萬洲今登場 5681元入場
2014/04/15 10:13:13 網誌分類: 經濟
萬洲副總裁兼首席財務官郭麗軍昨日表示，收購美國Smithfield的生鮮豬肉已經輸入內地，主攻高端市場，在協同效應下，已並帶動旗下雙匯品牌銷量。雖然市場擔憂其招股反應，但市傳萬洲國際配售已超購兩倍。
Smithfield豬肉供內地
因收購美國最大豬肉供應商Smithfield，萬洲截至去年底止負債權益比率升至236.8%，萬洲計劃把是次集資所得最多40億美元（約312億元），用於償還用於收購的銀團貸款。若以招股上限計算，集資淨額約為41.54億美元（約324億元）。
副總裁楊摯君表示，冀上巿後負債比率可降至約50%的健康水平。萬洲並預計未來派息比率不低於30%。
萬洲全球發售36.55億股股份，其中約20%，即7.31億股為基金股東出售舊股。售股股東還可最多出售額外7.31億股，並有相當於全球發售15%的超額配售權。計及發售量調整權以及超額配售權，涉資規模將達到555億元。大股東鼎暉是次出售4.55億股舊股，若超額配售權和發售量調整權未被行使，上市後持股量將由38%降至27.33%。另一主要股東興泰集團（主要由萬洲主席及行政總裁萬隆持有）則未有售股，上市後持股量為34.084%。
郭麗軍表示，目前中國豬肉價格是美國豬肉的1.65倍，公司計劃將美國生鮮豬肉進口至中國。今年1月已經將Smithfield生豬輸入中國，將在高檔超市和酒店等銷售。
去年10月萬洲實行股權激勵制度，向董事發行約8.19億股份，佔當時公司股本7%，相當於上市後股本約5.6%。對有企業管治專家指比例過高，郭麗軍稱，公司規模在過去20年快速增長，此舉類似於發放股息於老股東，但不涉及現金流出，對上市後的業績不會產生影響。
有望染藍料不乏追捧
認為萬洲定價過高者眾多，但亦有意見認為，按照萬洲的規模，成為藍籌股機會頗大，價格昂貴都不乏追捧。輝立昨日開始孖展預訂，但未有客戶表達認購意向；時富金融則獲得孖展認購意向2億元。
新股全面睇本報記者
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