縱橫匯海 2023年12月13日  

縱橫匯海 2023年12月13日

關注焦點：

週三：

美國11月PPI (21：30)

美聯儲議息決議(深夜03：00)

週四：

瑞士央行議息決議(16：30)

英國央行議息決議(20：00)

歐洲央行議息決議(21：15)

美國11月零售銷售(21：30)

週五：

美國11月工業生產(22：15)

美國12月PMI (22：45)

今日重要經濟數據：

15：00 英國截至10月的三個月GDP環比預測+0.1%·前值+0.0%

15：00 英國10月GDP月率·預測+0.0%·前值+0.2%

15：00 英國10月GDP年率·預測+0.6%·前值+1.3%

15：00 英國10月服務業產出月率·預測+0.0%·前值+0.2%

15：00 英國10月服務業產出年率·預測+0.4%·前值+1.1%

15：00 英國10月工業生產月率·預測-0.1%·前值+0.0%

15：00 英國10月工業生產年率·預測+1.1%·前值+1.5%

15：00 英國10月製造業產出月率·預測+0.0%·前值+0.1%

15：00 英國10月製造業產出年率·預測+1.9%·前值+3.0%

18：00 歐元區10月工業生產月率·預測-0.3%·前值-1.1%

18：00 歐元區10月工業生產年率·預測-4.6%·前值-6.9%

21：30 美國11月最終需求生產者物價指數(PPI)年率·預測+1.0%·前值+1.3%

21：30 美國11月最終需求生產者物價指數(PPI)月率·預測+0.1%·前值-0.5%

21：30 美國11月最終需求生產者物價指數(PPI)年率·預測+0.7%·前值+0.1%

21：30 美國11月扣除食品和能源的最終需求PPI年率·預測+2.2%·前值+2.4%

21：30 美國11月扣除食品和能源的最終需求PPI月率·預測+0.2%·前值+0.0%

21：30 美國11月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率·前值+2.9%

21：30 美國11月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率·前值+0.1%

12月14日(星期四)

03：00 美聯儲議息決議·預測5.25-5.50%·前值5.25-5.50%

本週要聞

11/12

美國11月就業趨勢指數報113.05

12/12

美國11月核心CPI較前月上漲0.3%，較上年同期上漲4.0%

美國11月CPI較前月上漲0.1%，較上年同期上漲3.1%

美國11月民間部門每週平均實質所得上升0.5%

美國11月聯邦預算赤字增至3,140億美元，創下該月紀錄高點

美國財長葉倫稱通脹正在「有意義地」下降

XAU 倫敦黃金- 金價維持窄幅，關注多家央行會議

週二數據顯示，美國11月消費者價格指數(CPI)年增3.1%，符合經濟學家預期，CPI環比上漲0.1%。數據僅促使金價有少許振蕩，但尚維持於1980水準的近期低點附近。美聯儲為期兩天的貨幣政策會議將於週三結束，屆時聯儲將做出利率決定，並宣布經濟預測摘要。芝商所(CME)的FedWatch工具顯示，市場普遍預期美聯儲本週將維持利率不變，5月降息的可能性約為80%。

技術走勢而言，金價初步跌破起延自10月初的上升趨向線及25天平均線，技術面有轉弱跡象，但由於本週後續有多起重要事件，這或要有待週四才可更為確立技術面弱勢，即市較有機會陷於窄幅橫行。下方支援方面倘若以自10月6日低位1809.50開始的累計漲幅計算，50%的回吐幅度在1972美元，已非常接近週一低位，若再而擴展至61.8%的幅度則為1934美元，同時亦是250天平均線位置。較大支援看至1900關口。阻力位回看25天平均線1997及2010美元，較大支撐料為2040及2075美元。

倫敦黃金12月13日

預測早期波幅：1976 – 1983

阻力1989 – 2002 – 2012

支持1969 – 1964 – 1954

SPDR Gold Trust黃金持有量：

12月4日–881.12噸

12月5日–880.83噸

12月6日–880.83噸

12月7日–880.55噸

12月8日–880.55噸

12月11日–878.54噸

12月12日–875.65噸

12月12日上午定盤價：1986.95

12月12日下午定盤價：1980.85

XAG倫敦白銀- 銀價勉力守住上升趨向線，但尚陷疲態

倫敦白銀方面，銀價週一跌見至22.70美元，週二跌見22.66美元，勉力守住延伸自10月的上升趨向線獲得支撐，亦即是這段上升態勢尚未有確實被破壞，但鑑於RSI及隨機指數處於嚴重超賣區域，但又未有回升跡象，故短期僅作窄幅探底的狀況看待。支撐位預料在22.65及22關口，下一級參考11月13日低21.85。上方阻力料會看至50天平均線23.17及25天平均線23.71美元；關鍵指向25美元關口。

倫敦白銀12月13日

預測早期波幅：22.65 – 22.80

阻力23.00 – 23.30 – 23.80

支持22.50 – 22.35 – 21.85

iShares Silver Trust白銀持有量：

12月4日–13,470.63噸

12月5日–13,470.63噸

12月6日–13,470.63噸

12月7日–13,521.91噸

12月8日–13,521.91噸

12月11日–13,503.39噸

12月12日–13,731.26噸

EUR 歐元- 美元承幅承壓，投資者等待美聯儲會議決策

美元週二下跌，美國聯邦儲備理事會(FED)決策者將於週三在政策會議後公佈最新經濟和利率預測。不過，在數據顯示儘管11月美國價格壓力大致符合預期，但某些領域通脹仍相對較高之後，美元收窄了跌幅。交易員們正在消化最快於5月降息的前景，在上週五就業增長強於預期之後，他們將預計的降息時間從3月推遲到5月。週二公佈的數據顯示，11月美國消費者物價意外上漲，汽油價格的下降被租金上漲所蓋過。超級核心通脹也有所上升，該指標追踪剔除能源和住房的服務價格。美聯儲將於週三結束為期兩天的會議，屆時投資者將重點關注決策者如何看待經濟的情況，以及他們對未來幾個季度利率路徑的看法。交易員們還將關注美聯儲主席鮑威爾是否會淡化2024年上半年降息的前景。

歐元兌美元走勢，匯價在上月底未能進一步明確攻破1.10這個心理關口，隨後一路走低至上週五跌見1.0722，為11月14日以來最低水準。技術圖表見RSI及隨機指數維持走低，MACD亦已跌破訊號線，預料歐元兌美元短期將展開調整階段。黃金比率計算，38.2%的調整幅度為1.08水準，擴展至50%及61.8%的幅度則會看至1.0730及1.0665水平。關鍵支撐指向1.05關口以至10月3日低1.0447。至於上方阻力預估在25天平均線1.0840及1.10關口，較大阻力料為1.1060以至1.12水平。

預估波幅：

阻力1.0850 - 1.1000* – 1.1060 - 1.1200

支持1.0800 - 1.0730 – 1.0665 – 1.0500

本週要聞：

德國12月ZEW經濟景氣指數為正12.8

德國12月ZEW經濟現況指數為負77.1

關注焦點：

週二：

歐元區12月ZEW經濟景氣指數(18：00)

德國12月ZEW經濟景氣指數(18：00)

週四：歐洲央行議息決議(21：15)

週五：歐元區12月PMI

JPY 日圓- 日圓回跌，對日本將結束負利率政策的憧憬降溫

由於市場猜測日本央行可能更接近結束負利率政策，日圓一直在波動。彭博新聞週一報導稱，日本央行官員認為沒有必要操之過急，他們還沒有看到足夠的薪資成長證據來證明通脹將持續下去。這打擊了最快可能下週結束負利率的希望。

技術圖表所見，RSI及隨機指數已見自超賣區域反彈，可望美元兌日圓的弱勢在短線會稍事休整。阻力位預估在100天平均線147.60及148.50，下一級看至150關口，可留意在11月下旬匯價多日受阻此區後則一路回跌至今；關鍵則參考11月高點151.92。支持位料為144.70及144，較大支持回看142.50及141水準。

預估波幅：

阻力147.60 – 148.50 – 150.00 – 151.92

支持144.70 - 144.00 – 142.50 – 141.00

本週要聞：

9/12 日本首相計劃撤換內閣官房長官松野博一

關注焦點：

週五：日本12月PMI (08：30)

GBP 英鎊- 英鎊橫盤待變，關注本週數據和央行會議

英鎊兌美元周初小幅走穩，市場準備迎接英國央行週四舉行2023年最後一次政策會議，預計央行會將當前的指標利率水準不會發生變化，目前指標利率處於5.25%的15年高點。最近幾週，市場焦點已轉向英國央行何時下調利率。交易員預計，英國央行的降息步伐將慢於美國聯邦儲備理事會(FED)；這是令英鎊在12月得以勉力抗衡美元強勢的一大因素。另外，本週三將公佈GDP數據，這將為市場提供有關英國經濟狀況的重要線索。

英鎊兌美元走勢，目前匯價暫為處於爭持待變狀態，下方支持先會留意100天平均線1.2450，下一級關注目前位於1.2410的250天平均線，這一指標自9月以來算是一個頗為明確的走向分界線；較大支撐估計為50天平均線1.2320及1.22水準。阻力位回看1.2650及1.2740，較大阻力看至1.2820水準。

預估波幅：

阻力1.2650 - 1.2740 – 1.2800

支持1.2450 - 1.2410* - 1.2320 – 1.2200

關注焦點：

週三：英國10月GDP、商品貿易(15：00)

週四：英國央行議息決議(20：00)

週五：英國12月PMI (17：30)

CHF 瑞郎- 本週多間央行議息，週四瑞士議息

美元兌瑞郎上週一跌見至0.8664，刷新創四個月低點。匯價在11月初於0.91關口附近遇阻回跌，而過去半個月則維持緩步探低步伐，技術圖表見RSI及隨機指數已呈回升，可望美元兌瑞郎短線正醞釀反彈。上望阻力將參考0.8780及0.8880下一級繼續關注250天平均線0.9020水準。至於下方支援則預估在0.8650及0.8550水平，關鍵指向0.85關口。

預估波幅：

阻力0.8780 - 0.8880 - 0.9020

支持0.8650 - 0.8550* – 0.8500*

關注焦點：

週四：瑞士央行議息決議(16：30)

AUD 澳幣- 澳幣近日處爭持階段，聚焦本週歐美議息

澳元兌美元走勢，技術圖表可見，在過去兩週匯價未能明確升破250天平均線阻力，之後已見顯著回調，而目前又在25天平均線獲見支持，當前澳元兌美元料呈橫行待變狀態。下方支援先會繼續留意25天平均線0.6540及0.6450，關鍵看至0.6340及0.62水準。阻力位則估計為0.6630及0.67，進一步參考0.68及7月高點0.6894。

預估波幅：

阻力0.6630 - 0.6700 - 0.6800 – 0.6894

支持0.6540 - 0.6450 – 0.6340

本週要聞：

週四：澳洲11月就業數據(08：30)

關注焦點：

12/12 澳洲央行總裁布洛克：我們正在採取謹慎的態度，並繼續關注數據

NZD 紐元- 風險偏好回穩，紐元稍呈回穩

美元週二小幅走低，市場正嚴陣以待本週即將公佈的美國通脹數據以及一系列央行議息會議。美元兌日圓近日持續劇烈震盪，日圓先因日本央行鷹派言論而飆升，後又因新聞報導淡化即將改變政策的前景而回落；歐元及英鎊因應各自亦會在周四公佈利率決議，近日波動則稍為淡靜；而鐵礦石價格上漲和中國房地產股反彈推動澳元和紐元自上週以來的跌勢中稍呈回穩。目前市場預測美聯儲本週三晚間將利率維持在5.25%-5.50%水平，而美聯儲的利率點陣圖和主席鮑威爾的新聞發布會將成為焦點。

紐元兌美元走勢，支援位回看200天平均線0.6080，該區同時亦為上升趨向線位置，若然破位料將更為確認紐元將會開展一輪下調走勢，下一級支持看至0.60關口及0.5930，其後支撐預估在0.5850及0.5770水準。至於當前阻力位預估在0.62及0.6280水平，中期關鍵指向0.64關口。

預估波幅：

阻力0.6200 – 0.6280 – 0.6400

支持0.6080 – 0.6000 - 0.5930 - 0.5850

關注焦點：

週四：新西蘭第三季GDP (05：45)

CAD 加幣- 加幣維持橫行態勢

在加拿大方面，目前貨幣市場預計加拿大央行最快將於4月開始放鬆政策，利率將在2024 年下降90個基點；不過，央行表示現在考慮降息還為時過早。美元兌加幣走勢，技術圖表見RSI及隨機指數回升，而匯價正靠近位於1.35的250天平均線，暫見當前仍可勉力守住該區，預料美元兌加元稍告喘穩。當前上望阻力回看25天平均線1.3650及1.3850水平；下一級將指向1.40關口以至1.4150。較大支持位預估為1.34，以至9月19日低點1.3378。

預估波幅：

阻力1.3650 - 1.3850 – 1.4000* - 1.4150

支持1.3500 - 1.3400 - 1.3378

CL 紐約期油- 油價挫跌至六個月低位，市場憂慮供應過剩

油價週二大跌近4%，跌至六個月來的最低水平，因市場擔心供應過剩以及美國經濟數據顯示消費者價格意外上漲。美國1月原油期貨下跌2.71美元，或3.8%，至每桶8.61美元。全球石油需求成長預計將在2024年放緩，OPEC和國際能源署(IEA)在放緩程度上存在分歧。OPEC和IEA本週都將更新其預測。美國能源資訊署(EIA)週二將2024年國際指標布蘭特原油價格預測下調10美元/桶，儘管OPEC+最近宣布達成產量協議。EIA預計2024年布蘭特原油期貨的平均價格將為每桶83美元，該機構上月公佈的預測價格為93美元。EIA表示，預計今年美國原油產量將增加102萬桶/日，達到創紀錄的1,293萬桶/日，打破2019年創下的1,230萬桶/日的前紀錄。該機構補充稱，2024年產量將增加18萬桶/日，達到1,311萬桶/日。

技術圖表所見，RSI及隨機指數稍呈回升，預料油價短期仍會稍微走穩。當前支援先看68.70美元，較大支撐指向67.50及66.80美元。阻力位預估為72.60及75，下一級看至200天平均線77.90美元。

預估波幅：

阻力72.60 – 75.00 – 77.90

支持68.70 – 67.50 – 66.80

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)