縱橫匯海 2023年11月10 日
縱橫匯海 2023年11月10 日
關注焦點：
週五：
美國11月密西根大學消費者信心指數(23：00)
下週二：
美國10月CPI (21：30)
下週三：
美國10月PPI (21：30)
美國10月零售銷售(21：30)
下週四：
美國10月工業生產(22：15)
下週五：
美國10月房屋動工(21：30)
今日重要經濟數據：
15：00 英國截至9月的三個月GDP較上季預測-0.1%·前值+0.3%
15：00 英國9月GDP月率·預測+0.0%·前值+0.2%
15：00 英國9月GDP年率·預測+1.0%·前值+0.5%
15：00 英國第三季GDP季率初值·預測-0.1%·前值+0.2%
15：00 英國第三季GDP年率初值·預測+0.5%·前值+0.6%
15：00 英國9月服務業產出月率·預測+0.0%·前值+0.4%
15：00 英國9月服務業產出年率·預測+0.8%·前值+0.2%
15：00 英國9月工業生產月率·預測+0.1%·前值-0.7%
15：00 英國9月工業生產年率·預測+1.1%·前值+1.3%
15：00 英國9月製造業產出月率·預測+0.3%·前值-0.8%
15：00 英國9月製造業產出年率·預測+3.1%·前值+2.8%
23：00 美國11月密西根大學消費者信心指數初值·預測63.7·前值63.8
23：00 美國11月密西根大學消費者現狀指數初值預測69.5·前值70.6
23：00 美國11月密西根大學消費者預期指數初值·預測59.5·前值59.3
23：00 美國11月密西根大學消費者一年通脹預期初值‧前值4.2%
23：00 美國11月密西根大學消費者五年通脹預期初值‧前值3.0%
本週要聞
7/11
美國9月貿易逆差為615.0億美元
8/11
美國9月批發銷售較前月增加2.2%
美國9月批發庫存修正為較前月增加0.2%
美聯儲副主席傑斐遜：高度不確定性可能證明有必要採取激進政策
9/11
美聯儲主席鮑威爾：我們不確信我們已經達到了足夠的限制性立場；如果進一步收緊政策變得合適，「我們不會猶豫」；我們將繼續謹慎行事，逐次會議決定
鮑威爾講話後，交易商將美聯儲首次降息押注由明年5月延後至6月
美聯儲奧尼爾佩斯希望保持在必要時進一步加息的可能性
美聯儲巴爾金：是否需要進一步緊縮政策“仍有待觀察”
11月17日最後期限逼近，拜登敦促防止政府停擺
美國一周初請失業金人數為21.7萬
XAU 倫敦黃金- 鮑威爾言論限制金價的反彈動力
金價週四走高，結束此前連續三日跌勢，但升幅受限，美聯儲主席鮑威爾稍後表示，他尚未確信利率“具有足夠的限制性”，這促使美元走高。根據CME FedWatch工具，在鮑威爾講話後，投資者將美聯儲首次降息的時間點押注推遲至明年6月，鮑威爾講話前為5月。
技術走勢而言，金價過去兩週多日受制於2010水準，之後則拾走低。圖表亦見MACD指標剛下破訊號線，同時，5天平均線亦已跌破10天平均線，預料中短期金價仍傾向繼續回調。以金價自10月以來的累計升幅計算，38.2%的回調幅度為1933，進一步看至50%及61.8%則為1910及1885美元。至於向上較近阻力先留意1970及1980美元，下一級估計在2000美元關口。
倫敦黃金11月10日
預測早期波幅：1946 – 1962
阻力1969 – 1978 – 1989
支持1934 – 1923 – 1912
SPDR Gold Trust黃金持有量：
10月30日–859.49噸
10月31日–859.49噸
11月1日–861.51噸
11月2日–861.51噸
11月3日–863.24噸
11月6日–867.57噸
11月7日–867.57噸
11月8日–867.28噸
11月9日–867.28噸
11月9日上午定盤價：1946.75
11月9日下午定盤價：1957.45
XAG倫敦白銀- 銀價續呈橫盤整固
倫敦白銀方面，銀價未能突破10月20日高點23.70，隨後一路反復下跌，整體上在過去四周多的時間，銀價是處於橫盤爭持的狀態；而RSI及隨機指數已見自高位回落，短線銀價料有承壓傾向；下方一個重要支持參考22.25美元，為近月的重要盤整底部，若果此區失守或見銀價將重陷弱勢，較大支持則預估在22.00及21.70美元，進一步料為20.70。至於當前阻力料為100天平均線23.19及23.70，較大阻力料為24.30美元。
倫敦白銀11月10日
預測早期波幅：22.60 – 23.00
阻力23.33 – 23.65 – 24.00
支持22.45 – 22.30 – 22.00
iShares Silver Trust白銀持有量：
10月30日–13,773.68噸
10月31日–13,745.18噸
11月1日–13,685.33噸
11月2日–13,705.17噸
11月3日–13,705.17噸
11月6日–13,705.17噸
11月7日–13,705.17噸
11月8日–13,705.17噸
11月9日–13,727.97噸
EUR 歐元- 美元續告回穩，短線呈觀望態勢
美元在周四維持反彈，美元指數在本週一挫跌至104.84水準，脫離上週三高點107.11以及10月3日觸及的年內高位107.34，而技術圖表亦已見10天平均線下破25天平均線，美指亦告下破上升趨向線；倘若後市明確失守105關口，這將預示著近一個多月時間的整固態勢將被打破。以7月起始的累計升幅計算，23.6及38.2%的回吐水準在105.50及104.35，擴展至50%及61.8%的回吐幅幅則會看至103.45及102.50。至於阻力位將回看25天平均線106.10及107.40水準。
歐元兌美元走勢，技術走勢而言，圖表見10天平均線已上破25天平均線，歐元兌美元在上月已初亦突破了自七月以來形成的下降趨向線，但延伸漲幅於日前受制於250天平均線1.0780，估計後市若可再而突破此區，則可望歐元再行探高。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度為1.0770，擴展至50%及61.8%的幅度為1.0865及1.0970水準。至於支援位則回看1.0610，下一級在1.05，過去三週多時間均見守住；較大支撐看至1.0440水平。
預估波幅：
阻力1.0780 - 1.0865 – 1.0970
支持1.0610 - 1.0500 - 1.0440
本週要聞：
11月6日/歐洲央行管委霍爾茨曼；歐央行必須保持警惕，隨時準備再次升息
歐元區11月SENTIX投資者信心指數為負18.6
歐元區10月綜合PMI終值為46.5
歐元區10月服務業PMI終值為47.8
11月7日/歐洲央行納格爾稱必須保持“警惕”，通脹仍可能高於預期
11月8日/歐洲央行納格爾稱討論降息還為時過早，通脹回歸目標的最後一英里是最難的
11月9日/歐洲理事會主席的發言人：歐盟與中國將於12月舉行峰會
歐洲央行森特諾稱利率進入高位穩定期，政策正在發揮作用
JPY 日圓- 鮑威爾發出利率警告後美元攀升，日圓觸及一周最低
美元週四上漲，兌日圓觸及一周最高，此前美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾表示決策者「沒有信心」認為利率已經高到足以結束通脹阻擊戰。美元兌日圓升見151.38，為11月1日以來最高。投資者仍在警惕日本當局可能採取乾預措施，以支撐陷入困境的日圓。一些美聯儲決策者本週給出了更鷹派的展望，強調如果通脹不能繼續向2%的目標水準進一步靠攏，那麼進一步升息仍有可能。里奇蒙聯儲總裁巴爾金週四表示，雖然在通脹問題上取得了“真正的進展”，但目前尚不清楚美聯儲是否需要繼續提高政策利率來完成其工作。聖路易斯聯儲代理總裁奧尼爾佩斯稱，她擔心那些關注美聯儲的人可能沒有完全相信聯儲抗擊通脹的決心。芝商所(CME)的FedWatch工具顯示，聯邦基金利率期貨交易商目前認為1月前再次升息的可能性為25%，高於上午的19%，但低於一週前的28%。
美元兌日圓上漲至151.05，重新接近投資者警覺可能會出現幹預匯市的水平。上週，美元兌日圓曾觸及151.74的一年高點。技術走勢而言，預料匯價仍會處於反复爭持階段。較近支撐料為25天平均線150。以自七月起的累計升幅計算，23.6%及38.2%的回調幅度在148.30及146.20水平，再而看至50%及61.8%則為144.50及142.80。上方仍會留意151.74，較大阻力預料在153及155水準。
預估波幅：
阻力152.00*** - 153.00 – 155.00
支持148.30 – 146.20 – 144.50 – 142.80
本週要聞：
11月6日/日本央行總裁植田和男錶示，日本在實現央行2%的目標方面正在取得進展，但還不足以結束超寬鬆政策，並警告明年企業是否會繼續足夠的工資上漲存在不確定性
會議紀錄顯示，日本央行多數委員認為無須進一步調整殖利率曲線控制政策
GBP 英鎊- 英鎊連袂走低，市場在揣摩英國降息時間
英鎊兌美元本周初以來拾級走低，週三曾觸低至1.2238，脫離週一觸及的近兩個月高點1.2428。市場繼續消化英國央行首席經濟學家關於可能在2024年中期左右降息的言論。皮爾稱金融市場消化的英國央行將在2024年8月首次降息的預期，至少在他看來並非完全不合理。不過英國央行總裁貝利週三表示，現在討論降息還為時過。市場目前完全消化了英國央行8月將降息的預期，並預計6月降息的可能性約為三分之二。在皮爾講話之前，市場預計8月有可能降息，但未完全消化該預期。當前下一個焦點為將於週五公佈的英國GDP數據。
英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，匯價在10月上旬的反彈明顯受限於250天平均線，但近日的盤整後，上週五升破延伸自7月的大型下降趨向線，另外，圖表見RSI及隨機指數都已告回升，預示英鎊近三個多月的跌勢可能出現逆轉，下一級阻力預估在200天平均線1.2440水準，進一步看至100天平均線1.2530及1.2750水準。下方支援回看25天平均線1.22，關鍵仍會留意在10月初探試著1.20關口支撐，但尚見可勉力守住，這將視為英鎊的重要技術底部。
預估波幅：
阻力1.2440 - 1.2530 – 1.2750
支持1.2200 - 1.2000*
本週要聞：
11月6日/英國首席經濟學家皮爾：英國央行可能在2024年中期降息
英國10月建築業PMI為45.6
關注焦點：
週五：英國9月及第三季GDP (15：00)
CHF 瑞郎- 鮑威爾不確信政策已足夠緊縮
在美國聯邦儲備理事會(FED儲)主席鮑威爾表示尚未確信利率「具有足夠的限制性」之後，追踪美聯儲政策利率預期的期貨合約交易商將美聯儲首次降息押注推遲至明年6月。該合約先前將美聯儲首次降息的時間點押注在5月。儘管鮑威爾講話後的價格走勢反映出美聯儲在12月或1月升息的可能性略有上升，但交易商仍壓倒性地押注美聯儲不會再加息。
美元兌瑞郎走勢，匯價上週於0.91關口附近遇阻回跌，至本週一低見至0.8952，之後於週二已見重新回穩至0.90關口，而技術圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，而10天平均線亦正傾向升破25天平均線，可望美元兌瑞郎有機會再為重新走高。上望阻力將參考250天平均線0.9060水平，下一級繼續關注10月初高0.9244，再而3月16日高點0.9343。至於向下支持參考10月24日低點0.8886，其後支持預估在0.8740及0.8690水準。
預估波幅：
阻力0.9050 - 0.9244
支持0.8886 - 0.8740 – 0.8690
AUD 澳幣- 澳洲央行鴿派升息，澳幣暫緩升勢
澳元兌美元走勢，技術圖表可見，黃金比率計算，38.2%的反彈幅度在0.6510，接近於週一高點0.6522，而0.6520這區亦正是過去兩個月澳元一直未能突破的阻力，目前匯價已見顯著回落，然而，澳元此前在月多時間的盤整後，上周明確突破了下降趨向線及50天平均線，故倘若澳元仍可守住目前位於0.6390的50天線，則尚未有破壞整體的上升態勢。倘若反彈幅度擴展至50%為0.6580，進一步至61.8%的幅度為0.6660；中期關鍵指向0.68水準。至於關鍵支撐繼續會留意近月築起的技術底部0.6280。
預估波幅：
阻力0.6520* – 0.6580 - 0.6660 – 0.6800
支持0.6390 – 0.6280* - 0.6000*
NZD 紐元- 市場氣氛轉趨謹慎，紐元升勢暫緩
紐元兌美元在10月下旬連日橫盤，直至本月初終見完成築底並呈顯著走高，但至近日則受制於100天平均線，在10月上旬的時間高位亦曾受限此指標而回落，目前100天平均線處於0.6020水平，而10月11日高位在0.6055，估計紐元兌美元可再而可突破此兩區將更為確立其反彈勢頭，延伸目標看至0.6170以至0.6280水平，中期關鍵指向0.64關口。下方支援參考25天平均線0.59，較大支預估在0.5730及0.5650水準。
預估波幅：
阻力0.6020 – 0.6055 – 0.6170 – 0.6280
支持0.5900 - 0.5730 – 0.5650
CAD 加幣- 美元/加幣處於反复上行階段
加拿大央行週四表示，超低利率時代很可能已經結束，並警告企業和家庭做好計劃，以應對比前幾年的低利率更高的借貸成本。加拿大央行在2022年3月至2023年7月期間10次升息，以抑制去年達到逾8%高峰的通脹。上個月，該行按兵不動，但表示如有需要，可能會再次升息。週三公佈的會議記錄顯示，加拿大央行政策制定理事會的一些成員在10月25日維持借貸成本不變的同時，認為可能需要進一步升息。不過，經濟學家預計央行最快將於4月開始降息，貨幣市場認為利率將在年中左右下調。
美元兌加幣走勢，技術走勢而言，RSI及隨機指數剛呈回升，預示美元兌加幣在上週的下跌後至今有重新走穩的傾向。當前上望阻力回看1.38及1.3880；下一級將指向1.40關口以至1.4150。支持位將繼續留意周初守穩的50天平均線1.3640水平，隨後看至100天平均線1.3490及1.33水平。
預估波幅：
阻力1.3800 - 1.3880 – 1.4000* - 1.4150
支持1.3640 - 1.3490 - 1.3300
本週要聞：
11月9日/加拿大央行副總裁：超低利率時代或結束，企業和家庭要為高利率做好準備
CL 紐約期油- 油價暫且在75美元附近獲見支撐
美國原油期貨收在每桶75.74美元，上漲0.41美元或0.54%。週四尾盤，美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾表示未來可能升息的言論動搖了股市和原油市場對強勁需求的希望。週四來自中國的數據顯示，食品價格降幅擴大，服務價格支撐不足，中國10月CPI年時隔兩個月再陷負值；PPI年減第13個月下滑，且降幅有所擴大，主因國際原油波動及基數走高等。這使人們對這個世界上最大的大宗商品消費國實現基礎廣泛的經濟復甦的可能性產生了懷疑。OPEC也將於本月底召開會議，討論2024年的產量政策。
技術圖表所見，80美元關口失守，令油價短期走勢稍呈偏淡。目前支援預料先為75美元，下一級預料為73.80以至72美元。阻力位預料在78.20及80美元關口，下一級料為83.60美元。
預估波幅：
阻力78.20 - 80.00 – 81.00 – 83.60
支持75.00 - 73.80 – 72.00
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