縱橫匯海 2022年8月5日

縱橫匯海 2022年8月5日

關注焦點：

週五：美國7月就業數據(20：30)

今日重要經濟數據：

14：00 德國6月工業生產月率‧預測-0.3%‧前值+0.2%

14：00 英國7b Halifax房價月率‧前值+1.8%

14：00 英國7b Halifax房價年率‧前值+12.98%

14：45 法國第二季非農就業崗位季率‧前值+0.3%

14：45 法國6月經季節調整的貿易收支‧預測逆差125.6億‧前值逆差129.9億

20：30 美國7月非農就業崗位‧預測增加25.0萬‧前值增加37.2萬

20：30 美國7月民間部門崗位‧預測增加23.0萬‧前值增加38.1萬

20：30 美國7月製造業崗位‧預測增加1.7萬‧前值增加2.9萬

20：30 美國7月失業率‧預測3.6%‧前值3.6%

20：30 美國7月平均時薪月率‧預測+0.3%‧前值+0.3%

20：30 美國7月每周平均工時‧預測34.5小時‧前值34.5小時

20：30 美國7月就業參與率‧前值62.2%

20：30 加拿大7月就業崗位‧預測增加2.0萬‧前值減少4.32萬

20：30 加拿大7月失業率‧預測5.0%‧前值4.9%

8月6日(星期六)

03：00 美國6月消費者信貸‧預測增加240.0億‧前值增加223.5億

本週要聞

里奇蒙聯儲總裁：美聯儲致力於讓通脹回歸2%目標

美聯儲卡什卡利稱明年轉為降息是極不可能的

美聯儲梅斯特認為須繼續加息至明年年中，政策利率應超過4%

XAU 倫敦黃金- 金價走高，受美元下挫和美中緊張關係帶動

倫敦黃金周四升見一個月新高，因美元和美國公債收益率回落，投資者密切關注美中緊張關係。在美國眾議院議長佩洛西訪問台灣的第二天，中國在台灣附近發射了多枚導彈，這是中國有史以來在台灣海峽進行的最大一次軍事演習。投資者還對數據進行了評估，數據顯示上周美國初請失業金人數有所增加。投資者現在正在關注週五將公佈的美國非農就業報告。

倫敦黃金走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數近日有呈技術背馳的初步跡象，而價位近日亦正受制50天平均線，或見金價過去兩週多的升勢將告放緩。下方支持會留意1762及1750，關鍵為25天平均線1741美元。至於阻力將關注1800美元關口，較大阻力料為1820及250天平均線1830水準。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

7月18日–1,009.06噸

7月19日–1,009.06噸

7月20日–1,005.87噸

7月21日–1,005.87噸

7月22日–1,005.87噸

7月25日–1,005.29噸

7月26日–1,005.29噸

7月27日–1,005.29噸

7月28日–1,005.29噸

7月29日–1,005.87噸

8月1日–1,005.87噸

8月2日–1,005.87噸

8月3日–1,000.65噸

8月4日–1,000.32噸

8月4日上午定盤價：1777.90

8月4日下午定盤價：1783.20

倫敦黃金8月5日

預測早段波幅：1784 – 1796

阻力位：1808 – 1718 – 1833

支持位：1774 – 1763 – 1752

XAG倫敦白銀- 銀價越為傾向呈築底型態

倫敦白銀方面，銀價於過去兩週走勢似乎已在18美元關口附近築底，剛在上週三更升破近日高位19.10美元，越似為接近盤整尾聲。圖表亦見RSI及隨機指數均續作走高，當前或要留意20.50，此區或為反制阻力參考，較大阻力看至21.20及22.15美元。下方支撐料為19.70，較大支攩看至25天平均線19.26以至18.40美元。       

iShares Silver Trust白銀持有量：

7月18日–16,044.37噸

7月19日–15,787.66噸

7月20日–15,592.63噸

7月21日–15,566.82噸

7月22日–15,566.82噸

7月25日–15,523.80噸

7月26日–15,414.82噸

7月27日–15,057.77噸

7月28日–15,043.43噸

7月29日–15,043.43噸

8月1日–15,152.41噸

8月2日–15,136.03噸

8月3日–15,136.03噸

8月4日–15,107.35噸

倫敦白銀8月5日

預測早段波幅：20.10 – 20.35

阻力位：20.60 – 21.05 – 21.50

支持位：19.90 – 19.75 – 19.25

EUR 歐元- 歐元維持橫盤，矚目美國就業數據

在加息預期和政治緊張局勢加劇的支持下，美元暫為止住了7月中旬開始的下跌。近日有更多的美國聯邦儲備理事會(FED)官員強調通過積極加息來消除高通脹的決心。由於美聯儲官員持續駁斥美國利率接近觸頂的看法，這支撐了美元走勢。美聯儲官員一致表示，在有強有力的證據表明通脹率回落到美聯儲2%的目標之前，他們仍然決心實施加息。貨幣市場消化了美聯儲9月會議加息50個基點的因素，認為大幅加息75個基點的可能性在44%左右。美聯儲6月和7月會議上均加息75個基點。美元指數返回至106水準上方，此前於週二曾觸及一個月低位105.03；在周五公佈關鍵的就業數據前，美元走勢整體呈爭持。

美元指數走勢，技術圖表所見，10天平均線剛於本週跌破25天平均線，而RSI及隨機指數均已告掉頭下跌，可望美元指數仍會傾向持續調整。而當前兩個重要位置為50天平均線105.10及延伸自2月的上升趨向線104.20，若後市可逐一擊破，料見美元的回跌動力更為強烈。以自5月底起始的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度在106.20水平，擴展至50%及61.8%的幅度則為105.25及104.30水準。較大支撐將參考100天平均線103.20水準。阻力位將會回看107.50，較大阻力參考108.60以至7月中旬高位109.29。

歐元兌美元方面，技術圖表所見，RSI及隨機指數均處回落，可望歐元兌美元在短線會延續近兩週多時間的盤整階段。較近支持先看1.01水準，這為近期的重要盤整底部，下一個關鍵則矚目於1.00這個心理關口，雖然此前曾一度破位，但之後已迅速扳回至關口上方，可望這個關口在之後仍有一定支撐力道；另外，倘若以雙底型態的深度約440點作技術延伸目標，較大支持參考將會看至0.9910水平，下一級料為0.98水準。至於較近阻力先看1.03水準，接著是由2月高位延展至今的下降趨向線位於1.0420，倘若後市終可突破此區將會是歐元重新上揚的重要技術訊號；延伸目標參考100天平均線1.0570水準。

預估波幅：

阻力1.0300 - 1.0450 – 1.0570

支持1.0100 - 1.0000* - 0.9910 – 0.9800

JPY 日圓- 美元稍緩跌勢，關注非農報告

週五美國將公佈7月就業數據，美國就業市場繼續強勁的跡象可能會增強對美聯儲收緊貨幣政策的預期。美聯儲官員近日繼續駁斥美國利率接近觸頂的說法。週四，克利夫蘭聯儲總裁梅斯特表示，美聯儲應將利率提高到4%以上，以幫助降低通脹，並致力於在明年上半年繼續收緊政策。此前，舊金山聯儲總裁戴利和明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利昨晚也表達了他們控制高通脹的決心。貨幣市場消化了美聯儲在9月會議上加息50個基點的可能性，認為再次大幅加息75個基點的可能性約為44%。美聯儲在6月和7月會議上均加息75個基點。

美元兌日圓走勢，技術圖表可見，MACD指標亦下破訊號線，10天平均線亦剛在周一跌破25天平均線，更重要的是當美元兌日圓已跌破了延伸自五月的上升趨向線，並且亦失守25天平均線，將可望美元兌日圓的跌勢正面臨進一步加劇。當前支撐關鍵指向130關口，再而破位甚至有可能探向5月低位126.35以至125關口。至於阻力位預估在133.60及25天平均線135.40水準，下一級看至137。

預估波幅：

阻力133.60 – 135.40 – 137.00

支持130.00 – 126.35 – 125.00

GBP 英鎊- 英國央行加息，就經濟衰退風險發出警告

英國央行週四以27年來最大幅度加息，以抑制飆升的通脹，但也警告說長期經濟衰退即將到來。英國央行警告說，英國正面臨經濟衰退，央行將指標利率提高了50個基點至1.75%，以遏制通脹。雖然英國央行加息50個基點，但英鎊仍見一度下跌，這或因英國央行對英國經濟的悲觀預測。貨幣市場對今年加息的預期在英國央行加息後沒有立即發生改變，市場預期今年剩餘時間將再加息95個基點。英國央行總裁貝利週四表示，讓英國通脹率恢復到2%的目標是絕對優先事項，並表示在未來的政策會議上，所有選項都存在。

技術圖表所見，英鎊兌美元自7月中旬以來呈上調走勢，MACD指標剛上破訊號線，而匯價亦剛上破了起延自2月的下降趨向線，預料英鎊仍有進一步走高的動力，延伸目標預估為1.23及1.25水準，較大阻力將參考5月底高位1.2659。至於支持位回看25天平均線1.2030，其後參考1.1960及1.1880，下一級關注7月低位1.1757水準。      

本週要聞：

英國央行：從9月開始的12個月內，減少英國公債購買量約800億英鎊“可能是合適的”

英國央行以8票贊成、1票反對投票決定加息至1.75%

英國央行：通脹將在2022年10月達到13.3%的峰值

預估波幅：

阻力1.2300 - 1.2500 – 1.2659

支持1.2030 – 1.1960 - 1.1880 - 1.1757*

CHF 瑞郎- 美元兌瑞郎呈雙頂回落

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見RSI及隨機指數正處下跌，MACD指標剛跌破訊號線，預料美元兌瑞郎正有下試傾向。當前關鍵在五月、六月分別觸及的0.95關口，若然明確下破此區，料有機會以三頂型態開展跌勢，延伸目標將看至200天平線0.9410以至250天平均線0.9370，關鍵指向0.92水準。阻力位將回看25天平均線0.9670，下一級料為0.9750及0.98水準。

預估波幅：

阻力0.9670 – 0.9750 – 0.9800

支持0.9500 – 0.9410 – 0.9370 – 0.9200

AUD 澳元- 避險情緒瀰漫，澳元稍緩升勢

技術圖表所見，RSI及隨機指數剛跌見至超賣區域，而當前25天平均線0.6870將視為頗為重要的支撐，若匯價短期仍可持穩此區之上，料澳元仍有重新走穩的傾向。倘若以自自4月5日高位0.7661的這波跌浪計算，38.2%的反彈幅度為0.7055，正正接近於本週一的高位，若然擴展至50%及61.8%的幅度則為0.7170及0.7285水平。較大阻力料為0.74水準。至於下方較大支撐看至0.68以至0.67水準。

預估波幅：

阻力0.7055 - 0.7170 – 0.7285 – 0.7400

支持0.6870 – 0.6800 - 0.6700**

NZD 紐元- 紐元處築底階段，料將續見反撲

紐元兌美元方面，技術走勢而言，10天平均線剛上破了25天平均線形成黃金交叉，預料紐元短期仍有繼續反撲的傾向，目前50天平均線處於0.6310水平，這指標在近年來是紐元走勢的重要分界線，自四月匯價未能上破此區而反覆下滑，故之後若可明確突破此區，料見紐元可扭轉近期的下跌趨勢。估計較大阻力將會看至0.65水平。至於下方支撐則會參考25天平均線0.6210及0.6140，關鍵參考7月中旬低位0.6061以至0.60關口。

預估波幅：

阻力 0.6310 - 0.6500

支持 0.6200 – 0.6140 - 0.6061 – 0.6000 – 0.5840

CAD 加元- 美元受制25ma，短線仍見下調傾向

美元兌加元走勢，從技術圖表可見，RSI及隨機指數剛於超買區域掉頭回落，而近日的盤整則見向上受制25天平均線，估計美元或有續作下行的傾向。反觀美元兌加元正下探著100天平均線1.2775，倘若破位料見匯價續有進一步下調壓力，延伸目標預料為250天平均線1.27以至1.25關口。至於阻力料會參考目前25天平均線位置1.2920，下一級阻力料為1.30及1.3230水準。

預估波幅：

阻力1.2920 - 1.3000 – 1.3230

支持1.2775 – 1.2700 – 1.2500

CL 紐約期油- 經濟憂慮料壓制需求，油價走勢暫為承壓

油價週四觸及俄羅斯2月入侵烏克蘭以來的最低水平，市場對今年晚些時候可能出現的經濟衰退感到憂慮，這可能會使能源需求大受打擊。美國原油期貨結算價下跌2.34美元，或2.12%，報88.54美元，為2月2日以來最低收盤水平。上周美國原油庫存意外驟增。美國能源信息署(EIA)表示，被視為衡量需求的指標的汽油庫存也意外增長，在汽油價格接近每加侖5美元的壓力下，需求放緩。石油輸出國組織(OPEC)和盟友組成的OPEC+聯盟週三同意將石油增產目標提高10萬桶/日，相當於全球石油需求的約0.1%。

技術圖表所見， RSI及隨機指數剛陷入嚴重超賣區域，或見油價這輪跌勢稍為放緩。較近阻力先看250天平均線90.30及92美元，較大阻力料為200天平均線94.80美元。下方支持先會回看87.50，較大支撐料為86.20及85姜元。

預估波幅：

阻力90.30 – 92.00 – 94.80

支持87.50 – 86.20 – 85.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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