縱橫匯海 2022年9月28日
縱橫匯海 2022年9月28日
關注焦點：
星期三：9月CME期銀最後交易日
星期五：美國第二季GDP終值
今日重要經濟數據：
14：00 德國10月GFK消費者信心指數‧預測負39.0‧前值負36.5
20：30 美國8月商品貿易收支初值‧前值逆差901.9億
20：30 美國8月批發庫存‧前值+0.6%
22：00 美國8月成屋待完成銷售指數‧前值89.8
22：00 美國8月成屋待完成銷售指數月率‧預測-1.0%‧前值-1.0%
本週要聞
美國9月消費者信心指數為108.0
美國8月新屋銷售較前月上升28.8%，年化總數為68.5萬戶
XAU 倫敦黃金- 金價暫處1620摸索支撐
倫敦黃金方面，技術圖表所見，RSI及隨機指數已自超賣區域回升，可望金價短線有回升傾向。以最近一輪累計跌幅計算，23.6%及38.2%的反彈幅度為1665及1692美元，擴展至50%及61.8%則為1715及1737美元。下方支持會關注1620，近兩日暫可守住此區；下一級支撐參考1600美元以至1558美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
9月19日–957.95噸
9月20日–953.32噸
9月21日–952.16噸
9月22日–950.13噸
9月23日–947.23噸
9月26日–943.47噸
9月27日–940.86噸
9月27日上午定盤價：1632.60
9月27日下午定盤價：1634.30
倫敦黃金9月28日
預測早段波幅：1624 – 1631
阻力位：1639 – 1651 – 1661
支持位：1618 – 1609 – 1598
XAG倫敦白銀- 白銀再陷爭持格局
倫敦白銀方面，價位仍見受壓自4月以來的下降趨向線，預料短線走勢仍稍呈下跌傾向，但亦要留意近一周多時間銀價仍居於25天平均線之上，即整體大致呈待變格局，正在守候一次突破；向上要矚目下降趨向線阻力19.88，若然破位將扭轉這段期間的下跌走勢，延伸上試目標估計為20美元關口及100天平均線20.17。關鍵阻力料為200天平均線22.06。另一邊廂，目前25天平均線處於18.87美元，倘若本週仍見明確處於此區下方，則近日嘗試的築底態勢宣告失敗，銀價將重新探低，下一級支持看至18.75及18.50，關鍵參考18美元以至9月1日低位17.53美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
9月19日–14,905.20噸
9月20日–14,995.46噸
9月21日–14,973.97噸
9月22日–14,989.73噸
9月23日–14,966.81噸
9月26日–14,966.81噸
9月27日–14,946.75噸
倫敦白銀9月28日
預測早段波幅：18.30 – 18.50
阻力位：18.65 – 18.95 – 19.20
支持位：18.20 – 18.00 – 17.65
EUR 歐元- 美元稍作喘息，加息憂慮削弱風險偏好
美元週二稍緩升勢，儘管在美國聯邦儲備理事會(FED)決策者談論進一步加息的情況下，對風險較高資產的胃納仍然很弱。明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利(Neel Kashkari)週二在接受《華爾街日報》的直播採訪時表示，美聯儲需要繼續收緊政策，直到有證據表明潛在的通脹率正在下降。
技術圖表所見，較近阻力先留意0.9710及0.9800，關鍵在25天平均線0.9920以及延伸自今年3月的下降趨向線阻力1.0090，要留意匯價若仍然受壓於此，則歐元整體上仍未擺脫弱勢。至於下方支撐位將回看0.95及0.93水準。在中長線而言，由2017年至2021今，從月線圖表看出匯價走出一組雙頂型態，頸線位置為2020低位1.0635，其後升至2021年1月高位1.2349，累升1714點子，視作技術後抽，故在今年年中明確跌破後，延伸下試目標則為0.8920水準。
預估波幅：
阻力0.9710 - 0.9800 – 0.9910 – 1.0090
支持0.9500 – 0.9300 – 0.9000 - 0.8920*
JPY 日圓- 日圓出脫橫盤局面，後市還看央行幹預決心
美元兌日圓走勢，匯價上週的一日挫跌打亂了過去兩週的橫盤沉寂局面，但在140關口似乎有著支撐，或是25天平均線亦具一定參考價值。而圖表亦見MACD指標正下破訊號線，或見美元兌日圓的回調壓力漸形加大。目前25天平均線位於141.40，下一級支撐回看140關口，進一步指向138以至100天平均線135.55。較近阻力先看143.50及145關口，其後關鍵在1998年8月高位147.63，當年正是日本央行上一次幹預日圓弱勢的時點，之後關鍵亦只有指向150這個心理關口。
預估波幅：
阻力143.50 - 145.00* – 147.63** - 150.00**
支持141.40 - 140.00 – 138.00 – 135.55
GBP 英鎊- 受到財政前景疑慮所打壓，英鎊跌見紀錄低位
英鎊兌美元繼續承壓，一方面受制於美元強勢，同時英國的財政前景亦備受關注。英國公債收益率週五急升，創下逾30年來單日最大漲幅，英鎊兌美元挫跌，股市觸及六個月最低。英鎊兌美元自上月底跌破了7月低位1.1757後則一直維持走軟，縱然9月13日一度出現反彈，但高位1.1738亦正好居於此區之下，可見這為一個技術反制阻力，加上RSI及隨機指數仍告走低，預料英鎊兌美元仍呈沽壓。另外，在2016年低位1.1450，至2020年低位1.1404，再至今正好形成一組雙頂型態，故目前仍居於此區下方的情況下，亦示意著英鎊正陷於中長期弱勢；延伸下試目標料為1.05及1.03水準，下一級直指1.00關口。若以雙頂的幅度約2840點計算，技術延伸中期目標可至0.8560水準。中線支撐指向1985年低位1.0520。至於阻力位則料為1.0950及1.10關口，較大阻力回看1.1280水準。
預估波幅：
阻力1.0950 - 1.1000 – 1.1280
支持1.0500 – 1.0300 – 1.0000 – 0.8560*
CHF 瑞郎- 瑞士央行理事麥席勒稱該行將採取一切措施降低通脹
美元兌瑞郎走勢，圖表可見隨著匯價近日走穩，RSI及隨機指數兩指標仍告上揚，當前阻力先會留恴1.00關口以至6月高位1.0052，下一級看至1.0200。下方支撐預估在0.9780及0.9550，關鍵在8月11日低位0.9369。
本週要聞：
瑞士央行理事麥席勒稱該行將採取一切措施降低通脹
預估波幅：
阻力1.0000* – 1.0052 – 1.0200
支持0.9780 – 0.9550 - 0.9369
AUD 澳元- 非美貨幣稍緩跌勢，靜候技術回穩跡象
美元週二稍緩近期漲勢，當中歐元、日圓及英鎊均呈小幅回升。不過，歐元仍然接近前一天創下的20年低點；英鎊兌美元亦離週一創下的紀錄低點1.0327美元並不遠。自上週五，市場對英國未找到財源下就推動減稅以刺激經濟增長策略感到擔憂，引發英鎊暴跌，也使得短期英國公債收益率在兩天內上升了100個基點。英國央行週一表示，必要時將毫不猶豫地調整利率，並“非常密切”地關注市場走勢。不過央行沒有採取任何更引人注目的行動。美元指數回見至113.50附近水準，上週曾觸及114.58的20年高位。
澳元兌美元週二亦呈喘穩，之前於週一觸及2020年5月來的最低0.6438美元，全球經濟前景暗淡，將對商品價格和商品貨幣構成壓力。在利率方面，市場認為澳洲央行下週將升息50個基點至2.85%，到明年中期來到4.45%高位。技術圖表所見，RSI及隨機指數正落入嚴重超賣區域，預料澳元兌美元下跌壓力將有所減緩。較近阻力先看0.6550及0.6670水準，至於25天平均線0.6760將為短期的反制阻力，後市能回穩此區之上料更為確立澳元的反彈行情；較大阻力將會指向0.70關口。至於向下將會矚目於0.6460，此區為2020年低位0.5510至2021年2月高位0.8007累計幅的61.8%回調水準，而剛在周一匯價已曾一度下破；預料較大支持為0.64以至0.62水準。
預估波幅：
阻力0.6550 – 0.6670 - 0.6760 - 0.7000*
支持0.6460* - 0.6400 – 0.6200
NZD 紐元- 商品貨幣呈初步回穩跡象
紐西蘭方面，市場認為紐西蘭央行幾乎肯定會在10月5日的會議上加息50個基點，使得利率達到3.5%。紐元上週下跌超過6%。這將給紐西蘭央行帶來更大壓力，要求其進一步加息。紐西蘭央行總裁奧爾(Adrian Orr)週二表示，央行仍有一些工作要做，但緊縮週期已經非常成熟。奧爾亦指出，紐元下跌是由於美元上漲，人們將資本重新投向美國，因為美國資產被認為是安全的。
紐元兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛自超賣區域呈初步回升跡象，預料紐元兌美元暫可0.56水準附近喘穩。上方阻力預料先會回看0.5760及25天平均線0.6010水平，後市見紐元可突破25天平均線才可視為擺脫近月多時間的下跌走勢；進一步阻力料在0.6160水平。至於較大支撐將看至0.5580水準，下一級指向0.55以及0.50關口。
預估波幅：
阻力 0.5760 - 0.6010 - 0.6160
支持 0.5600 - 0.5500 – 0.5000
CAD 加元- 加拿大央行總裁麥克勒姆稱必須加息以抑制通脹
美元兌加元走勢，匯價踏入本月曾兩度受阻1.32關口附近，在一段技術後抽走勢後，終見匯價可跨過1.32，並延伸著新一輪升勢。阻力位預估在1.38關口，暫見匯價週一亦一度突破觸高至1.3808；預估較大阻力為1.40以至1.42水準。然而，技術圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域回落，短線或呈回調傾向。以八月以來的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回調幅度為1.3560及1.34水準，擴展至50%及61.8%則會見至1.3280及1.3155。
預估波幅：
阻力1.3800 – 1.4000* – 1.4200
支持1.3560 – 1.3400 - 1.3280 – 1.3155
CL 紐約期油- 油價顯著回彈，因美國墨西哥灣地區減產及美元回落
油價週二從一天前的九個月低點每桶上漲約2美元，受到颶風伊恩到來之前美國墨西哥灣的供應受限以及美元從20年來的最強水平回落的支持。石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）將於10月5日召開會議制定政策，分析師對該組織可能削減供應的預期為價格提供了支持。美國原油報收於78.50美元，上漲1.79美元，或2%。
技術圖表所見，RSI及隨機指數正自嚴重超賣區域有初步回升跡象，或見近日弱勢料有所收歛。較近阻力先看80及82.10，下一級料為85及86.60美元。下方支持預估在76美元，進一步看至75及25個月平均線74.60美元。
預估波幅：
阻力80.00 – 82.10 – 85.00 – 86.60
支持76.00 – 75.00 – 74.60
英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部
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