縱橫匯海 2020年6月30日

2020/06/30 10:19:36 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
30 Jun

縱橫匯海 2020630

關注焦點:

6月30日 (星期二)

中國6月官方PMI (09:00)

美國6月消費者信心 (22:00)

 鮑威爾眾議院聽證會 (深夜24:30)

 

7月1日 (星期三)

中國6月財新PMI (09:45)

美國6月ADP (20:15)

美國6月PMI (21:45),ISM (22:00)

美聯儲會議紀錄 (深夜02:00)

 

7月2日 (星期四)

美國6月非農報告 (20:30

 

今日重要經濟數據:

14:00 英國第一季國內生產總值(GDP)季率終值‧預測-2.0%‧前值-2.0%

14:00 英國第一季國內生產總值(GDP)年率終值‧預測-1.6%‧前值-1.6%

14:00 英國第一季企業投資季率終值‧前值+0.0%

14:00 英國第一季企業投資年率終值‧前值+0.7%

14:00 英國第一季經常帳收支終值‧預測赤字150億‧前值赤字56億

14:45 法國5月消費者支出月率‧預測+25.0%‧前值-20.2%

14:45 法國6月消費者物價調和指數(HICP)年率初值‧預測+0.4%‧前值+0.4%

14:45 法國6月消費者物價調和指數(HICP)月率初值‧預測+0.3%‧前值+0.2%

17:00 意大利6月HICP月率初值‧預測+0.1%‧前值-0.3%

17:00 意大利6月HICP年率初值‧預測-0.3%‧前值-0.3%

17:00 歐元區5月HICP年率初值‧預測+0.1%‧前值+0.1%

17:00 歐元區5月扣除食品和能源的HICP年率初值‧預測+1.1%‧前值+1.2%

20:30 加拿大4月國內生產總值(GDP)月率‧預測-12.0%‧前值-7.2%

21:00 美國4月經季調Case Shiller 20個大都會地區房價指數月率‧預測+0.4%‧前值+0.5%

21:00 美國4月未經季調Case Shiller 20個大都會地區房價指數月率‧前值+1.1%

21:00 美國4月Case Shiller 20個大都會地區房價指數年率‧預測+3.8%‧前值+3.9%

21:45 美國6月芝加哥PMI‧預測45.0‧前值32.3

22:00 美國6月消費者信心指數‧預測91.6‧前值86.6

 

 

XAU 倫敦黃金 - 疫情仍處反覆,金價續受支撐

 

金價接近上周創下的近八年高位,因新冠病毒加速傳播可能會打擊經濟復甦的希望。金價有望連續第三個月上漲,並創下逾四年最大季度漲幅。美國新增病例數飆升,加利福尼亞州下令關閉酒吧,華盛頓州暫停重啟經濟的計劃。全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold的持金量上周五增加0.3%至1,178.90噸,而投機客在截至6月23日當周增持紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金和白銀合約的多頭倉位。

 

倫敦黃金走勢,在前一周金價多日未能突破1745美元,至上周初終可作出突破,並延伸漲幅至周三最高觸及1779水平,雖然在上周五晚一度出現回挫,但金價卻又剛好止住跌幅於1745水平上方,而且更於即晚出現快速反彈,返回至1770水準,可視為是一記不俗的技術後抽,再加上圖表亦見10天平均線已上破25天平均線,故可望金價有著重啟升勢的傾向,上望較大阻力將會看至1780及1800美元關口,下一級看至1820美元。下方支持方面,1745美元亦將視為反制支持,此區同時亦是10天平均線位置;較大支撐則會看至1728及1717美元。                                                         

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

615日–1,136.22

616日–1,136.22

617日–1,136.22

618日–1,136.22

619日–1,159.31

622日–1,166.04

623日–1,169.25

624日–1,176.85

625日–1,175.39

626日–1,178.90

629日–1,178.90

 

629日上午定盤價:1768.80

629日下午定盤價:1771.60

 

倫敦黃金630

預測早段波幅:1770 - 1776

阻力位:1781 1792 - 1802

支持位:1766 1760 1751

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價橫盤待變

 

倫敦白銀方面,銀價上周仍告延續窄幅上落走勢,未有突破本月初以來之波動範圍,估計銀價仍處橫盤待變局面。較近阻力預估在本月未能突破的18.28,下一級看至18.50及100個月平均線18.92美元。至於下試支撐則參考17.70以至250天平均線16.95美元,進一步將會看至100天平均線16.26美元。

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

615日–14,991.32

616日–15,026.10

617日–15,126.54

618日–15,156.52

619日–15,130.44

622日–15,130.44

623日–15,269.54

624日–15,269.54

625日–15,298.52

626日–15,284.03

629日–15,321.70

 

倫敦白銀630

預測早段波幅:17.70 18.00

阻力位:18.15 18.40 18.65

支持位:17.50 17.20 16.80

 

 

EUR 歐元 - 謹慎氣氛持續

 

投資市場仍然瀰漫著謹慎氣氛,投資者在圍繞全球經濟復甦的憧憬和新一輪疫情可能破壞復甦的擔憂之間搖擺,對於第二波疫情的擔憂令不斷改善的經濟數據失色。新型冠狀病毒死亡病例在周日突破50萬,其中約四分之一死亡病例是在美國,而美國南部及西部多州新增病例數急增,迫使加州下令一些酒吧關門,這是重啟經濟努力的首次嚴重倒退。華盛頓州和舊金山市已暫停重啟經濟計劃。不過,從紐約到歐洲再到亞洲的其他地區,經濟重啟繼續加速,數據顯示經濟迅速反彈。本周對美國經濟數據來說是重要的一周,美國供應管理協會(ISM)周三將公布製造業指數,非農就業報告周四將公佈,隨後美國將迎來獨立日假期。美國聯邦儲備理事會( FED)主席鮑威爾周二將作證。

 

技術圖表所見,RSI及隨機指數正處回落中,而5天平均線已下破10天平均線,預示著歐元兌美元仍然有著調整風險。倘若以自5月7日低位1.0765起始累計漲幅計算,38.2%的回調水準看至1.1170,暫見歐元在上周五及本周一亦止步於此區附近,倘若進一步擴展幅度至50%及61.8%的回吐幅度則分別看至1.1095及1.1015水平。預估較大支撐將看至1.08水準。至於上方阻力將留意10天平均線1.13及1.1350,下一級看至1.15關口。

     

預估波幅:

阻力 1.1300 - 1.1350 - 1.1500

支持 1.1170 1.1095 1.1015 1.0800

 

JPY 日圓 - 市場氣氛審慎,憂慮疫情風險再起

 

日本經濟產業省周一公佈的數據顯示,5月零售銷售較上年同期大降12.3%。受汽車等大件商品、以及服裝和日雜百貨支出銳減的影響。4月降幅為13.9%,為1998年3月以來最大降幅。 需求持續低迷帶來的風險是,日本陷入衰退的時間可能比預期更長、復甦也可能更為遲緩。

 

美元兌日圓走勢,技術圖表所見,匯價上周止步於106關口,在五月初的時候匯價亦是止步於106關口,隨後出現顯著反彈,故需慎防美元兌日圓此趟或許亦有反彈風險;再者RSI及隨機指數亦正處回升,亦示意著匯價的回升傾向。上方阻力將回看25天平均線107.60及108.50,重要阻力參考110關口,本月初的高位亦是止步於此。支持位繼續關注106水準,下一級支撐估計為105以至103關口。

     

預估波幅:

阻力 107.60 108.50 110.00

支持 106.00* 105.00 103.00

 

 

GBP 英鎊 - 退英疑慮壓制英鎊

 

技術圖表所見,英鎊兌美元在3月曾觸及低位1.1404,以此區起始延伸一上升趨向線,上周已顯著失守,將見英鎊兌美元開展較顯著的下滑行情。圖表亦見MACD已下破訊號線形成利淡交叉,RSI及隨機指數亦正處走低,因此估計英鎊作進一步下破的機會頗大。以自三月低位起的累計漲幅計算,38.2%的回吐水準看至1.2275,擴展至50%及61.8%的調整幅度則分別為1.2110及1.1940水平。向上阻力料為1.2550及月中受制的200天平均線,目前位於1.2690,較大阻力指向1.28水準。

     

預估波幅:

阻力 1.2550 - 1.2690 1.2800

支持 1.2275 1.2110 1.1940

 

 

CHF 瑞郎 - 瑞郎維持上漲勢頭

 

美元兌瑞郎走勢,圖表所見,自上月底以來匯價已顯著跌破一系列平均線,同時,平均線亦由長期至短期順序向下排列,估計美元兌瑞郎仍會有進一步下試壓力,預計支持位看至0.9370及0.93,較大支撐料為3月低位0.9190以至0.90關口。至於阻力位先回看25天平均線0.9550,較大阻力將看至250天平均線0.9765,過去幾個月的時間匯價未能突破此技術指標。                               

 

預估波幅:

阻力 0.9550 0.9765

支持 0.9370 - 0.9300 0.9190 - 0.9000

 

 

AUD 澳元 - 美國新冠病例激增,避險意願提振美元

 

澳元兌美元方面,圖表可見,匯價在本月上旬大致受制於0.70這個心理關口,故需慎防澳元短期若未可明確進一步闖過此關口,或見澳元兌美元有回落風險。較近支持先看250天平均線0.67水平。另外,以自三月中旬起始的累計升幅計算,38.2%的回吐水準為0.6475,擴展至50%及61.8%的幅度則分別為0.6290及0.6105水平。阻力位將繼續矚目於0.70關口;較大阻力預估在0.72以至250周平均線0.7285水準。

     

預估波幅:

阻力 0.7000* - 0.7200 0.7285

支持 0.6700 - 0.6475 0.6290 - 0.6105

 

 

NZD 紐元 - 紐元走勢遲滯,關注美國數據

 

紐元兌美元走勢,自月中以來,匯價大致處於區間爭持,向上繼續受制於0.66關口,至於下方則明顯在250天平均線獲見支撐,目前處於0.6355,由於此段期間匯價多日下試此區支撐,故需慎防後市若失守此區,將見顯著的調整壓力,延伸支撐看至0.6260及0.6190水平。至於向上較大阻力將參考去年12月高位0.6755以至0.68關口。

 

預估波幅:

阻力 0 6600* 0.6755 0.6800

支持 0.6355 0.6260 0.6190

 

 

CAD 加元 - 加元維持走高

 

美元兌加元走勢,自上月初以來,匯價正處於逐級下試,並剛在上月底跌破1.3850水準,此前匯價曾三度碰及此區而回升,故明確失守後料美元兌加元將延展較顯著的下挫;而RSI及隨機指數仍處下行,均示意著美元仍有走低壓力。當前支撐預料為本月上旬險守著的1.33水準,下一級支持指向1.32以至1.30關口。上望阻力則為1.36及100天平均線1.3780水平。

 

預估波幅:

阻力 1.3600 1.3780

支持 1.3300* 1.3200 1.3000

 

     

CL 期油 - 受積極經濟數據提振上漲,油價上漲

 

油價周一上漲約1美元,此前亞洲和歐元區公布積極數據,但投資者因世界各地新增感染病例大幅飆升而持謹慎態度。美國原油期貨跳漲1.21美元,或3.1%,結算價報每桶39.70美元。此前石油輸出國組織(OPEC)和其盟友組成的OPEC+聯盟宣布將970萬桶/日的減產協議延長至7月。

 

技術圖表所見,當前阻力料為42美元,上周的衝高暫未可衝破,進一步看至200天平均線44.40及至47.10美元。下方支持料為25天平均線37.80及35美元,下一級看至34.30。

 

預估波幅:

阻力 42.00 44.40 47.10

支持 37.80 35.00 34.30

       

 

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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