縱橫匯海 2023年10月24日
縱橫匯海 2023年10月24日
關注焦點：
週二：
美國10月PMI (21：45)
週三：
香港特別行政區行政長官李家超發表《施政報告》(11：00)
加拿大央行利率決議(22：00)
美國9月新屋銷售(22：00)
週四：
歐洲央行議息決議(20：15)
美國9月耐久財訂單(20：30)
美國第三季GDP初值(20：30)
美國9月商品貿易收支(20：30)
週五：美國9月PCE數據(20：30)
今日重要經濟數據：
14：00 德國11月GfK消費者信心指數·預測負26.5·前值負26.5
14：00 英國9月請領失業金人數·前值增加0.09萬
14：00 英國截至8月的三個月以ILO標準計算的失業率預測4.3%·前值4.3%
14：00 英國截至8月的三個月就業人數變動·預測減少19.8萬·前額減少20.7萬
15：15 法國10月製造業採購經理人指數(PMI)初值·預測44.8·前值44.2
15：15 法國10月服務業PMI初值·預測44.6·前值44.4
15：15 法國10月綜合PMI初值·預測44.2·前值44.1
15：30 德國10月製造業PMI初值·預測40.0·前值39.6
15：30 德國10月服務業PMI初值·預測50.0·前值50.3
15：30 德國10月綜合PMI初值·預測46.7·前值46.4
16：00 歐元區10月製造業PMI初值·預測43.7·前值43.4
16：00 歐元區10月服務業PMI初值·預測48.6·前值48.7
16：00 歐元區10月綜合PMI初值·預測47.4·前值47.2
16：30 英國10月綜合PMI初值·預測48.8·前值48.5
16：30 英國10月製造業PMI初值·預測45.0·前值44.3
16：30 英國10月服務業PMI初值·預測49.5·前值49.3
18：00 英國10月CBI總工業訂單差值·前值負18
21：45 美國10月製造業採購經理人指數(PMI)初值·預測49.5·前值49.8
21：45 美國10月服務業採購經理人指數(PMI)初值·預測49.8·前值50.1
21：45 美國10月綜合採購經理人指數(PMI)初值‧前值50.2
XAU 倫敦黃金- 金價本週開首窄幅橫行，關注中東局勢和美國數據
倫敦黃金上週連日攀升，中東日益緊張的局勢引發避險需求，而美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾的講話點燃了可能暫停加息的希望。最近幾週，幾位美聯儲決策者都注意到了公債殖利率上升的影響。市場預計美聯儲將在可預見的未來將把利率維持在當前水平，但也在一定程度上考慮了進一步升息的可能性。根據芝商所的FedWatch工具，聯邦基金利率期貨暗示美聯儲在12月升息的可能性為20%，低於鮑威爾發言前的39%，11月升息的可能性為零。自10月3日美元指數觸及10個月高點以來，漲勢基本停滯，處於盤整狀態。
來到本週一金價在1970水平附近橫盤，上週五曾一度躍升至距離2000美元關鍵水平咫尺之遙後漲勢停滯，市場人士等待中東沖突的進一步發展和美國經濟數據。黃金在過去兩週急升約9%，投資人正在觀察以色列與哈馬斯戰爭擴大升級的風險。此外，市場亦關注將於本週五公佈的美國個人消費支出(PCE)物價指數，這是美國聯邦儲備理事會(FED)青睞的通脹指標，以及將於週四公佈的美國第三季度GDP數據。
技術走勢而言，圖表見MACD指標上破信號線，而金價剛於上週三亦明確突破下降趨向線，預料短期金價仍有進一步上漲動力。阻力位先看1983，而預計2000關口將是一重要阻力；中期阻力估計在2020及2050美元。至於下方支持回看1962及1945，較大支撐預料100天平均線1922及1910美元。
倫敦黃金10月23日至27日預測波幅：
阻力1996 – 2026 – 2041 - 2506
支持1966 – 1951 – 1936 - 1906
倫敦黃金10月24日
預測早期波幅：1971 – 1976
阻力1982 – 1992 – 2000
支持1963 – 1954 – 1945
SPDR Gold Trust黃金持有量：
10月16日–855.45噸
10月17日–855.45噸
10月18日–848.24噸
10月19日–848.24噸
10月23日–863.24噸
10月24日–860.07噸
10月24日上午定盤價：1980.95
10月24日下午定盤價：1973
XAG倫敦白銀- 銀價高位掙扎，矚目以巴局勢發展
倫敦白銀方面，銀價剛在周三終見突破延伸自8月底的下降趨向線目前引伸阻力，而附近亦有位於23.28的200天平均線，估計再而進一步明確突破才更好確立銀價的進一步升勢。黃金比率計算，61.8%的反彈幅度看至23.35美元。下級阻力料為23.70及24.30美元，中期關鍵指向25關口。支援位預估在22.85及22.60，較大支援預估在22.35美元。
倫敦白銀10月23日至27日預測波動：
阻力23.60 – 24.00 – 24.55 – 25.20
支援23.20 – 22.90 – 22.65 – 22.25
倫敦白銀10月24日
預測早期波幅：22.90 – 23.05
阻力23.20 – 23.50 – 23.75
支援22.75 – 22.60 – 22.40
iShares Silver Trust白銀持有量：
10月16日–13,926.17噸
10月17日–13,826.41噸
10月18日–13,795.05噸
10月19日–13,743.74噸
10月20日-13,743.74噸
10月23日–13,743.74噸
10月24日–13,822.13噸
EUR 歐元- 歐元破位趨向線阻力，料將延伸反撲動力
美元兌一籃子貨幣週一下跌，追隨10年期美債殖利率從盤中早些時候觸及的5%水平回落的走勢，市場也在等待本週晚些時候將公佈的美國經濟數據。指標10年美債殖利率週一在短暫升穿5.0%後回落，上週也曾一度突破該2007年7月的里程碑，進一步造成了借貸成本上升可能拖累經濟放緩的局面。本週即將迎來包括歐洲央行會議、美國公佈國內生產總值(GDP)數據和美國聯邦儲備理事會(FED)首選通脹指標。除此之外，以色列與伊斯蘭組織哈馬斯的戰爭有可能演變成更廣泛的地區衝突，這也令市場惶恐不安，因為以色列在周一早些時候對加沙進行了空襲，美國也向該地區派遣了更多的軍力。
歐洲央行將於本週四召開會議，雖然歐洲央行已經完成了升息，但估計至少要到2024年7月才會開始放寬政策。歐洲央行在9月將主要利率上調了25個基點。歐元兌美元走勢，技術圖表所見，1.06是近月的下跌走勢中形成的下降趨向線位置，剛在本週早段已見破位，可望歐元短線呈喘穩的跡象。黃金比率計算， 38.2%的反彈幅度為1.0770，擴展至50%及61.8%的幅度為1.0865及1.0970水準。至於支援位會先看1.0560及1.0440，其後將參考1.0280及1.0230水平。
預估波幅：
阻力1.0770 - 1.0865 – 1.0970
支援1.0560 - 1.0440 - 1.0280 - 1.0230
關注焦點：
週二：歐元區10月PMI
週三：德國10月IFO企業景氣指數
週四：歐洲央行議息決議(20：15)
JPY 日圓- 150關口毫釐之距，考驗市場耐性
日本央行即將於本月底召開會議，有消息人士稱該行將在本次會後上調對經濟成長和通脹的預估，以更好地反映經濟現況，但這也將讓日本央行的寬鬆政策更難自圓其說，恐將使該行面臨更大的政策調整壓力。此外，最新數據顯示，日本9月剔除波動性較大的生鮮食品成本的核心通脹率降至2.8%，略高於市場預估的2.7%，但卻是一年多以來首次放緩至3%以下，且創下13個月新低。不過日本央行關注的、 剔除生鮮食品和燃料成本的核心-核心消費者物價指數(CPI)同比漲幅仍高達4.2%。在經濟情勢方面，日本央行的季度報告上調了對國內九個地區中六個地區的評估，聲稱所有地區的經濟都出現了回升或溫和復甦。日本央行將在10月31日發布利率決議。
技術走勢而言，目前美元兌日圓支持先會留意25天平均線149.05及147.30。倘若以自三月起的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回調水準為145.30及142.30水平。至於當前阻力關鍵料為150關口以至去年10月日本作出干預前的最高水準151.94，下一級將直指155關口。
預估波幅：
阻力 150.00** - 151.94 – 155.00
支持 149.05 – 147.30 – 145.30 – 142.30
本週要聞：
日本9月貿易收支為順差624億日圓
關注焦點：
星期五：日本9月CPI (07：30)
GBP 英鎊 - 英鎊尚呈弱勢，未能受惠美元回調
英鎊兌美元仍然維持下跌態勢，市場保持風險規避態度，並繼續消化上日公佈的通脹數據，該數據顯示英國9月通脹率意外保持在6.7%，仍是所有主要發達經濟體中最高的，這保持了英國央行再次加息的可能性；但勞動力市場疲軟的跡象卻又提高了央行在下次會議上維持利率不變的可能性。不過，由於周五公佈的9月英國零售銷售數據遠遜於預期，英國央行再次加息的可能性又再下降。英國9月零售銷售環比下降0.9%，降幅大於分析師預測的0.2%。疲軟的數據促使英國央行利率預期轉向鴿派，市場認為該央行在11月2日加息的可能性從周四收盤時的19%降至13%。與此同時，英國央行總裁貝利重申，他預計在11月15日公佈10月通脹數據時，英國通脹率將較9月的6.7%出現明顯下降。
英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，上周匯價的反彈明顯受限於250天平均線1.2360，再者，RSI及隨機指數均已告掉頭回落，預示著英鎊短線再有再為探底的傾向。月初英鎊兌美元探試著1.20關口支撐，但尚見可勉力守住；故此，這將視為英鎊的重要爭持區間；下延較大支持將會看至3月低位1.1802及1.17水準。至於阻力位預估為25天平均線1.2210，下一級關鍵在1.2290水平，此為延伸自七月高位的下降趨向線阻力，之後看至1.25關口。
預估波幅：
阻力 1.2345* – 1.2400 - 1.2500 – 1.2600
支持 1.2000* - 1.1802* - 1.1700
關注焦點：
周二：英國9月就業數據
CHF 瑞郎 - 瑞郎受惠於避險需求，但短期或見進一步升幅受制
美元周一窄幅走穩，美國公債收益率居高不下使美元受到支撐，美國10年期公債收益率一度升上5%；不過，市場整體尚處於觀望態度，投資者正在等待本周的幾個重大事件，包括加拿大央行及歐洲央行議息會議、美國第三季國內生產總值數據，預計將顯示GDP環比年率可能增長4.2%，名義增長率可能高達7%。此外，以色列對伊斯蘭組織哈馬斯的戰爭有可能演變成更廣泛的地區衝突，亦令市場人士提高警戒。以色列在周一對加沙進行了空襲，美國也向該地區部署更多軍力。自7月中旬以來，美元指數上漲了6.7%，但在本月已見升勢稍為放緩。
10月份，在美元兌主要貨幣普遍走高之際，美元兌瑞郎則明顯見大幅度走低。一方面，美國再進一步加息的機率正在弱化，而以巴衝突亦令市場充斥著很多變數，以至股市普遍走弱，這都加強了投資者對瑞郎的避險需求。自10月7日哈馬斯對以色列發動襲擊以來，美元兌瑞郎下跌約2.2%；相比之下，美元指數則基本持穩。而美元兌瑞郎上周下跌約1.1%，創下自7月以來的最大單周跌幅 。
美元兌瑞郎走勢，技術圖表所見，匯價於7月27日觸低於0.8551至10月3日高位觸及0.9244，計算50%的回調幅度為0.8898，非常接近於近日匯價低位，而剛在上周五的低位為0.8900。再者RSI及隨機指數正自超賣區域有初步回升跡象，需慎防短線美元兌瑞郎或有回穩傾向。上望阻力將參考0.90及25天平均線0.9070水平，下一級繼續矚目於月初高位0.9244。至於向下若進一步擴展至61.8%的幅度，將會達至0.8816，為下一個的支持參考，其後支持預估在0.8740及0.8690水平。
預估波幅：
阻力 0.9000 - 0.9070 - 0.9244
支持 0.8900* - 0.8816 - 0.8740 – 0.8690
AUD 澳元 - 以巴局勢現升級風險，打壓澳元掉頭回落
澳元兌美元方面，技術走勢而言，隨著RSI及隨機指數自超買區域回落，倘若本周仍居於0.65下方的情況下，短線澳元兌美元有再復探底的傾向，延伸下方支持將看至0.6270以至2022年10月低位0.6170，關鍵直指0.60的心理關口。較大阻力位參考100天平均線0.6560及250天平均線0.6670水準。
預估波幅：
阻力 0.6500* – 0.6570 - 0.6670
支持 0.6270 – 0.6170* - 0.6000*
NZD 紐元 - 紐元初步破底，後市續呈偏軟
技術圖表可見，紐元兌美元在9月6日挫跌至0.5857，為去年11月以來最低水準，之後匯價保持在此區之上窄幅爭持，上周的一度反撲但受制著100天平均線，目前100天平均線位於0.6055，較大阻力預估在0.6170，下一級阻力參考7月27日高位0.6273。至於當前已初步跌破關鍵的0.5850，若匯價後市仍居於此區下方，預料有維持下探的壓力，進一步指向0.58及0.5650水平，下一個關鍵在0.55。
預估波幅：
阻力 0.6055 - 0.6170 – 0.6273
支持 0.5800 - 0.5650 – 0.5500
本週要聞：
10月16日/紐西蘭三季CPI較前季+1.8%，較上年同期+5.6%
CAD 加元 - 加元低位爭持，關注本周議息決議
技術走勢而言，RSI及隨機指數走向不一，短期美元兌加元尚處於反覆動蕩，當前上望阻力位參考3月24日高位1.3804及3月10日高位1.3861，下一級指向1.40關口以至1.4150。支持位則會回看25天平均線，過去兩周亦明顯見匯價在此指標獲得支撐，目前處於1.3590，下一級看至100天平均線1.3420及1.33水準。
預估波幅：
阻力 1.3804 - 1.3861 – 1.4000* - 1.4150
支持 1.3570* - 1.3415 - 1.3300
關注焦點：
周三：加拿大央行利率決議 (22：00)
CL 紐約期油 - 油價再為挫跌，加沙衝突中的外交努力緩解了供應擔憂
油價週一挫跌，中東地區為遏制以色列與哈馬斯之間的衝突而加強了外交努力，從而緩解了投資者對潛在供應中斷的擔憂。美國原油期貨收跌2.59美元，或2.9%，報每桶85.49美元。歐盟領導人呼籲衝突在本週“人道主義暫停”，以便援助能夠送達加薩的巴勒斯坦人，法國和荷蘭領導人將在本週訪問以色列。上週末，援助車隊開始從埃及抵達加薩地帶。其他方面，在委內瑞拉政府與反對派達成協議後，美國總統拜登上周宣布暫停對委內瑞拉的製裁。這可能會使該國原油出口重回市場，但這在多大程度上能減輕中東供應風險的影響尚不清楚。
紐約期油走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數在近日下跌後再呈回升，預料油價短線可望再告上揚。較近支撐力先看25天平均線85.35美元，下一級料及82.30及81.50美元，關鍵指向80美元關口。阻力位預料在25天平均線87.65及上週未許突破的90.80美元，較大阻力看至92及93.10美元。
預估波幅：
阻力87.65 - 90.80* – 92.00 – 93.10
支援85.35 – 82.30 – 81.50 – 80.00**
英皇金融集團 縱橫匯海分析部
縱橫匯海財經網站 www.MW801.com
手機網站 www.92621888.com
香港 2574 2229中國 135 6070 1133
WhatsApp/微信： +852 9262 1888
QQ：627616688
APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app
EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心
香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室
(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)