縱橫匯海 2019年4月17日
縱橫匯海 2019年4月17日
關注焦點：
4月17日(星期三)
美國2月國際貿易平衡
美國2月批發庫存‧銷售月率
4月18日(星期四)
美國一週初請失業金人數
美國3月零售銷售月率
美國4月Markit綜合PMI初值
美國4月Markit製造業‧服務業PMI初值
美國3月領先指標
4月19日(星期五)
美國3月建築許可‧房屋開工
今日重要經濟數據：
19：00 美國前週MBA抵押貸款市場指數‧前值475.6
19：00 美國前週MBA抵押貸款再融資指數‧前值1,582.6
20：30 美國2月國際貿易平衡‧預測535.0億赤字‧前值511.0億赤字
20：30 加拿大3月消費者物價指數(CPI)月率‧預測0.7%‧前值0.7%
20：30 加拿大3月消費者物價指數(CPI)年率‧預測1.9%‧前值1.5%
20：30 加拿大3月央行核心消費者物價指數(CPI)月率‧前值0.7%
20：30 加拿大3月央行核心消費者物價指數(CPI)年率‧前值1.5%
20：30 加拿大2月貿易平衡‧預測35.0億赤字‧前值42.5億赤字
20：30 加拿大2月出口‧預測480.0億‧前值475.8億
20：30 加拿大2月進口‧預測515.0億‧前值518.2億
22：00 美國2月批發庫存月率‧預測0.5%‧前值1.4%
22：00 美國2月批發銷售月率‧預測0.3%‧前值0.4%
本週要聞：
週六/美國財長努欽稱貿易談判有望接近“最後一輪”
IMF預計明年全球經濟增長應會增強，但貿易爭端帶來威脅
週一/美國2月整體資本淨流出216億美元
美國紐約聯邦儲備銀行4月製造業指數為+10.10
週二/美國4月NAHB房屋市場指數為63
美國3月工業生產較前月下降0.1%
美國3月製造業產出較前月持平
美國3月產能利用率為78.8%
美聯儲會議記錄：所有12家地區聯儲均支持維持貼現率不變
週三/中國一季度國內生產總值(GDP)同比增長6.4%，環比增長1.4%
中國一季度社會消費品零售總額同比增長8.3%--國家統計局
中國3月規模以上工業增加值同比增長8.5%，創下2014年7月以來最高水準
XAU 倫敦黃金 - 跌破關鍵支撐，金價前景堪憂
金價週三繼續居於1280美元下方，接近四個月低點，因中國好於預期的經濟數據提振亞洲股市，並使風險偏好升溫，從而削減黃金的避險吸引力。週二金價曾下跌至1272.70美元，為12月27日以來低位。中國國家統計局週三公布，一季度國內生產總值(GDP)同比增長6.4%，高於路透調查預估中值6.3%。
倫敦黃金走勢，由二月至今，金價正以一浪低於一浪的型態下行，同時，圖表見10天跌破25天平均線形成利淡交叉。而週二已下破關鍵的1280水準，近兩個月已數據下探此區，其後均是在守穩後再行反撲，因為此趟失守，料金價將迎來一輪猛烈的延伸跌幅。縱然金價週三一度反彈，但亦剛好止步於1280關口之前。倘若以自2018年8月低位1159.96美元起始的累計漲幅計算，38.2%的回吐水準為1275，擴展至50%及61.8%將為1252及1230水平。另外，亦要留意250天平均線置1257。較大支撐預估在1252及1247。阻力位回看1280及1285，下一級料為25天平均線1298水平。
倫敦黃金2019年4月17日
預測早段波幅：1267 – 1279
阻力位：1285 – 1295 – 1311
支持位：1261 – 1252 – 1247
SPDR Gold Trust黃金持有量：
4月1日–772.80 噸
4月2日–768.10 噸
4月3日–764.29 噸
4月4日–762.55 噸
4月5日–761.67 噸
4月8日–760.49 噸
4月9日–757.85 噸
4月10日–757.85 噸
4月11日–757.85 噸
4月12日–757.85 噸
4月15日–754.03 噸
4月16日–752.27 噸
4月16日上午定盤價：1283.75
4月16日下午定盤價：1276.35
環球官方黃金儲備：
(資料來源：世界黃金協會(WGC))
全球：33871.36噸
美國(1)：8133.5噸
德國(2)：3369.7噸
IMF(3)：2814.0噸
意大利(4)：2451.8噸
法國(5)：2436.0噸
俄羅斯(6)：2150.5噸
中國(7)：1874.3噸
瑞士(8)：1040.0噸
日本(9)：765.2噸
荷蘭(10)：612.5噸
歐洲央行(12)：504.8噸
英國(18)：310.3噸
香港(92)：2.1噸
XAG 倫敦白銀 - 銀價低位盤整
倫敦白銀方面，銀價仍維持著年初以來的下行格局，向上正受制於10天平均線15.08，較大阻力位回看100天平均線15.29及15.50美元。下方若明確失守15美元關口，或見銀價將展開新一輪下跌。黃金比率計算，61.8%回調幅度為14.75。其他支撐可參考14.50及14.30美元。
倫敦白銀2019年4月17日
預測早段波幅：14.70 – 15.10
阻力位：15.30 – 15.50 – 15.90
支持位：14.50 – 14.30 – 14.10
iShares Silver Trust白銀持有量：
4月3日–9616.18 噸
4月4日–9616.18 噸
4月5日–9616.18 噸
4月8日–9616.18 噸
4月9日–9616.18 噸
4月10日–9616.18 噸
4月11日–9639.50 噸
4月12日–9639.50 噸
4月15日–9616.18 噸
4月16日–9616.18 噸
EUR 歐元 - 央行鴿派立場壓制歐元走勢
歐元週二承壓，此前四位直接知情人士透露，數位歐洲央行決策者認為該央行的經濟預測太過樂觀，因中國經濟增長疲軟，且貿易摩擦仍未解決。
歐元兌美元連日受制1.1330，或見月初以來的反撲將告緩止。下方支持將會關注著3月7日低位1.1174，月初歐元兌美元曾一度低見至1.1181；若後市明確下破此區，或可望歐元將開展新一輪下跌走勢，預計其後支持將看至1.10關口，進一步預估為1.1840及1.08水準。上方阻力預估在1.14及200天平均線1.1440。
關注焦點：
4月17日(三)：意大利3月HICP終值‧歐元區2月流動帳平衡‧意大利2月全球貿易平衡‧歐元區2月貿易平衡‧歐元區3月HICP終值
4月18日(四)：德國3月PPI‧法國4月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧德國4月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧歐元區4月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值
本週要聞：
歐元區2月經調整經常帳盈餘為270億歐元
預估波幅：
阻力 1.1330* – 1.1400 – 1.1445
支持 1.1174 – 1.1000 – 1.0840
JPY 日圓 - 避險情緒減弱壓制日圓
在美國和日本就新雙邊貿易協議舉行的第一輪談判中，美方就美國對日本“極大的”貿易逆差表示關切。日本經濟再生大臣茂木敏充表示，美日兩日談判後，尚未就單個的議題達成共識。但兩國表示，雙方討論的貿易議題聚焦在商品，包括農產品。茂木敏充及美國貿易代表萊特希澤同意，“在適當的時候”也會討論數字貿易。茂木敏充表示，兩國尚未就汽車問題達成一致，並未對相關細節置評。日本官員曾表示，如果美國要求對日本汽車出口設限，日本將不會接受。茂木敏充稱，美國還表達了對農產品的興趣，但他對萊特希澤稱，日本除了在其他經濟夥伴關係協議中同意的內容外，不會做出任何讓步。茂木敏充還表示，匯率問題應該由各國財長負責處理。茂木敏充和萊特希澤計劃下週在安倍晉三和特朗普會晤前繼續舉行磋商。茂木敏充可能陪同安倍晉三訪美。安倍晉三與特朗普料將討論朝鮮與貿易問題。
美元兌日圓走勢，預計當前阻力將為112關口，在三月初匯價就是未能上攻此區而出現後續的回挫，至今形成一組頭肩底型態，若後市可顯著上破112，料將見美元啟動新一浪漲勢。預估較大阻力將看至114及115關口。至於較近支持則回看50天平均線111.00。倘若以美元兌日圓今年累計漲幅計算，38.2%的回調幅度會看至109.40，擴展至50%及61.8%的幅度則為108.55以及107.70水準。
本週要聞：
日央行總裁稱必要時將擴大刺激，政策彈藥並未用盡
美國提出對日貿易逆差的關切，未就單個議題達成共識
日本2月產能利用率指數較前月上升1.6%
日本3月出口較上年同期減少2.4%
日本3月進口較上年同期增加1.1%
日本3月貿易順差為5285億日圓
關注焦點：
4月18日(四)：日本4月路透短觀製造業景氣判斷指數‧日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票
4月19日(五)：日本3月全國核心CPI年率‧全國整體CPI
預估波幅：
阻力 112.00 – 114.00 – 115.00
支持 111.00 – 109.40 – 108.55
GBP 英鎊 - 受英退磋商憂慮拖累走低
英鎊週二下滑，此前一份英國報章報導稱，首相文翠珊領導的政府與反對黨工黨之間的脫歐談判陷入停滯，但英鎊走勢普遍受到抑制，因市場缺乏新的觸發因素。工黨發言人隨後否認該報導，但英鎊仍維持在日低附近，未因就業數據強勁而受到提振。英國國家統計局公布，包括獎金在內，截至2月的三個月平均每週薪資所得較上年同期增加3.5%，符合路透調查的分析師預測值。這齊平了2008年年中以來的最大增幅紀錄。
技術圖表所見，英鎊兌美元自三月中旬以來幾度於200天平均線附近獲見支撐，最近一次就是在4月5日低見至1.2985；目前200天平均線處於1.2970，倘若英鎊後市跌破此區，預料短期將迎來較大的調整壓力。以黃金比率計算，50%及61.8%的調整幅度見至1.2910及1.2800水平。至於上方阻力料為25天平均線1.3150，較大阻力看至1.3200及1.3270水平。
關注焦點：
4月17日(三)：英國3月核心CPI‧CPI‧RPI‧RPIX‧PPI投入物價‧PPI產出物價‧核心PPI產出物價
4月18日(四)：英國3月零售銷售
預估波幅：
阻力 1.3150 – 1.3200 – 1.3270
支持 1.2970* – 1.2910 – 1.2800
CHF 瑞郎 - 美/瑞受制1.00關口
美元兌瑞郎走勢，近期匯價已扳回一半在三月份的累計跌幅，但正受制於1.00關口；而且RSI及隨機指數均已呈技術背馳，故短線需留意若匯價仍能明確闖過此區，或將醞釀回調壓力，而下方值得關注是延伸自一月份的上升趨向線，當前正處於0.9940，若然後市失守此趨向線支撐，那麼美元兌瑞郎很大機會將重陷下跌走勢。較大支持位回看0.9890及1月險守著的0.97關口，進一步則參考去年9月低位0.9540水準。阻力位方面，先會矚目於去年11月及今年3月亦是咫尺之間卻未能突破的1.0130，下一級看至1.0350水平。
關注焦點：
4月18日(四)：瑞士3月貿易平衡
本週要聞：
瑞士3月生產者/進口物價較前月上升0.3%，較上年同期下降0.2%
預估波幅：
阻力 1.0130 – 1.0350
支持 0.9940* – 0.9890 – 0.9700 – 0.9540
AUD 澳元 - 中國數據提振澳元
澳元週三升見至兩個月高位，之前公布的中國經濟數據優於預期。澳元一直受到澳洲央行偏鴿派立場打擊，但在中國公布數據顯示第一季經濟成長6.4%之後，澳元升至0.72美元上方，為2月21日以來首見。澳元週二遭遇短暫打壓，因澳洲央行表示，如果通脹率持續偏低且失業率趨升，那麼降息將是“適當的”。
澳元兌美元過去兩週多時間數度受制於100天平均線，目前處於0.7150水平，在上週三終呈突破，但亦正面臨另一關鍵阻力在200天平均線0.7195水平，在1月底的高位已曾受阻於此指標，故此趟若終可作出突破，應有望澳元再展強勢。以2018年1月高位0.8136至今年1月低位0.6715的累計跌幅計算，38.2%的回吐水準為0.7260，擴展至50%及61.8%則分別為0.7425及0.7595水平。下方支持位將回看25天平均線0.7110以及0.70這個心理口，較大支持則預料為0.68水平。
關注焦點：
4月18日(四)：澳洲3月製造業PMI‧服務業PMI‧綜合PMI‧澳洲2月就業人數‧全職就業人數‧就業參與率‧失業率
本週要聞：
澳洲央行會議記錄：如果通脹率維持低位且失業率上升，那麼降息將是“適宜的”
預估波幅：
阻力 0.7190* – 0.7260 – 0.7425
支持 0.7000* – 0.6800 – 0.6715
NZD 紐元 - 跌至三個半月低位，受疲軟的通脹數據拖累
週三數據顯示紐西蘭第一季通脹年率放緩之後，紐元承壓，一度觸及三個半月低位0.6668。該數據引發了對未來數月央行可能降息的臆測。數據顯示，今年前三個月，紐西蘭CPI較前季僅上升0.1%，低於分析師預估的0.3%，也低於紐西蘭央行2月預估的0.2%。第一季CPI較上年同期上升1.5%，進一步遠離紐西蘭央行2%的目標中點，也低於1.7%的預估中值。這增加了央行最早在5月8日的下次會議上下調官方隔夜拆款利率(OCR)的可能性。該國目前的OCR處於紀錄低位1.75%。
紐元兌美元走勢，圖表見當前一個阻力為50天平均線0.6810，關鍵則參考2月1日高位0.6942，要留意若可作出突破，則可打破今年反覆走低的格局，下一級阻力指向去年12月未能闖過的0.70關口，之後進一步看至250週平均線0.7100。然而，圖表見紐元兌美元已初步跌破引伸自去年10月低位0.6424的上升趨向線，需警剔回調弱勢將加劇，延伸較大跌幅料為1月低位0.6591以至0.65水平。
關注焦點：
4月17日(三)：紐西蘭第一季CPI
本週要聞：
紐西蘭第一季CPI同比上升1.5%
預估波幅：
阻力 0.6830 – 0.6942 – 0.7000
支持 0.6591 – 0.6500
CAD 加元 - 美/加下探50MA支撐
美元兌加元走勢，圖表見MACD跌破訊號線，10天亦跌破25天平均線，估計美元兌加元仍見下行壓力。預料下方支持將回看50天平均線1.3310水平。倘若以自10月初低位1.2778至去年底高位1.3664的累計漲幅計算，美元兌加元50%及61.8%的回調幅度為1.3220及1.3120水平；較大支持則可留意1.30關口。至於阻力位料為1.34，關鍵將繼續留意1.35以至去年年底屢試未破的1.3670水平。
關注焦點：
4月16日(二)：加拿大2月製造業銷售月率
4月17日(三)：加拿大3月CPI‧央行核心CPI‧加拿大2月貿易平衡‧出口‧進口
4月18日(四)：加拿大2月零售銷售月率‧扣除汽車的零售銷售月率
預估波幅：
阻力 1.3400 – 1.3500 – 1.3670 – 1.3800
支持 1.3310 – 1.3220 – 1.3120 – 1.3000
CL 紐約期油 - 市場聚焦供應風險，支撐油價探高
油價週二上漲1%，因利比亞內戰、委內瑞拉和伊朗出口下滑引發對全球供應緊縮的擔憂，但石油輸出國組織(OPEC)牽頭的減產行動的不確定性限制了油價漲幅。美國原油期貨上漲0.65美元，或1%，收報每桶64.05美元。在利比亞，哈夫塔爾領導的利比亞國民軍和國際社會承認的政府之間的戰鬥，增加了該國供應下降的可能性。美國對另外兩個OPEC成員國--伊朗和委內瑞拉的制裁已經導致這兩國的石油出口減少。據油輪數據和業內消息人士稱，伊朗4月原油日出口已跌至今年以來最低。然而，對俄羅斯是否願意堅持OPEC主導的減產以及美國庫存增加的預期，增加了下行壓力。受OPEC和包括俄羅斯在內的其他產油國達成的協議推動，油價今年上漲了逾30%。該組織自1月1日以來一直在減產，並將在6月決定是否繼續減產。
技術圖表所見，近日油價受制65美元關口，短期油價或湧現調整風險。較近支持料在25天平均線61.40，此區同時為始於去年12月低位的上升趨向線位置，倘若破位，料將破壞年內的上升格局，下一級看至50天平均線58.55及100天平均線54.60水平。至於阻力將指向65水平，下一級參考200個月平均線68美元。
預估波幅：
阻力 65.00* – 68.00
支持 61.40* – 58.55 – 54.60
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