縱橫匯海 2023年10月4日  

縱橫匯海 2023年10月4日

關注焦點：

星期三

紐西蘭央行利率決議(09：00)

美國9月ADP民營就業崗位(20：15)

美國9月PMI (21：45)

美國8月耐久財訂單(22：00)

星期五

美國9月非農就業數據(20：30)

今日重要經濟數據：

09：00 紐西蘭央行議息決議·預測5.50%‧前值5.50%

15：45 義大利9月服務業PMI·預測50.0·前值49.8

15：45 義大利9月綜合PMI·前值48.2

15：50 法國9月服務業PMI·預測43.9·前值43.9

15：50 法國9月綜合PMI·預測43.5·前值43.5

15：55 德國9月服務業PMI終值·預測49.8·前值49.8

15：55 德國9月綜合PMI終值·預測46.2·前值46.2

16：00 歐元區9月服務業PMI終值·預測48.4·前值48.4

16：00 歐元區9月綜合PMI終值·預測47.1·前值47.1

16：30 英國9月服務業PMI終值·預測47.2·前值47.2

16：30 英國9月綜合PMI終值·預測46.8·前值46.8

17：00 歐元區8月生產者物價指數(PPI)月率·預測+0.6%·前值-0.5%

17：00 歐元區8月生產者物價指數(PPI)年率·預測-11.6%·前值-7.6%

17：00 歐元區8月零售銷售月率·預測-0.3%·前值-0.2%

17：00 歐元區8月零售銷售年率·預測-1.2%·前值-1.0%

20：15 美國9月ADP民營就業崗位·預測增加15.3萬·前值增加17.7萬

21：45 美國9月綜合PMI終值‧前值50.1

21：45 美國9月服務業PMI終值‧前值50.2

22：00 美國8月工廠訂單月率·預測+0.2%·前值-2.1%

22：00 美國8月扣除運輸的工廠訂單月率‧前值+0.8%

22：00 美國8月耐久財訂單月率修正值‧前值+0.2%

22：00 美國8月扣除國防的耐久財訂單月率修正值‧前額-0.7%

22：00 美國8月扣除運輸的耐久財訂單月率修正值‧前值+0.4%

22：00 美國8月扣除飛機的非國防資本品訂單月率修正值‧前值+0.9%

22：00 美國9月ISM非製造業PMI·預測53.6·前值54.5

22：00 美國9月ISM非製造企業活動分項指數‧預測56.5·前值57.3

22：00 美國9月ISM非製造業就業分項指數‧前值54.7

22：00 美國9月ISM非製造業新訂單分項指數‧前值57.5

22：00 美國9月ISM非製造業投入物價分項指數‧前值58.9

本週要聞

10月2日 /

美國9月製造業PMI終值為49.8

美國8月建築支出月率+0.5%

美國9月ISM製造業指數報49.0

美聯儲主席鮑威爾：經濟仍在努力應對大流行的影響，非常關注恢復物價穩定

美聯儲監管副主席巴爾：利率「處於或接近」足夠限制性水平

美聯儲理事鮑曼認為進一步提高利率是合適的

10月3日 /

美國眾議院投票決定罷免議長麥卡錫，為史上首次

美國財長耶倫表示對經濟前景非常樂觀，利率將在中期內恢復到更正常水平

美聯儲梅斯特對再次升息持開放態度，承認收益率飆升或改變政策前景

美聯儲博斯蒂克認為沒有再次加息的“緊迫性”，但減息遙遙無期

美國JOLTS 8月職位空缺數跳增69萬個，達到961.0萬個。

XAU 倫敦黃金- 金價七日連挫，受累於技術關口失守及美元強勢

金價週二徘徊在七個月低點附近，受到美元走強和美債殖利率上升拖累，美國利率可能在更長時間內維持在較高水平主導了市場情緒。美國8月職位空缺意外增加，顯示勞動力市場狀況緊張，可能迫使美國聯邦儲備理事會(FED)在下個月升息。目前市場焦點是周五將公佈的9月非農就業數據。

倫敦黃金週二連續第七個交易日下跌，一度觸及1,813.90美元的七個月低位，美元走強和美國升息前景打壓著黃金走勢。技術走勢而言，金價上周先後失守1900關口及250天平均線，這均視為在中期走勢上不利金價的信號，隨後更跌破8月低點1883.70美元，呈現一組大型雙頂下跌形態。估計金價短線支撐先會留意1810及1800美元關口，在今年2月及3月亦相繼探試1800關口，但在力守下迎來之後的大幅度反撲，因此需留意若此趟失守，料見金價將展開新一輪較急劇的跌勢。延伸較大支援預估在1770及1750美元。阻力位回看1830及1850，下一級回看250天平均線1.888美元。

倫敦黃金10月4日

預測早期波幅：1818 – 1828

阻力1832 – 1842 – 1852

支持1813 – 1804 – 1794

SPDR Gold Trust黃金持有量：

9月25日–876.52噸

9月26日–872.77噸

9月27日–873.64噸

9月28日–873.64噸

9月29日–873.64噸

10月2日–875.08噸

10月3日–875.35噸

10月3日上午定盤價：1828.30

10月3日下午定盤價：1822.45

XAG倫敦白銀- 銀價尚處疲態，矚目20關口支撐

倫敦白銀方面，圖表見銀價週一失守重要的支撐平台22美元關口，此前由六月至八月多次守住該區，但結果在此趟失守後，日內延伸逾一美元跌幅，至週二低見至20.66美元。技術面上仍見銀價傾向再續下行。支持位預估在20.50及20.20，關鍵為20關口以至今年3月低點19.88，估計再而下破此區，銀價弱勢將進而劇化，下一級看至19.40及19.10。阻力位回看21.20，較大阻力預估為21.80及22美元。

倫敦白銀10月4日

預測早期波幅：20.90 – 21.10

阻力21.50 – 21.80 – 22.15

支援20.75 – 20.35 – 20.00

iShares Silver Trust白銀持有量：

9月25日–13,946.55噸

9月26日–13,966.51噸

9月27日–13,749.81噸

9月28日–13,744.11噸

9月29日–13,744.11噸

10月2日–13,744.11噸

10月3日–13,940.41噸

EUR 歐元- 美元因樂觀數據走高，歐元維持探低態勢

美國公債殖利率飆升使美元保持堅挺，歐元、英鎊和日圓週二均創下數月新低，其中日圓正迫近150的心理關口。歐元兌美元跌見至1.0460下方，仍處於2022年12月初以來的最低水準。週一公佈的美國製造業數據強勁，加上美聯儲官員稱貨幣政策需要在「一段時間」內保持具有限制性，歐元兌美元一度大跌近1%，至週二仍告繼續探低。另外，澳洲央行決定維持利率不變後，澳元跌至11個月低點；美元兌瑞郎上漲至0.9230之上，突破上周高位，刷新近六個月新高。指標美國公債殖利率創下16年新高，美元指數升至107上方，為去年11月以來最高。美聯儲理事鮑曼(Michelle Bowman)週一表示，如果新公佈的數據顯示通脹進展停滯或過於緩慢，她仍願意支持在未來的會議上再次上調政策利率。芝商所(CME)的FedWatch工具顯示，交易員認為美國聯邦儲備理事會(FED)今年將利率維持在當前5.25%-5.50%區間的可能性約為74%。本週市場焦點轉向週五的美國9月非農就業數據。

週一的歐元區採購經理人指數(PMI)調查顯示，製造業活動9月仍普遍深陷低迷之中，需求以該數據自1997年開始匯整以來罕見的速度持續萎縮。歐元兌美元走勢，技術圖表所見， RSI及隨機指數仍處下行中，而1.05這個半百關口亦已初步失守，故若歐元未能扳回此區之上，預料探低態勢仍會延續。下方進一步支持將參考1.0280及1.0230，關鍵將直指1.00關口。向上較大阻力預料在1.06，另外，關鍵在1.0680，，此為自七月以來匯價走低所形成的下降趨向線，並交疊於250天平均線目前位置，若後市匯價可突破此區，將可望歐元有重新走穩的跡象。黃金比率計算， 23.6%及38.2%的反彈幅度為1.0650及1.0770，擴展至50%及61.8%的幅度為1.0865及1.0970水準。

預估波幅：

阻力1.0500 – 1.0600 - 1.0680 – 1.0770

支援1.0280 - 1.0230 – 1.0000*

本週要聞：

週一/義大利9月製造業PMI報46.8

法國9月製造業PMI報44.2

德國9月製造業PMI報39.6

歐元區9月製造業PMI報43.4

歐元區8月失業率報6.4%

週二/歐洲央行管委韋利邁基：不排除進一步升息的可能性

關注焦點：

週三：歐元區8月零售銷售(17：00)

JPY 日圓- 日圓輕破150關口後回升，疑似央行幹預

美元兌日圓在短暫升穿150大關後大幅回落，這或許暗示日本當局可能進行了乾預。美元兌日圓一度觸及150.65日圓的2022年10月以來最高水平，隨後急挫至147.30日圓。在美國公債殖利率急升的推動下，美元兌大多數貨幣均上漲。

美元兌日圓走勢，技術走勢而言，RSI及隨機指數正居於超買區域，需小心美元兌日圓正醞釀回跌風險。當前支援先會留意148.80及25天平均線148.00。倘若以自三月起的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回調水準為145.30及142.30水準。至於當前阻力關鍵料為150關口以至去年10月日本作出乾預前的最高水準151.94，下一級將直指155關口。

預估波幅：

阻力150.00** - 151.94 – 155.00

支援148.80 – 148.00 – 145.30 – 142.30

本週要聞：

週一/日本9月經季節性調整Jibun Bank製造業PMI終值為48.5

週二/日本財務大臣：幹預的關鍵在於波動性而非日圓匯率水平

GBP 英鎊- 英鎊反彈受限，未為擺脫下試趨勢

英鎊兌美元周初下跌，場對經濟前景感到擔憂，並預期英國央行可能會停止升息。貨幣市場顯示，交易商認為英國央行在11月議息會議升息的可能性為32%。他們還認為，今年底或2024年初，終端利率從當前利率水準5.25%升至5.5%的可能性約為40%，而將利率上調至6%的可能性幾乎為零。

英鎊兌美元走勢，縱然匯價在上週曾一度反撲，但卻受限於250天平均線，而上月正是失守此區而延伸隨後的連日下跌至最低在9月27日觸及的1.2108。來到本周初，英鎊又再回探著1.20關口支撐，週二低位見於1.2050，故若此趟終為失守，可望英鎊又將延伸新一輪下跌，較大支撐預估在3月低位1.1802以至1.17水準。阻力位預估為1.2220及1.2270，較大阻力料為250天平均線1.2330水平。

預估波幅：

阻力1.2220 – 1.2270 - 1.2330

支持1.2000* - 1.1802* - 1.1700

本週要聞：

週一/英國9月製造業PMI報44.3

英國9月Nationwide房價月率持平，年率-5.3%

英國央行MPC委員曼恩警告通脹壓力可能高於預測水平

關注焦點：

週五：英國第二季GDP (14：00)

CHF 瑞郎- 美聯儲立場鷹派，支撐美元再續走高

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見， RSI及隨機指數已處於超買區域，估計美元兌瑞郎進一步上升動力或見受限。下方支援回看250天平均線0.9130及0.90關口，進一步將會關注0.8750水準。至於向上阻力將參考0.9250以及0.9350，關鍵則會指向今年第一季多番上試但未能破位之0.9460水平。

預估波幅：

阻力0.9250 - 0.9350 – 0.9460

支持0.9130 - 0.9000* - 0.8750

AUD 澳幣- 澳幣承壓，澳洲央行再次按兵不動

澳洲央行週二連續第四個月維持利率穩定，並沒有表現出再次升息的緊迫性，但央行再次警告稱，可能需要進一步收緊政策才能在「合理的時間框架內」抑制通脹。澳洲央行在結束10月份政策會議後，將利率維持在4.10%的11年高位，並表示在產出和就業仍在增長的情況下，近期數據表現與通脹率將隨著時間推移回到2- 3%的目標一致。這是新總裁布洛克(Michele Bullock)上任後主持的首次政策會議。

利率決議公佈後，澳元兌美元走低，同時市場將11月份升息的可能性從先前的44%略微降至36%。技術走勢而言，上週澳元先跌後回升，週五高點0.6501，而之前於9月20日觸高至0.6511，8月30日觸高於0.6522，而上週五未能突破此前兩個高位下，即晚已見快速回挫，再而圖表亦見RSI及隨機指數正掉頭回落，短線預料澳元有再復探底的傾向，亦即是近月險守住的0.6350，以至上週三低位0.6329，需小心若匯價後市下破此區域，很大機會澳元將會啟動新一輪較猛烈的跌勢，進一步則會看至0.6270以至2022年10月低位0.6170，關鍵直指0.60的心理關口。阻力位繼續回看0.6500/20，下一級參考100天平均線0.6580及250天平均線0.6670水準。

預估波幅：

阻力0.6500/20 – 0.6580 - 0.6670

支援0.6350** – 0.6270 – 0.6170* - 0.6000*

本週要聞：

週二/澳洲連續第四個月暫停升息，總裁預示政策持續性

關注焦點：

週三：澳洲9月AIG製造業表現指數(06：00)

NZD 紐元- 紐元掉頭回落，再陷探底階段

紐元兌美元走勢，技術圖表可見，紐元兌美元在本月6日挫跌至0.5857，為去年11月以來最低水平，之後匯價保持在此區之上窄幅爭持，上週的一度反撲但受制著100天平均線，目前100天平均線位於0.6070，較大阻力預估在0.6170，下一級阻力參考7月27日高點0.6273。不過，在本週早段的滑落後，紐元似乎當前更趨向下探底部，支持關鍵參考0.5850，進一步指向0.58及0.5650。

預估波幅：

阻力0.6000/14 - 0.6170 – 0.6273

支援0.5850* - 0.5800 – 0.5650

本週要聞：

週一/新西蘭第三季NZIER企業信心指數為-52

關注焦點：

週三：紐西蘭央行利率決議(09：00)

CAD 加幣- 美元/加幣再訪1.37，本週聚焦非農數據

美元兌加幣走勢，匯價在九月早段未有攻破1.37關口的情況下大幅回落，但如今又再到訪此關口，若然此趟尚未可破位，預料美元兌加元仍處於調整態勢中。預計延伸下方支持料為100天平均線1.34，下一級看至1.33，關鍵將指向7月14日低位1.3090以至1.30關口。至於較大阻力位則會回看3月高點1.3861以至1.40關口。

預估波幅：

阻力1.3700* - 1.3861 – 1.4000*

支援1.3400 - 1.3300 - 1.3090* – 1.3000*

CL 紐約期油- 油價稍緩近日跌勢，供應緊張擔憂蓋過美元走強影響

油價週二在跌至三週低點後回升，小幅收高，美元走強和全球經濟趨緩的跡像給油價造成壓力，但原油供應收緊提供了支撐。美國原油結算價上漲0.41美元，報每桶89.23美元。盤中低見87.76美元，9月12日以來最低。利率上升和美元走強使石油對其他貨幣的持有者來說更加昂貴，這可能會抑製石油需求。在沙烏地阿拉伯和俄羅斯上個月決定將減產延長到今年年底之後，投資者一直在關注供應方面的最新情況。這兩個國家屬於石油輸出國組織及其盟國組成的OPEC+。預計該產油國集團將在周三的會議上維持產量政策不變，從而保持供應緊張。

技術圖表所見，MACD指標剛下破了訊號線，預料油價續作回調態勢。以黃金比率計算，38.2%的回調水準在88.20，延伸至50%及61.8%的幅度則為86.15及84.15美元。較大支撐位將參考250天平均線78.60。阻力位預料在92.00及95.00美元，較大阻力位預料97.70及98.70。

預估波幅：

阻力92.00 - 95.00 - 97.70 – 98.70

支援88.20 – 86.15 – 84.15 – 78.60

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)