縱橫匯海 2023年12月7日
縱橫匯海 2023年12月7日
關注焦點：
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週五：美國11月非農業資料(21：30)
今日重要經濟數據：
08：30 澳洲10月商品及服務貿易收支·預測順差750.0億·前值順差678.6億
13：45 瑞士7月未季調失業率·前值2.0%
13：45 瑞士7經季調後失業率預測2.2%‧前值2.1%
15：00 德國10月工業生產月率·預測+0.2%·前值-1.4%
15：00 英國11月Halifax房價月率‧前值+1.1%
15：00 英國11月Halifax房價年率‧前值-3.2%
18：00 歐元區第三季就業人口年率終值·預測+1.4%·前值+1.4%
18：00 歐元區第三季就業人口季率終值·預測+0.3%·前值+0.3%
18：00 歐元區第三季國內生產總值(GDP)季率修正值·預測-0.1%·前值-0.1%
18：00 歐元區第三季國內生產總值(GDP)年率修正值·預測+0.1%·前值+0.1%
20：30 美國11月Challenger企業計劃裁員人數‧前值36,836
21：30 美國初請失業金人數(12月2日當週)·預測22.1萬·前值21.8萬
21：30 美國初請失業金人數四週平均(12月2日當週)‧前值22.0萬
21：30 美國續請失業金人數(11月25日當週)·預測191萬·前值192.7萬
23：00 美國10月批發庫存月率修正值·預測-0.2%·前值-0.2%
23：00 美國10月批發銷售月率修正值‧前值+2.2%
12月8日(星期五)
04：00 美國10月消費者信貸預測增加90.0億·前值增加90.6億
本週要聞
4/12
國際清算銀行(BIS)：通脹進展令人鼓舞，但各國央行“尚未走出困境”
紐約聯儲：10月美國核心通膨壓力有所緩解
美國10月工廠訂單減少3.6%至三年半以來最低
美國10月耐久財訂單修正後為較前月下降5.4%
5/12
美國11月S&P Global綜合採購經理人指數(PMI)終價值報50.7
美國11月S&P Global服務業採購經理人指數(PMI)終值報50.8
美國11月ISM非製造PMI報52.7
美國10月JOLTS職位空缺報873.3萬個
6/12
穆迪稱維持香港的AA3評級，展望由穩定調整為負面
美國11月ADP民營就業崗位增加10.3萬
美國10月國際貿易收支報逆差643億
美國第三季單位勞動成本修正值-1.2%
美國第三季非農生產率修正值+5.2%
XAU 倫敦黃金- 金價處回吐態勢，焦點轉向美國就業數據
金價週三稍呈走穩，因美債殖利率下滑。金價從本週稍早創下的紀錄高點快速回落後趨於穩定。而投資者則在等待美國就業報告，以尋找有關降息可能多快實現的進一步線索。在美國聯邦儲備理事會(FED)下週召開政策會議之前，將於週五公佈的美國非農就業數據可能會進一步指引金價走勢。週三公佈的ADP全國就業報告顯示，11月民營就業崗位增加10.3萬個。10月讀數下修增加10.6萬個，前值增加11.3萬個。
技術走勢而言，金價週一衝破自2020年8月以來多次受制的2070關口，短暫引延較強勁的上升動力，一度颯高至2135水平並創歷史高位，但隨後的大幅回落，並轉升為跌，則是一個利淡的技術訊號，再加上RSI及隨機指數亦已告回落，預料金價短期仍有回吐空間。以11月至今的累計漲幅計算，50%的回調幅度為2032美元，擴展至61.8%的幅度為2008美元；預計較大支撐為2000關口及25天平均線1995美元。當前較近阻力預估為2050，進一步看至2088及2100美元，下一級預估在2135美元
倫敦黃金12月7日
預測早期波幅：2024 – 2030
阻力2034 – 2044 – 2053
支持2020 – 2015 – 2006
SPDR Gold Trust黃金持有量：
11月27日–882.28噸
11月28日–880.55噸
11月29日–878.53噸
11月30日–876.51噸
12月1日–878.82噸
12月4日–881.12噸
12月5日–880.83噸
12月6日–880.83噸
12月6日上午定盤價：2021.45
12月6日下午定盤價：2026.45
XAG倫敦白銀- 銀價衝高回挫，後市料呈現偏軟發展
倫敦銀週一一度創下七個月高點至25.86美元，但之後同樣出現大幅的回挫，更創下兩個月來最差單日表現。技術圖表見RSI及隨機指數已自嚴重超買區域出現回跌，預計銀價即將展開回調走勢。支撐位料為25天平均線23.70美元，下一級看至100天平均線23.26及23美元。上方阻力料會看至24.70及25美元；關鍵指向26美元關口。
倫敦白銀12月7日
預測早期波幅：23.80 – 24.00
阻力24.10 – 24.50 – 25.00
支持23.60 – 23.45 – 23.20
iShares Silver Trust白銀持有量：
11月27日–13,690.93噸
11月28日–13,562.73噸
11月29日–13,562.73噸
11月30日–13,502.90噸
12月1日–13,480.11噸
12月4日–13,470.63噸
12月5日–13,470.63噸
12月6日–13,470.63噸
EUR 歐元- 歐元持續回調，市場押注央行明年三月降息
美元週三維持在兩周高點附近，而歐元則繼續走軟，因為市場加大對歐洲央行最早將於3月降息的押注。歐元兌美元觸及三週低點1.0780下方，因在疲軟數據和央行官員鴿派評論之後，市場調低利率預期。歐洲央行執委施納貝爾(Isabel Schnabel)週二的言論支持了市場關於提前降息的觀點，她表示鑑於通脹率「顯著」下降，進一步加息可能會不再考慮之列。目前，市場認為歐洲央行在3月會議降息的可能性約為85%，且預期明年年底前將降息近150個基點。歐洲央行將於下週四宣佈利率決議，幾乎肯定會將利率維持在目前4% 的歷史高點；預料美聯儲和英國央行也分別會在下週三和週四維持利率不變。根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，交易員預計美聯儲明年3月降息的可能性約為60%，預計明年至少會降息125個基點。
歐元兌美元上週曾稍微突破1.10關口，觸見三個多月高點1.1017，自10月3日低位1.0447，累計漲幅約570點；不過，在未能進一步明確攻破1.10這個心理關口的情況下，歐元兌美元已見開始出現調整，再而技術圖表亦見RSI及隨機指數已告回落，預料歐元兌美元短期將展開調整階段。黃金比率計算，38.2%的調整幅度為1.08水準，擴展至50%及61.8%的幅度則會看至1.0730及1.0665水平。關鍵支撐指向1.05關口。至於上方阻力將繼續留意1.10關口，較大阻力料為1.1060以至1.12水平。
預估波幅：
阻力1.1000* – 1.1060 - 1.1200 – 1.1275
支持1.0800 - 1.0730 – 1.0665 – 1.0500
本週要聞：
4/12
ECB副總裁德金多斯：通脹數據是好消息，但宣布勝利為時尚早
5/12
歐元區11月綜合PMI終值為47.6
歐元區11月服務業PMI終值為48.7
德國11月綜合PMI終值為47.8
德國11月服務業PMI終值為49.6
法國11月綜合PMI終值為44.6
法國11月服務業PMI終值為45.4
6/12
歐元區10月零售銷售較前月成長0.1%，較上年同期下滑1.2%。
德國10月工業訂單較前月意外減少3.7%
歐洲央行管委維勒魯瓦德加洛：降息問題可能在2024年出現
JPY 日圓- 美元重新走穩，關注週五非農報告
路透社短觀調查顯示，日本大型製造商的信心激增，連續第二個月上升，汽車行業繼續從去年的半導體短缺和供應鏈困境中復蘇。根據11月21日至12月1日進行的調查顯示，12月製造業景氣判斷指數為正12，而上個月為正6。調查還顯示，服務業指數為正26，低於11月的正27。
美元兌日圓週一曾跌見至146.21，為9月中旬以來最低，但隨後已縮減跌幅。技術圖表所見，美元兌日圓跌勢暫且止住在100天平均線附近水準或146水準上方，可望美元兌日圓短線會稍事休息。倘若以自七月以來的累計漲幅計算，38.2%及50%的回吐水準為146.30及144.55水平，擴展至61.8%的則為142.85。至於阻力位預估在147.20及148.40，較大阻力指向25天平均線149.50及150關口。
預估波幅：
阻力147.20 - 148.40 – 149.50 - 150.00
支持146.30 – 145.00 – 144.55 – 142.85
本週要聞：
6/12 日本央行副總裁強調退出超寬鬆政策有好處，沒有預設時間表
GBP 英鎊- 英鎊兌美元承壓，受制下週議息會議
英鎊兌美元周初以來持續走低，英國央行總裁貝利表示，英國利率需要在當前水準上維持一段時間，英國央行對由此可能引發的金融穩定風險保持警惕。目前市場幾乎完全預計歐洲央行將在明年3月降息25個基點，而英國央行在6月前不會降息。
技術走勢而言，RSI及隨機指數正呈下跌，而MACD指標正下破信號線，料英鎊大有機會正開展調整走勢，目前下方支持先會留意100天平均線1.2460，下一級關注目前位於1.2410的250天平均線，此指標自9月以來算是一個相當明確的走向分界線；較大支撐估計為50天平均線1.2320及1.22水準。阻力位回看1.2650及1.2740，較大阻力看至1.2820水準。
預估波幅：
阻力1.2650 - 1.2740 – 1.2800
支援1.2460 - 1.2410* - 1.2320 – 1.2200
本週要聞：
6/12
英國央行總裁貝利：利率需維持在當前水準附近
英國11月建築業PMI為45.5
CHF 瑞郎- 美元/瑞郎呈現技術超賣，短期呈現回穩傾向
美元兌瑞郎週一跌見至0.8664，刷新創四個月低點。匯價在11月初於0.91關口附近遇阻回跌，而過去半個月則維持緩步探低步伐，技術圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域呈初步回升，可望美元兌瑞郎短線正醞釀反彈。上望阻力將參考0.8780及0.8880下一級繼續關注250天平均線0.9020水準。至於下方支援則預估在0.8650及0.8550水平，關鍵指向0.85關口。
預估波幅：
阻力0.8780 - 0.8880 - 0.9020
支持0.8650 - 0.8550* – 0.8500*
AUD 澳幣- 澳洲第三季經濟成長創一年最慢
澳洲經濟第三季接近沒有成長，因家庭支出意願不強且出口疲軟，顯示高利率正在抑制需求。澳洲統計局週三公佈的數據顯示，7-9月當季實際國內生產總值(GDP)較前季增長0.2%，為連續第八個季度增長，但創一年來最慢增速。這一結果雖不及預期的成長0.4%，但支持了澳洲央行不再需要緊縮政策的觀點。澳洲第三季GDP年增2.1%，與前季相比變化不大。
澳元兌美元本週持續回跌，至週三處於0.6540水平附近，從技術圖表可見，澳元兌美元在過去幾個交易日未能明確升破250天平均線阻力，之後見顯著回調，而RSI及隨機指數亦已自超買區域回落，或見澳幣此輪漲勢將稍事休整。下方支援先會回看25天平均線0.6520及0.6450，關鍵看至0.6340水準。阻力位則估計為0.6630及0.67，進一步參考0.68及7月高點0.6894。
預估波幅：
阻力0.6630 - 0.6700 - 0.6800 – 0.6894
支持0.6520 - 0.6450 – 0.6340
本週要聞：
澳洲央行將利率維持在12年高點4.35%
澳洲第三季經季節調整後實質國內生產總值(GDP)較上年同期成長2.1%
澳洲第三季經季節調整後實質國內生產毛額(GDP)較前季成長0.2%
澳洲第三季經季節調整後最終消費支出較前季增加0.4%
澳洲第三季經季節調整後固定資本總支出增加1.1%
NZD 紐元- 紐元叩門0.62關口，暫呈高位爭持
紐元兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數已呈現初步回落跡象，估計紐元續有回吐壓力。支持位回看200天平均線0.6080，這區同時亦為上升趨向線位置，若然破位料將更為確認紐元將會開展一輪下調走勢，下一級支持看至0.60關口及0.5930，其後支撐預估在0.5850及0.5770水準。至於當前阻力位預估在0.62及0.6280水平，中期關鍵指向0.64關口。
預估波幅：
阻力0.6200 – 0.6280 – 0.6400
支持0.6080 – 0.6000 - 0.5930 - 0.5850
CAD 加幣- 美元/加幣暫見1.35支撐
美元兌加幣走勢，技術圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域呈現初步回升跡象，而匯價正靠近位於1.35的250天平均線，暫見當前仍可勉力守住此區，若本週早段仍可持於此區上方，可望美元兌加元稍告喘穩。當前上望阻力回看25天平均線1.37及1.3850水平；下一級將指向1.40關口以至1.4150。較大支持位預估為1.34，以至9月19日低點1.3378。
預估波幅：
阻力1.3700 - 1.3850 – 1.4000* - 1.4150
支持1.3500 - 1.3400 - 1.3378
本週要聞：
加拿大央行宣佈維持利率在5.00%，央行重申仍準備在需要時升息
CL 紐約期油- 油價繼續挫跌，因美國上週汽油庫存大增加劇需求擔憂
油價週三大跌約4%，創下6月以來的最低結算價，因美國上週汽油庫存增幅大於預期，加劇了對燃料需求的擔憂。美國原油下跌2.94美元，跌幅4.1%，每桶69.38美元。在評級機構穆迪將中國的A1評級展望從穩定下調至負面後一天，對中國經濟健康狀況的擔憂也對油價造成了影響。
技術圖所見，油價近日處於區間反复震蕩，但鑑於MACD指標剛上破信號線，預料油價短期仍會稍為傾向走穩。目前支援先看69美元，較大支撐指向67.50及66.80美元。阻力位預估為72.60及75，下一級看至200天平均線77.90。
預估波幅：
阻力72.60 – 75.00 – 77.90
支持69.00 – 67.50 – 66.80
英皇金融集團 縱橫匯海分析部
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