中金4153元入場 市場不寄厚望
2015/10/27 08:41:18 網誌分類: 經濟
先後在本月招股的中再保、華融和中金被喻為「新股三寶」，市場相信，該三股的招股及股價表現將主導本季新股市場氣氛。中再保昨日率先掛牌，惟僅在早段升近3%，且要在資金全力護盤下才避過破底命運，收報2.7元，與招股價持平。不過，孖展客就要蝕息，以借90%孖展、利率1.08%計算，每張「頂頭槌飛」認購近4億元股份計，便要蝕息逾7.3萬元。
中金擬發行61.1億股H股，招股價介乎9.12至10.28元，集資最多62.85億元，每手400股入場費4153.44元，下月9日掛牌。集資所得45%用於發展股本銷售和固定收益業務、20%用於發展財富管理業務、20%用於國際業務，其餘用於投資管理業務等。中金股東之一社保基金會在今次招股時出售舊股，佔整體發行股數9.09%，計及行使超額配股權，可套現最多6.57億元。
中金引入10位基礎投資者，當中不乏「國家隊」撐場，共認購4.65億美元（約36.03億港元）股份，佔總集資額近60%。該行的基礎投資者名單和早前市傳相近，惟中國誠通僅認購3000萬美元，較之前市傳的5000萬美元為少。中金亦吸引中移動（941）及新華社旗下的新華社投資罕有出手認購，更獲由人行去年底牽頭成立的絲路基金大手認購1億美元，為其首次以基礎投資者身份參與本港新股。
中金否認集資額縮水
中金早前屢傳縮減集資額，該行首席運營官楚鋼強調，從不存在縮減集資規模，又指該行在未了解市場情況前，從未定出集資額度，相信早前流傳的不同集資額，是市場對其他證券商估值而來，故出現差異。中金首席執行官畢明建表示，中國自7月停發新股，對該公司影響有限。
新股全面睇本報記者
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