縱橫匯海 2022年10月14日  

縱橫匯海 2022年10月14日

關注焦點：

週五：

中國9月CPI、PPI (09:30)

中國9月進出口及貿易平衡(11:00)

美國9月零售銷售(20:30)

今日重要經濟數據：

14：00 德國9月批發物價月率‧前值+0.1%

14：00 德國9月批發物價年率‧前值+18.9%

14：45 法國9月HICP月率終值‧預測-0.5%‧前值-0.5%

14：45 法國9月HICP年率終值‧預測+6.2%‧前值+6.2%

17：00 歐元區8月未經季節調整的貿易收支‧前值逆差340億

20：30 美國9月進口物價月率‧預測-1.1%‧前值-1.0%

20：30 美國9月出口物價月率‧預測-1.0%‧前值-1.6%

20：30 美國9月零售銷售月率‧預測+0.2%‧前值+0.3%

20：30 美國9月扣除汽車的零售銷售月率‧預測-0.1%‧前值-0.3%                                                                                                 

22：00 美國8月企業庫存月率‧預測+0.9%‧前值+0.6%

22：00 美國9月密西根大學消費者信心指數初值‧預測59.0‧前值58.6

22：00 美國9月密西根大學消費者現況指數初值‧預測60.0‧前值59.7

22：00 美國9月密西根大學消費者預期指數初值‧預測58.0‧前值58.0

本週要聞

美聯儲9月貨幣政策會議記錄：美聯儲官員認為，他們需要轉至並維持更具限制性的政策立場，以達到降低高通脹的目標

美聯儲會議記錄：許多與會者暗示，一旦政策達到足夠的限制性水平，維持在該水平一段時間將是適當的

美聯儲會議記錄：多位與會者指出，為了降低對經濟前景產生重大不利影響的風險，調整進一步緊縮的步伐是很重要的

美國9月最終需求PPI較前月上升0.4%，較上年同期上升8.5%

美國9月扣除食品和能源的最終需求PPI較前月上升0.3%，較上年同期上升7.2%

美國9月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI較前月上升0.4%，較上年同期上升5.6%

美國一周初請失業金人數為22.8萬人

美國9月CPI較前月上漲0.4%，較上年同期上漲8.2%

美國9月核心CPI較前月上漲0.6%，較上年同期上漲6.6%

XAU 倫敦黃金- 金價超跌反彈，呈初步喘穩跡象

美國勞工部表示，美國消費者價格指數(CPI)在8月增長0.1%之後，9月增長了0.4%。在截至9月的12個月中，CPI在8月增長8.3%之後，又增長了8.2%。數據預示著美聯儲將以更快速度加息來更激進地對抗通脹，從而對黃金造成壓力。美國利率期貨交易商幾乎已經完全消化了美聯儲在11月1-2日的會議上連續第四次加息75個基點的預期，在通脹數據公佈後，他們開始消化的下月加息一個百分點的可能性為10%。

技術圖表所見，RSI及隨機指數剛自超賣區間回升，而金價正有初步走穩跡象，或可望金價稍告喘穩。下方支持料為1650及1640，進一步參考上月底低位1613.60，其後指向1600美元關口。至於阻力位將回看25天平均線1676及1700美元關口，較大阻力參考上週未能突破的1730關口。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月3日–942.89噸

10月4日–944.63噸

10月5日–946.34噸

10月6日–946.34噸

10月7日–944.31噸

10月10日–944.31噸

10月11日–944.31噸

10月12日–945.47噸

10月13日–944.31噸

10月13日上午定盤價：1676.40

10月13日下午定盤價：1648.10

倫敦黃金10月14日

預測早段波幅：1655 – 1669

阻力位：1676 – 1683 – 1696

支持位：1642 – 1628 – 1615

XAG倫敦白銀- 銀價上週以來跌逾一成，呈技術超賣

倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數已在超賣區間橫盤數日，料將預示著銀價弱勢可望稍為緩和。阻力先看19.30及25天平均線19.48，下一級關鍵看至20美元關口以至20.85。至於下方支持將回看18.80及18.40水準，其後將直指向18美元關口。

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月3日–14,958.21噸

10月4日–14,864.98噸

10月5日–14,793.35噸

10月6日–14,716.00噸

10月7日–14,716.00噸

10月10日–14,873.57噸

10月11日–14,873.57噸

10月12日–15,013.95噸

10月13日–15,082.70噸

倫敦白銀10月14日

預測早段波幅：18.60 – 18.90

阻力位：19.10 – 19.30 – 19.75

支持位：18.40 – 17.95 – 17.50

EUR 歐元- 美國通脹數據高企，美元強勢依然

美元在周四繼續走高，晚間公佈數據顯示，美國9月未季調核心CPI年率錄得6.6%，為1982年8月以來最高。由於包括核心通脹在內的9月份通脹數據意外地高企，這強化了美聯儲將在11月會議上加息75個基點的預期。故此，在數據公佈後，美元指數漲至113.90上方，非美貨幣顯著下跌，金銀價格亦告滑落。其中，美元兌日圓再創24年新高至147水準上方，遠高於上個月高位145.90，該水準促使日本當局購買日圓進行幹預。英鎊則繼續動盪，此前英國金融時報報導稱，英國央行曾私下向銀行家暗示，如果市場條件需要，央行可能在周五最後期限之後繼續購債，消息給予英鎊支撐。不過英國央行週三重申，其臨時英國公債購買計劃將於10月14日結束。

歐元兌美元在上周初受制1.00這個平價水準之下。從技術圖表所見，RSI及隨機指數延續下行，示著著歐元兌美元仍維持於下降通道中繼續走低。當前重要阻力在25天平均線0.9840及延伸自今年3月的下降趨向線阻力0.9960，要留意匯價若仍然受壓於此區之下，則歐元整體上仍未擺脫弱勢；下一級阻力看至100天平均線1.0170水準。至於下試支撐位將回看0.9620及上週低位0.9534，較大支撐料為0.94水準。

本週要聞：

歐洲央行克諾特：至少還需要兩次“大幅加息”，但沒必要採取比9月更大的舉措

歐洲央行拉加德：加息仍是抗通脹最佳工具，儘管已經開始討論量化緊縮

歐洲央行管委Martins Kazaks：財政擴張或迫使歐洲央行進行更多的加息舉措

預估波幅：

阻力0.9840 - - 0.9960 - 1.0170

支持0.9620 – 0.9534* – 0.9400       

JPY 日圓- 日圓再破低位，關注幹預風險

美元兌日圓走勢，技術圖表見MACD指標正上破訊號線，RSI及隨機指數均繼續走高；另外，此前匯價一直窄幅徘徊於145附近水準，但隨著本週開始逐步上移，可望美元兌日圓大有機會醞釀新一波上漲。估計當前阻力先看1998年8月高位147.63，當年正是日本央行上一次幹預日圓弱勢的時點，之後關鍵將指向150這個心理關口以至152水準。下方支撐繼續留意25天平均線，近月多以來美元兌日圓亦未有下破此指標，目前處於144.20，倘若後市跌破此區，才見美元兌日圓此段升勢有初步扭轉跡象。較大支撐看至142.40及140.00水準。

本週要聞：

日本央行總裁黑田東彥對日圓快速且一邊倒的跌勢發出警告

預估波幅：

阻力147.63** - 150.00** - 152.00

支持144.20 - 142.40 – 140.00*

GBP 英鎊- 英鎊在報導稱稅收政策將有逆轉後上揚

英鎊在周四的震盪交易中再次重新走高，在有關英國政府可能對其財政計劃進行大逆轉後，英鎊一度飆升至一周高點，之後美國強勁的通脹數據削弱了部分漲幅。在天空新聞報導英國政府正在討論對上個月宣布的財政計劃進行修改後，英鎊兌美元飆升1.8%，這些報導也推高了英國股市和債市。英國央行總裁貝利一直明確表示，央行將在周五結束緊急購債，但隨著英國政府借貸成本跳升至20年高點，市場人士一直懷疑英國央行的計劃可能需要延長以緩解動盪。

技術走勢而言，英鎊兌美元仍見受壓於延伸自8月的下降趨向線，同時，匯價上周亦受制於1.15關口；圖表亦見RSI及隨機指數維持下行，均預示著英鎊正在開展新一輪弱勢。下方支持先會回看1.10關口及1.0750，較大支撐回看9月低位1.0382。至於較大阻力則為1.1740及1.1880水準。

本週要聞：

英國央行曼恩稱有充分的理由前端發力加息，尤其在通脹預期上升的時候

英國20年期和30年期公債收益率觸及5%之上的20年新高

預估波幅：

阻力1.1500 - 1.1740 – 1.1880

支持1.1000 – 1.0750 - 1.0382

CHF 瑞郎- 升息預期續見支撐美元走勢

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，匯價上周自三個月高位回落，但可見尚為守住25天平均線，再而RSI及隨機指數均已告重新上揚，或見美元兌瑞郎先可稍作回穩。但當前阻力將矚目於1.00關口；之後則是5月高位1.0064及6月高位1.0052；估計這兩區將見頗大阻力；但若匯價之後可一一闖過，則有機會開展新一波中線上升走勢；延伸目標看至1.0200及1.0350水準。下方支撐預估在0.9870及25天平均線0.9760，下一級支持看至0.9550。

預估波幅：

阻力0.9970 / 1.0000* – 1.0052 / 1.0064* – 1.0200 – 1.0350

支持0.9870 - 0.9760 – 0.9550

AUD 澳元- 澳元絕地反撲，呈喘穩傾向

澳元兌美元週四下滑至兩年半新低0.6170水準下方，一方面受制於美元強勢，而地緣政治不確定性亦拖累著澳元走勢。技術圖表所見，技術圖表見RSI及隨機指數正自超賣區域回升，預料澳元兌美元有初步回穩跡象。較大支撐預估在0.6150以至0.60關口，進一步看至0.58。至於阻力先看0.63及0.6430，關鍵料為25天平均線0.6540水準，自八月以來匯價屢次受制此指標，故後市能回返此區之上才可確立澳元可重新走穩。

本週要聞：

澳洲央行助理總裁埃利斯：中性利率是一個政策指引，而非目標

預估波幅：

阻力0.6300 – 0.6430 - 0.6550 – 0.6670 - 0.7000*

支持0.6200 – 0.6000* - 0.5800

NZD 紐元- 紐元超賣壓力，短線回升可期

紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI及隨機指數均見堉勢，有初步走穩銄。上望阻力先為近期受制的25天平均線，目前位於0.5770，較大阻力則估計為0.5810以至0.6160水準。下方支撐將看至0.55以及0.50關口。

本週要聞：

紐西蘭央行連續第五次升息50基點，承諾還將進一步收緊政策

預估波幅：

阻力0.5770 - 0.5810 - 0.6160

支持0.5500 – 0.5000**

CAD 加元 - 美聯儲加息預期得以鞏固，美元續告走穩

美元兌加元走勢，匯價在9月曾兩度受阻1.32關口附近，在一段技術後抽走勢後，終見匯價可跨過1.32，並延伸著新一輪升勢。阻力位預估在1.38關口，月初未能明確突破的情況下，上週匯價已見顯著回調。預估較大阻力為1.40以至1.42水準。然而，技術圖表見RSI及隨機指數剛正處回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回調幅度為1.3560及1.34水準，擴展至50%及61.8%則會見至1.3280及1.3155。

預估波幅：

阻力1.3800 – 1.4000* – 1.4200

支持1.3560 – 1.3400 - 1.3280 – 1.3155

CL 紐約期油- 油價止跌回升，25MA暫獲見支撐

油價週四收高，因冬季前柴油庫存水平較低引發了買盤，並扭轉了原油和汽油庫存高於預期後的跌勢。美國原油上漲1.84美元，或2.1%，至每桶89.11美元。美國能源信息署(EIA)表示，截至10月7日的一周，包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少了490萬桶，至1.061億桶，為5月以來最低，而預期為減少200萬桶。這促使投資者對汽油庫存意外增加200萬桶和原油庫存增幅大於預期，達到近1,000萬桶的情況不以為然。

技術圖表所見，價位剛突破六月以來的下降趨向線，或見油價將迎來反撲。較近阻力先看90關口，下一級料為250天平均線93.30美元，本周初已見油價受制於此指標，之後進一步阻力看至97.20。下方支持預估在86.20，進一步看至25天平均線85.20及83.20美元。

本週要聞：

美國一周原油庫存增加988.0萬桶

美國一周汽油庫存增加202.3萬桶

美國一周餾分油庫存減少485.3萬桶

美國一周煉廠產能利用率下降1.4個百分點

預估波幅：

阻力90.00 – 93.30 – 97.20

支持86.20 – 85.20 – 83.20

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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