縱橫匯海 2024年2月15日

縱橫匯海 2024年2月15日

關注焦點：

週四：

美國1月零售銷售(21：30)

美國1月工業生產(22：15)

週五：

美國1月PPI (21：30)

美國1月房屋動工(21：30)

美國2月密西根大學消費者信心指數(23：00)

今日重要經濟數據：

15：00 英國截至12月的三個月GDP環比預測-0.1%·前值-0.2%

15：00 英國12月GDP月率·預測-0.2%·前值+0.3%

15：00 英國12月GDP年率·預測+0.3%·前值+0.2%

15：00 英國12月服務業產出月率·預測-0.2%·前值+0.4%

15：00 英國12月服務業產出年率·預測+0.5%·前值+0.1%

15：00 英國12月工業生產月率·預測-0.1%·前值+0.3%

15：00 英國12月工業生產年率·預測-0.4%·前值-0.1%

15：00 英國12月製造業產出月率·預測+0.0%·前值+0.4%

15：00 英國12月製造業產出年率·預測+0.6%·前值+1.3%

15：00 英國12月商品貿易收支·預測逆差149.00億·前值逆差141.89億

15：00 英國12月非歐盟地區商品貿易收支‧前值逆差28.38億

15：00 第四季英國GDP季率初值·預測-0.1%·前值-0.1%

15：00 第四季英國GDP年率初值·預測-0.1%·前值+0.3%

21：30 美國2月紐約聯儲製造業指數‧預測負15.00·前值負43.70

21：30 美國1月進口物價月率·預測+0.0%·前值+0.0%

21：30 美國1月出口物價月率·預測-0.1%·前值-0.9%

21：30 美國初請失業金人數(2月10日當週)·預測22.0萬·前值21.8萬

21：30 美國初請失業金人數四週平均(2月10日當週)‧前值21.225萬

21：30 美國續請失業金人數(2月3日當週)·預測188.0萬·前值187.1萬

21：30 美國2月費城聯儲製造業指數‧預測負8.0‧前值負10.6

21：30 美國1月零售銷售月率·預測-0.1%·前值+0.6%

21：30 美國1月扣除汽車的零售銷售月率·預測+0.2%·前值+0.4%

22：15 美國1月工業生產月率·預測+0.3%·前值+0.1%

22：15 美國1月製造業產出月率·預測+0.0%·前值+0.1%

22：15 美國1月產能利用率·預測78.8%‧前值78.6%

23：00 美國12月企業庫存月率·預測+0.4%·前值-0.1%

23：00美國2月NAHB房屋市場指數·預測46·前值44

本週要聞

13 / 2 

美國1月聯邦預算赤字大幅下降至220億美元，去年同期為390億美元

美國1月核心CPI月率+0.4%

美國1月核心CPI年率+3.9%

美國1月CPI月率+0.3%

美國1月CPI年率+3.1%

美國1月每周平均實質所得月率-0.3%

14 / 2

美聯儲巴爾：1月數據顯示通脹重返2%的道路將“崎嶇不平”

美聯儲古爾斯比稱通脹仍在回歸目標的軌道上，警告不要過度解讀1月CPI數據

XAU 倫敦黃金- 金價低位盤整，觀望美國零售數據

倫敦黃金周三仍困守在2000關口下方，之前由於美國通脹數據高於預期，促使投資者減少了對美國聯邦儲備理事會(FED)將提前降息的押注。週二的數據顯示，1月美國消費者物價漲幅超過預期，較去年同期漲幅為3.1%。交易員目前認為2024年將降息三次，每次25個基點，這與美聯儲12月公佈的點陣圖一致，之前市場預期將降息四次。投資者現在將關注分別於週四和週五公佈的美國零售銷售和生產者物價指數(PPI)數據。

倫敦黃金自上週以來處於窄幅區間內橫盤，下方原先守住2000關口，至於向上在月初曾觸高至2065，但到上週則連2050水平亦未能僭越；然而，金價週二稍為下破2000關口，暫且在200天平均線附近獲見支撐，而圖表亦見RSI及隨機指數有初步回升跡象，可望短期金價有喘穩跡象。當前阻力位預估在2015及2030，較大阻力看至2040及2065美元。目前支援位料為1,980美元，進一步延伸幅度料將看至250天平均線1,964及1,930美元。

倫敦黃金2月15日

預測早期波幅：1990 – 1995

阻力1998 – 2003 – 2015/2026

支持1986 – 1979 – 1968/1962

SPDR Gold Trust黃金持有量：

2月5日–851.73噸

2月6日–847.69噸

2月7日–842.22噸

2月8日–843.66噸

2月12日–841.92噸

2月13日–840.48噸

2月14日–839.04噸

2月14日上午定盤價：1990.8

2月14日下午定盤價：1985.1

XAG倫敦白銀- 銀價回探近月區間底部，醞釀反彈動力

倫敦白銀方面，縱然銀價週二大跌，至週三低點21.91，剛好正正貼近1月低點21.91美元；此外，技術圖表見RSI及隨機指數屆於超賣區域，而10天平均線正交疊於25天平均線，大有機會即將形成黃金交叉，預料銀價可望正醞釀著築底回升，甚至對應一月份低位已築成雙底形態，頸線位置參考1月31日高位23.32，附近亦見250天平均線23.37，若然可一一突破，料將更能鞏固現階段的反撲勢頭。目前較近阻力預估在22.50，其後阻力位估計在23.75及24.10美元。支撐位參考去年11月低點21.90，下一級指向21.60以至21美元。

倫敦白銀2月15日

預測早期波動：22.25 – 22.45

阻力22.65 – 22.80 – 23.35

支持22.10 – 21.90 – 21.75

iShares Silver Trust白銀持有量：

2月5日–13,534.52噸

2月6日–13,685.37噸

2月7日–13,685.37噸

2月8日–13,686.79噸

2月12日–13,686.79噸

2月13日–13,611.37噸

2月14日–13,597.14噸

EUR 歐元- 受助於歐洲數據，歐元跌勢稍緩

美元週三自三個月新高回落，上日公佈的數據顯示美國通脹高於預期。1月通脹數據將對美國聯邦儲備理事會(FED)今年首次降息的時間押注推遲到年中。週二公佈的數據顯示，1月美國消費者物價指數(CPI)年增3.1%，預期上漲2.9%。之後，倫敦證券交易所集團(LSEG)的利率機率應用程序顯示，聯邦基金利率期貨消化了3月不會降息的預期，預計在6月會議上放寬政策的可能性接近80%。週四將迎來美國零售銷售數據，經濟學家預計1月將下降0.1%，12月為上升0.6%。

歐元兌美元在周二挫跌後，週三稍告回穩，部分受助於歐元區經濟數據，此前觸及三個月新低1.0695。歐元區第四季就業人數較上季成長0.3%，較去年同期成長1.3%。還有數據還顯示，歐元區2023年第四季國內生產總值(GDP)與上一季持平，較2022年同期成長0.1%。

歐元兌美元上週緩步走高，至本周初於1.08關口遇阻，並且在美國CPI數據公佈後出現顯著回挫，將過去幾天的升幅全數抹去，並且再探1.07水平，此前歐元於12月8日低位觸及1.0722，之後則見一路回穩走高；故此，如今要慎防若然一旦此區失守，則歐元自去年年底以來的跌勢仍會延續，其後支持看至1.0650及1.05 ，下一級參考1.0450水準。阻力位仍會留意1.08，這區同時亦為100天平均線位置，較大阻力預估在1.09及1.10關口，在1月早段跌破此關口之後，則多番上試亦未有扳回。

預估波幅：

阻力1.0800* - 1.0900 - 1.1000** - 1.1139

支持1.0700 - 1.0650 – 1.0500 – 1.0447     

本週要聞：

14/2

歐元區第四季GDP確認為環比持平，年增0.1%

歐元區12月工業生產較前月上升2.6%，較上年同期上升1.2%

ECB副總裁德金多斯：歐洲央行還需要一些時間才會降息

JPY 日圓- 美元兌日圓升勢受制，日本當局對日圓驟貶發出警告

美元兌日圓週三走低，此前日本主管匯率事務的最高層級官員對他們描述為迅速且具投機性質的日圓走勢提出警告。日本財務大臣鈴木俊一表示，他們正在更加密切地關注外匯市場，快速波動對經濟來說是不可取的。當被問及當局是否可能幹預外匯市場時，鈴木不發一語離開他的辦公室。在這之前，日本財務省財務官神田真人表示，如有必要，日本將在匯市採取適當行動。

美元兌日圓目前正在挑戰另一重要關口。日本當局在2022年底進行了乾預，以支撐日圓匯率，當時日圓一度跌至151.94。技術圖表可見，RSI及隨機指數正處於超買區域，若然匯價未能攻破152水平，料見美元兌日圓將稍緩升勢。支援位先會回看150及149水準，較大支持看至25天平均線147.80。反之，若然向上明確突破，估計延伸漲幅將達至152.90及155關口。

預估波幅：

阻力152.00* – 152.90 – 155.00

支持150.00 – 149.00 – 147.80

GBP 英鎊- 通脹數據打壓英鎊回軟，回探1.25關口

美元在周二顯著颯升，因意外強勁的美國通脹數據促使市場人士再次調整對美國聯邦儲備理事會(FED)今年首次降息時點的押注。數據顯示，美國1月消費者物價指數(CPI)較上年同期上漲3.1%，漲幅大於預期的2.9%。美元指數週三觸及的三個月高點104.97。另一邊廂，在周三英國通膨數據弱於預期後，投資者增加了對英國央行降息的押注，這使得英國央行最快將於6月首次降息的前景重燃。數據顯示英國1月通脹率為4.0%，與12月持平，市場原本預測通脹率將上升至4.2%。根據LSEG的利率機率應用程序，貨幣市場預計英國央行6月降息的可能性為51%，8月降息的可能性為75%。

英鎊兌美元在上週一曾跌至12月中旬以來最低1.2515，暫為守住了關鍵支撐1.25關口，留意此區同時亦為250天平均線位置；而圖表見RSI及隨機指數已重新回升，預料繼續可守住1.25關口的機會較大，且有望英鎊短線仍有反彈空間。當前阻力位預料在25天平均線1.2670及1.2780，下一級料為1.2830及1.30關口。支持位回看250天平均線1.2520，需留意若果後市明確跌破此區，英鎊或將會迎來較大規模的下跌。黃金比率計算， 50%及61.8%的調整幅度為1.2430及1.2340水準。

預估波幅：

阻力1.2670 - 1.2780 – 1.2830 - 1.3000**

支持1.2560 - 1.2500 – 1.2430 – 1.2340

本週要聞：

13/2

英國12月ILO失業率報3.8%

英國截至12月三個月就業崗位增加7.2萬

英國截至12月三個月包含紅利的平均每週薪資年率+5.8%

英國截至12月三個月不包括紅利的平均每週薪資年率+6.2%

14/2

英國央行總裁貝利表示最新通脹數據令他感到鼓舞，並指出經濟有回暖跡象

英國財政大臣亨特稱政府在降低通脹方面取得“巨大進展”

英國1月CPI較前月下降0.6%，較上年同期上升4.0%

英國1月扣除能源、食品和菸酒的核心CPI較前月下降0.9%，較上年同期上升5.1%

英國1月零售物價指數(RPI)較前月下降0.3%，較上年同期上升4.9%

英國1月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)較前月下降0.4%，較上年同期上升3.8%

關注焦點：

週四：英國12月GDP (15：00)

週五：英國11月零售銷售(15：00)

CHF 瑞郎- 美國通脹數據壓制減息預期，支撐美元走高

美元兌瑞郎在一輪窄幅橫盤後，本週二顯著上揚，並且亦突破了100天平均線及12月高位，高位觸及0.8880水平；不過，圖表見RSI及隨機指數已達至80上方的超買水準，而匯價當前向上則有著250天平均線0.89水準，預料短期美元兌瑞郎的升幅或將受制。較大阻力看至0.90關口以至去年10月3日高點0.9244。下方支撐回看0.8720及25天平均線0.8650，較大支持預估在0.8550。

預估波幅：

阻力0.8900* - 0.9000 – 0.9244

支持0.8720 – 0.8650 - 0.8550

本週要聞：

13/2

瑞士1月CPI較去年同期上漲1.3%

AUD 澳幣- 澳幣續陷探底階段

澳元兌美元走勢，圖表見MACD指標剛為稍微上破信號線，預料澳元兌美元仍有反撲的傾向。黃金比率計算，23.6%及38.2%的幅度在0.6560及0.6620，擴展至50%及61.8%的幅度則在0.6670及0.6715。關鍵阻力預料0.6840水準。支援位先看0.6440及0.6330，下一級參考去年10月26日低位0.6268，再而參考2022年10月13日低0.6169。

預估波幅：

阻力0.6560 - 0.6620* – 0.6670 - 0.6715 – 0.6840

支持0.6440 – 0.6330 – 0.6268 – 0.6169

NZD 紐元- 紐元再探0.60心理關口

紐元兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數已自超賣區域有所回升，而MACD指標更呈初步上破信號線，匯價並且在近月仍能夠守住0.60這個心理關口，預料紐元短線傾向重新走穩。目前重要支撐位仍會留意0.6000/30，其後支撐預估在0.5930以至0.58水準。至於當前阻先會參考25天平均線0.6130及0.6280水平，下一級阻力指向去年7月14日高點0.6411以至0.65關口。

預估波幅：

阻力0.6130 - 0.6280 – 0.6411 – 0.6500

支持0.6000/30* - 0.5930 – 0.5800

CAD 加幣- 美元/加幣初步突破近月頂部

美元兌加幣走勢，原先匯價近月來一直於100天平均線遇阻，但剛在本週二有初步突破，故若短期匯價仍可持穩在100天平均線1.3550上方，料美元兌加元將組織另一輪升勢，較大阻力預估為1.3620及1.3750水準，進一步指向1.39。支持位回看250天平均線1.35及1.3350，下一級看至1.3280及1.3170水準。

預估波幅：

阻力1.3620 – 1.3750 – 1.3900*

支持1.3500 – 1.3350 - 1.3280 - 1.3170

CL 紐約期油- 美國原油庫存激增，油價自高點回跌

石油期貨週三回跌，美國原油庫存激增拖累油價下跌，美國可能面臨的安全威脅或抑制世界最大經濟體的石油需求。美國原油期貨結算價報每桶76.64美元，下跌1.23美元，跌幅為1.6%。美國能源資訊署(EIA)週三稱，截至2月9日當週，美國原油庫存增加1,200萬桶，至4.395億桶，遠超預期的增加260萬桶。煉廠煉油量降至2022年12月以來的最低水準。與此同時，美國國會情報委員會主席警告稱存在“嚴重的國家安全威脅”，但沒有提供更多細節。

技術圖表所見，RSI及隨機指數正自超賣區域掉頭回落，預料油價短期續呈承壓。支援位料為75.20及74.60，下一級看至73.50及72.30美元。至於當前阻力料為77.30及1月高點79.29美元，較大阻力指向80關口以至81美元。

預估波幅：

阻力77.30 – 79.29 – 80.00 – 81.00

支持75.20 – 74.60 – 73.50 – 72.30

本週要聞：

EIA：美國一週煉廠產能利用率下降1.8%

EIA：美國一週原油庫存增加1,201.8萬桶

EIA：美國一週汽油庫存減少365.8萬桶

EIA：美國一周餾分油庫存減少191.5萬桶

EIA：美國一週原油每日進口量減少118.8萬桶

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)