縱橫匯海 2023年6月8日  

縱橫匯海 2023年6月8日

關注焦點：

星期四

美國一周初請失業金人數(20:30)

星期五：

中國5月PPI/ CPI (09：30)

今日重要經濟數據：

07：01 英國5月RICS房價差值‧預測負38‧前值負39

07：50 日本第一季實質GDP年化季率‧預測+1.9%‧前值+1.6%

07：50 日本第一季實質GDP季率‧預測+0.5%‧前值+0.4%

07：50 日本第一季企業資本支出季率‧預測+1.3%‧前值+0.9%

09：30 澳洲4月商品及服務貿易收支‧預測順差140億‧前值順差152.69億

17：00 歐元區第一季就業人口年率終值‧預測+1.7%‧前值+1.7%

17：00 歐元區第一季就業人口季率終值‧預測+0.6%‧前值+0.6%

17：00 歐元區第一季GDP季率修正值‧預測+0.0%‧前值+0.1%

17：00 歐元區第一季GDP年率修正值‧預測+1.2%‧前值+1.3%

20：30 美國初請失業金人數(6月3日當週)‧預測23.5萬‧前值23.2萬

20：30 美國初請失業金人數四周均值(6月3日當週)‧前值22.950萬

20：30 美國續請失業金人數(5月27日當週)‧預測180.0萬‧前值179.5萬

22：00 美國4月批發庫存月率修正值‧預測-0.2%‧前值-0.2%

22：00 美國4月批發銷售月率修正值‧預測+0.4%‧前值-2.1%

本週要聞

美國財長耶倫稱美國經濟表現強勁，但部分領域正在放緩

美國4月貿易逆差為746.0億美元

XAU 倫敦黃金- 金價窄幅爭持，市場處於觀望狀態

金價週三回跌，受累於美國公債收益率上升，投資者等待著通脹數據和的美國聯邦儲備理事會(FED)政策會議，以進一步明確美國的利率路徑。美國10年期公債收益率升至逾一周高位，此前加拿大央行加息，此舉可能有助於美聯儲決策者在下週開會時保持鷹派立場。

技術走勢而言，圖表見在五月份金價形成一下降趨向線，而在上週已見初步突破，在技術上可扭轉下行趨勢。而RSI及隨機指數於超賣區域正築成一組小型雙底，對應價位更形成了技術背馳，並且已明顯回升，可望金價作重新上揚的機會頗大。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度為1985美元，擴展至50%及61.8%則為2002及2019美元。關鍵將指向2050美元。至於下方支撐回看100天平均線1939美元，較大支持看至1920以至1900美元關口。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

5月29日–941.29噸

5月30日–939.56噸

5月31日–939.56噸

6月1日–938.11噸

6月2日–938.11噸

6月5日–939.56噸

6月6日–938.11噸

6月7日–934.65噸

6月7日上午定盤價：1963.05

6月7日下午定盤價：1967.35

倫敦黃金6月8日

預測早段波幅：1935 – 1946

阻力位：1955 – 1966 – 1978

支持位：1924 – 1916 – 1906

XAG倫敦白銀- 銀價見初步築底

倫敦白銀方面，銀價5月26日低位22.66美元，為兩個月低位，不過之後亦見銀價出現強力反撲，並令RSI及隨機指數均已回升，估計銀價短線亦可望先作喘穩。黃金比率計算， 38.2%的反彈幅度為23.98美元，而周三銀價已見再衝擊24美元這個關口，但在未能突破之下亦明顯見快速回落；倘若進一步擴展至50%及61.8%的反彈幅度為24.39及24.80美元。至於下方支持預估在23.20及22.60美元，關鍵矚目於250天平均線21.65美元。     

iShares Silver Trust白銀持有量：

5月29日–14,565.78噸

5月30日–14,554.35噸

5月30日–14,554.35噸

6月1日–14,525.79噸

6月2日–14,519.41噸

6月5日–14,519.41噸

6月6日–14,550.83噸

6月7日–14,550.83噸

倫敦白銀6月8日

預測早段波幅：23.35 – 23.60

阻力位：23.80 – 24.25 – 24.95

支持位：23.10 – 22.90 – 22.20

EUR 歐元- 歐元處於探底階段，探試1.05關鍵支撐

歐洲央行管理委員會委員克諾特週三表示，歐洲央行至少需要在6月和7月再加息兩次，每次25個基點，如果通脹持續維持在過高水準，則應準備好進一步加息。

技術走勢而言，歐元兌美元仍處探底階段，初步支撐先留意上週低位1.0633，至於關鍵則為1.05關口，在今年二月至三月份曾多次探試此關口，最低在3月15日觸及1.0514，之後未有失守此關口的情況下歐元迎來大幅度反撲，故至今仍是一個重要參考，若然失守，或見歐元迎來新一波下跌，延伸支撐看至250天平均線1.0440以至1.03水準。不過，圖表亦見MACD指標已接近上破訊號線，故若歐元短線仍然能夠守住1.05關口，則可望現階段為技術築底型態。上望阻力將會回看1.08及1.0850，關鍵料為及1.10關口。

本週要聞：

歐洲央行執委施納貝爾：加息需要比平時更長的時間才能產生影響

德國4月工業生產較前月增加0.3%

預估波幅：

阻力1.0850 – 1.0900 – 1.1000 - 1.1100**

支持1.0660 – 1.0500** - 1.0440

JPY 日圓- 美元兌日圓窄幅爭持，市場等待下周美聯儲會議

美元兌日圓遊走於近日區間內，投資者在等待下週的美國5月通脹數據和美國聯邦儲備理事會(FED)利率決定。美聯儲預計將在下週三宣布保持利率不變，以評估近期加息的影響，但聯邦基金利率期貨交易員預計7月將會加息。週三的數據顯示，美國4月貿易逆差增幅為八年來最大，因為商品進口回升，而能源產品出口下降。

美元兌日圓走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數剛自超買區域顯著回跌，估計此段歷時近兩個多月的升勢或見緩止。由3月24日低位129.63起始，美元兌日圓累計升幅超過1130點，若計算回調23.6%及38.2%的幅度為138.25及136.60，擴展至50%及61.8%則為135.30及133.95。至於阻力位將會回看141及142.30水平。

本週要聞：

日本央行總裁：日本家庭與企業正在擺脫通縮心態

日本央行總裁植田和男：討論央行未來如何出售ETF還為時過早

預估波幅：

阻力141.00 – 142.30

支持138.25 – 136.60 – 135.30 - 133.95

GBP 英鎊- 英鎊呈初步觸底，短線料將上探趨向線阻力

隨著美國聯邦儲備理事會(FED)下週加息的可能性減弱，週三美元走勢承壓，兌主要貨幣普遍承壓，其中澳元兌美元創三週新高，此前澳洲央行週二決定加息至11年高點，且央行總裁洛威表示儘管經濟下滑的風險升高，但仍計劃進一步加息。美元指數在過去的一個月上漲了近3%，部分原因是市場預計美聯儲將在更長時間內把利率維持在高位。英鎊兌美元則持穩於1.24水準附近，此前數據顯示英國房價出現10多年來首次同比下跌，市場人士關注通脹高企和英國央行貨幣政策前景。抵押貸款機構Halifax週三表示，隨著英國最大的抵押貸款利率的上調生效，英國5月房價出現11年來首次同比下跌。而5月26日公佈的數據顯示英國4月通脹率下降，但降幅低於預期。英國通脹率仍高於美國和歐洲大部分地區。該數據提高了對英國央行將不得不繼續加息的賭注。英國央行將於6月22日召開下一次會議，交易商押注加息25個基點的可能性為88%。自2021年底以來，英國央行已升息12次，以試圖平抑通脹，指標利率從0.1%提高到4.5%。

英鎊兌美元在5月中旬升至1.2679美元的一年高位，但在那之後英鎊出現回跌，至上月尾於1.23關口止跌回升，同時，技術圖表見RSI及隨機指數均已重新走升，可望英鎊呈初步築底跡象；當前向上關鍵在1.2610，此區為延伸自2021年6月高位1.4248的大型下降趨向線阻力，若然後市可作出突破，可望英鎊得以重拾升勢，其後目標指向1.2770，進一步預估在1.30關口。至於支持位則會繼續矚目1.23，此區同時亦為100天平均線位置；較大支撐料為1.2160以至1.20關口。

本週要聞：

英國5月建築業PMI為51.6

Halifa：英國5月房價同比下降1.0%，為2012年以來首見

預估波幅：

阻力1.2620* – 1.2770 – 1.3000

支持1.2300 - 1.2160 – 1.2000

CHF 瑞郎- 瑞郎陷於爭持狀態

技術圖表可見，當前美元兌瑞郎處窄幅待變。黃金比率計算， 50%的反彈幅度在0.9125，擴展至61.8%為0.92水準。較大阻力指向200天平均線0.9390水準。下方支撐回看0.90及0.8930，其後支持參考2021年1月低位0.8754以至0.85水準。

預估波幅：

阻力0.9125 -0.9200 – 0.9390

支持0.9000 - 0.8930 - 0.8754 – 0.8500

AUD 澳元- 澳洲央行警告可能需進一步加息，即便經濟下滑風險加劇

澳洲央行總裁洛威進一步警告稱未來可能進一步加息以緩和不斷上升的物價壓力，即使經濟急劇下滑的風險加劇。洛威重申，可能仍然需要進一步緊縮以使通脹得到控制，一些分析師現在預計利率將在4.6%見頂，而高盛則預計利率峰值為4.85%--遠高於許多銀行在幾週前預測的4.35%。澳洲統計局公佈的數據顯示，第一季實質國內生產總值(GDP)較前季增長0.2%，比前一季度的0.5%有所放緩，並低於0.3%的預估值。

技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數均已告走升，同時MACD指標亦已破了訊號線，預料澳元兌美元仍有進一步上揚動力。黃金比率計算，50%及61.8%的反彈幅度為0.6655及0.6690水平。較關鍵阻力參考250天平均線0.6740以至5月高位0.6818，下一級指向0.70關口。支持位預估在0.6570及0.6450，較大支撐預估為0.6380水平。

關注焦點：

星期三：澳洲第一季GDP (09：30)

星期四：澳洲4月貿易數據(09：30)

本週要聞：

澳洲央行加息至11年高點，警告可能需進一步收緊政策

預估波幅：

阻力0.6555 - 0.6690 - 0.6740 - 0.6818 – 0.7000

支持0.6500* – 0.6270 – 0.6200

NZD 紐元- 紐元勉力守住0.60關口，短線稍呈回穩傾向

紐元兌美元方面，技術圖表所見，匯價暫見於上週勉力守住了0.60這個心理關口，而近日更稍微脫離低位，若然短線依然可守住此區，則可望延續著過去兩個月區間的上落模式。當前阻力料為250天平均線0.6160及0.63水準，延伸較大目標料為0.64。反之，若然0.60這關口終為明確失守，則要警剔紐元將面臨較大之下跌壓力，其後支持先看0.5840。

預估波幅：

阻力0.6180 - 0.6300 - 0.6400

支持0.6100/0.6000 – 0.5840

CAD 加元- 加拿大央行升息至22年來最高，市場預計7月將再次加息

加拿大央行週三將其隔夜利率提高到22年來最高的4.75%，市場和分析師在決定公佈後預測該行下月將再次加息，以遏制過熱的經濟和頑固的高通脹。加拿大央行自1月以來一直按兵不動，以評估之前加息的影響。自2022年3月以來，該央行已經八次加息，利率升至15年最高的4.50%，這是該行歷史上最快的一輪政策收緊週期。

在加拿大加息後，美元兌加元一度觸及四周以來最低的1.3319。貨幣市場認為7月再次加息的可能性超過60%，並且已經完全消化了9月前進一步收緊政策的預期。匯價價在4月28日觸高至1.3667，而剛在5月26日高位為1.3654，之後美元逐級回落，有機會正以技術雙頂而引延調整態勢。當前關鍵料為250天平均線，過去兩個月匯價低位亦在此指標尋獲支撐，目前處於1.3380水準，下一關鍵留意年內低位1.3260，需慎防若後市失守此區，美元兌加元將轉陷弱勢。預計延伸支撐看至1.3130以至1.30關口。至於上方阻力則預估在近期兩度未能破位的1.37關口，下一級料為1.38水準。

本週要聞：

加拿大央行加息至4.75%，為22年最高

央行表示越發擔憂CPI可能保持在遠高於2%目標的水平

關注焦點：

星期五：加拿大5月就業數據(20：30)

預估波幅：

阻力1.3700 – 1.3800

支持1.3380 - 1.3260* - 1.3130

CL 紐約期油- 油價走穩，沙特減產影響蓋過需求疲軟的信號

油價週三攀升約1%，沙特計劃深化減產的影響蓋過了美國成品油庫存上升和中國出口數據疲軟引發的需求擔憂。美國原油期貨上漲0.79美元，或1.1%，報72.53美元。

原油期貨正處於拉鋸'狀態，一方面是製造業需求放緩，柴油需求減少，另一方面是石油輸出國組織(OPEC)和沙特預期中的減產。技術圖表可見，RSI及隨機指數再復走低，油價料將又見回調壓力。下方支持位預料在70及67美元，進一步看至65及5月低位63.64。上方阻力回看73.60及100天平均線75.50美元，下一級參考200天平均線79.30美元。

本週要聞：

EIA：美國一周煉廠產能利用率上升2.7個百分點

EIA：美國一周原油庫存減少45.1萬桶

EIA：美國一周汽油庫存增加274.6萬桶

EIA：美國一周餾分油庫存增加507.5萬桶

預估波幅：

阻力73.60 – 75.50 – 79.30

支持70.00 - 67.00 – 65.00 – 63.64

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)