本報記者-新股全面睇
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天鴿今起招股 5353元入場

2014/06/25 08:44:09 網誌分類: 經濟
25 Jun
        經營實時社交視頻社區的天鴿互動(1980)今日起招股,招股價介乎4.5元至5.3元,以每手100股進行交易,入場費5353.42元。天鴿是次將發行約3.04億股股份,集資額最高16.11億元。

        天鴿互動主席傅政軍表示,未來該公司擬將線上視頻卡拉OK模式與線下KTV實體店合作,實體店客戶可與線上客戶、或不同實體店之間進行實時交流,並將網上商業模式移至線下,比如於實體店客戶亦可互相贈送虛擬禮品等。天鴿提供的虛擬物品價格介乎人民幣1分至人民幣10萬元。

        據招股書,天鴿已設立聯營公司於杭州營運兩家KTV,天鴿持股51%,該公司首席營運官麥世恩表示,目前天鴿正對現有KTV進行系統更新,收入方面則希望由線上與KTV進行分成,惟具體分成比例尚未確定。

        傅政軍表示,天鴿將通過增加視頻表演內容,如財經、電商、醫療等以提升用戶基數,今年內亦將推出6至8款具有視頻社交的手機遊戲;同時在手機平台以外,將拓展平板電腦、電視等跨平台服務。

        獲奇虎360、劉央認購

        麥世恩表示,天鴿未來有意進行同業並購,包括小型視頻互動平台,以助天鴿提升整體營運效率,或是已有較大用戶基數、但未有清晰商業模式的移動端產品。

        據招股書,天鴿計劃將集資額中20%用於研發,20%用於發展社交視頻平台,10%用於拓展手機遊戲業務,20%用於市場宣傳推廣,20%用於潛在收購,餘下10%作一般營運資金。

        天鴿已引入10名基礎投資者認購約6.19億元等額股份,以招股價範圍中位數計,其認購股份約佔經擴大已發行股本的41.5%。基礎投資者中包括奇虎360、「女股神」劉央旗下西京投資、康健國際(3886)等。

        天鴿將於6月30日截止招股,目標7月9日正式掛牌,瑞銀及中金香港為其是次上市聯席保薦人。

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■圖為天鴿互動主席傅政軍(中)及公司首席營運官麥世恩(左一)。 關偉華攝
■圖為天鴿互動主席傅政軍(中)及公司首席營運官麥世恩(左一)。 關偉華攝
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