縱橫匯海 2023年11月29日
縱橫匯海 2023年11月29日
關注焦點：
週三：
美國第三季GDP·PCE (21：30)
美聯儲褐皮書(深夜03：00)
週四：
OPEC+部長級會議
中國11月官方PMI (09：00)
美國10月PCE (21：30)
美國11月芝加哥PMI (22：45)
週五：
中國11月財新PMI (09：45)
美國11月PMI (22：45)
今日重要經濟數據：
17：30 英國10月消費者信貸·前值增加13.91億
17：30 英國10月抵押貸款發放金額‧前值減少9.4億
17：30 英國10月抵押貸款批準件數·預測44,300·前值43,328
17：30 英國10月M4貨供額月率‧前值-1.1%
18：00 歐元區11月企業景氣指數·前值負0.33
18：00 歐元區11月經濟經濟指數·預測93.8·前值93.3
18：00 歐元區11月工業景氣指數·預測負8.8·前值負9.3
18：00 歐元區11月服務業景氣指數·預測4.3·前值4.5
18：00 歐元區11月消費者信心指數·預測負16.9·前值負16.9
18：00 歐元區11月消費者通脹預期指數‧前值11.4
21：00 德國11月消費者物價指數(CPI)月率初值·預測-0.2%·前值+0.0%
21：00 德國11月消費者物價指數(CPI)年率初值·預測+3.5%·前值+3.8%
21：00 德國11月消費者物價調和指數(HICP)月率初值·預測-0.3%·前值-0.2%
21：00 德國11月消費者物價調和指數(HICP)年率初值·預測+2.7%·前值+3.0%
21：30 美國第三季企業稅後利潤初值·前值+0.5%
21：30 美國第三季國內生產總值(GDP)環比年率修正值·預測+5.0%·前值+4.9%
21：30 美國第三季最終銷售修正值‧前值+3.5%
21：30 美國第三季消費者支出修正值‧前值+4.0%
21：30 美國第三季GDP隱性平減指數修正值·預測+3.5%·前值+3.5%
21：30 美國第三季核心個人消費支出(PCE)物價指數修正值·預測+2.4%·前值+2.4%
21：30 美國第三季個人消費支出(PCE)物價指數修正值‧前值+2.9%
21：30 美國10月商品貿易收支初值‧前值逆差868.4億
21：30 美國10月批發庫存初值‧前值+0.2%
21：30 美國10月零售庫存初值·前值+0.4%
本週要聞
27/11
以色列和哈馬斯同意將休戰時間延長兩天，將有更多人質獲釋
德銀：美國經濟明年上半年或將溫和衰退，促使美聯儲明年減息175個基點
美國10月新屋銷售較前月下降5.6%，年率為67.9萬戶
27/11
美聯儲沃勒暗示或已完成升息，若通膨持續下降幾個月後將開始降息
美聯儲威廉斯稱長期通脹預期保持穩定令人鼓舞
芝加哥聯儲總裁古爾斯比：2023年可望創下71年來通脹率的最高降幅
美國11月消費者信心指數為102.0，先前連續三個月下降
聯邦住房金融局(FHFA)：美國9月房價較上年同期上漲6.1%，較前月上漲0.6%
聯邦住房金融局(FHFA)：美國9月房價指數為414.8
XAU 倫敦黃金- 金價突破10月頂後，強勢上攻年內高位
倫敦黃金週二連續第四個交易日上漲，並觸及逾六個月最高，受助於美元回落和美國聯邦儲備理事會(FED)已經完成加息行動的預期。美聯儲政策制定者似乎越來越傾向於在今年底按兵不動，之後可能降息。美聯儲理事沃勒表示，他對美聯儲目前設定的指標利率將被證明足以推動通脹降至2%的目標「越來越有信心」。美元指數觸及8月中以來最低，降低了海外買家購買黃金的成本。投資者將關注週四的美國個人消費支出(PCE)物價指數數據，這是美聯儲青睞的通脹指標。此外，投資人還將關注定於週三公佈的美國第三季GDP修正值。
技術圖表所見，隨著金價已升破10月份頂部2009.30美元，整體走勢已完成了技術後抽型，並有機會延伸相應幅度的上升。鑑於11月13日低點1931.50，與2010美元的頂部相距78.50美元，亦即中期技術目標可指向2088美元附近。至於當前較近阻力預料為2050，下一級參考5月高點2072.20美元。至於支援位將回看2042及2017，較大支援位預料為2,000關口及25天平均線1,984美元。
倫敦黃金11月29日
預測早期波幅：2045 – 2056
阻力2065 – 2081 – 2096
支持2034 – 2025 – 2014
SPDR Gold Trust黃金持有量：
11月20日–883.43噸
11月21日–883.43噸
11月22日–882.28噸
11月23日–882.28噸
11月24日–882.28噸
11月27日–882.28噸
11月28日–880.55噸
11月28日上午定盤價：2014
11月28日下午定盤價：2025.65
XAG倫敦白銀- 銀價升破趨向線阻力，延續衝高態勢
倫敦白銀方面，銀價突破25美元關口，亦同時破位8月月頂部，其實在本周明確破位延伸自五月的下降趨向線阻力後，銀價正一路闖高，當前將挑戰7月高位25.26美元，之後阻力料會看至25.50及5月5日高點26.13美元；關鍵指向27美元關口。支撐位料為24.90及24.50美元，下一級看至24.20及23.50美元。
倫敦白銀11月29日
預測早期波幅：24.90 – 25.25
阻力25.40 – 25.90 – 26.15
支持24.75 – 24.55 – 24.40
iShares Silver Trust白銀持有量：
11月20日–13,595.47噸
11月21日–13,739.36噸
11月22日–13,722.27噸
11月23日–13,722.27噸
11月24日–13,690.93噸
11月27日–13,690.93噸
11月28日–13,562.73噸
EUR 歐元- 歐元攻破1.10關口，續展上漲趨勢
美元週二跌至逾三個月來最低，投資者繼續認為全球最大經濟體的成長開始放緩，市場開始預計明年上半年將降息。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，預計3月美國降息的機率為33%，5月降息的機率為約65%。週一晚些時候消化的機率分別為21%和約50%。在美國聯邦儲備理事會(FED)理事、鷹派決策者沃勒暗示幾個月後可能降息後，美元跌幅擴大。美元指數觸及102.50下方水準，為8月中旬以來最低；美指在11月料將大跌3.6%，將為2022年11月以來的最差月度表現。週二公佈的美國數據喜憂參半。一項調查顯示，在連續三個月下降之後，11月美國消費者信心上升。世界大型企業研究會(Conference Board)稱，11月其美國消費者信心指數從10月下修後的99.1上升至102.0。與此同時，9月美國房價年增率再次加快。9月房價年增6.1%，8月漲幅上修後為5.8%。
歐元兌美元終於衝破1.10關口，觸及三個半月高點至1.1010上方水準。本週還有一系列其他重要經濟事件，包括歐元區主要經濟體的通脹數據初值，整個歐元區的通脹數據將於週四公佈，中國採購經理人指數(PMI)數據和OPEC+關於原油產量的決定。
技術走勢而言，隨著1.10關口的突破，預料歐元兌美元仍將維持升勢，目前延伸目標預估圶1.1060及1.12水平，進一步參考7月高點1.1275。至於較近支持位預估在1.0930及1.0850，下一級支援預估在100天平均線1.0780。
預估波幅：
阻力1.1060 – 1.1200 – 1.1275
支持1.0930 - 1.0850 - 1.0780
本週要聞：
27/11 歐洲央行總裁拉加德：央行抗通脹行動正在取得進展，但尚未成功
關注焦點：
週三：歐元區11月企業景氣指數(18：00)
週四：歐元區11月HICP (18：00)
週五：歐元區11月PMI
JPY 日圓- 美債收益率下跌打壓美元/日圓
美元兌日圓走勢，技術圖表所見，匯價跌勢暫且止住在100天平均線之上，可望美元兌日圓短線會稍事休整。目前支援預估在148及目前位於146.90的100天平均線，此前在七月份匯價亦是在100天平均線獲見支撐。倘若以自七月以來的累計漲幅計算，38.2%及50%的回吐幅度為146.30及144.55，擴展至61.8%則為142.85。至於阻力位預估在25天平均線150.20及150.80，較大阻力仍會矚目於152水準。
預估波幅：
阻力150.20 - 150.80 - 152.00**
支持148.00 – 146.70* – 144.55
關注焦點：
週四：日本10月工業生產、零售銷售(07：50)
日本11月消費者信心指數(13：00)
週五：日本10月失業率(07：30)
日本第三季企業資本支出(07：50)
日本11月PMI (08：30)
GBP 英鎊- 央行言論弱化減息預期，英鎊維持衝高
英鎊兌美元本週繼續探高，強韌的數據，以及利率可能在更長時間內保持較高水準的信息為英鎊提供了支撐。英國央行副總裁 David Ramsden週二在香港舉行的一次會議上表示，為了戰勝通脹，貨幣政策需要在一段時間內保持限制性，以使通脹率回到央行2%的目標。這削弱了市場對央行即將降息的揣測。英國央行總裁貝利也持相同觀點，他在周一重申，現在討論放鬆政策還為時過早。貨幣市場仍預期英國央行在明年年底前採取約63個基點的政策寬鬆，不過這低於市場對美聯儲和歐洲央行寬鬆幅度的預期，它們的幅度預計約為90個基點。
技術圖表見RSI及隨機數據仍在走高，短期料英鎊維持強勢。下方支持先會留意100天平均線1.2490，下一級關注目前位於1.24的250天平均線，這一指標自9月以來算是一個頗為明確的走向分界線。另外，若果以七月至十月初的累計跌幅計算，61.8%的反彈水準為1.2725，將是當前的重要參考目標；預計較大阻力將看至1.2820以至1.30關口。
預估波幅：
阻力1.2725 – 1.2820 – 1.3000
支持1.2490 - 1.2400* - 1.2350
CHF 瑞郎- 美/瑞呈初步觸底態勢
美元兌瑞郎走勢，匯價在本月初於0.91關口附近遇阻回跌，而過去半個月則維持緩步探低步伐，以至近日於0.88水準附近回穩，而技術圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域呈初步回升，可望美元兌瑞郎短線正醞釀反彈。上望阻力將參考0.89及250天平均線0.9040水平，下一級繼續關注10月初高0.9244，再而則是3月16日高0.9343。至於下方較大支撐則預估在0.8740及0.8690水平，關鍵指向0.85關口。
預估波幅：
阻力0.8900 - 0.9040 - 0.9244 – 0.9343
支持0.8800* - 0.8740 – 0.8690 – 0.8500*
AUD 澳元- 美元下跌，受累於美聯儲將在明年上半年降息的預期
澳元兌美元攀升至三個多月最高的0.6614美元，稍微突破上週受制的0.6590水平或200天平均線阻力。然而，技術圖表亦見RSI及隨機指數均自超買區域回落，而澳元兌美元自八月以來多次在0.65區域附近遇阻，故要防範短線或會缺乏進一步上行動力。下方支援預料在0.65及0.6450，下一級支援料在0.6350水準。較大阻力看至250天平均線0.6650以至0.6720。
預估波幅：
阻力0.6650 - 0.6720
支援0.6500 - 0.6450 – 0.6350 - 0.6280*
關注焦點：
週四：澳洲第三季資本支出(08：30)
NZD 紐元- 紐元高位整固，關注週三新西蘭央行議息
紐元兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數已呈現初步回落跡象，估計當前進一步上漲動力將為受制。支持位參考25天平均線0.5940，較大支預估在0.5770及0.57水準。至於阻力位預估在200天平均線0.6095，估計紐元兌美元可再而破位才可確立其進一步升勢，延伸目標看至0.6170以至0.6280水平，中期關鍵指向0.64關口。
預估波幅：
阻力0.6095* – 0.6170 – 0.6280 – 0.6400
支援0.5940 - 0.5770 – 0.5700
CAD 加幣- 美元/加幣勾劃築底形態
美元兌加幣走勢，圖表見RSI及隨機指數剛形成雙底並呈初步回升，短期或見美元兌加幣可稍告喘穩。當前上望阻力回看25天平均線1.3760及1.3850水平；下一級將指向1.40關口以至1.4150。支援位預估為0.3590及100天平均線1.3530，下一級看至1.34水準。
預估波幅：
阻力1.3760 - 1.3850 – 1.4000* - 1.4150
支持1.3590 - 1.3530 - 1.3400
關注焦點：
週四：加拿大第三季GDP (21：30)
週四：加拿大11月就業覬位變動(21：30)
CL 紐約期油- 油價回升，市場聚焦OPEC+會議
油價週二跳漲，收高約2%，因OPEC+可能延長或深化減產行動，哈薩克石油產量因風暴而大降，以及美元走軟。美國原油期貨上漲1.55美元，漲幅2.1%，結算價報76.41美元。石油輸出國組織(OPEC)和其包括俄羅斯在內的盟友組成的產油國聯盟OPEC+定於週四舉行線上會議，以決定2024年的石油產量水準。上週油市大跌，當時OPEC+宣布推遲會議，以彌合非洲產油國在產量目標上的分歧。
技術圖所見， RSI及隨機指數已見重新走高，預示油價短線傾向重新走穩。目前支援先看74.60及74美元，較大支撐指向72及70美元關口。阻力位預估為200天平均線78.10及月中未許突破的80美元關口，下一級料為100天平均線82.40。
預估波幅：
阻力78.10 - 80.00* - 82.40
支持74.60 – 74.00 – 72.00 - 70.00*
關注焦點：
週四：OPEC+部長級會議
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