縱橫匯海 2022年6月29日  

縱橫匯海 2022年6月29日

關注焦點：

週三

美國第一季GDP終值(20:30)

今日重要經濟數據：

16：00 歐元區5月M3貨幣供給年率‧預測+5.9%‧前值+6.0%

16：00 歐元區5月家庭貸款年率‧預測+4.6%‧前值+4.5%

16：00 歐元區5月對非金融貸款年率‧前值+5.2%

17：00 歐元區6月企業景氣指數‧前值1.26

17：00 歐元區6月經濟景氣指數‧預測103.0‧前值105.0

17：00 歐元區6月工業景氣指數‧預測4.7‧前值6.3

17：00 歐元區6月服務業景氣指數‧預測12.7‧前值14.0

17：00 歐元區6月消費者通脹預期指數‧前值45.6

17：00 歐元區6月生產者通脹預期指數‧前值56.1

20：30 美國第四季企業稅後利潤修正值‧前值+0.2%

20：30 美國第一季國內生產總值(GDP)終值‧預測-1.5%‧前值-1.5%

20：30 美國第一季GDP最終銷售終值‧前值-0.4%

20：30 美國第一季GDP消費者支出終值‧前值+3.1%

20：30 美國第一季GDP隱性平減指數終值‧預測+8.1%‧前值+8.1%

20：30 美國第一季核心個人消費支出(PCE)物價指數終值‧預測+5.1%‧前值+5.1%

20：30 美國第一季個人消費支出(PCE)物價指數終值‧前值+7.0%

XAU 倫敦黃金- 金價陷於橫盤爭持

金價週二仍處於觀望狀態， 英國、美國、日本和加拿大禁止新進口俄羅斯黃金的舉動，被視為象徵意義居多，因為俄羅斯對西方的黃金出口已經枯竭。在周末的事態發展之後，黃金在周一的亞洲交易中上漲，然後迅速失去勢頭，當日收低。

技術圖表可見，RSI及隨機指數均剛從超賣區域初步回升，料金價有再復走高的傾向，當前阻力先會留意25天平均線1841水平，下一級將繼續關注50天平均線1856，自四月金價跌破此指標後，則一直受制此指標之下，故後市可升破此區，或見金價可組織新一輪升勢，延伸目標估計為100天平均線1893及1900美元關口。至於較近支持看至1815，關鍵續會留意著1800美元關口。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

6月20日–1,075.54噸

6月21日–1,073.80噸

6月22日–1,071.77噸

6月23日–1,063.07噸

6月24日–1,061.04噸

6月27日–1,056.40噸

6月28日–1,054.37噸

6月28日上午定盤價：1827.00

6月28日下午定盤價：1819.05

倫敦黃金6月29日

預測早段波幅：1817 – 1822

阻力位：1826 – 1833 – 1845

支持位：1813 – 1809 – 1798

XAG 倫敦白銀- 銀價升勢受制，止步22美元關口

倫敦白銀方面，雖然上週銀價整體呈下跌，但同時圖表亦見RSI及隨機指數已自超賣區域有著初步回升跡象，或見短線跌勢稍作緩止。當前較近支持先矚目於近日連番未能上破的22美元關口。另外，由4月18日高位26.21至5月13日跌見至20.44美元，累計跌幅5.77美元，黃金比率計算38.2%的反彈幅度為22.64美元，在本月初的一度探高未可上破此區，故若本週銀價可闖過此區，則可望重新走穩。其後阻力料為23.30以至250天平均線23.54美元。下方支持將會留意5月低位20.44以至20美元關口。

iShares Silver Trust白銀持有量：

6月20日–16,909.75噸

6月21日–17,018.79噸

6月22日–17,018.79噸

6月23日–16,955.66噸

6月24日–16,858.11噸

6月27日–16,858.11噸

6月28日–16,858.11噸

倫敦白銀6月29日

預測早段波幅：20.70 – 20.95

阻力位：21.10 – 21.55 – 22.10

支持位：20.50 – 20.35 – 19.75

EUR 歐元- 歐元待變，關注本週通脹數據公佈

德國、法國和歐元區通脹數據將分別在周三、週四和周五公佈。歐元兌美元近日整體徘徊於1.05水準附近，技術圖表見MACD指標剛上破訊號線，但RSI及隨機指數則剛告回跌，在技術訊號未能一致的情況下，或見短線歐元兌美元仍會延續著近日的窄幅橫盤格局。先看下方，5月13日低位1.0348，6月15日低位1.0357，視為雙底形態的頸線位置，若然歐元可守住此區之上，料仍見有重新組織升勢的趨向，目標看至1.08。較近阻力則會先看25天平均線1.0620水準。關鍵支持位則參考1.02水準。

預估波幅：

阻力1.0620 – 1.0800

支持1.0350 – 1.0200

JPY 日圓- 美元續處橫盤，市場在審視加息及經濟增長憂慮

技術圖表可見，匯價於4月28日觸及高位131.24，5月9日高位131.34，直至本月初升破此區，雖則本月中旬一度出現回調，但正是剛好止步於此區之上，亦即可視作為技術後抽，故可望接下來美元兌日圓將可再組上升走勢，上延目標看至137及140關口，較大目標指向1998年高位144.80。支持位回看134.20及132水準，關鍵繼續留意131.20水準。

預估波幅：

阻力137.00 – 140.00** - 144.80

支持134.20 – 132.00– 131.30*

GBP 英鎊- 英鎊窄幅橫盤，醞釀上揚動力

英鎊兌美元在過去一周多時間陷於極其窄幅的橫盤走勢，即便英國脫歐相關風險上升且經濟背景不明朗。英國首相約翰遜週一繼續推動計劃，希望今年在議會通過立法，廢除英國脫歐後北愛爾蘭貿易的部分規則。另一方面，市場人士亦將注意力集中在英國的經濟背景上，上個月英國通脹率達到40年來新高9.1%，在七國集團(G7)國家中最高。投資者將關注英國央行總裁貝利週三在歐洲央行2022年中央銀行論壇上的發言。

英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，MACD指標剛上破訊號線，暫見英鎊可重新組織升勢的機會稍高一些，當前阻力先看25天平均線1.2390，其後將會矚目於延伸自2月份的下降趨向線，目前位於1.2460水準，同時亦交疊著50天平均線所在位置，若後市可衝破此區，料見英鎊升勢可再而加劇，下一級阻力預估在1.28以至1.30關口。至於支持位估計1.2150及1.20關口，下一級支撐看至1.1930水準。

預估波幅：

阻力1.2390 - 1.2460* - 1.2800 -1.3000*

支持1.2150 – 1.2000 – 1.1930

CHF 瑞郎- 美元兌瑞郎呈雙頂回落

隨著投資者再次對全球增長前景感到緊張，美元兌多數主要貨幣仍見走穩，日圓則創下24年新低，因美國及歐洲債券收益率上升，與日本的低利率形成鮮明對比。日本和美國公債的收益率差不斷擴大，打壓日圓持續走弱。然而，美元兌瑞郎則反見徘徊於近期低位，本週險守著0.96關口，而圖表亦可見RSI及隨機指數均告回跌，同時自五月以來的匯價走勢，正形成了一組頗為均稱的雙頂型態，短線料美元兌瑞郎傾向作進一步下破，較大支持將看至100天平均線0.95以至250天平均線0.9320水平。至於阻力為料為0.9720及0.98水平。

預估波幅：

阻力1.0000 - 1.0045 – 1.0200

支持0.9740 - 0.9550 – 0.9500

AUD 澳元- 澳元呈初步築底，關注下週議息決議

澳元兌美元同樣亦見處於比較遲滯的走勢，投資者對下周利率可能上升的程度感到不確定。鐵礦石價格反彈為澳元提供了一些支持，但由於市場對全球經濟衰退的風險感到擔憂，這又限制了澳元的上揚空間。另外，有跡象表明，澳洲經濟正在放緩，房價下滑且消費者信心陷入低谷。澳洲週三將公佈的零售銷售數據，在經過之前的強勁增長後，預計將僅小幅增長0.4%，這使得市場對加息的預期有所縮減。利率期貨隱含利率為1.20%，顯示市場不完全認為澳洲央行會在下週的政策會議上將0.85%的指標隔夜拆款利率提高50個基點。市場預期到今年年底，利率料將達到3.25%，而幾週前的預期為接近4.0%。

技術走勢而言，澳元兌美元上週四跌低至0.6870，稍高於6月14日低位0.6850，同樣亦高於5月12日低位0.6829之上，在底部正逐級上移的情況下，預料澳元較大機會正呈築底上揚之勢，當前要留意近兩週未能突破的25天平均線，目前位於0.7060水準，隨後較大阻力將參考0.72及250天平均線0.7250水平。至於下方支撐料為0.6880以至5月12日低位0.6829，下一級指向0.6650水準。

預估波幅：

阻力0.7060 - 0.7200 – 0.7250*

支持0.6880 - 0.6829* - 0.6650

NZD 紐元- 紐元築建雙底，短線料呈走穩

紐元兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數已呈回升，MACD指標亦大有機會重新上破訊號線，估計紐元在短線有著反撲傾向，當前阻力料為25天平均線0.64水平，這指標在近年來是紐元走勢的重要分界線；較大阻力看至50天平均線0.6440以至0.66水平。至於下方支撐則會留意0.62水準，過去兩週匯價亦能險守住此區，但亦要慎防若然後市匯價明確失守此區，則紐元料將迎來新一波跌勢，較大支持則看至0.60關口以至0.5840水平。

預估波幅：

阻力 0.6580 - 0.6630 – 0.6800

支持 0.6415 – 0.6360 – 0.6280

CAD 加元- 加元呈初步回升跡象

加元週二因油價走強而攀升，油價因供應緊張擔憂在不到一周內上漲了10%，這推動加元。技術圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域有著回落跡象，同時匯價上週止步於1.31關口下方，故在近日連番大幅上揚後，至今或見美元兌加元正有著見頂回跌之跡象。較近支持先會留意1.28及25天平均線1.2750水平，關鍵則則在上週險守著的1.25關口。向上阻力則續會關注1.30關口，進一步參考1.31以至1.32水準。

預估波幅：

阻力1.3000 - 1.3100 – 1.3200

支持1.2800 – 1.2750 – 1.2500

CL 紐約期油- 油價近日回挫，投資者擔心美聯儲加息會損害需求

技術圖表所見，油價在接連失守50天平均線及100天平均線，更剛於上週三進一步跌穿延伸自四月的上升趨向線，再而隨著10天平均線剛跌破25天平均線形成利淡交叉，估計油價很大機會即將要開展新一波下跌走勢。預料下試支持先會看100美元關口及98水準，較大支撐料為95以至200天平均線91.30水平。阻力位則會參考109及關鍵的50天平均線，當前位於110美元。

預估波幅：

阻力109.00 – 110.00

支持100.00 – 98.00 – 95.00 – 91.30

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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