。美國1月原油合約下跌0.07美元，報每桶80.04美元。在《華爾街日報》報導12月4日的OPEC+會議將考慮每天增加多達50萬桶的石油產量後，油價暴跌超過每桶5美元，觸及10個月低點。OPEC+是石油輸出國組織(OPEC)及其盟友組成的產油國聯盟。但此後油價收復失地，因據國家通訊社SPA報導，沙特阿拉伯表示，OPEC+堅持減產，並可能在油價下跌的情況下採取進一步措施來平衡市場，否認了關於其正在考慮提高產量的報導。對進一步加息的預期提振了美元，使原油等以美元計價的商品對投資者來說更加昂貴。

技術圖表所見，RSI及隨機指數正陷於超賣區域，週一更有著初步反彈跡象；而9月低位76.25美元雖然在周一一度失守，但油價之後大幅度扳回跌幅，更回返至80美元關口之上，預料油價很大機會在短線呈初步喘穩跡象。較近阻力先看82.70及85.50，下一級指向25天平均線86.50及90關口。下方支持留意77及75美元關口，進一步關鍵料為200周平均線72.50美元。

本週要聞：

沙特否認在討論增產事宜，稱OPEC+將在必要時進一步減產

預估波幅：

阻力82.70 – 85.50 = 86.50 – 90.00

支持77.00 – 75.00 – 72.50

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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