縱橫匯海 2019年9月6日

2019/09/06 18:39:31 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
06 Sep

縱橫匯海 201996

 

 

關注焦點:

96(星期五)

美國8月非農就業崗位

美國8月失業率

美國8月平均時薪月率

 

910(星期二)

美國7月消費者信貸

美國8月NFIB小企業信心指數

美國7月JOLTS職位空缺

 

911(星期三)
美國8月最終需求PPI

美國8月扣除食品和能源的最終需求PPI

美國8月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI

美國7月批發庫存月率修訂

美國7月批發銷售月率修訂

 

912(星期四)

美國8月CPI‧核心CPI

美國8月每週平均實質所得月率

美國一週初請失業金人數

美國續請失業金人數

 

913(星期五)

美國8月聯邦預算

美國8月進口物價月率

美國8月出口物價月率

美國8月零售銷售月率

美國8月扣除汽車的零售銷售月率

美國7月商業庫存月率

美國9月密西根大學消費者信心指數初值

 

 

今日重要經濟數據:

20:30 美國8月非農就業崗位‧預測增加15.8萬個‧前值增加16.4萬個

20:30 美國8月民間部門崗位‧預測增加15.0萬個‧前值增加14.8萬個

20:30 美國8月製造業崗位‧預測增加0.8萬個‧前值增加1.6萬個

20:30 美國8月政府部門崗位‧前值增加1.6萬個

20:30 美國8月失業率‧預測3.7%‧前值3.7%

20:30 美國8月平均時薪月率‧預測0.3%‧前值0.3%

20:30 美國8月每週平均工時‧預測34.4小時‧前值34.3小時

20:30 美國8月就業參與率‧前值63.0%

20:30 加拿大8月就業崗位變動‧預測增加1.50萬個‧前值減少2.42萬個

20:30 加拿大8月失業率‧預測5.7%‧前值5.7%

20:30 加拿大8月就業參與率‧前值65.6%

 

 

本週要聞:

週一/財新中國8月製造業PMI升至五個月高位50.4

週二/美聯儲布拉德稱9月應降息50個基點,以尊重市場信號且預防貿易戰影響

週三/財新中國8月服務業PMI升至52.1,創三個月高位

財新中國8月綜合PMI升至51.6

美國總統特朗普稱目前美國不想和中國討論華為問題

褐皮書:經濟溫和增長,貿易戰抑制經濟活動

美國7月貿易逆差為540.0億美元,對華貿易逆差升至六個月高位

週五/惠譽調降香港長期外幣發行人違約評等至“AA”

 

今日概論

中美兩國同意恢復貿易談判

中美兩國週四同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商,這讓冀望貿易戰緩和的投資者鬆了一口氣。 美國、亞洲和歐洲股指都觸及了一個月以來的高位。這將是中美兩國7月底貿易磋商失敗以來雙方首次面對面進行的高級別會談。不過目前並無跡象顯示,美方打算撤回9月1日起對中國商品加徵15%關稅的第一輪行動,或者停止定於10月1日起對2,500億美元已徵稅25%的中國商品提高稅率的計劃。

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價急挫,因強勁美國數據打壓避險需求

世界黃金協會(WGC)最新發布的數據顯示,8月份全球黃金ETF總持倉規模按月上升5%至2,733噸,距離2012年底的歷史最高只低2%,而當時的金價比現水平高出約9%。過去三個月,全球黃金ETF持倉規模增加了13%,主要因全球利率下降導致美國兩年/10年國債收益率曲線出現小幅倒掛,以及美中持續的地緣政治緊張局勢所推動。歷史上美債收益率倒掛預視經濟將出現衰退。

 

黃金價格繼上日下挫2%後,周五仍然承壓,因美國公布強勁數據,鼓勵資金重回風險資產,損及避險黃金的需求。市場人士在等待今晚公佈的美國月度非農就業報告,以便了解勞動力市場健康狀況。美國和中國已同意在10月初舉行高層會談,激勵對兩國之間貿易衝突緩和將取得實質性進展的樂觀看法,這也刺激了風險偏好。由於激烈的貿易戰引發了對全球經濟放緩的擔憂,並鼓勵全球主要央行降息,今年黃金價格大漲約18%。

 

倫敦黃金走勢,上方阻力料為1526及1542美元,下一級看至1555。較近支持位見於1500及1490美元。另外,若以自八月起的累計漲幅計算,38.2%的回調幅度將為1497,50%則會看至1478美元。

 

倫敦黃金96

預測早段波幅:1511 – 1526

阻力位:1542 – 1555 – 1569

支持位:1496 – 1481 – 1459

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

820–845.17

821–851.91

822–854.84

823–859.83

826–859.83

827–873.32

828–882.41

829–880.36

830–878.31

92–878.31

93–890.04

94–895.90

95–889.75

 

95日上午定盤價:1542.60

95日下午定盤價:1529.10

 

 

XAG 倫敦白銀 - 白銀回吐本周漲幅

倫敦白銀走勢,預料25天平均線目前位置17.58美元為重要支撐,自七月中旬以來,銀價就未有跌破此指標。而較近支撐將回看18.10及17.65美元。至於上望阻力位預估為18.90及19.20美元,較大阻力料為19.60美元。

 

倫敦白銀96

預測早段波幅:18.40 – 18.90

阻力位:19.20 – 19.60 – 19.90

支持位:18.10 – 17.65 – 17.20

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

826–11988.56

827–11988.56

828–11988.56

829–12072.94

830–12072.94

92–12072.94

93–12072.94

94–12050.93

95–12024.75

 

 

EUR 歐元 - 美國就業數據支撐美元,風險偏好反彈

中美貿易緊張關係降溫和強勁的美國經濟數據激發投資人對風險較高資產的興趣。中美同意10月初舉行正式貿易會談之後,市場人氣上揚;周四一項民間調查數據顯示,美國8月服務業活動加快,而且民間雇主加快招聘。市場目前在等待美國非農就業報告,該報告料將顯示勞動力市場持續表現強勁。

 

技術走勢而言,圖表見MACD下破訊號線,倘若歐元兌美元繼續居於1.10關口下方,料跌勢或見進一步加劇,下方支持將指向1.08及1.0720水準,較大支撐指向1.05。上方阻力參考25天平均線1.1105,關鍵料為1.1280,上月中旬匯價連番上試亦未破此區。

 

關注焦點:

9月6日(五):德國7月工業生產月率‧法國7月貿易平衡‧歐元區第二季就業人口終值‧GDP修訂

 

本週要聞:

歐元區Markit 8月製造業採購經理人指數(PMI)終值為47.0

德國8月製造業採購經理人指數(PMI)終值為43.5

法國8月製造業採購經理人指數(PMI)終值為51.1

歐元區8月服務業採購經理人指數(PMI)終值為53.5

歐元區8月綜合採購經理人指數(PMI)終值為51.9

德國8月服務業採購經理人指數(PMI)終值為54.8

德國8月綜合採購經理人指數(PMI)終值為51.7

法國8月服務業採購經理人指數(PMI)終值為53.4

法國8月綜合PMI終值為52.9

意大利8月服務業採購經理人指數(PMI)降至50.6

意大利8月綜合PMI降至50.3

德國7月工業訂單較上月下降2.7%

 

預估波幅:

阻力 1.1115 – 1.1280

支持 1.0800 – 1.0720 – 1.0500

 

 

JPY 日圓 - 貿易緊張關係降溫,日圓回軟

日圓處於守勢,全球股市對中美周四同意10月初舉行高級別會談的消息做出積極反應,這一消息提升了貿易戰降溫取得實質性進展的預期。周四公布的樂觀美國數據進一步提振風險信心。民間就業服務機構ADP Employer Services發布的全國就業報告顯示,美國8月民間就業崗位增幅為四個月來最大。另外,美國供應管理協會(ISM)表示,8月服務業擴張速度反彈至2月以來最快。美元兌日圓本周已漲約0.7%,因避險情緒降溫導致日圓買需減少。

 

美元兌日圓走勢,在圖表可見RSI及隨機指數自超買區域回落,匯價或在本周呈調整壓力。當前支持預估為105及104.40,較大支持估計在102水準。至於阻力關鍵則要特別留意107水準,自從上月初跌破此關口之後,歷經數日的回升亦連番受制此區。另外,倘若以自四月起的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為107.40,擴展至50%及61.8%則為108.40及109.30水準。

 

本週要聞:

日本第二季資本支出同比增長1.9%

日本第二季經季節調整的資本支出較上季增長1.5%

日本8月服務業PMI為53.3

日本8月綜合PMI升至51.9

 

關注焦點:

9月5日(四):日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票

9月6日(五):日本7月所有家庭支出‧加班工資‧同時指標月率‧領先指標月率

 

預估波幅:

阻力 107.00 – 108.15 – 109.00 – 110.00

支持 105.00 – 104.40 – 102.00

 

 

GBP 英鎊 - 英國延遲退歐憧憬推升英鎊

圖表所見,MACD自7月下旬後至今又再度跌破訊號線,5天下破10天平均線,以至匯價在完成後抽後再度創低,均預示著英鎊兌美元續有下試壓力。估計較大支撐將看至1.18及1.1720水準,下一級矚目於2016年10月的〝閃崩〞低位1.1490。阻力位回看50天平均線1.2310,較大阻力看至1.25及1.2550水準。

 

本週要聞:

英國Markit 8月製造業PMI為47.4

約翰遜威脅,在退歐問題上唱反調的保守黨議員將被開除黨籍

英國首相約翰遜威脅10月14日大選

英國議會尋求阻撓無協議退歐

英國8月建築業採購經理人指數(PMI)為45.0

英國8月服務業採購經理人指數(PMI)為50.6

約翰遜政府放棄阻止上議院通過推遲退歐的法案

 

關注焦點:

9月6日(五):英國8月Halifax房價月率‧英國截至8月的三個月Halifax房價年率

 

預估波幅:

阻力 1.2310 – 1.2500 – 1.2550

支持 1.2000 – 1.1800 – 1.1720 – 1.1450

 

 

CHF 瑞郎 - 避險需求支撐瑞郎

美元兌瑞郎走勢,技術圖表見RSI及隨機指數重入超買區域,可望美元兌瑞郎回升空間或見有限。上周匯價跌見至0.9657,若後市可明確下破此區,可望延伸目標將看至100個月平均線0.9510以至0.92水準。阻力位將回看0.98及200天平均線0.9960水平。

 

本週要聞:

瑞士第二季GDP較前季增長0.3% 

 

預估波幅:

阻力 0.9800 – 0.9960

支持 0.9657 – 0.9510 – 0.9200

 

 

AUD 澳元 ,降息預期弱化,澳元築底回升

澳元周五持於一個月高點附近,因美國數據表現向好,及美中即將重啟貿易談判的樂觀情緒,激勵投資人敲進風險資產。投資者周四受到美國與中國同意在10月初舉行高級別磋商消息的激勵。投資者將關注周五晚些時候出爐的美國8月非農就業數據,預計當月非農就業崗位將增加158,000個,失業率穩定在3.7%。

 

從技術圖表所見,RSI及隨機指數均已自超賣區域回升,而MACD指標亦已升破了訊號線好一段時間,意味著澳元有重新走高的傾向。而澳元兌美元自8月初至今維持於低位區間盤整,向上大致受制於0.6820,周三已見先為突破25天平均線,若後市可進一步上破0.6820,料將可開展一輪反撲走勢。以自7月19日高位0.7082至8月7日低位0.6677的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為0.6830,擴展至50%及61.8%的幅度則分別為0.6880及0.6925。關鍵阻力參考200天平均線0.7025,此指標在今年4月及7月亦曾上探,但結果都是掉頭回挫。至於下方支持預料為25天平均線0.6760及0.6670水平。

 

關注焦點:

9月5日(四):澳洲7月商品及服務貿易平衡‧商品及服務進口‧商品及服務出口

9月6日(五):澳洲8月AIG建築業指數

 

本週要聞:

ANZ:澳洲8月經季節調整的整體招聘廣告較前月減少2.8%

 

澳洲央行維持利率在1%,一如廣泛預期

央行重申利率將“較長時間維持低位”看法

澳洲第二季經常帳盈餘59億澳元,44年來首次實現經常帳盈餘

澳洲7月零售銷售下滑0.1%

澳洲第二季GDP較前季成長0.5%,較上年同期成長1.4%

澳洲7月經季調商品/服務貿易收支為順差72.68億澳元

澳洲7月經季調商品/服務進口較前月增加3%,出口增長1% 

 

預估波幅:

阻力 0.6820* – 0.6880 – 0.6925 – 0.7025*

支持 0.6760 – 0.6670

 

 

NZD 紐元 - 重新喘穩

技術圖表見MACD上破訊線,5天上破10天平均線,均意味著紐元短期有上行動力。下方支持預估在2015年0.6270及8月低位0.62,關鍵指向0.60關口。上方阻力回看25天平均線0.6410及100天平均線0.6565水平。

 

關注焦點:

9月2日(一):紐西蘭第二季貿易條件季率‧進口價格‧出口價格

9月6日(五):紐西蘭8月儲備資產總額

 

預估波幅:

阻力 0.6410 – 0.6565

支持 0.6270 – 0.6200 – 0.6000

 

 

CAD 加元 - 央行鴿派立場減弱,加元展開反撲

技術圖表所見,美元兌加元在近月持續向上受制1.3350水準,直至本周二雖然曾升見至1.3382,但未能企穩下終促使當前的跌勢。同時,圖表亦見MACD指標已下破訊號線,RSI及隨機指數續呈下跌,均預示著美元傾向持續走低。以最近一輪自7月19日低位1.3012起始的累計升幅計算,38.2%的回調水準為1.3215,50%及61.8%的調整幅度則分別看至1.3175及1.3140。關鍵支持仍會留意7月中旬連日守穩的1.30關口,倘若後市可下破此區,將可望迎來新一輪更猛烈跌勢。阻力位則繼續留意1.3350,下一級阻力料將看至1.3430及1.35水平。

 

本週要聞:

加拿大央行維持利率不變,市場預計10月降息可能性減低

 

關注焦點:

9月6日(五):加拿大8月就業崗位變動‧失業率‧就業參與率

 

預估波幅:

阻力 1.3350** – 1.3430 – 1.3500

支持 1.3215 – 1.3175 – 1.3140 – 1.3000**

 

 

CL 紐約期油 - 油價大漲,因中國經濟數據樂觀

油價基本變動不大,美國原油庫存大幅減少帶來的支撐,被對全球需求增長放緩的擔憂所抵消,市場對解決中美貿易糾紛存在質疑。布蘭特原油收於每桶60.95美元,上漲0.25美元,而美國原油上漲0.04美元,收於每桶56.30美元。

 

技術圖表所見,RSI及隨機指數正自超買區域回落,油價上漲空間或見受限。上望阻力料為100天平均線58.10,自七月中旬以來,油價就沒法跨越此指標,下一級關鍵料為60及61美元關口。下方支持參考54.50,較大支持料為53及50美元關口。

 

預估波幅:

阻力 58.10 – 60.00 – 61.00

支持 54.50 – 53.00 – 50.00

 

 

 

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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