縱橫匯海 2023年10月17日

縱橫匯海 2023年10月17日

關注焦點：

星期二

美國9月零售銷售(20：30)

美國9月工業生產(21：15)

星期三

中國第三季GDP (10：00)

美國9月新屋動工(20：30)

星期四

美國9月領先指標(20：30)

今日重要經濟數據：

14：00 英國9月請領失業金人數·前值增加0.09萬

14：00 英國截至8月的三個月以(ILO)標準計算的失業率預測4.3%·前值4.3%

14：00 英國截至8月的三個月就業人數變動·預測減少19.5萬·前額減少20.7萬

14：00 英國截至8月的三個月平均每週薪資所得年率·預測+8.3%·前值+8.5%

14：00 英國截至8月的三個月不包括獎金平均每週薪資所得年率·預測+7.8%·前值+7.8%

17：00 德國10月ZEW經濟景氣指數·預測負9.0·前值負11.4

17：00 德國10月ZEW經濟現況指數·預測負80.5·前值負79.4

20：30 美國9月零售銷售月率·預測+0.3%·前值+0.6%

20：30 美國9月扣除汽車的零售銷售月率·預測+0.2%·前值+0.6%

20：30 加拿大9月消費者物價指數(CPI)月率·預測+0.1%·前值+0.4%

20：30 加拿大9月消費者物價指數(CPI)年率·預測+4.0%·前值+4.0%

20：30 加拿大9月央行核心CPI月率‧前值+0.1%

20：30 加拿大9月央行核心CPI年率‧前值+3.3%

21：15 美國9月工業生產月率·預測+0.0%·前值+0.4%

21：15 美國9月製造業產出月率·預測+0.2%·前值+0.1%

21：15 美國9月產能利用率·預測79.6%·前值79.7%

22：00 美國8月企業庫存月率·預測+0.3%·前值+0.0%

22：00 美國10月NAHB房屋市場指數·預測44·前值45

本週要聞

10月16日 /

芝加哥聯儲總裁古爾斯比：美國通脹下降並非曇花一現

費城聯儲總裁哈克：美聯儲不應考慮進一步升息

XAU 倫敦黃金- 以巴局勢緊張，支撐金價走勢

市場正關注以色列在加薩的戰爭，以色列軍隊繼續轟炸加沙，已造成數千人死亡，其中包括許多婦女和兒童，此前安排停火的努力未能得以向前推進。此外，向被圍困的加薩地帶提供援助的外交努力週一失敗，以色列下令在其與黎巴嫩邊境附近領土上的村莊居民撤離，這引發了人們對戰爭可能蔓延至新戰線的擔憂。以色列總理內塔尼亞胡在向議會發表講話時表示，以色列人應該做好打持久戰的準備。以色列對加薩實施了全面封鎖，並對該地區展開了前所未有的空襲，人們普遍預計以色列將發動地面進攻。有230萬巴勒斯坦人住在加薩地帶。加薩當局稱，已有2,800多人喪生，其中約四分之一是兒童，當地醫院中有1萬多名傷員，醫院的醫療物資極度匱乏。據聯合國稱，已有100萬加薩人被趕出家園。電力中斷，衛生用水匱乏，醫院緊急發電機最後的燃料可能在一天內耗盡。

金價在上週五強勁上漲後，來到本週一出現回跌，但由於中東沖突升級仍令投資人感到緊張，金價尚為守住1900美元關口。黃金在政治和金融不確定時期被視為避險投資，自10月6日跌至七個月低點以來，金價已經上漲了100多美元，因隨著以色列-哈馬斯衝突進入第10日，避險資金流入。美國官員警告稱，以色列與哈馬斯武裝組織之間的戰爭可能會升級，在以色列與黎巴嫩北部邊境的衝突日益加劇之際，美國軍艦正駛向該地區。投資者等待以色列與哈馬斯戰爭的進一步最新消息之際，美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾本週晚些時候的發言也將受到密切關注，以尋找有關美國利率路徑的進一步信息。

技術走勢而言，在上週五的颯升中，金價先後升破了250天平均線、1900美元關口以及延伸自5月的下降趨向線，再而圖表亦見MACD指標上破信號線，預料短期金價仍有進一步上漲動力。倘若以5月4日高點2072.20至到本月初的低位1809.50的累計跌幅計算，50%的反彈幅度將看至1840.90美元，擴展至61.8%的幅度為1971.90美元。另外，金價於7月曾觸高於1987.40，預計連同2000關口將是另一個重要阻力區域；中期阻力估計在2020及2050美元。至於下方支持回看1906及1900美元，較大支撐預料1866及1850美元。

倫敦黃金10月17日

預測早期波幅：1913 – 1924

阻力1930 – 1940 – 1951

支持1908 – 1896 – 1886

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月9日–861.81噸

10月10日–861.51噸

10月11日–862.37噸

10月12日–862.37噸

10月13日–862.37噸

10月16日–855.45噸

10月16日上午定盤價：1914.65

10月16日下午定盤價：1918.05

XAG倫敦白銀- 銀價跟隨金價走升，關鍵阻力尚待突破

倫敦白銀方面，銀價上週早段蓄力整固，最終到週五突破短期頂部；不過，要留意延伸自8月底的下降趨向線目前引伸阻力於22.70美元，暫見銀價未有明確破位，而附近亦有位於23.10的250天平均線，估計往後要相繼突破才更好確立銀價的進一步升勢。黃金比率計算，50%的反彈幅度在22.84美元，十分接近上週五的高位，若擴展至61.8%則看至23.35美元。9月22日高點23.77美元則為另一重要參考，中期關鍵指向25關口。支援位預估在22.30及21.70美元，關鍵為20.67美元。

倫敦白銀10月17日

預測早期波幅：22.45 – 22.65

阻力22.75– 22.90 – 23.15

支援22.30 – 22.05 – 21.75

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月9日–14,088.66噸

10月10日–14,077.26噸

10月11日–14,051.60噸

10月12日–14,008.84噸

10月13日–13,971.78噸

10月16日–13,926.17噸

EUR 歐元- 歐元尚為受壓下降趨向線阻力

歐元兌美元走勢，技術圖表所見，1.0610是近月的下跌走勢中形成的下降趨向線位置，能明確持於此區上方，才可望歐元有喘穩的跡象。不過，RSI及隨機指數仍處下行中，不排除歐元短線仍存下試壓。支援位會先看1.0440，其後將參考1.0280及1.0230，關鍵將直指1.00關口。另一方面，250天平均線目前位於1.0740，若後市匯價可突破此區，將可望更為確立歐元有重新走穩的傾向。黃金比率計算， 38.2%的反彈幅度為1.0770，擴展至50%及61.8%的幅度為1.0865及1.0970水準。

預估波幅：

阻力1.0610 – 1.0730* - 1.0865 – 1.0970

支援1.0440 - 1.0280 - 1.0230 – 1.0000*

本週要聞：

10月16日/歐洲央行首席經濟學家連恩：歐洲央行離降息“還有相當遠的距離”

關注焦點：

週二：歐元區10月ZEW經濟景氣指數(17：00)

JPY 日圓- 美元兌日圓橫盤待變，關注美聯儲官員本週的講話

本周將有多位美國聯邦儲備理事會(FED)官員將發表講話，市場人士將關注這些講話以尋找利率政策的進一步線索，同時投資者也在關注中東局勢進展。投資者正在評估美聯儲是否會再次加息，以使通脹率接近2%的目標。美聯儲主席鮑威爾將於周四發表講話，本周還有多位地區聯儲總裁也將在各種場合發表講話。在美聯儲10月31-11月1日舉行政策會議之前，美聯儲官員將於10月21日進入靜默期。芝加哥聯儲總裁古爾斯比表示，美國通脹放緩是一種趨勢，而不是一時的曇花一現，這是“不可否認”的，儘管最近一連串經濟數據顯示部分物價持續承壓。美國費城聯儲總裁哈克周一表示，目前的利率水平幾乎扼殺了首次購房者進入房地產市場的機會。根據芝商所的FedWatch工具，聯邦基金利率期貨交易商認為今年再加息一次的可能性約為 31%。在日本方面，儘管一年多來成本推動的物價上漲使通脹率保持在2%的目標之上，但日本央行在全球加息浪潮中一直是鴿派異類。日本央行總裁植田和男曾強調，有必要保持超低利率，直到強勁的需求和工資持續增長支持通脹率可持續地保持在2%左右。

美元兌日圓尚見迫近敏感的150關口，市場人市普遍揣測如果日圓貶破150，日本當局干預支撐日圓的可能性會增加。日本財務省財務官神田真人周一表示，在日圓過度波動的背景下，當局將在必要時採取適當行動，並補充說利率只是決定匯率的一個因素。神田真人還表示，日圓仍與瑞郎和美元一樣被視為安全資產。

美元兌日圓走勢，技術走勢而言，RSI及隨機指數正自超買區域回落，需慎防美元兌日圓正醞釀回跌風險。當前支持先會留意25天平均線148.70及147.30。倘若以自三月起的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回調水準為145.30及142.30水平。至於當前阻力關鍵料為150關口以至去年10月日本作出干預前的最高水準151.94，下一級將直指155關口。

預估波幅：

阻力 150.00** - 151.94 – 155.00

支持 148.70 – 147.30 – 145.30 – 142.30

本週要聞：

10月14日/ IMF：日圓近期跌勢不符合需要進行外匯干預的條件

關注焦點：

星期五：日本9月CPI (07：30)

GBP 英鎊 - 英鎊受制趨向線阻力，再呈探底傾向

美元周一小跌，但尚為接近上周五觸及的一周高位，中東衝突背景下的脆弱情緒支撐了對避險美元的需求。以色列總理內塔尼亞胡周日誓言摧毀哈馬斯，同時他的軍隊準備進入加沙地帶。此外，投資者亦在等待美聯儲主席鮑威爾本周四的講話，以尋找有關美國利率前景的線索。英國方面，持續的高通脹和勞動力市場緊張導致的創紀錄薪資漲幅使英國央行錨定消費者物價的努力變得更加複雜。利率期貨市場目前顯示，交易員認為英國利率已非常接近頂峰，英國央行在當前政策周期內再次加息的可能性只有50%。本周公佈的一系列數據可能會為英國央行決策者11月初政策會議的預期提供指導，當中最為關鍵料為周二的就業數據以及周三公佈的英國9月通脹數據。

英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，近日匯價的反彈明顯受限於250天平均線1.2350，而上月匯價正是失守此區而延伸隨後的連日下跌，因此，遭逢上周四起的回跌後，亦帶動RSI及隨機指數掉頭走低，預示著英鎊短線再有探底傾向。月初英鎊兌美元探試著1.20關口支撐，但尚見可勉力守住；故此，這將視為英鎊的重要爭持區間；下延較大支持將會看至3月低位1.1802及1.17水準。至於阻力位預估為1.24，此為延伸自七月高位的下降趨向線阻力，之後看至1.25水平。

預估波幅：

阻力 1.2345* – 1.2400 - 1.2500 – 1.2600

支持 1.2000* - 1.1802* - 1.1700

本週要聞：

10月14日/英國央行總裁貝利：對薪資持續強勁增長感到困惑

關注焦點：

周二：英國8月就業數據 (14：00)

周三：英國9月通脹數據 (14：00)

周五：英國9月零售數據 (14：00)

CHF 瑞郎 - 美元高位爭持，關注中東局勢發展

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見， RSI及隨機指數已然回落，估計美元兌瑞郎正陷於調整態勢中。下方支持回看0.90關口，近期連日力守此區，當中上周四曾跌見至0.8985，而周五低位恰好在0.90關口；估計進一步支撐將會關注100天平均線0.89及0.8750水平。至於向上阻力將參考0.9180及09250，下一級料為0.93501，關鍵則會指向今年第一季多番上試但未能破位之0.9460水平。

預估波幅：

阻力 0.9250 - 0.9350 – 0.9460

支持 0.9000* - 0.8900 - 0.8750

AUD 澳元 - 澳元呈初步調整跡象

澳元兌美元方面，技術走勢而言，隨著RSI及隨機指數正自超買區域呈現著初步回落跡象，倘若本周仍居於0.65下方的情況下，短線澳元兌美元有再復探底的傾向，延伸下方支持將看至0.6270以至2022年10月低位0.6170，關鍵直指0.60的心理關口。較大阻力位參考100天平均線0.6570及250天平均線0.6670水準。

預估波幅：

阻力 0.6500*  – 0.6570 - 0.6670

支持 0.6270 – 0.6170* - 0.6000*

關注焦點：

周四：澳洲9月就業數據 (09：30)

NZD 紐元 - 紐西蘭CPI稍遜，紐元小幅回落

紐西蘭統計局周二公佈的數據顯示，紐西蘭第三季消費者物價指數(CPI)較前季上漲1.8%，漲幅略低於第二季的增長1.1%以及分析師預測。第三季CPI同比增幅從前季的6.0%回落至5.6%。分析師原先預測，第三季CPI環比和同比增幅將分別為2.0%和5.9%。

紐元兌美元走勢，技術圖表可見，紐元兌美元在9月6日挫跌至0.5857，為去年11月以來最低水準，之後匯價保持在此區之上窄幅爭持，上周的一度反撲但受制著100天平均線，目前100天平均線位於0.6060，近兩日高位亦剛好受制於此區之下；較大阻力預估在0.6170，下一級阻力參考7月27日高位0.6273。至於向下回試支持關鍵參考0.5850，進一步指向0.58及0.5650水平。

預估波幅：

阻力 0.6060 - 0.6170 – 0.6273

支持 0.5850* - 0.5800 – 0.5650

本週要聞：

10月16日/紐西蘭三季CPI較前季+1.8%，較上年同期+5.6%

CAD 加元 - 升息前景限制加元跌勢

加拿大央行周一在一項第三季度調查中表示，加拿大企業認為未來兩年通脹將會緩解，但許多企業仍預計通脹需要三年多的時間才能回到央行2%的目標。企業前景調查指數降至2020年第二季度以來最低，當時新冠疫情迫使許多企業關閉。調查顯示，約三分之一的企業預計未來一年將出現經濟衰退，與上一季度的比例持平。

美元兌加元走勢，技術走勢而言，匯價目前處於反覆動蕩，當前上望阻力位將參考3月24日高位1.3804及3月10日高位1.3861，下一級指向1.40關口以至1.4150。下方支持回看25天平均線1.3570，下一級看至100天平均線1.3415及1.33水準。

預估波幅：

阻力 1.3804 - 1.3861 – 1.4000* - 1.4150

支持 1.3570 - 1.3415 - 1.3300

本週要聞：

10月16日/央行調查：加拿大企業認為通脹正在緩解，需求處於低迷狀態

關注焦點：

周二：加拿大9月CPI (20：30)

周五：加拿大8月零售銷售 (20：30)

CL 紐約期油- 油價小幅下跌，預計美國和委內瑞拉或很快就達成放鬆制裁的協議

原油期貨週一每桶下跌，市場預期美國和委內瑞拉可能很快達成協議，放鬆對後者原油出口的製裁，同時以色列-哈馬斯衝突似乎不會在短期內威脅到石油供應。美國原油期貨收報每桶86.66美元，下跌1.03美元，跌幅1.2%。委內瑞拉政府和反對派在時隔近一年後將於本週恢復政治談判，雙方都表示。消息人士稱，美國已達成初步協議，放鬆對委內瑞拉石油業的製裁，以換取委內瑞拉明年舉行競爭的、受監督的總統大選。

技術圖表所見，RSI及隨機指數重新跳高，預料油價現正呈現穩定跡象。較近支撐先看86.30及50天平均線85.20，下一級料為82.30。阻力位預料在25天平均線88.30美元，較大阻力位預料90及92美元。

預估波幅：

阻力88.30 - 90.00 – 92.00

支援86.30 – 85.25 – 82.30

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)