鄭州煤機2480元入場
2012/11/22 08:42:26
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經濟
鄭州煤機將於今日至27日（下周二）公開招股，發售2.21億股，其中90%為國際配售，10%為香港公開發售。招股價介乎10.38至12.28元，每手200股，入場費為2480.75元.11月28日定價，12月5日上市。保薦人為瑞銀證券及摩根大通。
公司已經與四名基石投資者訂立協議，當中包括伊泰集團（3948）、中國華電香港、山東萊鋼國際公司及TopfulHoldings，合共認購1.2億美元（約9.36億港元）。假設發售定價為11.33元，基石投資者將認購8209萬股，佔擴大後股本約5.06%。市場消息亦指，本次鄭州煤機的國際配售已經足額。
以招股價上限計，集資最多為27.15億元。以中位數計集資淨額23.55億，其中20%將用於在俄羅斯及印度建立生產設施，12%在俄、美、印等地建立售後服務網絡及零部件，12%建立國際銷售及行銷網絡，10%在俄羅斯建立採煤運輸設備製造設施。
過往幾年業績穩定
尚乘證券業務部總經理鄧聲興表示，煤炭價格疲弱，但煤機行業主要看煤炭的產量，加上不少小型煤礦都有更新設備的需求，而公司過往幾年的業績亦穩定。公司已經於A股上市，股價將受A股的牽制，近期公司A股走勢偏軟，或拖累H股價格。
焦承堯在記者會上表示，公司接獲定單至交貨周期約為半年，現階段手頭定單保滿，足夠至未來6個月。雖然煤炭價格疲軟，但市場依然有較大的剛性需求，公司業績亦相當穩定。
集資額由早前傳的最高8.5億美元（約66.3億美元）削減至本次招股的最多27.15億港元，當被問及集資額大幅下降是否會影響海外拓展計劃時，焦承堯表示，公司從來不缺資金，來香港上市乃希望擁有國際化的平台和人才協助。
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