縱橫匯海 2023年11月15 日
縱橫匯海 2023年11月15 日
關注焦點：
週三：
美國10月PPI (21：30)
美國10月零售銷售(21：30)
中美元首會面(暫定)
週四：
美國10月工業生產(22：15)
週五：
美國10月房屋動工(21：30)
今日重要經濟數據：
14：30 法國第三季以ILO標準計算的失業率·預測7.3%·前值7.2%
15：00 德國10月批發物價月率‧前值+0.2%
15：00 德國10月批發物價年率‧前值-4.1%
15：00 英國10月核心消費者物價指數(CPI)月率·預測+0.4%·前值+0.5%
15：00 英國10月核心消費者物價指數(CPI)年率·預測+5.8%·前值+6.1%
15：00 英國10月CPI月率·預測+0.1%·前值+0.5%
15：00 英國10月CPI年率·預測+4.8%·前值+6.7%
15：00 英國10月零售物價指數(RPI)月率·預測+0.1%·前值+0.5%
15：00 英國10月零售物價指數(RPI)年率·預測+6.4%·前值+8.9%
15：00 英國10月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)月率·前值+0.4%
15：00 英國10月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)年率·前值+7.6%
15：00 英國10月生產者物價指數(PPI)投入物價月率·預測+0.2%·前值+0.4%
15：00 英國10月生產者物價指數(PPI)投入物價年率·預測-3.3%·前值-2.6%
15：00 英國10月PPI產出物價月率·預測+0.1%·前值+0.4%
15：00 英國10月PPI產出物價年率·預測-1.0%·前值-0.1%
15：00 英國10月核心PPI產出物價月率‧前值+0.0%
15：00 英國10月核心PPI產出物價年率‧前值+0.7%
15：45 法國10月消費者物價調和指數(HICP)月率終值·預測+0.2%·前值+0.2%
15：45 法國10月HICP年率終值·預測+4.5%·前值+4.5%
18：00 歐元區9月未經季節調整的貿易收支·前值順差67億
18：00 歐元區9月工業生產月率·預測-1.0%·前值+0.6%
18：00 歐元區9月工業生產年率·預測-6.3%·前值-5.1%
21：30 美國10月最終需求生產者物價指數(PPI)年率·預測+1.9%·前值+2.2%
21：30 美國10月最終需求PPI月率·預測+0.1%·前值+0.5%
21：30 美國10月扣除食品和能源的最終需求PPI年率·預測+2.7%·前值+2.7%
21：30 美國10月扣除食品和能源的最終需求PPI月率·預測+0.3%·前值+0.3%
21：30 美國10月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率·前值+2.8%
21：30 美國10月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率·前值+0.2%
21：30 美國10月零售銷售月率·預測-0.3%·前值+0.7%
21：30 美國10月扣除汽車的零售銷售月率·預測+0.0%·前值+0.6%
23：00 美國9月企業庫存月率·預測+0.4%·前值+0.4%
本週要聞
13/11 /
紐約聯儲調查：10月美國消費者通脹預期下降
14/11 /
美國10月核心CPI較前月上漲0.2%，較上年同期上漲4.0%
美國10月CPI較前月持平，較上年同期上漲3.2%
美國10月民間部門每週平均實質所得下降0.1%
美國利率期貨市場預計2024年5月將降息
美聯儲古爾斯比：今年的通膨降溫速度或為40年來最快，且失業率不會急劇上升
XAU 倫敦黃金- 通脹數據後美元下挫，金價延續反撲
金價週二上漲1%，高點觸及1970水平，美元和美國公債殖利率回落，此前美國公佈的數據顯示消費者通脹若於預期，令對美國聯邦儲備理事會(FED)可能完成加息行動的押注增加。數據顯示，美國10月消費者物價環比持平，核心通脹出現放緩跡象，10月消費者物價指數(CPI)年增3.2%，9月漲幅為3.7%。投資者還將關注週三公佈的美國生產者物價指數(PPI)數據。
技術走勢而言，金價周初在100天平均線獲見支撐，之前於9月曾兩度受制於此指標，直至10月中旬終見突破，故目前位於1928的100天平均線將顯得格外關鍵。圖表見RSI及隨機指數正自超賣區域回升，似乎這段接近80美元跌幅的跌勢或已接近尾聲，週一低點見於1931.50美元，該區亦是接近黃金比率0.382的回吐水準1933。當前上望阻力方面，以最近一段的跌幅計算，50%的反彈水準在1,970美元，進一步擴展至61.8%的幅度為1,980美元。關鍵阻力將參考2000至10月下旬未能闖過的2010水準。至於較近支撐預估在1953及1942美元。
倫敦黃金11月15日
預測早期波幅：1960 – 1968
阻力1976 – 1988 – 1996
支持1948 – 1940 – 1932
SPDR Gold Trust黃金持有量：
11月6日–867.57噸
11月7日–867.57噸
11月8日–867.28噸
11月9日–867.28噸
11月10日–868.15噸
11月13日–870.45噸
11月14日–870.45噸
11月14日上午定盤價：1946.55
11月14日下午定盤價：1969.05
XAG倫敦白銀- 銀價大舉反撲，料短線續呈走穩
倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數均告走高，MACD指標亦剛上破信號線，而價位在周一低位觸及21.85美元之後，則告大幅反彈，更逆轉日內跌勢轉而升高，同樣亦呈現出一個觸底信號，故可望銀價短期傾向開展一段回升行情。61.8%的反彈目標看至23.35美元，附亦見250天平均線位於23.29美元，將視為阻力關鍵，下一級將參考23.60及2.77美元。支持位回看25天平均線22.86及22.50，較大支持回看21.85美元。
倫敦白銀11月15日
預測早期波幅：22.90 – 23.20
阻力23.55 – 23.85 – 24.30
支持22.75 – 22.60 – 22.30
iShares Silver Trust白銀持有量：
11月6日–13,705.17噸
11月7日–13,705.17噸
11月8日–13,705.17噸
11月9日–13,727.97噸
11月10日–13,727.97噸
11月13日–13,733.67噸
11月14日–13,733.67噸
EUR 歐元- 市場評估美國利率前景，歐元續呈走穩
週二公佈數據顯示，10月美國消費者物價上漲3.2%，較9月3.7%的漲幅有所放緩，且低於3.3%的預期。核心物價年比和環比漲幅也低於預期。美國通膨降溫的數據提高了市場對美國聯邦儲備理事會(FED)已結束升息並可能很快開始放鬆貨幣政策的預期。這邊廂，歐洲央行被認為將在明年很長時間內維持利率穩定，估計首次降息至少要等到明年7月。
歐元兌美元週二大幅攀升，自1.07水準附近升見至最高1.0887，一口氣衝破100天、200天及250天平均線交集區域1.0780/1.08，再加上圖表見10天平均線已上破25天平均線，均為歐元續展上揚的利多訊號。黃金比率計算，50%及61.8%的反彈幅度為1.0865及1.0970水準。較大阻力關注1.10關口以至8月10日高點1.1064。至於支援位則回看250天平均線1.0780及1.0610，下一級在1.05，過去三週多時間均見守住此區。
預估波幅：
阻力1.0865 – 1.0970 – 1.1000 – 1.1064
支持1.0780* - 1.0610 - 1.0500*
本週要聞：
13/11 摩根士丹利認為歐洲央行將在2024年6月首次降息
14/11 德國總理朔爾茨支持歐洲央行對通脹保持警覺的立場
歐元區第三季GDP第二次估值為較上年同期成長0.1%，較前季下滑0.1%
德國11月ZEW經濟現況指數為負79.8
德國11月ZEW經濟景氣指數為正9.8
JPY 日圓- 美國通脹放緩，美元急挫
美元兌主要貨幣週二下跌約1.45%，美國消費者物價數據顯示10月通脹步伐進一步放緩，這增加了美國聯邦儲備理事會(FED)已完成升息行動的可能性。美國勞工統計局表示，隨著汽油價格下跌，10月美國消費者物價環比持平，9月為環比上漲0.4%；10月CPI年增3.2%，9月漲幅為3.7%。報告發布後，美元應聲急挫，美國公債殖利率大跌，指標10年期公債殖利率跌破4.5%。CME的FedWatch工具顯示，美聯儲在明年5月前將隔夜貸款利率下調25個基點或更多的可能性超過68%。美聯儲主席鮑威爾和其他決策者最近幾天試圖淡化聯儲已經結束激進升息週期的預期。
美元兌日圓週二大幅走低，回挫至150關口附近水準，主因是受累於美國公佈的CPI數據，日內高位曾觸及151.79，週二則升見一年高位151.92。據倫敦證券交易所集團(LSEG)Eikon平台的美國證券託管結算公司(DTCC)數據顯示，週三至週五將有名義價值為35億美元的日圓期權到期，行權價在151.90-152之間。還將有名義價值為22億美元的期權在11月20日至月底到期，行權價在151.90-152之間。
技術走勢而言，2022年10月21日所創的30年高點151.94仍會視為矚目。然而，圖表見RSI及隨機指數均已處於嚴重超買區域，估計短期難以作出較大的延伸升幅，下一級阻力預估在153及155水準。至於較近支撐料為25天平均線150.10，這同時亦為上升趨向線支撐，故需留意後市亦跌破此區，則是美元兌日圓轉勢的一個重要信號。以自七月起的累計升幅計算，23.6%及38.2%的回調幅度在148.45及146.30水平，再而看至50%及61.8%則為144.55及142.85。
預估波幅：
阻力152.00*** - 153.00 – 155.00
支持150.10 - 148.45 – 146.30 – 144.55 – 142.85
本週要聞：
13/11
日本財務大臣鈴木俊一：不樂見匯率急劇波動，對匯率水準不予置評
日本10月CGPI年增0.8%
14/11
日本央行副總裁內田真一：不對匯率水準進行評論
關注焦點：
週三：日本第三季GDP (07：50)
GBP 英鎊- 英國衝破技術阻力，完成築底階段
英國週二公佈的數據顯示，截至9月的三個月中，英國工資增速略有下降，但仍接近創紀錄水平，這對緩解英國央行對通脹壓力的擔憂幾乎沒有幫助。英國國家統計局(ONS)公佈的數據顯示，第三季不包括獎金在內的工資比去年同期上漲了7.7%。
隨著美元顯著回挫，英鎊兌美元在周二亦錄得強勁升幅，上攻1.25關口，為9月14日以來最高水準。技術走勢而言，英鎊兌美元上週升破延伸自7月的大型下降趨向線，而圖表見RSI及隨機指數均已告回升，預示著英鎊近三個多月的跌勢可能出現逆轉，當前阻力明顯為週二未能破位的100天平均線1.2520，進一步看至1.2750及1.2820水準。下方支援回看250天平均線1.2390及25天平均線1.2220，關鍵仍會留意在10月初探試著1.20關口支撐，但尚見可勉力守住，這將視為英鎊的重要技術底部。
預估波幅：
阻力1.2520* – 1.2750 – 1.2820
支持1.2390* - 1.2200 - 1.2000**
本週要聞：
13/11
英國首相辛偉誠改組內閣、解僱內政大臣
14/11
英國央行首席經濟學家皮爾稱薪資成長有所放緩，但仍過高
英國10月請領失業金人數較前月增加1.78萬
英國截至9月的三個月平均每週薪資所得較上年同期成長7.9%
英國截至9月的三個月平均每週薪資所得(不包括獎金)年增7.7%
英國截至9月的三個月ILO失業率為4.2%
關注焦點：
週三：英國10月通脹數據(15：00)
CHF 瑞郎- 美元升勢暫緩，靜候數據指引
瑞士央行總裁喬丹週二表示，在12月召開下次會議之前，央行將在未來幾周密切關注通脹的發展；他並稱如有必要，他們將毫不猶豫地進一步收緊貨幣政策。9 月份，瑞士央行將其政策利率維持在1.75%不變，指出瑞士的通脹已經下降，但表示不排除進一步收緊的可能。瑞士10月通脹率穩定在1.7%，連續第四個月維持在央行0-2%的目標區間內，這鞏固了市場對於瑞士央行在12月14日審議政策時將維持利率不變的預期。
美元兌瑞郎走勢，匯價在月初於0.91關口附近遇阻回跌，其後於在0.8950水準附近回穩，而技術圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，而10天平均線亦正傾向升破25天平均線，可望美元兌瑞郎短線仍傾向靠穩發展。上望阻力將參考250天平均線0.9060水平，下一級繼續關注10月初高點0.9244，再而則是3月16日高點0.9343。至於下方支持參考10月24日低點0.8886，其後支援預估在0.8740及0.8690水準。
預估波幅：
阻力0.9050 - 0.9244
支持0.8886 - 0.8740 – 0.8690
關注焦點：
14/11 瑞士央行總裁喬丹稱不排除進一步升息的可能性
AUD 澳元- 美元急挫，通脹數據疲軟後降息押注上升
交易商週二押注，通膨降溫將使美國聯邦儲備理事會(FED)放棄進一步升息，並在5月開始降息。美國政府稍早公佈的報告顯示，10月消費者物價環比持平。芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比(Austan Goolsbee)在底特律經濟俱樂部表示，這份報告「看起來非常好」。報告顯示，10月消費者物價指數(CPI)年比僅上漲3.2%，9月的漲幅為3.7%。古爾斯比稱，雖然他希望看到進一步的進展，特別是在住房通脹方面，但CPI同比漲幅從1月的6.3%左右回落，看起來勢將創下逾40年來和平時期最快的下降速度。根據聯邦基金利率期貨合約價格暗示，聯儲將政策利率上調至高於當前5.25%-5.50%區間的可能性僅為5%左右，勞工部報告公佈前為28%。與此同時，利率期貨價格暗示，美聯儲在5月進行首次降息的可能性大於50%，2024年底短期指標利率將比現在低整整一個百分點。
週二公佈的一項調查顯示，儘管信心略有下滑，但澳洲10月企業狀況依然堅挺，但上週央行升息後，這股韌性將面臨借貸成本上升的考驗。期貨暗示澳洲央行在12月進一步升息的可能性僅為10%。
技術圖表可見，黃金比率計算，38.2%的反彈幅度在0.6510，而0.6520這區亦正是過去兩個月澳元一直未能突破的阻力，然而，澳元此前在月多時間的盤整後，上周明確突破了下降趨向線及50天平均線，故倘若澳元仍可守住目前位於0.6370的50天線，則尚未有破壞整體的上升態勢。倘若反彈幅度擴展至50%為0.6580，進一步至61.8%的幅度為0.6660；中期關鍵指向0.68水準。至於關鍵支撐繼續會留意近月築起的技術底部0.6280。
預估波幅：
阻力0.6520* – 0.6580 - 0.6660 – 0.6800
支持0.6390 – 0.6280* - 0.6000*
本週要聞：
14/11 西太平洋銀行-墨爾本研究院11月份消費者信心指數較10月下降2.6%至79.9
NZD 紐元- 紐元重探0.60關口，短線可望重新走穩
新西蘭數據顯示，10月食品通脹大幅回落，航空旅行和汽油價格也有所下降。相比之下，住宿和菸酒價格上漲。報告都沒有改變對利率的預期。
紐元兌美元在10月下旬連日橫盤，直至本月初終見完成築底並呈顯著走高，但至近日則受制於100天平均線，在10月上旬的時間高位亦曾受限此指標而回落，目前100天平均線處於0.6020水平，而10月11日高位在0.6055，估計紐元兌美元可再而可突破此兩區將更為確立其反彈勢頭，延伸目標看至0.6170以至0.6280水平，中期關鍵指向0.64關口。下方支援參考25天平均線0.59，較大支預估在0.5730及0.5650水準。
預估波幅：
阻力0.6020 – 0.6055 – 0.6170 – 0.6280
支持0.5900 - 0.5730 – 0.5650
CAD 加幣- 加幣走勢陷於掙扎
美元兌加幣走勢，當前上望阻力回看1.3850水平；下一級將指向1.40關口以至1.4150。支持位將繼續留意上周初守穩著的50天平均線，至今位於1.3655水平，隨後將看至100天平均線1.35及1.33水平。
預估波幅：
阻力1.3850 – 1.4000* - 1.4150
支持1.3655 - 1.3500 - 1.3300
CL 紐約期油- 油價小幅回跌，未有受惠美元重挫
油價週二變化不大，回吐早盤漲幅，有跡象表明，中東緊張局勢可能緩解，且美國石油庫存存在不確定性。美國總統拜登表示，他每天都在進行討論，以確保被哈馬斯武裝組織扣押的人質獲得釋放，並相信這將會發生。美國原油期貨結算價持平於78.26美元，盤中稍早曾上漲逾1美元，此前國際能源署(IEA)上調需求增長預期，且美元因數據顯示美國通脹正在放緩而下跌。美國能源資訊署(EIA)將於週三發布兩週來的首份石油庫存報告。由於系統升級，EIA 上週沒有發布報告。
技術圖所見， RSI及隨機指數剛呈回升，MACD指標亦正越為接近上破信號線，預料短線油價走勢呈逐步走穩。目前支援預估先為76.20及75美元，下一級預料73.80以至72美元。阻力位則先探週二未許突破的80美元關口，下一級料為25天平均線82.50及83.60美元。
預估波幅：
阻力80.00* – 82.50 - 83.60
支持76.20 - 75.00 - 73.80 – 72.00
本週要聞：
14/11 國際能源署(IEA)上調了今年和明年的石油需求成長預測
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