縱橫匯海 2022年6月28日  

縱橫匯海 2022年6月28日

關注焦點：

週二

美國6月消費者信心指數(22:00)

今日重要經濟數據：

14：00 德國7月GFK消費者信心指數‧預測負27.7前值負26

14：45 法國6月消費者信心指數‧預測84‧前值86

20：30 美國5月商品貿易收支初值‧前值逆差1,067億

20：30 美國5月批發庫存‧前值+2.2%

21：00 美國4月聯邦住房金融局(FHFA)房價月率‧前值+1.5%

21：00 美國4月聯邦住房金融局(FHFA)房價年率‧前值+9.0%

21：00 美國4月FHFA房價指數‧前值386.5

21：00 美國4月標普/Case Shiller經季節調整20個大城市房價綜合指數月率‧預測+1.8%‧前值+2.4%

21：00 美國4月標普/Case Shiller 20個大城市房價綜合指數年率‧前值+21.2%

22：00 美國6月消費者信心指數‧預測100.9‧前值106.4

XAU 倫敦黃金- 金價陷於橫盤爭持

美元上週走勢遲滯，兌各主要貨幣大致呈個別發展，兌商品貨幣稍呈走升，兌日圓則一度創24年高位後回落；至於美元兌歐元以及均呈陷入狀態。美元指數上周大致橫盤於104水準附近；不過，技術圖表見5天平均線剛下破10天平均線形成利淡交叉，MACD指標亦剛跌破訊號線，似乎美元正醞釀著較大的回調壓力，支持位回看103.90及25天平均線103.10，關鍵指向上升趨向線102.10水平。阻力位回看105以至本月高位105.79。

倫敦黃金方面，技術圖表可見，金價在本月中旬守住1800關口之後則呈穩步反彈，並帶動RSI及隨機指數亦相繼上行，估計金價仍有著進一步上升空間，較近阻力先會留意25天平均線1845，下一級將繼續關注50天平均線1861，自四月金價跌破此指標後，則一直受制此指標之下，故後市可升破此區，或見金價可組織新一輪升勢，延伸目標估計為100天平均線1893及1900美元關口。至於較近支持看至1815，關鍵續會留意著1800美元關口。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

6月13日–1,068.87噸

6月14日–1,063.94噸

6月15日–1,063.94噸

6月16日–1,063.94噸

6月17日–1,075.54噸

6月20日–1,075.54噸

6月21日–1,073.80噸

6月22日–1,071.77噸

6月23日–1,063.07噸

6月24日–1,061.04噸

6月27日–1,056.40噸

6月27日上午定盤價：1838.05

6月27日下午定盤價：1826.30

倫敦黃金6月28日

預測早段波幅：1819 – 1826

阻力位：1833 – 1848 – 1858

支持位：1811 – 1805 – 1794

XAG 倫敦白銀- 銀價升勢受制，止步22美元關口

倫敦白銀方面，雖然上週銀價整體呈下跌，但同時圖表亦見RSI及隨機指數已自超賣區域有著初步回升跡象，或見短線跌勢稍作緩止。當前較近支持先矚目於近日連番未能上破的22美元關口。另外，由4月18日高位26.21至5月13日跌見至20.44美元，累計跌幅5.77美元，黃金比率計算38.2%的反彈幅度為22.64美元，在本月初的一度探高未可上破此區，故若本週銀價可闖過此區，則可望重新走穩。其後阻力料為23.30以至250天平均線23.54美元。下方支持將會留意5月低位20.44以至20美元關口。

iShares Silver Trust白銀持有量：

6月13日–16,932.70噸

6月14日–16,932.70噸

6月15日–16,967.14噸

6月16日–16,952.79噸

6月17日–16,909.75噸

6月20日–16,909.75噸

6月21日–17,018.79噸

6月22日–17,018.79噸

6月23日–16,955.66噸

6月24日–16,858.11噸

6月27日–16,858.11噸

倫敦白銀6月28日

預測早段波幅：21.05 – 21.25

阻力位：21.40 – 21.68 – 22.20

支持位：20.90 – 20.75 – 20.25

EUR 歐元- 歐洲央行稱從7月21日開始，央行將於GMT2215宣佈貨幣政策決定

歐洲央行週一表示，該行已調整了宣佈政策決定和召開新聞發布會的時間，宣佈政策決定的時間比過去晚，並縮短了這兩個事件之間的時間差。從7月21日的政策會議開始，歐洲央行的政策決定將在GMT2215公佈，比過去晚30分鐘，而歐洲央行總裁拉加德的新聞發佈會將在GMT2245開始，比過去晚15分鐘。宣佈政策決定的日期保持不變。

歐元兌美元上週整體徘徊於1.05水準附近，技術圖表見MACD指標剛上破訊號線，但RSI及隨機指數則剛告回跌，在技術訊號未能一致的情況下，或見短線歐元兌美元仍會延續著近日的窄幅橫盤格局。先看下方，5月13日低位1.0348，6月15日低位1.0357，視為雙底形態的頸線位置，若然歐元可守住此區之上，料仍見有重新組織升勢的趨向，目標看至1.08。較近阻力則會先看25天平均線1.0620水準。關鍵支持位則參考1.02水準。

預估波幅：

阻力1.0620 – 1.0800

支持1.0350 – 1.0200

JPY 日圓- 美元續處橫盤，市場在審視加息及經濟增長憂慮

日本方面，本週一公佈日本央行6月政策會議的意見摘要顯示，許多政策委員認為更強勁的工資增長是維持央行2%通脹目標的關鍵，這突顯出他們維持超低利率的決心。意見摘要中沒有提到日本央行政策委員會關於加息以減緩日圓跌勢的任何討論，多名委員強調了保持超寬鬆貨幣政策的重要性。

技術圖表可見，匯價於4月28日觸及高位131.24，5月9日高位131.34，直至本月初升破此區，雖則本月中旬一度出現回調，但正是剛好止步於此區之上，亦即可視作為技術後抽，故可望接下來美元兌日圓將可再組上升走勢，上延目標看至137及140關口，較大目標指向1998年高位144.80。支持位回看134.20及132水準，關鍵繼續留意131.20水準。

預估波幅：

阻力137.00 – 140.00** - 144.80

支持134.20 – 132.00– 131.30*

GBP 英鎊- 英國續呈橫盤，待命明確訊號

市場人士在關注圍繞英國脫歐後安排的進一步發展，這可能給英鎊帶來風險。英國首相約翰遜週一表示，英國可能在今年單方面對脫歐後的北愛爾蘭貿易規則進行修改。這將引發與歐盟的進一步衝突。

技術圖表所見，當前阻力先看25天平均線1.2420，其後將會矚目於延伸自2月份的下降趨向線，目前位於1.2480水準，同時亦交疊著50天平均線所在位置，若後市可衝破此區，料見英鎊升勢可再而加劇，下一級阻力預估在1.28以至1.30關口。至於支持位估計1.2150及1.20關口，下一級看至1.1930水準。

預估波幅：

阻力1.2420 - 1.2480* - 1.2800 -1.3000*

支持1.2150 – 1.200 – 1.1930

CHF 瑞郎- 美元兌瑞郎呈雙頂回落

週一公佈的數據顯示，瑞士央行的隔夜現金持有量上週出現逾10年來最大降幅，標誌著該行旨在壓低瑞郎匯率的購匯行動結束。近年來，由於瑞士央行用新發行的瑞郎從商業銀行購買外匯，活期存款水平幾乎每週都在增加。受此影響，商業銀行的活期存款賬戶規模擴大，僅今年就增加了290億瑞郎，因瑞士央行竭力遏制避險瑞郎升值。但數據顯示，上週活期存款總量下降了33.7億瑞郎，至7,484.6億瑞郎，這是自2012年初以來的最大單週降幅。瑞士央行對下降的原因不予置評。

隨著投資者再次對全球增長前景感到緊張，美元兌多數主要貨幣仍見走穩，日圓則創下24年新低，因美國及歐洲債券收益率上升，與日本的低利率形成鮮明對比。日本和美國公債的收益率差不斷擴大，打壓日圓持續走弱。然而，美元兌瑞郎則反見徘徊於近期低位，本週險守著0.96關口，而圖表亦可見RSI及隨機指數均告回跌，同時自五月以來的匯價走勢，正形成了一組頗為均稱的雙頂型態，短線料美元兌瑞郎傾向作進一步下破，較大支持將看至100天平均線0.95以至250天平均線0.9320水平。至於阻力為料為0.9720及0.98水平。

預估波幅：

阻力1.0000 - 1.0045 – 1.0200

支持0.9740 - 0.9550 – 0.9500

AUD 澳元- 美元陷入掙扎，美聯儲大幅加息的押注降溫

美元兌主要貨幣走勢掙扎，因為投資者重新評估了激進加息的前景，而在歐洲央行在葡萄牙舉行年度峰會之際，歐元領漲。激進的加息押注在近期提振了美元，美元指數在本月早些時候升至105.79的近20年高點。但隨著一些高頻數據指標顯示增長勢頭開始降溫，投資者對經濟前景轉向看空。指標利率終端定價上升一直是美元的一個關鍵支撐，但這一動力來源最近幾天已經消退。期貨定價顯示，交易員們現在預計美國指標聯邦基金利率從明年3月起穩定在3.5%左右，此前的預期是在2023年接近4%。

技術走勢而言，澳元兌美元上週跌低至0.6850，剛好的止步於5月12日低位0.6829之上，並在之後見小幅上揚，同時亦帶動RSI及隨機指數自超賣區域回升，可望澳元短線有著喘穩跡象，很大機會更會以雙底型態展開升勢。當前要留意上週未能突破的25天平均線，目前位於0.7070水準，隨後較大阻力將參考0.72及250天平均線0.7260。至於下方支撐料為0.6880以至5月12日低位0.6829，下一級指向0.6650水準。

預估波幅：

阻力0.7070 - 0.7200 – 0.7260*

支持0.6880 - 0.6829* - 0.6650

NZD 紐元- 紐元築建雙底，短線料呈走穩

週一美元兌主要貨幣走勢大致陷於窄幅爭持，市場人士正重新評估激進加息的前景，隨著多項數據指標顯示增長勢頭開始降溫，投資者對經濟前景轉向看空。升息是美元的一個關鍵支撐，但這一動力來源最近幾天正在消退。期貨定價顯示，交易員們現在預計美國指標聯邦基金利率從明年3月起穩定在3.5%左右，此前的預期是在2023年接近4%。接下來本周其中一大焦點將是在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行年度論壇，包括歐洲央行總裁拉加德和美聯儲主席鮑威爾在內的主要央行官員將在會上發言。央行官員對短期和中期前景的看法將受到密切關注。此外，美聯儲關注的通脹指標--美國個人消費支出(PCE)物價指數將在周四公佈，其他值得注意的美國數據包括消費者信心、第一季GDP終值、耐用品訂單、芝加哥PMI和ISM製造業數據。

紐元兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數已呈回升，MACD指標亦大有機會重新上破訊號線，估計紐元在短線有著反撲傾向，當前阻力料為25天平均線0.64水平，這指標在近年來是紐元走勢的重要分界線；較大阻力看至50天平均線0.6440以至0.66水平。至於下方支撐則會留意0.62水準，過去兩週匯價亦能險守住此區，但亦要慎防若然後市匯價明確失守此區，則紐元料將迎來新一波跌勢，較大支持則看至0.60關口以至0.5840水平。

預估波幅：

阻力 0.6580 - 0.6630 – 0.6800

支持 0.6415 – 0.6360 – 0.6280

CAD 加元 - 加元呈初步回升跡象

美元兌加元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域有著回落跡象，同時匯價上週止步於1.31關口下方，故在近日連番大幅上揚後，至今或見美元兌加元正有著見頂回跌之跡象。較近支持先會留意1.28及25天平均線1.2750水平，關鍵則則在上週險守著的1.25關口。向上阻力則續會關注1.30關口，進一步參考1.31以至1.32水準。

預估波幅：

阻力1.3000 - 1.3100 – 1.3200

支持1.2800 – 1.2750 – 1.2500

CL 紐約期油- 油價近日回挫，投資者擔心美聯儲加息會損害需求

技術圖表所見，油價在接連失守50天平均線及100天平均線，更剛於上週三進一步跌穿延伸自四月的上升趨向線，再而隨著10天平均線剛跌破25天平均線形成利淡交叉，估計油價很大機會即將要開展新一波下跌走勢。預料下試支持先會看100美元關口及98水準，較大支撐料為95以至200天平均線91.30水平。阻力位則會參考109及關鍵的50天平均線，當前位於110美元。

預估波幅：

阻力109.00 – 110.00

支持100.00 – 98.00 – 95.00 – 91.30

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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