縱橫匯海 2023年6月12日
縱橫匯海 2023年6月12日
關注焦點：
星期一：
美國5月聯邦預算(今晚深夜二時)
星期二：美國5月CPI (20：30)
星期三：
美聯儲利率決議(深夜02：00)
星期四：
歐洲央行利率決議(20：15)
美國5月工業生產(21：15)
星期五：
日本央行利率決議(20：15)
今日重要經濟數據：
07：50 日本5月企業物價指數(PPI)月率‧預測-0.2%‧前值+0.2%
07：50 日本5月企業物價指數(PPI)年率‧預測+5.5%‧前值+5.8%
XAU 倫敦黃金- 金價處築底階段，短線料將迎來反撲
澳洲央行和加拿大央行上週相繼升息25個基點。澳洲央行週二意外地將官方隔夜拆款利率上調至11年高點4.1%，央行總裁洛威警告說，由於通脹率仍然過高，有可能會繼續收緊政策。鷹派的政策聲明推動澳元一路走高，至週五創下三周高位至0.67上方水準。週三加拿大央行也意外升息25個基點， 隔拆利率提高到22年最高位4.75%。加拿大央行副總裁博德里表示，第一季家庭支出意外強勁和核心通脹率頑固高企是央行加息的首要原因。在加拿大加息後，美元兌加元觸及一個月以來最低的1.3319。貨幣市場認為7月再次加息的可能性超過60%，並且已經完全消化了9月前進一步收緊政策的預期。美元在周四則見顯著下滑，日內發布的美國勞工部數據顯示，前一周初請失業金人數激增至逾一年半最高水平，投資者將該數據解讀爲美國就業市場正在放緩的跡象。美元指數觸見至103.29，為5月23日以來最低水準。市場將注意力轉向本周美聯儲、歐洲央行和日本央行的貨幣政策會議；交易員現在認爲美聯儲本周升息25個基點的機率爲25%，暫停升息的概率爲75%。然而，市場認爲7月26日會議升息機率爲80%。與此同時，市場人士普遍認爲歐洲央行將在周四會議上升息25個基點，並在7月再次加息，然後在今年餘下時間暫停加息。數據面則要留意美國5月CPI和零售銷售數據。
倫敦黃金方面，在過去三週時間，金價大致處於區間橫盤，暫見未有著明確走向，尤其在本周美聯儲議息決議之前。下方1930為重要底部；向上則見受阻於25天平均線，目前位於1977美元，此外延展至1985亦為重要頂部參考。不過，技術圖表見RSI及隨指數有些微回跌跡象，金價在短線出現觸頂回落的機會料會稍微高了一些。下方支撐回看1930美元，較大支持看至1920以至1900美元關口。另外，若果金價可向上突破1985美元，則料將完成技術築底。以黃金比率計算，50%的反彈幅度為2002美元，擴展至61.8%則為2019美元。關鍵將指向2050美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
5月29日–941.29噸
5月30日–939.56噸
5月31日–939.56噸
6月1日–938.11噸
6月2日–938.11噸
6月5日–939.56噸
6月6日–938.11噸
6月7日–934.65噸
6月8日–934.65噸
6月9日–931.76噸
6月9日上午定盤價：1963.55
6月9日下午定盤價：1960.30
倫敦黃金6月12日– 6月16日預測波幅：
阻力位： 1968 – 1978 – 1993 – 2023
支持位： 1958 – 1943 – 1923 – 1888
倫敦黃金6月12日
預測早段波幅：1952 – 1963
阻力位：1968 – 1978 – 1995
支持位：1946 – 1938 – 1930
XAG倫敦白銀- 銀價初步破頂部，料短線續告走穩
倫敦白銀方面，銀價5月26日低位22.66美元，之後亦見銀價出現強力反撲，並令RSI及隨機指數均已回升，估計銀價短線亦可望先作喘穩。黃金比率計算， 38.2%的反彈幅度為23.98美元，而上週四銀價已明確衝破這個關口；進一步擴展至50%及61.8%的反彈幅度為24.39及24.80美元。預計關鍵支撐看至26美元關口。下方支持預估在25天平均線23.85，其後支撐將留意23.20及22.60美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
5月29日–14,565.78噸
5月30日–14,554.35噸
5月30日–14,554.35噸
6月1日–14,525.79噸
6月2日–14,519.41噸
6月5日–14,519.41噸
6月6日–14,550.83噸
6月7日–14,550.83噸
6月8日–14,550.69噸
6月9日–14,533.69噸
倫敦白銀6月12日– 6月16日預測波幅：
阻力位： 24.50 – 24.90 – 25.35 – 26.00
支持位： 24.05 – 23.60 – 23.20 – 22.65
倫敦白銀6月12日
預測早段波幅：24.05 – 24.30
阻力位：24.45 – 24.65 – 25.00
支持位：23.95 – 23.60 – 23.25
EUR 歐元- 美元陷於守勢，矚目下周美聯儲議息
本週投資者矚目於美國通脹數據和美國聯邦儲備理事會(FED)的利率決議，以尋找任何關於聯儲終端利率可能多高的新線索。預計美聯儲將在6月13-14日的會議上保持利率不變，但可能會繼續保持鷹派立場，暗示可能在7月加息，美國通脹仍持於2%的目標之上。週二的數據預計將顯示，5月美國整體年通脹率為4.1%，核心物價同比上漲5.3%。歐元兌美元爭持於1.07區間；美元基本陷於區間內，投資者在等待更明確的跡象，看經濟是會保持強勁且通脹保持在高位，還是會走向萎縮。歐洲央行和日本央行也將在本週舉行會議。預計歐洲央行週四將加
息25個基點至3.50%，日本央行可能在周五結束為期兩天的會議後保持利率不變。
技術走勢而言，歐元兌美元仍處探底階段，初步支撐先留意上月低位1.0633，至於關鍵則為1.05關口，在今年二月至三月份曾多次探試此關口，最低在3月15日觸及1.0514，之後未有失守此關口的情況下歐元迎來大幅度反撲，故至今仍是一個重要參考，若然失守，或見歐元迎來新一波下跌，延伸支撐看至250天平均線1.0440以至1.03水準。不過，圖表亦見MACD指標已接近上破訊號線，故若歐元短線仍然能夠守住1.05關口，則可望現階段為技術築底型態。上望阻力將會回看1.08及1.0850，關鍵料為及1.10關口。
關注焦點：
星期二：德國5月CPI、HICP (14：00)
星期四：歐洲央行利率決議(20：15)
星期五：歐元區5月HICP (17：00)
預估波幅：
阻力1.0800/50 – 1.1000 - 1.1100**
支持1.0633 – 1.0500** - 1.0440
JPY 日圓- 美元兌日圓回探區間底部
美元兌日圓遊走於近日區間內，投資者在等待下週的美國5月通脹數據和美國聯邦儲備理事會(FED)利率決定。美聯儲預計將在下週三宣布保持利率不變，以評估近期加息的影響，但聯邦基金利率期貨交易員預計7月將會加息。
美元兌日圓走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數剛自超買區域顯著回跌，估計此段歷時近兩個多月的升勢或見緩止。由3月24日低位129.63起始，美元兌日圓累計升幅超過1130點，若計算回調23.6%及38.2%的幅度為138.25及136.60，擴展至50%及61.8%則為135.30及133.95。至於阻力位將會回看141及142.30水平。
關注焦點：
星期四：日本4月核心機械訂單(07：50)
預估波幅：
阻力141.00 – 142.30
支持138.25 – 136.60 – 135.30 - 133.95
GBP 英鎊- 英鎊走高，市場押注英國央行將進一步加息
英鎊兌美元在5月中旬升至1.2679美元的一年高位，但在那之後英鎊出現回跌，至上月尾於1.23關口止跌回升，同時，技術圖表見RSI及隨機指數均已重新走升，可望英鎊呈初步築底跡象；當前向上關鍵在1.2610，此區為延伸自2021年6月高位1.4248的大型下降趨向線阻力，若然後市可作出突破，可望英鎊得以重拾升勢，其後目標指向1.2770，進一步預估在1.30關口。至於支持位則會繼續矚目1.23，此區同時亦為100天平均線位置；較大支撐料為1.2160以至1.20關口。
關注焦點：
星期二：英國4月GDP、工業生產(14：00)
預估波幅：
阻力1.2620* – 1.2770 – 1.3000
支持1.2300 - 1.2160 – 1.2000
CHF 瑞郎- 瑞士央行總裁喬丹重申抗擊通脹的承諾
美元兌瑞郎週四挫跌，瑞士央行總裁喬丹週四在央行宣布下一次利率決定前的最後一次公開露面中重申了他對抗擊通脹的承諾。週一，政府數據顯示，瑞士5月的年通脹率下降至2.2%，仍高於瑞士央行的0-2%的目標水平。
技術圖表可見，當前上方阻力明顯見於100天平均線，在這個月份已見匯價一直在試探，但亦未能成突功作出突破；目前100天位於0.9120。較大阻大將看至0.92以至200天平均線0.9360水準。但從技術圖表可見MACD指標已剛下穿訊號線，美元兌瑞郎將開展跌勢的機會明顯較高。下方支撐回看0.90及0.8930，其後支持參考2021年1月低位0.8754以至0.85水準。
預估波幅：
阻力0.9120 -0.9200 – 0.9360
支持0.9000 - 0.8930 - 0.8754 – 0.8500
AUD 澳元- 澳洲央行警告可能需進一步加息，即便經濟下滑風險加劇
澳洲央行總裁洛威進一步警告稱未來可能進一步加息以緩和不斷上升的物價壓力，即使經濟急劇下滑的風險加劇。洛威重申，可能仍然需要進一步緊縮以使通脹得到控制，一些分析師現在預計利率將在4.6%見頂，而高盛則預計利率峰值為4.85%--遠高於許多銀行在幾週前預測的4.35%。澳洲統計局公佈的數據顯示，第一季實質國內生產總值(GDP)較前季增長0.2%，比前一季度的0.5%有所放緩，並低於0.3%的預估值。
技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數均已告走升，同時MACD指標亦已破了訊號線，預料澳元兌美元仍有進一步上揚動力。黃金比率計算，50%及61.8%的反彈幅度為0.6655及0.6690水平。較關鍵阻力參考250天平均線0.6740以至5月高位0.6818，下一級指向0.70關口。支持位預估在0.6570及0.6450，較大支撐預估為0.6380水平。
關注焦點：
星期三：澳洲第一季GDP (09：30)
星期四：澳洲4月貿易數據(09：30)
預估波幅：
阻力0.6555 - 0.6690 - 0.6740 - 0.6818 – 0.7000
支持0.6500* – 0.6270 – 0.6200
NZD 紐元- 紐元勉力守住0.60關口，短線稍呈回穩傾向
紐元兌美元方面，技術圖表所見，匯價暫見於上週勉力守住了0.60這個心理關口，而近日更稍微脫離低位，若然短線依然可守住此區，則可望延續著過去兩個月區間的上落模式。當前阻力料為250天平均線0.6160及0.63水準，延伸較大目標料為0.64。反之，若然0.60這關口終為明確失守，則要警剔紐元將面臨較大之下跌壓力，其後支持先看0.5840。
關注焦點：
星期三：紐西蘭第一季GDP (06：45)
預估波幅：
阻力0.6180 - 0.6300 - 0.6400
支持0.6100/0.6000 – 0.5840
CAD 加元- 加拿大就業數據稍遜，或會削弱進一步加息預期
上週五公佈數據顯示，加拿大5月就業崗位意外減少，失業率九個月來首次上升，這是就業市場疲軟的罕見跡象，可能有助於避免進一步加息。加拿大統計局的數據顯示，5月凈減少17,300個工作崗位，全部是全職，失業率升至5.2%。分析師預測為凈增23,200個崗位，失業率升至5.1%。長期僱員平均時薪較去年5月上升5.1%，4月同比增幅為5.2%。
技術走勢而言，匯價價在4月28日觸高至1.3667，而剛在5月26日高位為1.3654，之後美元逐級回落，有機會正以技術雙頂而引延調整態勢。當前關鍵料為250天平均線，過去兩個月匯價低位亦在此指標尋獲支撐，目前處於1.3390水準，下一關鍵留意年內低位1.3260，需慎防若後市失守此區，美元兌加元將轉陷弱勢。預計延伸支撐看至1.3130以至1.30關口，進一步指向1.28水準。至於上方阻力則預估在近期兩度未能破位的1.37關口，下一級料為1.38水準。
關注焦點：
星期五：加拿大5月就業數據(20：30)
預估波幅：
阻力1.3660 - 1.3700 – 1.3800
支持1.3260* - 1.3130 – 1.3000 – 1.2800
CL 紐約期油- 油價承壓，需求擔憂蓋過沙特減產的影響
油價上週五下跌超過1美元，連續第二週下跌，因為在沙特阿拉伯決定減產後，令人失望的中國數據增加了對需求增長的疑慮。美國原油下跌1.12美元，或1.6%，至每桶70.17美元。在媒體報導美國和伊朗即將達成核協議並將導致供應增加之後，原油期貨上週四都一度下挫了3美元以上。在兩國都否認該報導後，價格縮小了跌幅，最後每桶下跌約1美元。美國燃料庫存的增加和中國出口數據的疲軟對市場產生了負面影響。中國5月CPI同比漲幅仍在低位徘徊，加之PPI同比降幅進一步下探至逾七年低位，再次顯示出需求不足、通脹的整體回暖仍待時日，這也令市場對國內宏觀政策加碼的期待增加。
技術圖表可見，RSI及隨機指數再復走低，油價料將又見回調壓力。下方支持位預料在70及67美元，進一步看至65及5月低位63.64。上方阻力回看73.60及100天平均線75.30美元，下一級參考200天平均線79.20美元。
預估波幅：
阻力73.60 – 75.30 – 79.20
支持70.00 - 67.00 – 65.00 – 63.64
英皇金融集團 縱橫匯海分析部
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