縱橫匯海 2023年10月9日
縱橫匯海 2023年10月9日
關注焦點：
星期一
IMF世界銀行全球財經首腦會議(至15日)
星期三
美國9月PPI (20：30)
美國FOMC發佈政策會議記錄 (深夜02：00)
星期四
美國9月CPI (20：30)
星期五
中國8月貿易數據 (11：00)
美國10月密西根大學消費者信心指數(22：00)
今日重要經濟數據：
14：00 德國8月工業生產月率‧預測-0.1%‧前值-0.8%
16：30 歐元區10月投資者信心指數‧預測負22.8‧前值負21.5
22：00 美國9月就業趨勢指數‧前值113.02
10月10日 (星期二)
07：01 英國9月BRC零售銷售年率‧前值+4.3%
本周要聞
10月6日 /
美國9月非農就業崗位增加33.6萬
美國9月失業率為3.8%
美國9月製造業崗位增加1.7萬
美國9月政府部門崗位增加7.3萬
美國9月民間部門崗位增加26.3萬
美國9月平均時薪較前月增長0.2%
美國9月每週平均工時為34.4小時
10月7日 /
美聯儲理事鮑曼稱進一步加息可能是合適的
XAU 倫敦黃金 - 美元續呈調整，金價築底回升
上周美元在利率長期高企預期以及美債收益率飆升的支撐下創11個月高點，但其後由於民間就業報告不及預期，以及市場人士為周五非農就業報告作好準備，促使美元漲勢暫歇。美聯儲多位官員上周對利率也表達了鷹派立場，但市場對聯儲下一步利率行動的預期還是降息。另外，澳洲央行和紐西蘭央行上周政策會議均維持利率不變，符合預期，但會議傳遞的信息卻不如市場預期的那麼鷹派，令澳元和紐元均告承壓。還有，備受矚目的日圓周二短暫跌破150，為2022年10月以來首次，隨後短時間內快速飆升至147.30日圓，引發了有關日本當局干預的臆測，不過從日本央行的數據來看，當局很可能並未進行干預。到周五，關鍵的美國9月非農報告出爐，9月非農就業崗位增加33.6萬，創下今年年初以來的最大增幅，亦遠高於預期的17萬增幅，失業率報3.8%，預測為3.7%，平均時薪月率及年率分別上升0.2%及4.2%，均稍微低於預估。由於整體報告頗為強勁，市場已無法完全低估美聯儲第四季加息的可能性。
本周市場焦點將會是周四的美國消費者物價指數(CPI)報告，投資者將評估美國聯邦儲備理事會(FED)是否可能再次加息以確保通脹繼續降溫。8月CPI數據顯示，由於汽油價格飆升，CPI環比漲幅創下14個月來新高，不過基礎通脹率創近兩年來新低。
倫敦黃金方面，自5月初升破2000美元的關鍵水平以來，金價已下跌近12%，因美聯儲對利率的鷹派言論已將美債收益率推升至16年高位。技術走勢而言，金價跌破8月低位1883.70美元，呈現一組大型雙頂下跌型態。估計金價短線支撐先會留意1810及1800美元關口，在今年2月及3月亦相繼探試1800關口，但在力守下迎來之後的大幅度反撲，因此需留意若此趟終為失守，料見金價將開展新一輪較急劇的跌勢。延伸較大支持預估在1770及1750美元，下一級參考2022年11月23日低位1727.50。不過，上周金價仍可勉力守住底部，而RSI及隨機指數均呈回升跡象，或見金價短線將程呈走穩。阻力位回看1835及1850，下一級料為250天平均線1892美元以至1900關口。
倫敦黃金10月9日至13日預測波幅：
阻力 1841 – 1852 – 1861 - 1869
支持 1830 – 1821 – 1812 - 1802
倫敦黃金10月9日
預測早段波幅：1828 – 1836
阻力 1845 – 1852 – 1865
支持 1823 – 1819 – 1802
SPDR Gold Trust黃金持有量：
9月25日–876.52噸
9月26日–872.77噸
9月27日–873.64噸
9月28日–873.64噸
9月29日–873.64噸
10月3日–873.35噸
10月4日–869.31噸
10月5日–867.58噸
10月6日–865.85噸
10月6日上午定盤價：1821.90
10月6日下午定盤價：1819.60
XAG 倫敦白銀 - 銀價初步喘穩，矚目20關口支撐
倫敦白銀方面，上周二銀價低見至20.66美元，而周三低位亦是停泊在此區，暫在未有進一步失守另一關鍵底部的情況下，銀價周五大舉反撲至21.60水準上方，可視為銀價短期築底跡象。上望阻力預料在22.10，較大阻力預估為25天平均線22.70及23.20美元。支持位預估在21.30及20.60，關鍵為20關口以至今年3月低位19.88美元。
倫敦白銀10月9日至13日預測波幅：
阻力 21.90 – 22.35 – 22.65 – 23.00
支持 21.50 – 21.15 – 20.80 – 20.00
倫敦白銀10月9日
預測早段波幅：21.40 – 21.75
阻力 22.00 – 22.25 – 22.65
支持 21.15 – 20.85 – 20.55
iShares Silver Trust白銀持有量：
9月25日–13,946.55噸
9月26日–13,966.51噸
9月27日–13,749.81噸
9月28日–13,744.11噸
9月29日–13,744.11噸
10月2日–13,744.11噸
10月3日–13,940.41噸
10月4日–14,003.13噸
10月5日–14,931.64噸
10月6日–14,031.64噸
EUR 歐元 - 美國9月就業崗位猛增但薪資增長放緩，美元由升轉跌
美元上周五下滑，投資者對就業報告進行了評估，該報告顯示，9月份美國各行業就業崗位普遍增加，但薪資增長也在放緩。美元指數回落至106邊緣，進一步脫離上周二高位107.34。在數據顯示上個月美國非農就業崗位增加了33.6萬個之後，美元指數盤初一度升至106.98。8月份的增幅被上調至22.7萬個，而不是之前報告的18.7萬個。原先市場預測9月份就業崗位將增加17萬個。數據還顯示，月度薪資增長依然溫和，9月平均時薪環比升幅為0.2%，同8月份漲幅一致，在截至9月份的12個月中，薪資增長了4.2%，而8月份為4.3%。根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，非農數據公佈後，美國利率期貨走勢顯示，市場預計美國聯邦儲備理事會(FED)年底前加息可能性約為37%，高於周四的約33%。市場注意力本周轉向至美國通脹數據，該數據可能為美聯儲未來的行動提供線索。
技術圖表所見，1.0550是近月的下跌走勢中形成的下降趨向線位置，能明確持於此區上方，才可望歐元有喘穩的跡象。不過，RSI及隨機指數仍處下行中，不排除歐元仍存下試壓力。支持位先看1.0440，其後將參考1.0280及1.0230，關鍵將會直指1.00關口。向上較大阻力預料在1.06，另外，250天平均線目前位於1.0730，若後市匯價可突破此區，將可望歐元有重新走穩的跡象。黃金比率計算， 23.6%及38.2%的反彈幅度為1.0650及1.0770，擴展至50%及61.8%的幅度為1.0865及1.0970水準。
預估波幅：
阻力 1.0550 – 1.0600 - 1.0650 – 1.0730*
支持 1.0440 - 1.0280 - 1.0230 – 1.0000*
本週要聞：
周五/歐洲央行管委克諾特：央行能夠在當前利率水平下實現通脹目標
歐洲央行施納貝爾：通脹風險下不排除進一步加息的可能
德國8月工業訂單較前月增加3.9%
關注焦點：
周三：德國9月CPI‧HICP (14：00)
JPY 日圓 - 150關口拉据戰持續
日圓兌美元在跌破150日圓水平後大幅反彈，引發了本周早些時候有關日本當局干預以支撐日圓的猜測，但日本央行周四的貨幣市場數據顯示，日本當局很可能沒有進行干預。
美元兌日圓走勢，技術走勢而言，RSI及隨機指數正自超買區域回落，需慎防美元兌日圓正醞釀回跌風險。當前支持先會留意25天平均線148.20及147.30。倘若以自三月起的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回調水準為145.30及142.30水平。至於當前阻力關鍵料為150關口以至去年10月日本作出干預前的最高水準151.94，下一級將直指155關口。
預估波幅：
阻力 150.00** - 151.94 – 155.00
支持 148.20 – 147.30 – 145.30 – 142.30
關注焦點：
周三：10月路透短觀調查 (07：00)
GBP 英鎊 - 英鎊勉力守住1.20關口，呈初步走穩
英鎊兌美元周五續為反彈，最新返回至1.22水準上方。過去幾周，英鎊兌美元走軟，原因是美國經濟強於預期，導致市場押注美國利率可能進一步上升；相反，英國央行的緊縮周期似乎已接近尾聲。交易員目前認為，英國央行11月2日的下一次政策會議再度維持利率不變的可能性為73%。英鎊的下一個關鍵數據將是10月17日發布的英國就業數據和次日發佈的CPI數據。
英鎊兌美元走勢，縱然匯價在上周曾一度反撲，但卻受限於250天平均線，而上月正是失守此區而延伸隨後的連日下跌。上周英鎊兌美元又再回探著1.20關口支撐，周二低位見於1.2050，周三低位一度觸及1.2035，但亦終在未有失守關口的情況下呈現明顯反撲。其後阻力位預估為1.2260及25天平均線1.2330，較大阻力料為250天平均線1.2420水平，此為延伸自七月高位的下降趨向線阻力。至於下方支撐預估在1.21及1.20，較大支持看至3月低位1.1802及1.17水準。
預估波幅：
阻力 1.2260 – 1.2330 - 1.2420
支持 1.2100 - 1.2000* - 1.1802* - 1.1700
關注焦點：
周四：英國8月GDP (14：00)
CHF 瑞郎 - 美元/瑞郎觸頂回落
美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見， RSI及隨機指數已然回落，估計美元兌瑞郎進一步上升動力或見受限。下方支持回看0.90關口，進一步將會關注100天平均線0.89及0.8750水平。至於向上阻力將參考0.9250以及0.9350，關鍵則會指向今年第一季多番上試但未能破位之0.9460水平。
預估波幅：
阻力 0.9250 - 0.9350 – 0.9460
支持 0.9000* - 0.8900 - 0.8750
AUD 澳元 - 澳元低位遊走，尚有進一步破位風險
澳洲央行在金融穩定評估報告中表示，儘管資產價格“無序”下挫或中國經濟放緩的風險較高，但澳洲經濟完全有能力應對全球金融市場的壓力。報告中還指出，利率上升正使更多家庭財務緊張；不過該行判斷，如果利率再次上升，大多數家庭都能應對。
技術走勢而言，澳元兌美元連續三日走高，但周五受制0.64關口，同時亦是25天平均線位置；另外，估計若匯價本周仍居於0.65下方的情況下，短線澳元有再復探底的傾向，延伸下方支持將看至0.6270以至2022年10月低位0.6170，關鍵直指0.60的心理關口。較大阻力位參考100天平均線0.6580及250天平均線0.6670水準。
預估波幅：
阻力 0.6400 - 0.6500 – 0.6580 - 0.6670
支持 0.6270 – 0.6170* - 0.6000*
本週要聞：
周五/澳洲央行：澳洲經濟有能力應對全球金融市場壓力
關注焦點：
周三：澳洲10月消費者信心指數 (07：30)
NZD 紐元 - 紐元續處區間震蕩
周五數據顯示，美國9月就業崗位創下八個月來最大增幅，各行業就業崗位普遍增加，表明勞動力市場持續強勁，可能為美國聯邦儲備理事會(FED)再次加息提供理據，儘管工資增長放緩。9月非農就業崗位增加33.6萬個，是1月份以來的最大增幅。7月和8月就業崗位比此前報告的多出11.9萬個。此前預測9月就業崗位增加17萬個。9月失業率為3.8%，保持在18個月高位。9月工資環比增幅也保持溫和，平均時薪環比增長0.2%，8月增幅類似，這使得工資同比增幅從8月的4.3%降至4.2%。
紐元兌美元走勢，技術圖表可見，紐元兌美元在9月6日挫跌至0.5857，為去年11月以來最低水準，之後匯價保持在此區之上窄幅爭持，上周的一度反撲但受制著100天平均線，目前100天平均線位於0.6070，較大阻力預估在0.6170，下一級阻力參考7月27日高位0.6273。至於下方支持關鍵參考0.5850，進一步指向0.58及0.5650。
預估波幅：
阻力 0.6070 - 0.6170 – 0.6273
支持 0.5850* - 0.5800 – 0.5650
CAD 加元 - 就業數據增強加拿大升息的可能性
周五數據顯示，加拿大經濟在9月份增加了63,800個工作崗位，是預期的三倍多，工資繼續大漲，從而提高了再次加息的可能性。加拿大統計局稱，失業率連續第三個月保持在5.5%。此前市場預計就業崗位將凈增2萬個，失業率將從8月份的5.5%上升至5.6%。長期雇員的平均時薪比2022年9月增長了5.3%，高於8月份5.2%的同比增幅。就業數據公布後，貨幣市場加大了對本月加息的押注。他們現在認為本月晚些時候加息的可能性為40%，而數據公佈前為28%。
加元上周早段挫跌，因全球長期借貸成本飆升令投資者感到恐慌。上周四，美元兌加元觸及六個月來高位1.3785，但之後已見顯著回調。技術走勢而言，上望較大阻力位將參考3月24日高位1.3804及3月10日高位1.3861，下一級指向1.40關口以至1.4150。然而，RSI及隨機指數正處回落，短線料先作調整，下方支持回看25天平均線1.3570，下一級看至100天平均線1.3410及1.33水準。
預估波幅：
阻力 1.3804 - 1.3861 – 1.4000* - 1.4150
支持 1.3570 - 1.3410 - 1.3300
本週要聞：
周五/加拿大9月增加63,800個工作崗住
加拿大9月失業率報5.5%
CL 紐約期油 - 油價稍作喘穩，受惠於美元回調
油價周五上漲，但仍創下3月以來最大單周跌幅，俄羅斯再次部分解除燃料出口禁令，加劇了宏觀經濟逆風導致的需求擔憂。美國原油期貨收漲0.48美元，報每桶82.79美元。整周美國原油期貨下跌超過8%，因擔心持續的高利率將令全球經濟增長放緩，並打擊燃料需求，即使沙特阿拉伯和俄羅斯表示將繼續削減供應至年底會抑制供應。
技術圖表所見，MACD指標剛下破了訊號線，預料油價仍是有回調傾向。以自六月低位起始的累計漲幅計算，50%的回吐幅度在81.15，61.8%的幅度為77.90美元。其他支撐位將參考80關口及250天平均線78.60。阻力位預料在84.10及50天平均線85美元，較大阻力位預料為87.80及88.50。
預估波幅：
阻力 84.10 - 85.00 – 87.80 – 88.50
支持 81.15 – 80.00 - 78.60 – 77.90
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