縱橫匯海 2023年8月16日

縱橫匯海 2023年8月16日

關注焦點：

星期三：

紐西蘭央行議息決議(10：00)

美國7月房屋動工(20：30)

美國7月工業生產(21：15)

星期四：

美國FOMC會議紀錄(02：00)

今日重要經濟數據：

10：00 紐西蘭央行官方現金利率決議‧預測5.5%‧前值5.5%

14：00 英國7月核心消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.2%‧前值+0.2%

14：00 英國7月核心消費者物價指數(CPI)年率‧預測+6.8%‧前值+6.9%

14：00 英國7月CPI月率‧預測-0.5%‧前值+0.1%

14：00 英國7月CPI年率‧預測+6.8%‧前值+7.9%

14：00 英國7月零售物價指數(RPI)月率‧預測-0.7%‧前值+0.3%

14：00 英國7月零售物價指數(RPI)年率‧預測+9.0%‧前值+10.7%

14：00 英國7月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)月率‧前值+0.2%

14：00 英國7月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)年率‧前值+9.6%

14：00 英國7月PPI投入物價月率‧預測+0.0%‧前值-1.3%

14：00 英國7月PPI投入物價年率‧預測-3.1%‧前值-2.7%

14：00 英國7月PPI產出物價月率‧預測-0.2%‧前值-0.3%

14：00 英國7月PPI產出物價年率‧預測-1.3%‧前值+0.1%

14：00 英國7月核心PPI產出物價月率‧前值-0.2%

14：00 英國7月核心PPI產出物價年率‧前值+3.0%

17：00 歐元區第二季GDP季率第二次預估值‧預測+0.3%‧前值+0.3%

17：00 歐元區第二季國內生產總值(GDP)年率第二次預估值‧預測+0.6%‧前值+0.6%

17：00 歐元區6月工業生產月率‧預測-0.1%‧前值+0.2%

17：00 歐元區6月工業生產年率‧預測-4.2%‧前值-2.2%

20：30 美國7月建築許可年化總數‧預測146.3萬戶‧前值144.1萬戶

20：30 美國7月建築許可月率‧前值-3.7%

20：30 美國7月房屋開工年化總數‧預測144.8萬戶‧前值143.4萬戶

20：30 美國7月房屋開工月率‧前值-8.0%

21：15 美國7月工業生產月率‧預測+0.3%‧前值-0.5%

21：15 美國7月製造業產出月率‧預測+0.0%‧前值-0.3%

21：15 美國7月產能利用率‧預測79.1%‧前值78.9%

本週要聞

8月14日

人民幣收盤大跌創一個半月低點

美聯儲卡什卡利：還沒準備好說加息已經結束了

8月15日

美國6月整體資本淨流入1478億美元

外資6月淨買入664億美元長期美國公債

外資6月淨買入1959億美元長期證券(包括換股等途徑)

美國7月零售銷售環比增長0.7%，核心零售銷售增長1.0%

XAU 倫敦黃金- 金價稍微喘穩，但仍維持在六週低位附近

金價週二稍為喘穩，受美元回落提振，儘管在強勁的美國數據公佈後，美國聯邦儲備理事會(FED)可能將在更長時間內保持高利率的預期使金價維持在六週低位附近。美國商務部周二表示，美國7月零售銷售增長0.7%，這表明美國經濟在第三季度初繼續擴張。接受路透調查的經濟學家此前預測零售銷售將增長0.4%。

金價仍在測探著1900美元這個重要關口，圖表所見，RSI及隨機指數已自超賣區域重新回升，而當前金價關鍵位置在25天平均線1941美元，上週尚未可破位，若後市終可明確作出突破，料將更為鞏固金價的回穩傾向。其後阻力可留意1958及100天平均線1964美元，此外，金價在6月份受制1985美元，這將會視為金價後市的重大關卡。至於下方支撐預估在1895美元以及1890，中期支持位指向250天平均線1859美元。

本週要聞：

8月15日/SPDR Gold持金量降至2020年1月以來最低      

SPDR Gold Trust黃金持有量：

8月7日–903.69噸

8月8日–903.69噸

8月9日–903.38噸

8月10日–903.38噸

8月11日–899.63噸

8月14日–895.87噸

8月15日–894.43噸

8月15日上午定盤價：1904.10

8月15日下午定盤價：1903.85

倫敦黃金8月16日

預測早段波幅：1898 – 1906

阻力位：1910 – 1918 – 1926/1934

支持位：1893 – 1886 – 1878/1870

XAG倫敦白銀- 銀價顯現技術超賣跡象

倫敦白銀方面，當前技術圖表見RSI及隨機指數已呈回升，而銀價在六月勉力守住250天平均線，至今又再探目前位於22.43美元的250天平均線，若然本週尚可守穩，預料銀價在近月連番下跌後，有機會迎來喘穩空間。阻力位料為23.20及50天平均線23.62美元，短線關鍵預估在25天平均線24.00美元。而較大支持位預料可延伸至6月低位22.08以至21.60美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

8月7日–13,965.09噸

8月8日–14,002.18噸

8月9日–14,044.98噸

8月10日–14,062.10噸

8月11日–14,076.36噸

8月14日–14,067.80噸

8月15日–14,067.80噸

倫敦白銀8月16日

預測早段波幅：22.45 – 22.75

阻力位：23.00 – 23.25 – 23.50

支持位：22.25 – 22.00 – 21.50

EUR 歐元- 歐元處橫盤待變

美國7月零售銷售環比增長0.7%，增幅超過預期，民眾增加了網上購物和外出就餐，這表明經濟在第三季度初繼續擴張，出現衰退風險的仍較低。美國商務部發佈的報告還顯示，消費者在業餘愛好、體育用品和服裝方面大舉支出，突顯出儘管美聯儲為抑制通脹而激進加息，美國經濟仍保持韌性。美國勞工部發布的另一份報告顯示，由於燃料成本上漲，7月進口物價環比反彈0.4%，但核心進口通脹仍受抑。7月進口物價同比下降4.4%。

技術圖表可見，歐元兌美元近日連番站穩於100天平均線上方止住跌勢，而RSI及隨機指數已見初步回升跡象，預料歐元兌美元下跌壓力將為減緩。支持繼續留意目前位於1.0920的100天平均線，若為失守料歐元跌勢亦將猛然擴大；延伸下一級支持預估為1.08以至1.0730水平；中期關鍵支撐參考250天平均線1.0590。反觀向上阻力料為25天平均線1.1060及1.1150，下一級阻力前關鍵將參考100個月平均線1.1250水平。

本週要聞：

8月14日/德國7月批發物價較上年同期下跌2.8%，前月為下跌2.9%

關注焦點：

週三：歐元區第二季GDP初值(17：00)

週五：歐元區7月HCIP終值(17：00)

預估波幅：

阻力1.1060 – 1.1150 - 1.1250

支持1.0920* – 1.0800 – 1.0730 – 1.0580*

JPY 日圓- 日圓弱勢綿延，踏入央行幹預警戒區域

路透月度短觀調查顯示，日本8月製造業和非製造業景氣判斷指數分別從7月的正3和正23升至正12以及正32，表明儘管全球前景仍不明朗，但日本經濟正在從新冠疫情引發的低迷中逐步復甦。

美元兌日圓升至九個月新高145.85，在全球其他央行紛紛加息之際，日本央行仍堅持其超寬鬆貨幣政策，這使得其他國家的回報看起來更具吸引力，對日圓造成了沉重的壓力。市場人士正在尋找任何干預的跡象，去年9月，當美元兌日圓升穿145日圓時，日本對外匯市場進行了乾預，日本財務省買入日圓，將匯率推回到140日圓左右。然而，日本財務大臣鈴木俊一周二表示，當局在幹預市場時並不以絕對匯率水平為目標。據日本時事新聞社報導，日本財務省財務官神田真人稍晚表示，他將採取適當措施防止匯價過度波動，並重申了鈴木俊一的類似言論。

技術圖表所見，RSI及隨機指數正自超買區域回落，需慎防美元兌日圓正醞釀回跌風險。當前支持先會留意143.20及140關口，其後則會矚目250天平均線，在7月中旬匯價曾連日險守著此區，目前位於138.20水準，估計若其後美元兌日圓跌破此區，將正式開展另一波跌勢。至於當前阻力位料為146水準，其後較大阻力指向147.50以至150關口。

本週要聞：

8月16日/路透短觀調查：日本8月製造業景氣判斷指數為正12，上月為正3

路透短觀調查：日本8月非製造業景氣判斷指數為正32，上月為正23

路透短觀調查：日本11月製造業景氣判斷指數料為正14，非製造業景氣判斷指數料為正26

關注焦點：

週四：日本6月核心機械訂單(07：50)

週五：日本7月CPI (07：30)

預估波幅：

阻力145.00* – 147.50 – 148.00

支持143.20 - 140.00 – 138.00*

GBP 英鎊- 工資數據推動英鎊再為走穩

英鎊兌美元週二上漲，此前公佈的數據顯示英國基本工資以創紀錄的速度增長，加劇了英國央行對通脹的擔憂；人民幣跌至九個月低點，此前中國央行三個月內第二次意外下調關鍵政策利率。英國國家統計局公佈截至6月的三個月基本工資較上年同期增長7.8%，創下2001年有可比記錄以來的最高年增長率。然而，英國失業率卻意外地從4.0%升至4.2%，工資和失業率的上升可能使得英國央行在連續14次加息後更難決定未來的加息。此外，英國週三將公佈7月消費者物價指數(CPI)，該數據將顯示英國通脹是否如分析師預期的那樣放緩；英國週五還將公佈7月零售銷售數據，交易員正在尋找消費保持良好的跡象。

英鎊兌美元近日處於橫盤整理，技術走勢而言，RSI及隨機指數均已自超賣區域出現回升，而英鎊兌美元暫見勉力守住6月底低位1.2589水準之上，若後市仍可守穩料短線英鎊可再行上揚。上方阻力預估在25天平均線1.2850及1.2960，下一級指向1.30關口及1.3050水平。至於較近支持位預料為100天平均線1.2610，進一步料為1.24以至5月低位1.2306。

關注焦點：

週三：英國7月CPI‧PPI (14：00)

週五：英國7月零售銷售(14：00)

預估波幅：

阻力1.2850 - 1.2960 – 1.3000 - 1.3050

支持1.2610 - 1.2589 – 1.2400 – 1.2306

CHF 瑞郎- 美元/瑞郎續呈上揚傾向

美元兌瑞郎在六月早段受阻於100天平均線的情況下，在7月上旬呈現顯著下跌，而匯價在7月下旬於0.8550水平附近築起底部。圖表可見， RSI及隨機指數已為重新走高，估計美元兌瑞郎短線有機會迎來反彈。黃金比率計算， 38.2%的回升幅度可看至0.8780，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.8850及0.8920水準。0.90則仍是重要的心理關口。至於下方支持續會關注0.8550，下一級將看至0.85及0.84水平。

預估波幅：

阻力0.8780 – 0.8850 – 0.8920 – 0.9000*

支持0.8550* - 0.8500 - 0.8400       

AUD 澳元- 澳元承壓，中國憂慮令大宗商品走低

技術走勢而言，RSI及隨機指數均已呈回穩，預料在經過個多月時間的猛烈跌勢後，短線澳元料有著喘息空間。下方較近支持先參考0.64關口，進一步則看至0.6270以至2022年10月低位0.6170。上方阻力回看0.66及0.6720，下一級參考0.68水平。

關注焦點：

週四：澳洲7月就業數據(09：30)

預估波幅：

阻力0.6600 - 0.6720 - 0.6800

支持0.6459 – 0.6400 – 0.6270 – 0.6170*

NZD 紐元- 關注週三紐西蘭議息

預計紐西蘭央行本週三將維持利率不變。此前該央行曾表示，自2021年10月開始的緊縮週期已經結束。上次會議以來，經濟數據有好有壞，不太可能改變紐西蘭央行的中性傾向。

紐元兌美元復再衝擊0.60這個心理關口，技術圖表可見，RSI及隨機指數已為處於嚴重超賣區域，預計紐元兌美元在0.6000附近有著支撐，估計本周若尚能夠守穩，則仍有重新反彈的傾向。上方較近阻力預估在25天平均線0.6160及0.63水平，下一級看至0.6420水平。至於下方較大支撐將指向0.5840以至0.5800水平。

關注焦點：

週三：紐西蘭央行議息決議(10：00)

預估波幅：

阻力0.6160 – 0.6300 - 0.6420

支持0.6000* – 0.5840 – 0.5800

CAD 加元- 加拿大通脹數據強勁，強化下月加息預期

數據顯示，加拿大7月年通脹率超預期急升至3.3%，且央行關注的通脹核心指標仍居高不下，這增加了加拿大央行再次加息的可能性。貨幣市場加大了對9月加息25個基點的押注。

美元兌加元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛自超買區域出現回落，而匯價剛在周二受制於1.35關口，或見美元兌加元正醞釀著回調傾向。下方支持料為25天平均線1.3250及上月險守著的1.31水平，由於此前已兩度測探此區，故後市一旦失守，慎防美元下跌壓力將為加劇，進一步指向1.30關口以至1.28水平。阻力回看250天平均線1.3460以至1.35水準，較大阻力指向5月26日高位1.3654。

預估波幅：

阻力1.3460 – 1.3500 – 1.3654

支持1.3250 - 1.3100 - 1.3000 – 1.2800

CL 紐約期油- 油價挫跌，受低迷中國經濟數據拖累

油價週二下跌超過1%，因中國經濟數據低迷，加上市場擔心中國政府意外下調關鍵政策利率的幅度，不足以重振中國疫後萎靡不振的經濟復甦。美國原油下跌1.52美元，跌幅1.8%，報收於每桶80.99美元。沙特阿拉伯和俄羅斯的減產行動在過去七週內推動了油價的反彈，它們是由石油輸出國組織(OPEC)及其盟國組成的OPEC+的成員國。週二公佈的中國工業產出和零售銷售數據顯示，上個月中國經濟增速進一步放緩，加劇了本已步履蹣跚的經濟增長所面臨的壓力，促使中國政府下調關鍵政策利率，以促進經濟活動。

技術圖表所見，RSI及隨機指數已自超買區域呈現下跌，預計油價正告走低。較近支持預估為25天平均線78.80，關鍵在250天平均線78.70美元，若然最終油價明確破位此區，估計將更為確定下跌走勢的延展。較大支持位回看200天平均線76.60美元。上方阻力關鍵料為85美元關口，下一級看至85.60及86.70美元。

預估波幅：

阻力85.00* - 85.50 – 86.70

支持79.80 – 78.80 - 76.60

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)