縱橫匯海 2021年11月22日
縱橫匯海 2021年11月22日
關注焦點：
周一
中國11月一年期和五年期貸款市場報價利率(09:30)
美國10月成屋銷售(23:00)
今日重要經濟數據：
21：30 美國10月全國活動指數‧前值負0.13
23：00 美國10月成屋銷售年化總數‧預測620萬戶‧前值629萬戶
23：00 美國10月成屋銷售月率‧前值+7.0%
XAU 倫敦黃金- 金價高位連日遇阻，醞釀回調壓力
美元於上週三觸及2020年7月中旬以來最高水準96.27，縱然其後一度回調，但至週五已見再次重返96水準上方。在最近幾週，市場人士押注美國貨幣政策收緊，美元一直在走高。美國上個月強於預期的通脹數據和上週強勁的零售銷售數據支撐了這些押注。貨幣市場目前預計美聯儲很可能在6月加息，隨後在11月再次加息。芝加哥商業交易所(CME)數據顯示，到2022年7月加息25個基點的概率為50%。展望本週，紐西蘭央行將宣佈利率決定，美聯儲將公佈政策會議記錄；數據方面，將迎來美國、日本、法國、德國、歐元區、英國PMI初值；以及美國、德國GDP修正值。
倫敦黃金自9月底以來的升勢，到至近兩週開始在1870美元附近到阻力，而在上週二觸高至1876.90美元，但大致未能作再進一步的突破下，估計金價即將出現的回調傾向的機會較大。較近支持先會回看1850及1842美元。另外，倘若以最近一輪的升幅計算，38.2%的回調幅度看至1838美元，擴展至50%及61.8%則為1815及1797美元。至於向上較大阻力料將看至1878及1900美元關口，進一步參考6月高位1916.40美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
11月8日–975.41噸
11月9日–975.41噸
11月10日–975.41噸
11月11日–975.99噸
11月12日–975.99噸
11月15日–975.99噸
11月16日–975.99噸
11月17日–976.87噸
11月18日–976.87噸
11月19日–985.00噸
11月19日上午定盤價：1861.40
11月19日下午定盤價：1861.10
倫敦黃金11月22日– 11月26日預測波幅：
阻力位： 1852 – 1862 – 1886 – 1921
支持位： 1839 – 1826 – 1816 – 1783
倫敦黃金11月22日
預測早段波幅：1833 – 1849
阻力位：1856 – 1872 – 1895
支持位：1826 – 1815 – 1803
XAG 倫敦白銀 -銀價上探250MA，暫見尚未可突破
倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數正自超買區域掉頭回落，並相應近期銀價的走升正呈現著技術背馳，估計銀價短期正顯現回調壓力。支持位回看24.50及25天平均線24.29美元，進一步參考11月低位22.99美元。至於上望阻力將為250天平均線25.40美元，已見近期多日高位亦正好居於此區之下，若再而未能闖過，更見銀價的調整壓力。至於較大阻力將看至8月高位26.01以至26.45美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
11月8日–16,929.63噸
11月9日–16,929.63噸
11月10日–16,929.63噸
11月11日–16,929.63噸
11月12日–17,051.96噸
11月15日–17,051.96噸
11月16日–17,051.96噸
11月17日–17,051.96噸
11月18日–17,051.96噸
11月19日–17,051.96噸
倫敦白銀11月22日– 11月26日預測波幅：
阻力位： 24.80 – 25.00 – 25.65 – 26.50
支持位： 24.15 – 23.90 – 23.05 – 22.15
倫敦白銀11月22日
預測早段波幅：24.35 – 24.80
阻力位：25.15 – 25.60 – 26.05
支持位：24.20 – 23.75 – 23.30
EUR 歐元- 歐元低位窄幅盤整
歐元兌美元方面，匯價於10月底受阻於50天平均線而回落，而之後則一直於低位區間維持窄幅盤整，下方的底部見於1.15，剛在上週已見失守，預計歐元兌美元當前仍有下探風險。以去年3月低位1.0635起始的累計漲幅計算， 61.8%的回調水準為1.1290水平。另一重要支撐可參考1.1183水準，較大支撐參考去年6月低位1.1167以至1.10關口。阻力將回看1.15及50天平均線目前位置1.1610，下一級料為1.1750水準。
預估波幅：
阻力1.1500 - 1.1610 – 1.1750
支持1.1290 – 1.1167 - 1.1000**
JPY 日圓 - 日圓115關口獲支撐，短線料有反撲動力
美元兌日圓創四年多高位，利率預期主導匯市走勢，匯價於週三一度高見114.97，但估計因為期權相關的護盤令至美元迅即回跌，吐回上日的全數漲幅。技術圖表可見RSI及隨機指數正往下走低，預示美元兌日圓仍有進一步下試壓力。支撐將回看25天平均線113.90，下一級支持參考7月高位111.65以至110關口，關鍵指向9月險守著的109關口。另一邊廂，115.51是2017年3月10日觸及的高位，亦將是當前重要參考，向上較大阻力指向117.50水平。
預估波幅：
阻力115.00 – 115.50 – 117.50
支持113.90 – 111.65 – 110.00 – 109.00
GBP 英鎊 - 英鎊喘穩，通脹數據強化加息預期
英鎊兌美元升至一周高點，英鎊兌歐元則觸及21個月高點。數據顯示英國10月通脹率創10年新高，增強了最早下個月加息的預期。此前該央行在11月4日出人意料地決定維持利率不變，導致英鎊暴跌。英國10月通脹率飆升至10年高點，消費者物價同比上漲4.2%，漲幅高於預期，加大了英國央行在12月16日加息的壓力。這一高於預期的CPI數據，離英國央行總裁貝利表示他對通脹形勢“非常不安”不到48小時。
技術走勢而言，英鎊兌美元尚見維持著自六月以來的中期下跌傾向，目前下降趨向線位於1.3760，亦即匯價於後市需越過此區，才可望在技術上扭轉跌勢。不過，在近日匯價穩為回升後，亦見RSI及隨機指數相應亦出現走高，預料英鎊短期仍有反彈動力。較近阻力預估在1.3565及25天平均線1.3625水準。支持位回看1.3350及1.3270水平。較大支持參考去年12月低位1.3133以至1.30關口。
預估波幅：
阻力1.3565 – 1.3625 - 1.3760
支持1.3350 - 1.3270 – 1.3133 – 1.3000*
CHF 瑞郎- 美元升勢稍緩，短線料陷調整
美元兌瑞郎走勢，匯價於9月底升見至五個多月高位0.9368，其後則一直持續走跌，至本月初創兩個月低位0.9084之後則開始築底反彈，剛於週三升見0.93水準，正正已迫近9月高位，但似乎亦在此區面臨一定阻力，而圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域出現回落，預料美元兌瑞郎短線或見調整壓力。較近支持先看25天平均線0.9185及250天平均線0.9110水準，下一級關鍵將參考0.90關口以至6月低位0.8924。至於向上阻力指向0.9370以及0.95水準。
預估波幅：
阻力0.9370 - 0.9500
支持0.9185- 0.9110 – 0.9000* - 0.8924
AUD 澳元- 澳洲利率前景不明朗，澳元未呈走穩
技術圖表所見，當前較近阻力料為0.7370及25天平均線0.7430水平，而當前的重要障礙將會是目前處於0.7560的250天平均線，剛在10月下旬已是連日止步於此指標下方，可留意在七月下破後，澳元就一直未能返回此指標上方。至於下方支撐將參考0.7250及8月20日低位0.7107，進一步指向0.70關口。
預估波幅：
阻力0.7370 - 0.7420 - 0.7560* – 0.7620
支持0.7250 - 0.7107 – 0.7000*
NZD 紐元- 風險偏好樂觀，紐元稍見喘穩
紐元兌美元方面，匯價大致持於0.70關口附近，投資者正在等待下週的紐西蘭央行會議。技術圖表所見，匯價於10月21日觸高至0.7219，10月28日高見0.7217，其後走勢呈逐步走低，隨著RSI及隨機指數已呈走低，預料紐元兌美元短線仍有顯著的調整壓力。以近月的累計漲幅計算， 61.8%的調整幅度為0.6995水平。較大支撐回看9月底低位0.6860以至0.68水準。向上阻力先看0.7080，下一級將參考今年5月高位0.7316及0.7500。
預估波幅：
阻力 0.7080 - 0.7316 - 0.7500
支持 0.6995 – 0.6860 - 0.6800
CAD 加元- 通脹水平受控，加元跌幅受限
加拿大統計局上週三公佈，10月通脹年率升至4.7%，為2003年2月以來的最高水平，高於9月份4.4%的同比增幅。10月整體通脹數據連續第七個月超過加拿大央行1-3%的目標區間。加拿大央行上月暗示，它可能最早在2022年4月上調隔夜利率，同時警告稱，今年通脹可能進一步上升，並在明年大部分時間保持在目標水平以上。至於當前市場人市正預計加拿大央行將在明年年初開始加息。
美元兌加元走勢，在過去三週，匯價正顯著反彈，而此前一波跌勢是由9月20日的1.2895高位下跌至10月21日低位1.2287，累計跌幅608點，而61.8%的反彈幅度在1.2665，而近日已見非常接近此區，預料短線美元兌加元在此區之前或會減緩上升步伐。中期較大阻力看至1.2780及1.29水準。支持位回看200天平均線1.2470，較大支撐料為10月低位1.2287以至1.2150準。
預估波幅：
阻力1.2665 – 1.2780 – 1.2900
支持1.2470 – 1.2287*- 1.2150 – 1.2000
CL 紐約期油- 油價維持下探傾向
技術走勢而言，油價於本月初失守延伸自八月的下降趨向線，縱然其後曾一度反撲，但在未能突破10月25日高位85.41，以及亦未能扳回在趨向線之上的情況下，則見油價持續探低。較近支持預估在75及200天平均線74.25美元；另外，以最近一輪的漲幅計算，50%及61.8%的調整幅度為73.60及70.80。阻力位預估在80及25天平均線82.20美元，進一步指向85水準。
預估波幅：
阻力80.00 – 82.20 – 85.00
支持75.00 – 74.25 – 73.60 – 70.80
英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部
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