纵横汇海 2010年9月24日

纵横汇海 2010年9月24日

美指有反扑暗涌

今日关注焦点：

美国8月耐用品订单
美国8月新屋销售年率

今日重要经济数据公布：

13：30 法国第二季国内生产总值(GDP)季率修订 ‧前值 0.6%

14：00 德国8月入口物价月率‧预测 0.3%‧前值-0.2%

14：00 德国8月入口物价年率‧预测 8.7%‧前值 9.9%

16：00 德国9月IFO景气判断指数‧预测106.2 ‧前值106.7

20：30 美国8月耐用品订单‧预测-1.0%‧前值 0.4%

20：30 美国8月扣除运输耐用品订单‧预测 1.0%‧前值-3.7%

22：00 美国8月新屋销量率‧预测29万‧前值27.6万

昨日市场总结

昨日要闻

SPDR黄金持仓量减少2.735吨至1,301.433吨
美国8月成屋销售增加7.6%，年率为413万户
上周初请失业金人数增加12,000人
美国8月领先指标上升0.3%，高于预期

伦敦黄金: 1300关口料叩门不入

由于金价目前处于纪录高峰，千三战线在前，在此敏感时刻，无论要再作上闯，抑或掉头回落，均有机会涌现风高浪急之波动，故在目前黄金建仓方面，更需严格作好风险管理。预计较近阻力先为1296水平，倘若终见突破共识位置1300美元关口，估计短期延伸目标将会看至1313及1320水平。另一方面，下方支持预计4天平均线1286水平，至于9天平均线仍会作为重要依据，目前处于1280水平，延伸支持将见于1276。同时，下方亦见趋向线支撑在1261水平，要留意金价要确认回首转跌亦需要先下破此区。若果以黄金比率计算，38.2%回调则可达至1243水平。

SPDR Gold Trust黄金持有量：
9月1日 – 增持1.51996吨至1,304.02811吨
9月2日 – 减持9.11967吨至1,294.90844吨
9月3日 – 减持0.46597吨至1,294.44247吨
9月9日 – 减持0.91190吨至1,293.53057吨
9月13日 – 减持0.91185吨至1,292.61872吨
9月14日 – 增持6.07898吨至1,298.69770吨
9月15日 – 减持3.95130吨至1,294.74640吨
9月17日 – 增持6.07879吨至1,300.82519吨
9月20日 – 增持3.64716吨至1,304.47235吨
9月21日 – 减持0.30392吨至1,304.16843吨
9月23日 – 减持2.73528吨至1,301.43315吨

伦敦黄金 9月24日
预测早段波幅：1286 - 1296
阻力位： 1301 - 1313
支持位： 1280 – 1276 - 1260

伦敦白银: 严防回调

伦敦白银方面，银价周四又再刷新两年半高点，触及每盎司21.23美元。技术走势而言，近期银价持续守稳着9天平均线，估计9天平均线的支撑位仍会是焦点，目前处于20.82水平，当此区终见不保，才见银价有回弱之明显迹象。然而，目前RSI及STC已均达至90水准上方，超买压力明显；虽然未可认定银价已触顶，但一定程度亦展示着沽压正处积聚当中。另外，亦要留意银价在近月以来，上涨步幅若见急促，其回调之速度亦是不遑多让。故此，虽然目前不排除白银仍有进一步上涨空间，但买盘宜适度设好止损，防范急挫突袭。倘若向下跌破9天平均线20.82，则或见银价回弱之倾向；其后参考将为20.48美元。若以黄金比率计算，38.2%回文件位置在19.89，50%则会看至19.47美元。另一方面，向上阻力则会先留意21.31及21.48美元，下一级则预估至21.78美元。

iShares Silver Trust白银持有量：
9月1日 – 增持53.27吨至9280.40吨
9月3日 – 减持3.67吨至9276.73吨
9月9日 – 增持30.44吨至9307.17吨
9月15日 – 增持36.52吨至9343.69吨
9月17日 – 增持38.05吨至9381.74吨
9月21日 – 增持127.81吨至9509.55吨
9月23日 – 增持73.04吨至9582.59吨

伦敦白银 9月24日
预测早段波幅：20.82 – 21.31
阻力位： 21.48 – 21.78
支持位： 20.61 – 20.16

欧元: 形势尚待确立

要闻简报：
-欧元受爱尔兰银行忧虑打压，但仍在上升趋势中
-爱尔兰第二季GDP较上季萎缩1.2%，较上年同期萎缩1.8%

预估波幅：
阻力 – 1.3500‧1.3540*‧1.3700
支持 – 1.3300‧1.3200‧1.3000*

关注焦点：
法国第二季国内生产总值(GDP)修正值
德国8月进口物价
德国9月IFO企业景气判断指数
意大利7月零售销售

技术分析所见，欧元兑美元在周中升破八月份高位1.3333，本应是一个利好讯号，但若后市欧元未能持稳其上，则仍见涌现回落风险，彷且RSI及STC均处于超买状态，故不宜高位强行追买。下一级依据为200天平均线1.32水平，重要支撑续在1.30关口，由于为周初之重要承托平台，可预料一旦失陷此区，则反见转而回弱之迹象。反之，欧元可保持在1.33之上，欧元仍处稳步上试姿态，当前一重要阻力会为1.35关口及250天平均线1.3540，估计此后目标将为1.37关口。

日圆: 83-86攻防对抗战

要闻简报：
日本首相称若汇率出现剧烈波动，干预汇市不可避免

预估波幅：
阻力 – 84.00‧82.80/90‧81.70‧80.00*
支持 – 86.00/40‧88.00‧89.00/25

图表走势方面，美元兑日圆自七月跌幅之50%回文件位置见于86水平，而在8月及9月日圆曾出现之反弹则分别止步于86.39及85.92，可见环绕86附近区域有着一定阻力意义，如此，要是后市可进一步闯过此区域，下一级阻力则可直指88关口；而在七月中旬，日圆曾以89关口为据点，同时以黄金比率计算，迈向61.8%之回档位亦同为89水平，故此区亦将为美元后市的重要关卡。反之，过去两个月既然86附近位置为区间上文件，亦即美元没能回破，当前上扬可能仅为短线整理之局面，美元有续作向下回探之可能。较近支撑应为84关口，82.80/90则是下一级参考，若失守则见美元兑日圆跌势有机会加剧，进一步支撑为81.70水平；至于关键则为市场瞩目的80关口。

英镑: 1.57未行回破难定强势

要闻简报：
英镑兑美元触及六周高位1.5741
英国8月购房抵押贷款批准宗数为31,767件，为2009年4月以来最低
英国8月凈抵押贷款额增长25.45亿英镑，增幅为2月以来最高

预估波幅：
阻力 - 1.5700‧1.5740‧1.5910‧16000
支持 – 1.5580/1.5600‧1.5300*‧1.5175

图表走势可见，RSI及STC仍见双双走高，并且见英镑在上周已突破250天平均线；目前将关注英镑能否回稳于1.57关口之上，以判断英镑能否维持强势。此外，亦要注意，英镑上周升幅四百多点，动力指标已呈超买，虽见整体走势仍见偏强但拓展空间或为有限。以黄金比率计算， 61.8%之反弹水平将为1.5740水平，亦是正好为上周高位及本周高位附近，若可冲破，下一级关键则见于1.5910及1.60水平。反之，无法再闯回1.57之上，英镑或见即将呈现下跌压力，估计向下较近支持为1.56之10天平均线；若进一步回破250天线1.5580水平，或见英镑重陷试低阶段，其后重要支持应为1.53关口，上周低位亦仅见于1.5294，跌破将见延伸沽压之迹象，有机会将直指100天平均线1.5175才见较有意义支撑。

相关要闻：
-英国银行业者协会(BBA)周四公布的数据显示，8月购房抵押贷款批准宗数较上年同期减少22%，创2009年4月以来最低水准。

瑞郎: 维持走强

要闻简报：
美元兑瑞郎触及两年半低位0.9801

预估波幅：
阻力 – 0.9800*‧0.9640‧0.9500
支持 – 1.0120‧1.0290‧1.0450

关注焦点：

瑞士央行季度公报

由于不确定性和市场相对悲观的氛围，预料瑞郎整体仍受到坚实支撑。图表走势所见，自八月份起美元顺应着下降通道运行，目前美元兑瑞郎又见靠近通道顶部的1.0120水平，并且交迭于25天平均线。倘若短期美元兑瑞郎仍可维持于通道内，则可望美元仍倾向继续走弱；否则，预料要冲破此区通道顶部才见美元更大反扑之力道，延伸向上阻力可看至50天平均线1.0290，下个关键则为1.0450。另一方面，较近支撑先可参考0.98关口，其后则会关注20周保历加信道底部0.9640，关键将直指0.95水平。

澳元: 美澳政策反向，助燃澳元涨势

预估波幅：
阻力 – 0.9600‧0.9650‧0.9850‧0.9900‧1.0000
支持 – 0.9440‧0.9280‧0.9185

技术形势而言，预计澳元较近阻力为0.96，下一级阻力预估为0.9650水平，其后则将以08年7月高位0.9849作参考，关键则料见于0.99及1.00关口。另一方面，由于澳元上周曾于0.93水平之上作盘整，估计后市仍是守稳此区，则将见强势未改。不过，鉴于RSI及STC均已进入超买区域，上升之空间料亦有限；而亦由月自八月之升幅而在图表上构成一较急斜之上升趋向线，若果在0.95区间未可更上一层楼，则恐怕已是出现破位并引发回调压力。较近支持预估为10天平均线0.9440。以黄金比率计算，38.2%回文件位置在0.9280水平，延伸50%则会达至0.9185水平。

纽元: 0.74挑战失败，见回挫压力

要闻简报：
纽元因GDP数据疲弱而重贬，利率料按兵不动

预估波幅：
阻力 – 0.7300‧0.7400/20*‧0.7500
支持 – 0.7130‧0.7000‧0.6900

关注焦点：
纽西兰第二季GDP数据

图表所见，RSI已见自超买区回落，STC 处于超买边际线横盘游走。目前较近支持先为10天平均线0.73水平，若周五仍未见回返此区之下，预料回调压力有机会仍会持续；下一级支持可看至0.7130，为此浪升幅之61.8%回调水平，进一步可看至0.70及0.69水平。另一方面，较近阻力预估在10天平均线0.73及0.7420水平，上周纽元高位是0.7395，而7月份高位亦是同样位置，可见0.74关口有着一定意义，纵使本周三破位亦未为明确，但估计后市若再而君临此区，出现破位后之上行延伸动力不可小窥，下一共识将可先朝向0.75关口。

加元: 持续大型区间上落

要闻简报：
加拿大8月CPI较前月下降0.1%，较上年同期增长1.7%
加拿大央行8月核心CPI较前月升0.1%，较上年同期上升1.6%

预估波幅：
阻力 – 1.0200‧1.0100‧1.0000‧0.9930‧0.9540
支持 – 1.0405‧1.0600‧1.0660/80**

关注焦点：
加拿大7月制造业销售

图表走势分析，由于自六月至今，加元之整体走势亦有序上落于1.01至1.06之间，因此预料此稳定拉据之局面仍可望在短期内维持。美元兑加元近期多次跌近1.02关口却未为失守，可见在短期内此区仍是美元兑加元较有意义支撑；倘若后市出现失守，恐防美元跌幅将延伸低试至1.01水平，1.01这个关口亦是曾在5月下旬及8月两度低探，亦可说是这段周期的波幅底部位置，要么此区亦为失守，将是突破型态发展，以上下位560点之争持幅度计算，中期下试目标可达至0.9540水平；至于较近支持则可先留意4月触及之纪录低位0.9930水平。阻力位则可先留意250天平均线1.0405，下一级阻力为1.06关口，至于1.0660/80仍会持续为美元兑加元之关键阻力。

英皇金融集团 纵横汇海分析部                          

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