縱橫匯海 2020年4月24日
縱橫匯海 2020年4月24日
關注焦點：
周五：
美國耐用品訂單 (20：30)
今日重要經濟數據：
歐盟領導人視頻會議
07：01 英國4月GFK消費者信心指數‧預測負40‧前值負9
07：30 日本3月全國核心消費者物價指數(CPI)年率‧預測+0.4%‧前值+0.6%
07：30 日本3月全國整體消費者物價指數(CPI)年率‧前值+0.4%
14：00 英國3月零售銷售月率‧預測-4.0%‧前值-0.3%
14：00 英國3月扣除能源的零售銷售月率‧預測-3.5%‧前值-0.5%
14：00 英國3月零售銷售年率‧預測-4.7%‧前值+0.0%
14：00 英國3月扣除能源的零售銷售年率‧預測-4.7%‧前值+0.5%
16：00 德國4月IFO企業景氣指數‧預測80.0‧前值86.1
16：00 德國4月IFO企業現況指數‧預測81.0‧前值93.0
16：00 德國4月IFO企業預期指數‧預測75.0‧前值79.7
20：30 美國3月耐用品訂單‧預測-11.9%‧前值+1.2%
20：30 美國3月扣除運輸的耐用品訂單‧預測-5.8%‧前值-0.6%
20：30 美國3月扣除國防的耐用品訂單‧前值+0.1%
20：30 美國3月扣除飛機的非國防資本品訂單‧預測-6.0%‧前值-0.9%
22：00 美國4月密西根大學消費者信心指數終值‧預測68.0‧前值71.0
22：00 美國4月密西根大學消費者現況指數終值‧前值72.4
22：00 美國4月密西根大學消費者預期指數終值‧前值70.0
本週要聞：
周二/香港金管局四年半來首次承接市場港元買盤，因港元匯率持續走強。金管局向市場注入15.5億港元。港元匯價周二升至7.75，為逾四年來首次。
NAR：美國3月成屋銷售減少8.5%，為四年半來最大降幅；年率為527萬戶
周三/ FHFA：美國2月房價較前月上漲0.7%，較上年同期上漲5.7%；房價指數為287.0
XAU 倫敦黃金 - 金價跳升，市場揣測美國將出台更多刺激措施
金價周四跳漲多達1.5%，至逾一周高位，受美國出台更多刺激舉措的希望提振，政府為遏制新冠疫情擴散實施得停擺措施給全球最大經濟體美國及其勞動力市場帶來損失。美國眾議院議員周四將齊聚華盛頓，通過一項4,840億美元的新冠疫情救助法案，使總獲批援救金額達到空前的近3萬億美元。美國勞工部稱，截至4月18日當周，初請失業金人數經季節調整後總計為442.7萬人。自3月中以來，多達2,650萬美國人申請了失業金，這一令人震驚的數字證實了，在美國歷史上最長的就業熱潮中增加的所有工作崗位都因新型冠狀病毒對經濟的肆虐而消失。
技術走勢而言，金價升勢暫見在1740遇阻，短線亦會以此依據。自3月中旬低位起延之上升趨向線目前位於1687美元，倘若匯價居於此區上方，則可望金價仍處走穩。上方阻力料為1747，下一級看至1755及1780美元。下方支持預估在1700及1680美元，較大支持預估在25天平均線1660水平。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
4月6日–978.99 噸
4月7日–985.71 噸
4月8日–988.63噸
4月9日–994.19噸.
4月13日–1,009.70噸
4月14日–1,017.59噸
4月15日–1,021.69噸
4月16日–1,021.69噸
4月17日–1,021.69噸
4月20日–1,029.59噸
4月21日–1,033.39噸
4月22日–1,042.46噸
4月23日–1,042.46噸
4月23日上午定盤價：1727.55
4月23日下午定盤價：1736.25
倫敦黃金4月24日
預測早段波幅：1713–1738
阻力位：1749–1761–1772
支持位：1702–1691–1674
XAG 倫敦白銀 - 銀價上行動能減弱
倫敦白銀方面，RSI及隨機指數已自超買區域回落，本月銀價見在25天平均線形成支撐，目前位於14.85美元，慎防此區失守將開展銀價的回吐。較大支持位回看14.20及13.70，下一級看至13.50美元。較近阻力參考50天平均線15.60及16.60，較大阻力看至200天線17.00。
iShares Silver Trust白銀持有量：
4月6日–12,303.69 噸
4月7日–12,489.35 噸
4月8日–12,489.35 噸
4月9日–12,515.45 噸
4月13日–12,706.91 噸
4月14日–12,759.12 噸
4月15日–12,921.55 噸
4月16日–12,921.55 噸
4月17日–12,878.04 噸
4月20日–12,791.03 噸
4月21日–12,834.53 噸
4月22日–12,776.53 噸
4月23日–12,866.44 噸
倫敦白銀4月24日
預測早段波幅：15.00–15.55
阻力位：15.75–16.25–16.95
支持位：14.70–14.20–14.00
EUR 歐元 - 歐元受疲弱數據打壓
美元周四暫緩近日升勢，因原油價格反彈，緩解了市場緊張情緒；有跡象顯示產油國減少產量，以應對石油需求崩跌。雖然油價稍作回穩，但主要經濟體幾乎陷入停滯狀態，為限制冠狀病毒傳播，企業和旅行受到嚴格限制，這仍會壓制著商品貨幣走勢。在歐洲方面，法國公佈企業活動觸及紀錄低點之後，歐元兌美元仍處下行，更跌破1.08關卡，為兩周半來首見。另外，IHS Markit公佈歐元區4月綜合採購經理人指數降至13.5，創下1998年中開始這項調查以來的最低，同時也大幅低於調查給出的所有預估。
歐元兌美元走勢，近期匯價徘徊在1.10區間之下。技術圖表見，自三月份以來，歐元兌美元的波動正在收窄，並且形成初步的三角形態，或即將醞釀較顯著的突跛。上望阻力繼續留意1.10及1.1150，較大阻力料為1.15水準；下方支撐料為1.0750，下一級看至3月低位1.0635以至1.05水準。
關注焦點：
周四：歐盟領導人視頻會議
本週要聞：
周二/德國4月ZEW經濟景氣指數為正28.2
德國4月ZEW經濟現況指數為負91.5
周三/歐元區4月消費者信心指數初值為負22.7
預估波幅：
阻力 1.1000 - 1.1150* – 1.1500
支持 1.0800* - 1.0650 – 1.0500
JPY 日圓 - 日圓續處反覆爭持
由於冠狀病毒嚴重干擾製造業和服務業生產，美國4月企業活動降至紀錄新低，將經濟推入未知水域。另外，美國勞工部周四公布，上周初請失業金人數為442.7萬人。衡量美元兌其他六種主要貨幣的美元指數日內基本持平。此前日經新聞周四報導稱，日本央行將在4月27日召開的下次政策會議上討論放棄購債上限問題，以緩解日本經濟因冠狀病毒爆發而急劇下滑的影響。
美元兌日圓走勢，圖表所見，隨著中短期平均線與匯價仍是橫向交集，預料中短期仍見美元兌日圓將處於反覆階段。上行阻力料為25天平均線108.70及本月高位109.37；較大阻力看至112.20。下方支持預估在100個月平均線105.80及104.40，下一級參考今年3月低位101.17。
本週要聞：
周二/日本央行：若新冠疫情持續下去，金融體系穩定性面臨風險
預估波幅：
阻力 108.50 – 109.37 - 112.20 – 114.00
支持 105.80 – 104.40 – 101.17
GBP 英鎊 - 數據表現低迷，英鎊續呈下行
英鎊周四持穩，但疲弱數據限制英鎊的上行動力。英國4月採購經理人指數(PMI)初值遠低於市場上最悲觀的預估，因市場看似對於受疫情衝擊的最新經濟數據免疫。IHS Markit/英國皇家採購與供應學會(CIPS)公布的4月英國綜合採購經理人指數(PMI)初值跌至紀錄新低12.9，3月為36.0。數據崩跌的程度顯示英國這全球第五大經濟體肯定將嚴重萎縮，同時也將令人質疑政府金援企業的速度是否夠快。
英鎊兌美元走勢，圖表見匯價向上受阻於200天平均線1.2660，在上周出現掉頭回落，並也驅使RSI及隨機指數自超買區域回落，預料匯價短期走勢將續作調整，下方支持料為25天平均線1.2280，本周已見多次探此支撐；關鍵仍在1.2160以至1.20關口。向上較大阻估計在1.25及100周平均線1.2835水準。
本週要聞：
周二/英國截至2月的三個月就業崗位增加17.2萬個
英國3月請領失業金人數較前月增加1.21萬人
英國截至2月的三個月平均每周薪資所得較上年同期增加2.8%
英國截至2月的三個月平均每周薪資所得(不包括獎金)較上年同期增加2.9%
英國截至2月的三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率為4.0%
自3月中旬以來，英國收到逾150萬份福利津貼新申請。
預估波幅：
阻力 1.2500 – 1.2660 – 1.2835
支持 1.2280 - 1.2160 – 1.2000
CHF 瑞郎 - 瑞郎觸底回升
美元兌瑞郎走勢，月初匯價連日在0.98止住上升反彈勢頭，預料美元兌瑞郎短線有回調傾向。倘若以上月的累計漲幅計算，50%及61.8%的回吐幅度分別看至0.9545及0.9465。較大支持看至0.92水準。至於阻力位除了繼續留意0.98之外，較大阻力將看至1.0030以至參考去年高位1.0235。
預估波幅：
阻力 0.9800 – 1.0030** – 1.0235
支持 0.9545 – 0.9465 - 0.9200
AUD 澳元 - 疫情擔憂加深，商品貨幣承壓
澳洲方面，圖表可見，RSI及隨機指數已呈回跌，預料匯價將見調整風險。以自三月中旬起始的累計升幅計算，38.2%的回吐水準為0.6085，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為0.5975及0.5865水平。較近阻力先看0.6460及100天平均線0.6610，附近的0.6670亦要留意，此為去年下半年的重要盤整底部。
本週要聞：
周二/澳洲央行總裁洛威稱，今年上半年經濟恐將萎縮10%
預估波幅：
阻力 0.6460 – 0.6610 – 0.6670
支持 0.6085 – 0.5975 – 0.5865
NZD 紐元 - 紐元續呈調整壓力
紐元兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數正處於回落，預料紐元兌美元仍有進一步下調空間。紐元兌美元近月向上反撲均見受制50天平均線，本月更已兩度上探此指標未果，目前處於0.6090水準，建議在0.6030附近準沽貨，上破0.61作止損，平倉目標為黃金比率的50%回調水準 0.58或61.8%的回調水準0.5721。較大支持看至0.55水準，至於阻力位料為100天平均線0.6340及上月高位0.6450
建議策略
0.6030沽出‧0.6110止損，平倉目標0.5730
預估波幅：
阻力 0.6090* - 0.6340 - 0.6450
支持 0.5800 – 0.5720 – 0.5500
CAD 加元 - 油價疲態繼續拖累加元
美元兌加元走勢，技術圖表所，MACD指標剛上破訊號線，預料加元有進一步反彈傾向。較近支持仍會繼續關注1.39，進一步料為50天平均線1.3825及1.36水平。阻力位預料為1.42及1.4350，後市可明確穿破此區料見美元有較明確的反彈動力，較大阻力預估在1.4560以至1.48水準。
預估波幅：
阻力 1.4200 - 1.4350 – 1.4560 – 1.4800
支持 1.3900* – 1.3825 – 1.3600
CL 期油 - OPEC+考慮採取更多措施支撐油市
技術圖表見，油價向上看25天平均線或可視為重要指標，油價自1月8日以後，就一直沒能突破25天線，目前位於19.10美元。較近阻力料為16.20及18美元。下方支持，尚會以正數為基礎，較近支持料為12及10美元，下一級看至4.00美元。
本週要聞：
EIA：美國一周原油庫存增加1502.2萬桶，市場預估為增加1515.0萬桶；美國一周汽油庫存增加101.7萬桶，市場預估為增加357.8萬桶；美國一周餾分油庫存增加787.6萬桶，市場預估為增加275.0萬桶。
預估波幅：
阻力 16.20 – 18.00 – 19.10
支持 12.00 – 10.00 – 4.00
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英皇金融集團 縱橫匯海分析部
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