縱橫匯海 2020年9月23日

縱橫匯海 2020年9月23日

關注焦點：

9月23日 (周三)

紐西蘭議息 (10：00)

鮑威爾眾議院聽證會作證

9月24日 (周四)

瑞士議息 (15：30)

鮑威爾參議院聽證會作證 (22：00)

今日重要經濟數據：

07：00 澳洲9月製造業採購經理人指數(PMI)‧前值53.9

07：00 澳洲9月服務業採購經理人指數(PMI)‧前值48.1

07：00 澳洲9月綜合採購經理人指數(PMI)‧前值48.8

08：30 日本9月製造業PMI‧前值47.2

10：00 紐西蘭央行利率決議

14：00 德國10月GfK消費者信心指數‧預測負1.0‧前值負1.8

15：15 法國9月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測50.5‧前值49.8

15：15 法國9月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值‧預測51.5‧前值51.5

15：15 法國9月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值‧預測51.9‧前值51.6

15：30 德國9月Markit製造業PMI初值‧預測52.5‧前值52.2

15：30 德國9月Markit服務業PMI初值‧預測52.9‧前值52.5

15：30 德國9月Markit綜合PMI初值‧預測54.2‧前值54.4

16：00 歐元區9月Markit製造業PMI初值‧預測51.9‧前值51.7

16：00 歐元區9月Markit服務業PMI初值‧預測50.5‧前值50.5

16：00 歐元區9月Markit綜合PMI初值‧預測51.7‧前值51.9

16：30 英國9月綜合PMI初值‧預測56.3‧前值59.1

16：30 英國9月製造業PMI初值‧預測54.3‧前值55.2

16：30 英國9月服務業PMI初值‧預測56.0‧前值58.8

21：00 美國7月聯邦住房金融局(FHFA)房價月率‧前值+0.9%

21：00 美國7月FHFA房價年率‧前值+5.7%

21：00 美國7月FHFA房價指數‧前值289.9

21：45 美國9月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值‧前值54.6

21：45 美國9月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測53.1‧前值53.1

21：45 美國9月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值‧預測54.7‧前值55.0

XAU 倫敦黃金 - 疫情擔憂重燃，支撐美元走勢

美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾本周將三次在國會提供證詞，回應議員們關於美聯儲為緩和疫情對經濟衝擊而採取一系列緊急措施的疑問和顧慮。美國財長努欽也將在周二和周四出席國會聽證。鮑威爾周二在眾議院金融服務委員會作證，而周三將在眾議院新冠疫情危機專責小組委員會作證，最後於周四再度與財長努欽一同出席參議院金融委員會的聽證會。美聯儲最近調整操作框架，上周承諾在其判斷經濟達成充分就業以及通脹觸及其偏好的2%目標、並將在一段時間內適度超過2%之前，將不會升息。

倫敦黃金方面，圖表見金價自七月以來波幅持續收窄，並形成一組三角型態，周初金價已初步跌破三角底部，若然明確失守1900美元關口，料金價將見更為顯壓顯的回調壓力。以起延自6月的累計升幅計算，50%及61.8%的調整幅度將看至1872及1824美元。而100天平均線目前位置1840美元亦值得留意。至於當前阻力預估在1920及1936，較大阻力料看至1950及1974美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

9月7日–1,250.04噸

9月8日–1,250.04噸

9月9日–1,252.96噸

9月10日–1,252.96噸

9月11日–1,248.00噸

9月14日–1,248.00噸

9月15日–1,247.57噸

9月16日–1,247.57噸

9月17日–1,246.99噸

9月18日–1,259.84噸

9月21日–1,278.82噸

9月22日–1,278.23噸

9月22日上午定盤價：1903.10

9月22日下午定盤價：1906.00

倫敦黃金9月23日

預測早段波幅：1894 – 1903

阻力位：1912 – 1929 – 1941

支持位：1886 – 1878 – 1852

XAG 倫敦白銀 - 疫情憂慮助燃美元反撲

倫敦白銀方面，銀價跌破近月的整固底部26美元，並延伸顯著跌幅，甚至25美元關口也不保，估計短線有機會延續弱勢。支持位預估在24.20美元，較大支撐看至23.65及23.00美元。阻力位預估在23.80及24.60美元，下一級看至25.00。 

iShares Silver Trust白銀持有量： 

9月7日–17,567.24噸

9月8日–17,454.32噸

9月9日–17,373.25噸

9月10日–17,373.25噸

9月11日–17,321.14噸

9月14日–17,292.19噸

9月15日–17,379.04噸

9月16日–17,324.03噸

9月17日–17,269.03噸

9月18日–17,211.13噸

9月21日–17,211.13噸

9月22日–17,277.71噸

倫敦白銀9月23日

預測早段波幅：23.60 – 24.45

阻力位：25.10 – 25.90 – 26.60

支持位：23.00 – 22.30 – 21.60

EUR 歐元 - 歐元疫情再起，美元蓄勢反撲

美元本周早段顯著走高，由於歐洲新冠病例增加且實施新的封鎖措施，市場避險情緒顯著升溫。周一環球主要股市下跌，避險需求則推動美元指數攀升至六周高位。英國料將進一步限制人們的活動，儘管預計首相約翰遜不會實施像3月份那樣的全國性封鎖。在西班牙，已經要求軍隊幫助對抗馬德里的病例激增局面，而上周其他歐洲國家也宣佈了限制措施。

美元指數在近兩個月處於低位橫盤階段，當中以93.90為區間的重要頂部，而美指近日的回升，已率先突破50天平均線，為五月下旬來首次，而若果後市可進一步上破93.90，料美元終可有力大舉反撲。以近兩個月的累計跌幅計算，38.2%及50%的回升幅度為94.05及94.75，擴展至61.8%的幅度則為95.50水準。較近支撐回看50天平均線93.45，重要支撐為過去兩周多的重要底部91.70水準。

歐元兌美元走勢，圖表可見，自八月初至今，匯價整體上落於1.17至1.20區間；而RSI及隨機指數仍然維持下行，此外，匯價本周亦初步失守50天平均線，估計歐元兌美元當前有再次下探區間底部的傾向。倘若後市歐元兌美元明確跌破1.17這個關鍵支撐，料將見更顯著的下行壓力。以自4月24日低位1.0725起始累計漲幅計算，38.2%的回調水準看至1.1520，進一步擴展幅度至50%及61.8%的回吐幅度則分別看至1.1370及1.1220水平。向上阻力仍會關注1.20關口，較大阻力看至1.2160水準。 

預估波幅：

阻力 1.2000* - 1.2160

支持 1.1700* – 1.1520 – 1.1370

JPY 日圓 - 突破105關口，日圓蓄力上揚

美元兌日圓走勢，技術圖表見匯價連日受制於50天平均線，終在本周觸發顯著下挫，至周中更已跌破105關口，同時圖表亦見MACD已下破訊號線，料匯價仍有繼續下試壓力。美元兌日圓在7月31日低位104.17，之後形成著一組三頂型態，頸線位置正是105水準，以頂部107作延伸幅度計算，技術目標將會指向103水準，進一步目標則會指向3月低位101.17。至於向上阻力位先回看105水準，下一級將繼續留意50天平均線，目前位於106.10水準。

預估波幅：

阻力 105.00 – 106.10

支持 103.00 – 101.17

GBP 英鎊 - 英國疫情加重，英鎊再度承壓

英鎊兌美元下跌，因英國討論了負利率問題，並暗示正在考慮第二次全國封鎖，此前新冠病毒日確診病例接近翻倍，入院人數增加，倫敦和英格蘭北部感染病例飆升。此若，倘若英國未能與歐盟達成貿易協議，那麼英國退歐過渡期將在12月混亂地結束，這種不確定性也繼續拖累英鎊。技術圖表所見，RSI及隨機指數已重新再回落，預期本周英鎊傾向再度承壓。另外，英鎊兌美元於上周在250天平均線獲見支撐，目前250天線處於1.2750，而本周匯價又復下探至接近此區，故若後市跌破此區，亦即英鎊很大機會將再展跌勢。較大支持位料為1.25以至6月低位1.2249。阻力位回看1.30關口，重要的反制阻力將回看25天平均線1.31水準。

本週要聞：

英國央行將指標利率維持在0.1%，維持7,450億英鎊的債券購買計劃規模不變

英國央行將研究負利率的操作考量

預估波幅：

阻力 1.3000* – 1.3140

支持 1.2870 – 1.2725 – 1.2500 – 1.2249

CHF 瑞郎 - 瑞郎醞釀調整傾向

美元兌瑞郎走勢，圖表可見RSI及隨機指數正自超賣區域回升，10天平均線已上破25天平均線形成黃金交叉，為中短線利好訊號。而匯價近期受制50天平均線，故若後市可突破目前位於0.9160的50天線，料將見美元可重新探高。以3月高位0.9903起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度可至0.9345，擴展至50%及61.8%則會分別看至0.9450及0.9560水準。支持位將會繼續留意近月以來勉力守住的0.90關口，進一步支持料為0.89及0.87水準。

預估波幅：

阻力 0.9160* – 0.9345 – 0.9450 – 0.9560

支持 0.9000* - 0.8900 – 0.8700 

AUD 澳元 - 避險情緒加劇，澳元掉頭回落

澳元兌美元周二跌見至一個月低位。澳洲央行副總裁德貝爾(Guy Debelle)周二表示，澳洲央行正在評估各種貨幣政策選項，包括匯市干預和負利率，以實現其通脹和就業目標，這增加了澳元的壓力。澳元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數已見掉回落，短線澳元有再次走低傾向。下試支持位將參考0.7190及0.70關口，關鍵指向200天平均線0.6770水平。上方阻力則預估在0.7330及0.7420，關鍵繼續留意0.75關口，上一回澳元兌美元居於0.75上方要追溯到2018年6月。 

預估波幅：

阻力 0.7420 - 0.7500* – 0.7677

支持 0.7250 – 0.7190 - 0.7000

NZD 紐元 - 紐元窄幅待變

紐元兌美元走勢，匯價於上周在0.66水準止住跌勢後，近日處於窄幅盤整，但技術圖表見RSI及隨機指數正處上揚，短線或見紐元仍有再度走高的傾向。當前一個阻力估計在0.6710水準，近期已見數番受制此區，若後市可作衝破，料將呈現較強烈的上升力度，延伸目標看至月初未能突破的0.68水準，進一步指向0.70關口。支持位除了0.66水準，較大支持預估為0.6480以及250天平均線0.6390水平。

預估波幅：

阻力 0.6800 – 0.7000.

支持 0.6650 – 0.6500 – 0.6275

CAD 加元 - 加元窄幅橫行，醞釀回調風險

美元兌加元近日處於極其窄幅的橫盤，而圖表見10天平均線剛上破25天平均線，倘若匯價可突破上周高位1.3259，則有望美元兌加元將可重組升勢。倘若以6月26日高位1.3715起始的累計跌幅計算，38.2%及50%的反彈水準將看至1.3270及1.3355水準，進一步擴展至61.8%的幅度則為1.3440。關鍵阻力將指向100天平均線1.3515。至於下方支撐預料為1.30關口，下一級參考去年12月低位1.2947以至1.28水準。 

預估波幅：

阻力 1.3270 - 1.3355 - 1.3440 – 1.3515

支持 1.3000* – 1.2947 – 1.2800

CL 期油 - 油價喘穩，在美國原油庫存數據公布前陷於區間內

油價周二小幅收高，從前一日海外新增病例數激增引發的拋售中小幅反彈，今晚美國將公布周度庫存數據。由於主要產油國仍在限制供應，夏季大部分時間市場交投都陷於區間內。周二到期的10月美國原油期貨合約結算價上漲0.29美元，報每桶39.60美元。英國等國的燃料需求預計將受打擊，英國政府告訴民眾重新開始在家工作，並對酒吧和餐館實施限制。在其他幾個歐洲國家，包括法國和西班牙在內，新增病例數正在上升。利比亞放鬆石油封鎖也在周一令油價承壓，但分析師表示，他們預計利比亞的出口不太可能迅速達到衝突發生前的水平。

技術圖表所見，下方在100天平均獲支持，目前處於38.10，需慎防若後市跌破此區，將見油價擴大下挫幅度，延伸支持料為35及34.30美元，進一步看至30.70。阻力位看至50天平均線41.10美元，較大阻力料為41.90及8月高位43.78。

本週要聞：

EIA：美國一周原油庫存減少438.9萬桶；汽油庫存減少38.1萬桶；餾分油庫存增加346.1萬桶

預估波幅：

阻力 41.10 – 41.90 – 43.78

支持 38.10* – 35.00 - 34.30 – 30.70

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)