中廣核美亞3495元入場
2014/09/19 08:43:11 網誌分類: 經濟
中廣核集團擬向中廣核美亞注資,將其打造成為旗下非核清潔能源及可再生能源平台。中廣核美亞執行董事兼總裁林堅表示,儘管目前韓國業務佔比較高,其中收入佔比達65%,利潤佔比亦達約50%,未來盈利較好的韓國業務仍將持續發展,但更重要的則是增加內地項目的建設,以及收購中廣核資產。
據招股書,中廣核美亞擬將集資額的70%,用於在2015年年底前向母公司中廣核集團收購清潔及可再生能源電力項目,預計未來四年將向中廣核集團收購總裝機容量3至5吉瓦的項目;假設項目的30%透過債務進行融資,70%通過股權融資,預計收購該等項目的股權代價約為10億至20億美元(約77.5億至155億港元)。
有意進行海外收購
此外,中廣核美亞計劃用集資額的30%收購其他項目,目前已與一名第三方簽訂協議,聯合開發一個位於新疆的風電項目,預計一期所需投資為4.3億元人民幣。中廣核美亞在招股書中亦表示,有意進行海外收購,並指明海外項目及中國項目的內部收益率為12%及10%。
中廣核美亞引入5名基礎投資者,認購金額介乎6.38億元至6.54億元的股份,約佔集資額至少36%,包括中廣核股東恒健投資、中國南方電網、惠理集團(806)、周大福及中國信達(1359)。
中廣核美亞將於24日正午結束招股,擬於25日定價,下月3日掛牌;摩根士丹利為其上市獨家保薦人,安排行尚有國泰君安、摩根大通、中銀國際、匯豐及工銀國際。
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