惠生削集資額吸投資者
2012/12/13 10:42:36
網誌分類:
經濟
惠生將於今日至下周二（18日）公開招股，招股價介乎2.79至3.53元，發行6億股股份，當中1.2億股由大股東華邦嵩出售，集資額介乎16.7至21.2億元，較早前市傳的5億至6億美元（約為39億至47億港元）距離甚遠；該股預計於本月28日掛牌，花旗、德銀及交銀國際為聯席保薦人。
惠生亦獲3位基礎投資者「護航」，合共認購約3.9億元，設半年禁售期，其中加拿大房地產商SolarCity莓認購1.56億元、周大福認購1.55億元、以及投資基金EAAsia認購7750萬元，分別約佔惠生上市後股權的1.23%、1.1%及0.55%；另外，有市場消息指出，全球最大對沖基金之一蕭氏企業（D.E.Shaw）亦有認購該股，惟涉及金額未明。
惠生集資六成將用作於上海及北京興建及成立工程研發中心，約25%將用作研發合成氣製乙醇工序等技術；惠生指出，作為EPC解決方案供應商，較注重內部組織技術創新，故重點開發合成氣製乙醇等煤化工技術。中石油（857）及中石化（386）亦是其客戶。
根據其招股書披露，惠生委任證券商協會主席蔡思聰為獨立非執行董事，大股東、主席及執董華邦嵩於集團上市後，仍持股約八成；華邦嵩昨日在記者會上表示，目前未有計畫於上市後減持股份、或引入戰略投資者。
此外，惠生上市前已引入8位投資，包括交銀國際、啟陽及華電等，認購價介乎1.95至2.21元，交銀國際於上市後將持股2.38%。
新股全面睇本報記者
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