受惠國策?華電福新前景佳
2012/06/14 10:16:49
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經濟
華電福新能源將發售15億股,當中90%國際配售,10%公開發售。每股招股價介乎1.6元至1.76元,集資最多23.3億元。招股日期今天開始至19日中午,6月28日掛牌,保薦人為中信證券融資、瑞銀及美林。是次上市所集資金,40%用作開發及建設多種清潔能源項目;30%用作購買風機、燃氣輪機及其他主要設備;20%用作償還內地金融機構的短期借款;10%用作一般營運資金及其他用途。公司已引入多名基礎投資者,合計認購16.29億港元,包括華銳風電集團、中國南車(1766)、華能新能源(958)、山西潞安礦業(ShanxiLuAnMining)、國家電網、以及通用電氣。
從事風能、水電及太陽能等再生能源的華電福新,招股資料顯示,預計今年上半年純利最少7.76億元人民幣,即約9.52億港元,2012年度預測市盈率為7.59至8.35倍,2013年度則為6.07至6.68倍。
華電福新總裁方正昨日表示,雖然目前內地用電需求放緩,但福建經濟增長仍強勁,首4月GDP增幅達8%,且公司水電風電業務對市場敏感度小,火電廠位於電網中心,因而影響並不大。該公司今明兩年資本開支共200億(人民幣,下同),但本次所募資金僅23億,副總裁舒福平稱,另外80%將在內地通過公司債、中期票據等方式融資。他認為本次發股有利提高公司評級,促進進一步融資。
方正透露,華電福新上市後,負債比率會降至250至260%,而招股書顯示,該公司自2009年起3年,負債比率都高達3倍,其中2011年為315.6%。另外,該公司棉花三電廠項目因移民搬遷與當地居民產生糾紛,舒福平稱,已預留4000萬作補償費用,相信能妥善解決。
新股全面睇本報記者
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