縱橫匯海 2022年11月7日  

縱橫匯海 2022年11月7日

關注焦點：

星期一

中國10月進出口及貿易平衡(11:00)

中國10月外匯儲備(16:00)

星期五

20：30 美國10月非農就業數據

今日重要經濟數據：

15：00 德國9月工業生產月率‧預測-0.8%‧前值-0.8%

15：00 英國10月Halifax房價月率‧前值-0.1%

15：00 英國10月Halifax房價年率‧前值+9.9%

17：30 歐元區11月投資者信心指數‧前值負38.3

11月8日(星期二)

04：00 美國9月消費者信貸‧預測增加330.0億‧前值增加322.4億

XAU 倫敦黃金- 就業報告或推動美聯儲放慢加息步伐，金銀重新走升

美元上周大致處於上行走勢，此前美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾做出鷹派表態，指出最終利率可能高於預期。美聯儲週三再次加息75個基點，並表示為抗擊通脹需要進一步加息。美聯儲主席鮑威爾稱，現在討論何時可能暫停加息還為時過早；但美聯儲也暗示，這輪40年來步伐最快的政策收緊行動可能正接近一個拐點。美聯儲可能在未來放慢加息幅度，最早在12月結束連續加息75個基點的行動，轉而支持更小幅度的加息，可能是50個基點，同時也給決策者預留了空間，能夠在通脹沒有開始放緩的情況下繼續加息。美聯儲主席鮑威爾在新聞發佈會上表示，無論美聯儲行動速度多快，“還需要做一些工作”，才能使聯邦基金目標利率能達到“足夠限制性”水平，以減緩通脹。最終目的地“非常不確定。在美聯儲聲明發佈之初，美元一度回落，聲明承諾在決定進一步加息幅度時將更清楚地考慮經濟風險；然而，在鮑威爾舉行記者會時，美元重新走穩。此外，上週五美國公佈的10月非農報告顯示，非農就業崗位增加26.1萬，好於預期；但失業率升至3.7%，示意著勞動力市場狀況有所鬆動；10月工資同比增長4.7%，9月份同比增長5.0%；整體數據表現或更傾向促使美聯儲從12月開始轉向小幅加息。迎來本週，美國將舉行期中選舉，一旦民主黨失去對參眾兩院的控制，那麼拜登政府推行經濟舉措將受到極大限制，同時債務上限之爭可能再次爆發；其他焦點還包括中國、美國、德國等多個國家將公佈通脹數據。

倫敦黃金方面，金價剛在上週四最低觸及1615.50，上一次低位在10月21日的1617，再而就是9月28日的1613.60美元，要留意圖表見RSI及隨機指數正處走升，若果短期內金價仍可未住附近相若區域，或有機會以築底形態開展反撲。上望較近阻力料在25天平均線1662美元，暫見在過去兩週多時間金價仍受壓於此指標之下。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度看至1688，擴展至50%及61.8%的幅度則為1711及1734美元。至於下方支持關鍵參考9月底低位1613.60美元，較大支持將指向1600關口以至1580美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月24日–928.39噸

10月25日–928.39噸

10月26日–928.39噸

10月27日–925.20噸

10月28日–922.59噸

10月31日–920.57噸

11月1日–919.12噸

11月2日–919.12噸

11月3日–911.59噸

11月4日–906.96噸

11月4日上午定盤價：1648.80

11月4日下午定盤價：1674.40

倫敦黃金11月7日– 11月11日預測波幅：

阻力位： 1688 – 1713 – 1730 – 1763

支持位： 1664 – 1646 – 1622 – 1610

倫敦黃金11月7日

預測早段波幅：1676 – 1688

阻力位：1708 – 1714 – 1722

支持位：1666 – 1653 – 1633

XAG倫敦白銀- 銀價技術面尚處靠穩

倫敦白銀方面，技術圖表見MACD指標升破訊號線，10天平均線正接近升破25天平均線形成黃金交叉，料將預示著銀價很大機會仍可再復走穩。阻力位先看20.50美元，下一級關鍵參考10月初高位21.24以至22美元。至於下方較近支持將回看25天平均線19.50及19.00美元關口。

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月24日–15,168.64噸

10月25日–15,137.13噸

10月26日–15,056.93噸

10月27日–15,065.53噸

10月28日–15,045.48噸

10月31日–15,032.59噸

11月1日–15,029.72噸

11月2日–15,012.12噸

11月3日–14,857.47噸

11月4日–14,857.47噸

倫敦白銀11月7日– 11月11日預測波幅：

阻力位： 21.10 – 21.90 – 22.45 – 23.50

支持位： 20.35 – 20.05 – 19.75 – 19.00

倫敦白銀11月7日

預測早段波幅：20.50 – 21.05

阻力位：21.60 – 22.00 – 22.75

支持位：20.05 – 19.50 – 18.95

EUR 歐元- 就業數據好壞參半，美元回挫

美元在周五美國公佈10月非農就業報告後顯著走低，雖然數據顯示10月新增就業崗位多於預期，但失業率上升，薪資通脹下降，這支持美國聯邦儲備理事會(FED)可能在未來放緩加息步伐的觀點。數據顯示，美國10月非農就業崗位增加26.1萬，好於預期的20萬增幅，9月數值上修至增加31.5萬個，前值為增加26.3萬；失業率從9月的3.5%上升到3.7%；平均時薪在9月上漲0.3%後，又上漲0.4%，但同比漲幅放緩至4.7%，9月為上漲5.0%。對美聯儲終端利率的預測，即利率將達到的峰值水平，在周五稍晚從數據公佈前的約5.2%下滑至5.09%。美元指數週五下跌1.9%，創下2015年11月以來最大單日百分比跌幅。美元在上週三和周四均上漲，美聯儲主席鮑威爾週三表示，如果通脹不放緩，聯儲可能繼續加息，導致市場消化美國利率峰值可能會高於之前的預期。迎來本週，美國將舉行期中選舉，一旦民主黨失去對參眾兩院的控制，那麼拜登政府推行經濟舉措將受到極大限制，同時債務上限之爭可能再次爆發；其他焦點還包括中國、美國、德國等多個國家將公佈通脹數據。

歐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數已告重新走高，匯價正在突破今年以來形成的下降通道，而向上則正受制於100天平均線，但圖表亦見10天平均線剛上破25天平均線，可望歐元兌美元仍有再為走穩的傾向。當前重要阻力在1.00關口及100天平均線1.0050水平，下一級阻力看至1.02水準。至於下方支撐位將回看0.98及0.9740，下一級支撐參考0.9620水準。

預估波幅：

阻力0.9840 - 1.0060 - 1.0200

支持0.9700 - 0.9620 - 0.9534*

JPY 日圓- 美元兌日圓正陷技術性調整

美元兌日圓走勢，技術走勢而言，隨著圖表見MACD指標下破訊號線，RSI及隨機指數亦自超買區域呈掉頭回落，可望美元兌日圓仍有進一步調整壓力。估計當前阻力先看148.50及150關口，下一級看至152水準。至於較近支撐料為25天平均線，近月多以來美元兌日圓亦未有下破此指標，目前處於147.20水準，倘若後市明確跌破，可望美元兌日圓大有機會重啟跌勢，下延較大支撐看至145.60以至142.40。

預估波幅：

阻力148.50 - 150.00** - 152.00

支持147.20 – 145.60 – 142.40

GBP 英鎊- 英鎊挫跌，英國央行警告稱經濟正走向長期衰退

英鎊兌美元走勢，圖表見MACD指標剛下破訊號線，預示著英鎊兌美元正有進一步調整傾向。下方支持先會回看1.1050及1.10關口，其後將參考1.08水準。至於上望阻力則料為50天平均線1.1330及1.15，關鍵在100天平均線1.1690，近一周多時間匯價正是受壓此指標。

本週要聞：

英國10月製造業採購經理人指數(PMI)終值為46.2

預估波幅：

阻力1.1330 - 1.1500 - 1.1690**

支持1.1050 – 1.1000 – 1.0800

CHF 瑞郎- 美元恢復走穩，鮑威爾講話減緩了放鬆加息的憧憬

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數正處超買區域，以至MACD指標下破訊號線，或見美元兌瑞郎上升動力稍為放緩。下方支撐預估在1.00及0.9850，下一級支持看至0.9750水準。至於向上阻力則要留意10月高位1.0148，較大阻力料為1.03以至1.05水準。

本週要聞：

瑞士央行總裁喬丹稱可能需要進一步加息以抑制通脹 

預估波幅：

阻力1.0000 - 1.0148 - 1.0300

支持0.9850 – 0.9750 - 0.9550

AUD 澳元- 澳元呈現技術超賣

澳元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數正處超賣區域，而匯價上破25天平均線，縱然近日有所調整，但亦剛好持於25天線上方，可視為一記技術後抽，預料澳元兌美元有進一步上揚傾向。預料延伸上試目標將看至50天平均線0.6540及0.6650，較大阻力指向0.68水準。至於下方支持繼續回看25天平均線0.6360，較大支撐在0.6150以至0.60關口。

本週要聞：

澳洲央行總裁洛威稱，準備必要時加快加息速度或是暫停加息

預估波幅：

阻力0.6540 – 0.6650 - 0.6800

支持0.6360 - 0.6150 – 0.6000*

NZD 紐元- 紐元正陷橫盤待變

紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI及隨機指數正處上揚；同時，匯價亦剛上破50天平均線，此前於上週一直受壓於此指標；另外，10天平均線亦上破了25天平均線形成黃金交叉，均預料著紐元兌美元大有機會將開展新一輪升勢。以自八月起始的累計跌幅計算，38.2%及50%的反彈幅度為0.5875及0.5990水準，擴展至61.8%的幅度則為0.6105水平。較大阻力將參考9月高位0.6159。至於下方支撐將看至0.5770及25天平均線0.57，下一級預估在0.56水準。

預估波幅：

阻力 0.5875 – 0.5990 - 0.6105 – 0.6159

支持 0.5770 – 0.5700 - 0.5600

CAD 加元- 美元兌加元稍呈轉穩，矚目關鍵支撐1.35

美元兌加元走勢，10月中旬匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，相應RSI及隨機指數亦見掉頭回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算， 38.2%的回調幅度為1.3500水準，擴展至50%及61.8%則會見至1.3365及1.3215。另一重要支持參考於100天平均線1.3170。至於上方阻力料為25天平均線1.37，較大阻力繼續留意1.40以至1.42水準。

預估波幅：

阻力1.4000* – 1.4200

支持1.3500* - 1.3365 – 1.3215 – 1.3170

CL 紐約期油- 油價跳漲，歐盟對俄石油禁令即將生效且中國或放寬防疫限制

油價週五收漲超過5%，在美國聯邦儲備理事會(FED)未來加息不確定之際，歐盟對俄羅斯石油的禁令即將生效，以及中國可能放寬一些新冠限制措施，都給市場帶來支持。

對全球經濟衰退的擔憂限制了漲幅。美國原油期貨上漲2.96美元，或5%，報每桶92.61美元，週線漲幅為4.7%。中國仍堅持嚴格的新冠防疫措施，週四新增病例數創8月以來最高，但一位前中國疾病控制官員表示，新冠政策將很快出現實質性變化。美國勞工部周五發布的非農就業報告顯示，10月失業率從9月的3.5%上升到3.7%，這表明勞動力市場狀況有所鬆動，可能為美聯儲轉向較小幅度加息提供理據。

技術圖表所見，RSI及隨機指數正處上揚，或見油價再次試高。較近阻力先看100天平均線92.50美元，下一級看至250天平均線93.55以至95美元。下方支持預估在90.00及87.80，其後關鍵看至87美元。

預估波幅：

阻力92.50 – 93.55 = 95.00

支持90.00 - 87.80 - 87.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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