錦州銀行招股集資73億
2015/11/24 08:41:20 網誌分類: 經濟
錦州銀行是次捲土重來，集資規模較早前市傳的46.5億及62億元，最多高出57%。消息指，該行將集資額「加碼」上市，是為了符合國企上市出售股份的市帳率不能低於1倍的規定，加上社保基金出售舊股所致。錦州銀行招股價介乎4.64元至5.54元，相當於2015年上半年市帳率1.01至1.21倍，及2015年全年預測市帳率0.93至1.07倍。
招股價介乎4.64元至5.54元
錦州銀行昨日已舉行路演，擬發行13.2億股，其中9.1%為舊股，全部由社保基金出售，集資最多73億元，主要用於補充資本金以及支持業務增長。該行亦引入香港天元錳業國際貿易為基礎投資者，認購2億股股份，佔總發行股數的15.1%。該行獨家保薦人為建銀國際，預計於下月7日主板掛牌。
錦州銀行早於今年4月首次向港交所（388）遞交上市申請，並計劃於6月招股，但市傳因牽涉向漢能母公司漢能集團提供一筆近80億元人民幣的貸款，被港交所就此提出質詢，並被逼延遲上市計劃。據錦州銀行通過聆訊後上傳的招股書披露，該行一個「特定最終集團借款人」的有抵押信貸風險敞口達37億元。雖然該行未有提及借款人身份，但招股書指「相關上市公司自今年5月起，一直被證監會調查及被暫停買賣」。漢能自今年5月20日突暴跌47%，單日市值蒸發1443億元後停牌，至今尚未復牌；證監會亦表示，已就漢能事務進行調查。
傳中國能源建設周五招股
另外，市傳中國能源建設將於本周五（27日）開招，預計下月10日掛牌，集資最多20億美元（約155億港元），有望打入全年集資額首5位。至於中鐵建（1186）旗下的中國鐵建高新裝備，將於下周一（30日）路演，下周四起招股，集資23億至31億元。但新股市場氣氛仍未回暖，青島銀行（3866）和中地乳業（1492）昨日翌日招股，兩者孖展額相當於公開發售集資均遠未足額。
新股全面睇本報記者
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