鄭州煤機2480元入場
2012/11/22 08:42:26
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經濟
鄭州煤機將於今日至27日(下周二)公開招股,發售2.21億股,其中90%為國際配售,10%為香港公開發售。招股價介乎10.38至12.28元,每手200股,入場費為2480.75元.11月28日定價,12月5日上市。保薦人為瑞銀證券及摩根大通。
公司已經與四名基石投資者訂立協議,當中包括伊泰集團(3948)、中國華電香港、山東萊鋼國際公司及TopfulHoldings,合共認購1.2億美元(約9.36億港元)。假設發售定價為11.33元,基石投資者將認購8209萬股,佔擴大後股本約5.06%。市場消息亦指,本次鄭州煤機的國際配售已經足額。
以招股價上限計,集資最多為27.15億元。以中位數計集資淨額23.55億,其中20%將用於在俄羅斯及印度建立生產設施,12%在俄、美、印等地建立售後服務網絡及零部件,12%建立國際銷售及行銷網絡,10%在俄羅斯建立採煤運輸設備製造設施。
過往幾年業績穩定
尚乘證券業務部總經理鄧聲興表示,煤炭價格疲弱,但煤機行業主要看煤炭的產量,加上不少小型煤礦都有更新設備的需求,而公司過往幾年的業績亦穩定。公司已經於A股上市,股價將受A股的牽制,近期公司A股走勢偏軟,或拖累H股價格。
焦承堯在記者會上表示,公司接獲定單至交貨周期約為半年,現階段手頭定單保滿,足夠至未來6個月。雖然煤炭價格疲軟,但市場依然有較大的剛性需求,公司業績亦相當穩定。
集資額由早前傳的最高8.5億美元(約66.3億美元)削減至本次招股的最多27.15億港元,當被問及集資額大幅下降是否會影響海外拓展計劃時,焦承堯表示,公司從來不缺資金,來香港上市乃希望擁有國際化的平台和人才協助。
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