煤企龍頭伊泰具競爭力
2012/06/29 08:43:05
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經濟
伊泰計劃發行1.62667億股，其中90%國際配售，10%香港公開發售，保薦人為中銀國際及中金。伊泰7月6日定價，預期7月12日掛牌。伊泰自1997年便在上海B股市場上市，於2009至2011年，伊泰收入分別為102.52億、138.54億及165.16億元人民幣，純利為30.43億、50.15億及54.64億元人民幣。
以招股區間中位數計，集資凈額為73.074億元，伊泰擬將此筆資金用於向母公司伊泰集團收購煤炭生產、銷售及運輸業務的相關資產及業務，代價為84.465億元人民幣，收購旨在擴大伊泰煤炭儲量及產量規模，並減少母公司伊泰集團與伊泰之間的潛在競爭。
伊泰財務總監呂貴良預期，與母公司之間的交易可於年內完成。若此次集資凈額未能完全支付收購代價，公司擬尋求合適的融資方式支付差額，包括銀行融資。現時該公司資產負債比率約為37%，期望集資之後，依然可以控制於40%左右水平。
伊泰在市況不穩的情況下依然決定去馬上市集資，主要有賴一眾基礎投資者捧場，包括寶鋼、大唐發電（991）、內蒙股滿世投資、金陵、LionFund在內的7名基礎投資者，合共認購3.887億美元（約30.32億元）的新股，佔總集資額約四成。本報記者
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