縱橫匯海 2019年4月10日
縱橫匯海 2019年4月10日
關注焦點：
4月10日(星期三)
美國3月核心CPI‧CPI
美國3月每週平均實質所得月率
美國3月聯邦預算
4月11日(星期四)
美國一週初請失業金人數
美國3月最終需求PPI
4月12日(星期五)
美國3月進口‧出口物價月率
美國4月密西根大學消費者信心指數初值
今日重要經濟數據：
19：45 歐元區4月歐洲央行再融資利率‧預測0.0%‧前值0.0%
19：45 歐元區4月歐洲央行存款利率‧預測負0.4%‧前值負0.4%
20：30 美國3月經季節調整的核心消費者物價指數(CPI)月率‧預測0.2%‧前值0.1%
20：30 美國3月未經季節調整的核心消費者物價指數(CPI)年率‧預測2.1%‧前值2.1%
20：30 美國3月經季節調整的消費者物價指數(CPI)月率‧預測0.3%‧前值0.2%
20：30 美國3月未經季節調整的消費者物價指數(CPI)年率‧預測1.8%‧前值1.5%
20：30 美國3月每週平均實質所得月率‧預測-0.1%‧前值-0.1%
4月11日(四)
02：00 美國3月聯邦預算‧預測1,800億赤字‧前值2,340億赤字
本週要聞：
週一/美國2月扣除國防的耐用品訂單修正後為較前月下降1.9%
美國2月耐用品訂單修正後為較前月下降1.6%
美國2月扣除飛機的非國防資本財訂單修正後較前月減少0.1%
美國2月扣除運輸的工廠訂單為較前月增長0.3%
美國2月工廠訂單減少0.5%
美國2月扣除運輸的耐用品訂單修正後為較前月下降0.1%
週二/IMF稱全球經濟增長降溫，各國或需協調刺激行動
美國宣布考慮對110億美元歐盟商品徵收關稅
今日概論
特朗普表示將對110億美元歐盟商品徵收關稅
美國貿易代表週一提出一份歐盟產品清單，包括從大型商用飛機和零組件到乳製品及葡萄酒等，打算對這些項目加徵關稅，以報復歐盟的飛機補貼。美國貿易代表辦公室(USTR)表示，此行動針對歐盟對空中客車補貼帶來價值逾110億美元的損害展開報復。世界貿易組織(WTO)認為歐盟對空客的補貼給美國帶來“不利影響”。
XAU 倫敦黃金 - 避險情緒瀰漫，支撐金價走勢
金價週三持穩，投資者擔心美國和歐盟貿易關係緊張，而且國際貨幣基金組織(IMF)下調全球經濟增長預估。美國總統特朗普週二威脅將對價值110億美元歐盟商品徵收關稅，使得美歐長期以來因飛機製造業補貼所引發的爭端升溫，也開啟了特朗普全球貿易戰的另一條新戰線。國際貨幣基金組織(IMF)週二下調今年全球經濟增長預期，並表示全球經濟放緩幅度超過預期。
技術圖表所見，RSI及隨機指數達至超買區域，10天跌破25天平均線形成利淡交叉，故要慎防金價若回跌至1300美元關口下方，或會即將再現調整壓力。支撐參考1291及100天平均線1284美元，近日仍見金價可勉力守住此區；至於較大支撐料為1273及250天平均線1258。上望較大阻力料為1309及1313水平，下一級看至1323。
倫敦黃金2019年4月10日
預測早段波幅：1298 – 1309
阻力位：1313 – 1323 – 1333
支持位：1291 – 1282 – 1273
SPDR Gold Trust黃金持有量：
3月25日–781.03 噸
3月26日–784.26 噸
3月27日–784.26 噸
3月28日–784.26 噸
3月29日–784.26 噸
4月1日–772.80 噸
4月2日–768.10 噸
4月3日–764.29 噸
4月4日–762.55 噸
4月5日–761.67 噸
4月8日–760.49 噸
4月9日–757.85 噸
4月9日上午定盤價：1301.85
4月9日下午定盤價：1303.00
環球官方黃金儲備：
(資料來源：世界黃金協會(WGC))
全球：33871.36噸
美國(1)：8133.5噸
德國(2)：3369.7噸
IMF(3)：2814.0噸
意大利(4)：2451.8噸
法國(5)：2436.0噸
俄羅斯(6)：2150.5噸
中國(7)：1874.3噸
瑞士(8)：1040.0噸
日本(9)：765.2噸
荷蘭(10)：612.5噸
歐洲央行(12)：504.8噸
英國(18)：310.3噸
香港(92)：2.1噸
XAG 倫敦白銀 - 銀價連日受制100MA
倫敦白銀方面，圖表見RSI及隨機指數已陷於超買區域，而銀價過去一週多來均見受制於100天平均線，需慎防若短期仍未可突破位於15.25美元的100天線，則醞釀著回挫壓力；下方支持料為15.00及14.80美元，關鍵預估在14.61。至於較大阻力預估在50天平均線15.50及15.80水平。
倫敦白銀2019年4月10日
預測早段波幅：15.10 – 15.30
阻力位：15.40 – 15.60 – 15.80
支持位：15.00 – 14.80 – 14.60
iShares Silver Trust白銀持有量：
3月28日–9640.76 噸
3月29日–9620.34 噸
4月1日–9620.34 噸
4月2日–9616.18 噸
4月3日–9616.18 噸
4月4日–9616.18 噸
4月5日–9616.18 噸
4月8日–9616.18 噸
4月9日–9616.18 噸
EUR 歐元 - 仍處探底階段
技術走勢而言，歐元兌美元仍處於區間上落局面，當前匯價傾向再探區間底部，即3月7日低位1.1174，上週二曾一度低見至1.1181；若後市明確下破此區，或可望歐元將開展一浪下跌走勢。從2017年1月低位1.0339至2018年2月高位1.2555的累計漲幅計算，61.8%的調整幅度為1.1185。預計其後支持將看至1.10及1.08水準。至於上方阻力預估在25天平均線1.1275及200天平均線1.1455水平。
關注焦點：
4月10日(三)：法國2月工業生產月率‧意大利2月工業生產‧歐元區4月歐洲央行再融資利率‧歐洲央行存款利率
4月11日(四)：德國3月CPI終值‧HICP終值‧法國3月HICP終值
4月12日(五)：歐元區2月工業生產
本週要聞：
德國2月出口較前月降1.3%，進口降1.6%
預估波幅：
阻力 1.1275 – 1.1455
支持 1.1174 – 1.1000 – 1.0800
JPY 日圓 - 避險情緒升溫，IMF下調全球增長預估且美歐發生貿易爭端
避險日圓週三仍受到青睞，投資者情緒謹慎。國際貨幣基金組織(IMF)下調全球增長預測以及美歐貿易摩擦升級打擊市場人氣。投資人的冒險意願收縮，因IMF自去年10月以來第三次調降全球增長預估，將2019年增長預測下調至3.3%，這將是自2016年以來最慢增速。除美中持續的貿易糾紛外，美國總統特朗普週二威脅將對價值110億美元歐盟商品徵收關稅。
技術圖表所見，RSI及隨機指數自超買區域回落，或見美元兌日圓最近的一輪升勢將見緩止。預計當前關鍵將為112關口，在三月份匯價就是未能上攻此區而出現後續的回挫，而上週五亦僅可見至111.81。預估較大阻力將看至114及115關口。至於較近支持則回看25天平均線111.10，下一級預計為110及108.50水平。
本週要聞：
日本央行調降九個地區中三個地區的評估
日本2月經常帳盈餘2.7萬億日圓
日本2月核心機械訂單較前月增加1.8%
日本3月國內企業物價指數同比上升1.3%，較前月上升0.3%
日本央行總裁黑田東彥誓言繼續“強有力”寬鬆行動以實現通脹目標
關注焦點：
4月10日(三)：日本3月銀行貸款年率‧公司商品價格‧日本2月機械訂單
4月11日(四)：日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票
預估波幅：
阻力 112.00 – 114.00 – 115.00
支持 111.10 – 110.00 – 108.50
GBP 英鎊 - 歐盟將允許英國第二次延遲退歐
英鎊週三小漲，市場人士準備好迎接歐盟允許英國第二次延後退歐時間，此舉雖然消除了無協議退歐的威脅，但增加新的不確定性。歐盟領導人將在週三緊急峰會上允許英國首相文翠珊再次推遲英國脫歐日期，不過可能會要求她接受在特定條件下更長時間延後脫歐。文翠珊希望英國推遲現為4月12日的脫歐日期，將之延後至6月30日。不過布魯塞爾方面，歐盟外交官指出，目前最有可能出現的情況是，讓英國在年底前或2020年3月前“靈活延期”脫歐。
技術圖表所見，英鎊兌美元自三月中旬以來反覆走低，但幾度於200天平均線附近獲見支撐，目前200天線處於1.2975，倘若後市破位，預料短期英鎊將迎來較大的調整壓力。以黃金比率計算，50%及61.8%的調整幅度見至1.2910及1.2800水平。至於上方阻力料為25天平均線1.3150，較大阻力看至1.3200及1.3270水平。
本週要聞：
議會通過立法，要求文翠珊與議會磋商推遲退歐問題
歐盟將允許英國延遲脫歐，料拉長脫歐時間並設下條件
英國2月工業生產較前月上升0.6%，較上年同期上升0.1%
英國2月製造業產出較前月上升0.9%，較上年同期上升0.6%
英國2月GDP較前月增長0.2%，較上年同期增長2.0%
英國截止2月的三個月GDP較之前三個月增長0.3%
英國2月對非歐盟地區貿易逆差為58.41億英鎊
英國2月全球商品貿易逆差為141.12億英鎊
關注焦點：
4月11日(四)：英國3月RICS房價差值
預估波幅：
阻力 1.3150 – 1.3200 – 1.3270
支持 1.2975 – 1.2910 – 1.2800
CHF 瑞郎 - 美/瑞維持上漲步伐
技術圖表見MACD剛已上破訊號線，估計中短期美元兌瑞郎仍有上漲動力。阻力參考50天平均線1.00，關鍵則聚焦於3月高位1.0124水平，倘若可進一步突破，料將觸發新一輪上漲，較大阻力在1.0350。支持回看250天平均線0.9920及0.97水準，較大支撐看至0.9540水準。
本週要聞：
瑞士3月經調節失業率為2.4%
瑞士3月未經調節失業率為2.5%
預估波幅：
阻力 1.0000 – 1.0124 – 1.0350
支持 0.9920 – 0.9700 – 0.9540
AUD 澳元 - 央行未呈鴿派傾向，澳元走穩
澳元週三持堅，此前澳洲央行副總裁暗示利率前景依然不確定，且未表現出部分人押注他會採取的寬鬆傾向。 澳洲央行副總裁德貝爾(Guy Debelle)週三表示，央行正密切關注經濟看似放緩與就業市場強勁之間的分歧現象如何自行化解，以幫助確定政策利率走向。德貝爾談話透露的耐心論調，令鴿派人士感到失望，他們原本以為澳洲央行修改4月政策聲明的最後一句後，應該會更加接近降息。當被問到修改措詞是否是朝放鬆政策跨進一步時，德貝爾說法模棱兩可。期貨市場目前完全消化降息25個基點的時間落在10月，德貝爾演說之前是在9月。
技術圖表所見，澳元兌美元自上月初險守0.70關口後，處於窄幅整固格局，但過去兩週多時間數度受制於100天平均線，目前處於0.7150水平。另一關鍵阻力將指向200天平均線0.72水平，在1月底的高位已曾受阻於此指標，故此趟若終可作出突破，應有望澳元再展強勢。以2018年1月高位0.8136至今年1月低位0.6715的累計跌幅計算，38.2%的回吐水準為0.7260，擴展至50%及61.8%則分別為0.7425及0.7595水平。不過，亦要留意若近在咫尺的100天平均線亦依然難以闖過，則澳元兌美元或正醞釀回調壓力，下方支持位將繼續關注0.70這個心理口，較大支持則預料為0.68及今年初低位0.6715水平。
本週要聞：
ANZ：澳洲3月招聘廣告較前月減少1.7%，連續第五個月下滑
澳洲4月WESTPAC-MI消費者信心指數上升1.9%至100.7
澳洲央行副總裁：仍在設法釐清經濟矛盾現象，以確定政策走向
預估波幅：
阻力 0.7150 – 0.7200 – 0.7260 – 0.7425
支持 0.7000* – 0.6800 – 0.6715
NZD 紐元 - 跌破趨向線支持
紐元兌美元走勢，圖表見當前一個阻力為50天平均線0.6830，關鍵則參考2月1日高位0.6942，要留意若可作出突破，則可打破今年反覆走低的格局，下一級阻力指向去年12月未能闖過的0.70關口，之後進一步看至250週平均線0.7115。然而，圖表見紐元兌美元已初步跌破引伸自去年10月低位0.6424的上升趨向線，需警剔回調弱勢將加劇，延伸較大跌幅料為1月低位0.6591以至0.65水平。
關注焦點：
4月11日(四)：紐西蘭3月食品價格指數
4月12日(五)：紐西蘭3月製造業PMI‧電子卡零售銷售
預估波幅：
阻力 0.6830 – 0.6942 – 0.7000
支持 0.6591 – 0.6500
CAD 加元 - 美/加下探50MA支撐
美元兌加元走勢，MACD跌破訊號線，估計美元兌加元有機會以雙頂的姿態繼續下行。下方支持回看50天平均線1.3280水平。倘若以自10月初低位1.2778至去年底高位1.3664的累計漲幅計算，美元兌加元50%及61.8%的回調幅度為1.3220及1.3120水平；較大支持可留意1.30關口。阻力將繼續留意1.35以至去年年底屢試未破的1.3670，較大阻力指向1.38關口。
關注焦點：
4月11日(四)：加拿大2月新屋價格月率
預估波幅：
阻力 1.3500 – 1.3670 – 1.3800
支持 1.3260 – 1.3220 – 1.3120 – 1.3000
CL 紐約期油 - 油價下跌，因全球成長憂慮和原油產量可能上升
油價週二小幅下跌，從五個月高位回落，此前國際貨幣基金組織(IMF)調降全球經濟成長預估，且俄羅斯暗示可能退出與石油輸出國組織(OPEC)達成的減產協議。美國威脅對數百種歐洲商品徵收關稅，令全球股市漲勢暫竭，這也拉低原油期價。美國原油期貨下跌0.42美元，收報每桶63.98美元，此前亦觸及五個月高位64.79美元。油價下跌的另一原因是，俄羅斯週一暗示，6月與OPEC開會時俄羅斯希望提高石油產出，因為市況改善且庫存下降。俄羅斯總統普京週二表示，俄羅斯不支持油價不受控制的上漲，目前的油價與莫斯科希望的水平相符。
技術圖表所見，近日油價受制65美元關口，加上RSI及隨機指數已深陷超買區域，短期油價或湧現調整風險。較近支持料在10天平均線62.40及200天平均線61.60，矚目支持於始於去年12月低位的上升趨向線處於60.20水平，倘若破位，料將破壞年內的上升格局，下一級看至50天平均線57.60及100天平均線54.20水平。至於阻力將指向65水平，下一級參考200個月平均線68美元。
預估波幅：
阻力 65.00 – 68.00
支持 62.40 – 61.60 – 60.20* – 57.60
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