縱橫匯海 2024年1月31日
縱橫匯海 2024年1月31日
關注焦點：
週三：
美國ADP民營就業崗位(21：15)
美聯儲議息決議(深夜03：00)
週四：
英倫銀行議息決議(20：00)
美國1月PMI (22：45)
美國1月ISM-PMI (22：45)
週五：
美國1月就業報告(21：30)
今日重要經濟數據：
15：00 德國12月進口物價月率·預測-0.5%·前值-0.1%
15：00 德國12月進口物價年率·預測-8.2%·前值-9.0%
15：00 德國12月實際零售銷售月率·預測+0.7%·前值-2.5%
15：00 德國12月實際零售銷售年率‧前值-2.4%
15：45 法國1月消費者物價調和指數(HICP)年率初值·預測+3.3%·前值+4.1%
16：55 德國1月經季節調整的失業人口變化·預測增加1.0萬·增加5000
16：55 德國1月未經季節調整的總失業人口‧前值263.7萬
16：55 德國1月經季節調整的失業率·預測5.9%·前值5.9%
16：55 德國1月經季節調整的失業人口‧前值270.3萬
21：00 德國1月消費者價格指數(CPI)月率初值·預測+0.2%·前值+0.1%
21：00 德國1月消費者價格指數(CPI)年率初值·預測+3.0%·前值+3.7%
21：00 德國1月消費者物價調和指數(HICP)月率·預測-0.1%·前值+0.2%
21：00 德國1月消費者物價調和指數(HICP)年率·預測+3.2%·前值+3.8%
21：15 美國1月ADP民營就業崗位·預測增加14.5萬·前值增加16.4萬
21：30 美國第四季僱用成本指數·預測+1.0%·前值+1.1%
21：30 加拿大11月GDP月率·預測+0.1%·前值+0.0%
22：45 美國1月芝加哥PMI·預測48.0·前值46.9
2月1日(星期四)
03：00 美國聯邦基金利率目標區間·預測5.25-5.5% •前值5.25-5.5%
本週要聞
30 / 1
IMF稱全球「軟著陸」在望，上調2024年經濟成長前景
美國12月職位空缺意外升至902.6萬個
美國1月消費者信心指數為114.8
XAU 倫敦黃金- 金價觸及兩周高點止殲2050，聚焦美聯儲會議
倫敦黃金週二觸及兩周高位，受助於美元趨軟和美國公債殖利率下降，同時焦點轉向美國聯邦儲備理事會(FED)政策會議。美聯儲將於週三做出政策決定，12月會議上政策立場趨轉鴿派。市場普遍預期聯儲將在為期兩天的會議結束時維持利率不變。
技術圖表所見，金價在本月中旬守住2,000美元關口，以至於上週亦可維持於此區上方盤整，估計短期金價可望繼續走穩。支持位先會看2010，下一級參考2000關口，目前亦同時為上升趨向線支撐，故此區亦顯得格外重要，要慎防若後市失守，金價將會延展又一波下跌；較大支撐參考去年12月低點1972及250天平均線1,955美元。至於當前阻力見於25天平均線2037，此區亦正交疊在由去年12月延伸下來的下降趨向線，因此，若然後市可突破此區，料見金價可望可重新組織上揚走勢，延伸目標將看至2065及2090美元，中期目標預料在2135美元。
倫敦黃金1月31日
預測早期波幅：2032 – 2038
阻力2046 – 2056 – 2066 – 2076
支持2026 – 2018 – 2008 – 1998
SPDR Gold Trust黃金持有量：
1月22日–858.93噸
1月23日–858.93噸
1月24日–858.93噸
1月25日–858.93噸
1月26日–856.05噸
1月29日–854.89噸
1月30日–852.88噸
1月30日上午定盤價：2036.8
1月30日下午定盤價：2043.05
XAG倫敦白銀- 銀價觸高回落，近日昇勢或告緩止
倫敦白銀方面，銀價週二一度觸及1月15日以來的最高水準23.30，但之後已見回吐漲幅，而圖表見RSI及隨機指數有初步回落跡象，慎防自上週以來的升勢或即將緩止。當前阻力可留意200天平均線位置23.47以至23.75美元，下一級阻力預料在24.10美元。較近支撐物為22.75及22.60，下一級參考22.30及21.85美元。
倫敦白銀1月31日
預測早期波動：22.95 – 23.25
阻力23.35 – 23.50 – 23.90
支持22.75 – 22.35 – 21.95
iShares Silver Trust白銀持有量：
1月22日–13,955.95噸
1月23日–13,998.65噸
1月24日–13,941.72噸
1月25日–13,893.33噸
1月26日–13,827.85噸
1月29日–13,769.50噸
1月30日–13,689.80噸
EUR 歐元- 歐元區第四季GDP較前季持平，避免陷入技術性衰退
在周三美聯儲決策和周五備受期待的美國1月就業報告公佈之前，美元已陷於盤整待變。預計美聯儲週三將維持利率不變，投資者將關注主席鮑威爾關於3月降息可能性的任何線索。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，強勁的美國經濟數據促使交易員將3月降息的押注從一個月前的89%附近減少至約43%。美聯儲可能會暗示決策者「並不像市場預期的那麼急於降息」。鮑威爾去年12月暗示美聯儲正在轉向寬鬆週期後，美國公債殖利率下跌，美元走弱。週二的數據顯示，美國12月職缺意外增加，1月消費者信心升至兩年最高。預計週五的報告將顯示美國1月新增18萬個非農就業崗位。
在數據顯示歐元區第四季避免陷入技術衰退後，歐元稍微走高。歐元區第四季GDP較前三個月持平，勉強避免陷入技術性衰退，主要得益於西班牙和葡萄牙的強勁增長以及義大利的小幅增長，儘管德國的產出出現萎縮。德國第四季度GDP較上季萎縮了0.3%，2023年GDP較上年萎縮0.3%。經濟學家預測德國將在2024年第一季再次陷入技術性衰退。由於預期美國經濟將好於歐元區，美元兌歐元今年有所反彈。投資者已充分消化歐洲央行4月降息的預期。
歐元兌美元走勢，技術圖表所見，匯價暫見可勉力守住250天平均線支撐；而RSI及隨機指數已自超賣區域反彈，可望短線歐元正醞釀回升。當前阻力估計在1.10以至1.12水平，進一步留意去年7月8日高位1.1275，下一級看至1.14水平。支持位回看250天平均線1.0820水準；此外，倘若以自去年10月以來的累計升幅計算，半數的調整幅度為1.0730，在12月8日歐元就已觸近此區，低位1.0722，故料亦會是此輪調整的重要參考；若擴展至61.8%的調整幅度則為1.0665。
預估波幅：
阻力1.1000* - 1.1200 – 1.1275 – 1.1400
支持1.0820* - 1.0730* - 1.0665
本週要聞：
29/1
歐洲央行副總裁德金多斯稱通脹和成長面臨下行風險
30/1
歐洲央行管委暨德國央行總裁Joachim Nagel：央行已經馴服了通脹這頭“貪婪的野獸”
歐洲央行管委會暨愛爾蘭央行總裁馬赫盧夫：歐洲央行應對利率路徑持開放態度
歐洲央行管委暨克羅地亞央行總裁武伊契奇表示，歐洲央行開始降息的確切時點是次要的，然而一旦該行開始行動，很可能會以小幅漸進的方式進行，並可能暫停
JPY 日圓- 美元陷於窄幅區間，關注美聯儲政策決定
週二公佈數據顯示，美國12月職位空缺意外增加10.1萬個，11月數據被上修，暗示勞動力市場可能仍然過於強勁，讓美聯儲無法在第一季開始降息。預計美聯儲決策者將在周三為期兩天的政策會議結束時維持利率不變，目前經濟彰顯韌性，受助於勞動力市場吃緊、消費者支出強勁。金融市場認為3月降息的可能性降至50%以下。此外，美國1月消費者信心指數升至兩年新高，受通膨放緩和美聯儲很快就會開始降息的預期影響。
美元兌日圓走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數剛自80水準附近的超買區域回落，而匯價已連續多日於高位區間窄幅橫盤，顯現出初步的築頂形態，可望美元兌日圓近月以來的升勢或將稍為緩止。當前阻力料為149，下一級阻力將指向150關口以至去年11月13日高點151.92。支持位回看147及145.50，續後支撐參考25天平均線145.00水準。
預估波幅：
阻力149.00 – 150.00* - 151.92
支持147.00 - 145.50 – 145.00
GBP 英鎊- 技術面漸趨弱化，英鎊醞釀回吐壓力
英鎊兌美元週二稍微走軟，先前公佈的抵押貸款和商店價格數據令人鼓舞，緩解了英國央行維持高利率的壓力，英央行將在本週四舉行政策會議。英國央行週二公佈的數據顯示，英國貸款機構12月批准的購屋抵押貸款數量創下6月以來的新高，增加了高利率對房地產交易造成的壓力正在緩解的跡象。英國央行稱，12月抵押貸款批準件數為50,459件，調查預估為52,500件。英國零售業聯盟(BRC)週二表示，1月英國商店價格年漲幅為2022年5月以來最小。貨幣市場目前預計英國央行在5月降息的可能性為52%，高於上週五的42%。
英鎊兌美元近日處於窄幅走穩，幅度已明顯見收窄，不過，可留意由去年12月28日高點1.2827，到1月12日高點1.2785，再到上週三高位1.2774，整體似乎有著緩步下調的傾向。此外，圖表見RSI及隨機指數已有走低跡象，10天平均線更剛跌破25天平均線，估計英鎊大有機會正醞釀著一波較大規模的回調。黃金比率計算，23.6%及38.2%的調整幅度為1.2640及1.2525，擴展至50%及61.8%則為1.2430及1.2340。預計關鍵支撐指向1.22。當前阻力位預料在1.2760及1.2830，下一級關鍵指向1.30關口以至去年7月高點1.3144。
預估波幅：
阻力1.2760 – 1.2830 - 1.3000** - 1.3144*
支持1.2640 - 1.2525 - 1.2430 – 1.2340 – 1.2200
CHF 瑞郎- 瑞郎延續弱勢下行
美元兌瑞郎走勢，技術圖表見RSI及隨機指數正為上行，而匯價剛於本月中旬突破自去年11月下跌所形成的下降趨向線，預料美元兌瑞郎仍會延續年初以來的上行走勢。目前延伸目標將參考去年12月8日高點0.8820水平以至250天平均線0.8930，下一級指向0.90關口。至於下方支撐料為25天平均線0.8550及0.8460，較大支撐預估在0.8330。
預估波幅：
阻力0.8820 – 0.9000 – 1.0000
支持0.8550 - 0.8460 - 0.8330
AUD 澳幣- 市場聚焦美國議息及就業數據，澳元料延續窄幅橫行
澳元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數處於橫行，而匯價在本月中旬明顯於100天平均線附近獲得支撐，但上週向上卻又受制於250天平均線，而且更形成整週不足百點波幅的極為窄幅的橫盤走勢，估計本週早段，尤其在美聯儲議息決議前，橫盤走勢仍將延續。支援位先看0.6560及100天平均線目前位置0.6520，下一級參考去年11月10日低點0.6337。上方阻力指向250天平均線0.6610及0.6650，進一步看至0.6770。
預估波幅：
阻力0.6610 – 0.6650 - 0.6770
支持0.6560 – 0.6520 – 0.6337
本週要聞：
23/1
NAB：澳洲12月企業現狀指數為+7.0
NAB：澳洲12月企業信心指數為-1.0
NZD 紐元- 風險偏好回溫提振紐元
紐元兌美元走勢，技術走勢而言，RSI及隨機指數已見回升，可望紐元短期將有走穩傾向。預計當前重要支援位在100天平均線0.6050，下一級支援看至0.60關口，其後支撐預估在0.5930水準。至於當前阻先會參考0.6150及25天平均線0.6210，下一級阻力指向去年7月14日高點0.6411以至0.65關口。
預估波幅：
阻力0.6150 - 0.6210 – 0.6411 – 0.6500
支持0.6050 – 0.6000 - 0.5930
CAD 加幣- 美元/加幣觸頂回落
美元兌加幣走勢，技術圖表見， RSI及隨機指數已告掉頭回落，或見短期匯價仍有調整空間。當前阻力預估為100天平均線1.3560，較大阻力預估為1.3620及1.3750水準。支持位則估計為25天平均線1.3370及1.3280，關鍵仍在去年底連守三日的1.3170水準。
預估波幅：
阻力1.3560 - 1.3620 – 1.3750
支持1.3370 – 1.3280 - 1.3170*
關注焦點：
週三：加拿1大11月GDP (21：30)
CL 紐約期油- 油價再為回穩，受助中東局勢升級及IMF上調全球成長預測
油價週二上漲，全球經濟成長預測被上調以及中東緊張局勢升級，蓋過了對中國需求的擔憂。美國原油期貨結算價上漲1.04美元，或1.35%，報77.82美元。國際貨幣基金組織(IMF)上調了對全球經濟成長的預測，美國和中國的經濟成長前景都被上修，因通脹緩解速度快於預期。
技術圖表所見，油價突破了76美元的近期阻力，對應過去兩個月走勢，亦即已完成雙底形態並已上破頸線，而油價剛在周一回挫，但若果仍可守住76這個頸線位置，則可望油價仍有上探傾向。當前阻力料為78.50及100天平均線79.50美元，下一級預估在82.30及83.60。支持料為76及25天平均線73.60，下一級看至70美元關口。
預估波幅：
阻力78.50 – 79.50 - 82.30 – 83.60
支持76.00* - 73.60 - 70.00*
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